國內基于生態位理論的區域旅游競合研究進展

羅厚成，龔　略，陳　松（黔西南民族職業技術學院，貴州　興義　562400）

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國內基于生態位理論的區域旅游競合研究進展

羅厚成，龔略，陳松
（黔西南民族職業技術學院，貴州興義562400）

[摘要]隨著旅游業的迅速發展，基于生態位理論的區域旅游競合研究成為當前區域旅游經濟研究中的熱點問題。現有研究一般按照生態位理論構建定量評價模型，以某個區域為案例進行測評，用生態位寬度代表競爭力、生態位重疊值代表競爭激烈程度，并在此基礎上提出旅游生態位的分離、擴充、泛化、特化等策略。但是，評價指標選取及指標權重具有極強的主觀色彩，一些基礎概念還未統一，尚需要進行多學科交叉研究以形成更加完善的旅游生態位理論體系。

[關鍵詞]區域旅游；旅游生態位；競合研究進展

一、引言

近年來，生態位理論逐漸向社會科學研究領域滲透，在企業管理、產業集群、城市發展、旅游發展等類生命體的發展演化方面得到廣泛應用。從生態位理論視角，旅游生態位指一定時期內旅游地在特定旅游區域中所占有的空間、所處的地位和所具有的功能以及與其他旅游地的相對關系(向延平，2012)。對于旅游生態位理論研究，張有明(2010)對2001-2009年國內有關文獻進行綜述，李玉濤(2011)對應用情況進行統計分析，均發現熱點之一是引入生態位多維超體積理論研究旅游地競爭力，建立旅游生態位評價模型測度旅游競爭態勢，按生態位關系提出競合策略措施。近年來，國內基于生態位理論的旅游地競合研究持續發展，本文就2010年以來國內有關文獻進行分析，探討進展情況。

二、文獻來源

在歷年來所收集文獻的基礎上，于2015年10月10日，在“中國學術期刊網絡出版總庫”標準檢索模式下輸入檢索主題為“旅游”并且包含“生態位”，文獻發表時間限制為2010年至2015年，來源類別限制為“所有期刊”，學科領域限制為“經濟與管理科學”，“精確”檢索到記錄106條，篩選基于生態位理論的區域旅游競合研究文獻，剔除內容體例相似的部分文獻，確定14篇為研究對象。在“中國博士/碩士論文數據庫”中輸入“旅游”與“生態位”兩個詞進行“主題”中文搜索，共找到學位論文29篇，遴選出相關學位論文10篇，其中博士論文1篇，碩士論文9篇，經仔細研讀，10篇學位論文的作者都發表有相關主題的學術論文，期刊文獻已體現學位論文的核心思想和內容，故本文只以上述18篇期刊文獻為分析對象。

三、主要研究內容

1.指標體系構建

旅游業是一個關聯性極強的綜合性產業，與區域經濟社會各部門存在直接或間接關聯。考察區域旅游發展態勢，需要從多方面進行評價。按照多維超體積理論，研究者根據區域旅游發展現狀，按照科學性、可操作性等原則，構建不同維度不同評價項目指標體系。王健菊(2013)提出“旅游資源維”、“旅游經濟維”、“旅游社會維”、“旅游環境維”4個維度15項評價指標。許峰(2013年)運用Delphi法確定“旅游資源”、“旅游市場”、“環境質量”、“旅游服務”以及對應的“旅游資源潛力”、“旅游市場潛力”、“環境承載力”、“旅游服務提升能力”8個評價方面34項評價指標。彭瑩(2015)構建初始評價指標并收集數據，利用MATLAB軟件對眾多初始評價指標進行主成分篩選，最終確定“旅游資源維”、“旅游市場維”、“社會經濟維”、“生態環境維”5維22項評價指標。總體上看，評價指標體系主要包括旅游資源條件、旅游經濟發展狀況、經濟社會發展狀況和生態環境質量方面的評價項目，確定評價指標方法越來越客觀、科學，指標體系構建越來越深入、全面。

2.數據采集處理

按照生態位態勢理論，為準確、動態地反映區域旅游生態位狀況，研究者選取一時段內評價指標統計數據進行分析，觀察時段一般為3-5年，最長為15年(李淑娟，2014)，一般以末年指標值為“態”值，以觀察年度平均增長值為“勢”值，以兩者之和即“態勢值”來反應指標狀況。數據來源于相關統計年鑒、社會經濟發展統計公報、環境狀況公報、中國旅游年鑒、中國城市年鑒和有關政府網站及旅游、環保、氣象、文物等行政主管部門網站。

對旅游資源條件各項定性評價指標，研究者根據區域旅游產業發展狀況，按資源種類和等級賦值，定量計算旅游資源各項評價指標分值。郭偉(2010)在旅游資源維提出知名度、品位度、豐裕度三項評價指標，知名度賦分標準為國家級自然保護區10分，省級自然保護區6分，國家級風景名勝區8分，國家級歷史文化名城7分，世界文化遺產7分；品位度賦分標準為5A級景區5分、4A級景區3分；豐裕度按擁有世界級、國家級、省級、5A級、4A級景區個數統計加和得分。

由于各項指標的量綱不同，且數量級別差異較大，為了便于比較和保證評價結果可靠性，除部分文獻直接進行聚類分析或直接計算各評價維度生態位外，大部分研究對原始數據進行了標準化處理，標準化處理的方法有極差法(王少華，2013；周彬，2014)、標準差標準化法(彭瑩，2015)等。也有采用質量評分分級法，將各評價參數按差分插值法轉化為相應質量段級內的分數值以統一量綱(郭偉，2010)。

3.指標權重確定

隨著研究的不斷深入，研究者發現，各項指標對旅游地生態位的影響程度是不同的，在計算生態位時，需要按重要程度對各項指標賦權。許峰(2013)采用熵權法確定指標權重，避免了人為賦值的隨意性。周彬(2014)在由AHP法得出主觀權重和熵權法得出客觀權重的基礎上，用最小二乘法計算綜合權重，在一定程度避免層次分析法的主觀隨意性和熵權法受客觀信息波動幅度影響的缺陷。指標權重的確定方法，在一定程度上代表了該類文獻的研究水平。

4.計算方法選擇

研究者一般根據生態位“多維超體積”理論和態勢理論，按照AHP法原理，計算各評價指標旅游生態位態勢值，再計算綜合生態位態勢值，即區域旅游生態位寬度(強度)，直接對區域旅游競爭力進行定量評價(蘇章全，2010；袁立梅，2012；王少華，2013；李淑娟，2014；暴向平，2014)，或在此基礎上，運用數據處理軟件進行聚類分析(郭偉，2011)。深入的研究還計算各旅游地生態位重疊度(重疊值)，得出重疊矩陣，直觀、定量表達旅游區域之間競爭激烈程度(許峰，2013；周彬，2014；彭瑩，2015)。所運用的數據處理軟件有Microsoft Excel、SPSS、MATLAB、ArcGIS等，計算結果以圖表呈現，有生態位分值表、生態位重疊矩陣、生態位聚類譜系圖、柱形圖、雷達圖、空間分布圖等。

5.策略措施建議

在對競爭態勢進行評價、分析的基礎上，生態位理論的作用還在于能為區域旅游競合策略提供參考。競合即“競爭性合作”、“在合作中競爭”，實現“共生”“共贏”，從而促進區域旅游科學可持續發展。

(1)空間格局構建

與區域經濟空間結構類似，區域旅游空間結構指在一定區域內旅游要素的相對區位關系和分布形式，空間結構是否合理，對區域旅游發展具有促進或抑制作用。研究者往往通過綜合生態位排序或聚類分析，對各旅游區進行分類，依據區域經濟“增長極”理論、“點—軸”理論、“核心—邊緣”理論及區域分工合作理論等構建區域旅游空間格局。蘇章全(2010)構建了滇中大昆明國際旅游區“點—軸—圈”空間格局，郭偉(2011)構建了河北省區域旅游雙扇形空間格局，王健菊(2013)構建了貴州主要旅游城市旅游空間格局，暴向平(2014)構建了關中地區層次等級分明、互補功能良好的游城市空間格局。

(2)旅游生態位分離策略

旅游生態位分離是指旅游生態位沒有重疊或重疊部分逐漸減少，用于測定旅游生態位的非相似性(向延平，2012)。按照生態位競爭排斥原理，生態位相似或接近的生物單元之間就會存在競爭，競爭程度與相似程度呈正向變化關系。為避免競爭或減輕競爭程度，有研究者提出時間錯位、空間錯位、營養錯位等生態位分離策略(蘇章全，2010；李淑娟，2014)，有研究者提出產品錯位開發策略、空間錯位開發策略、時間錯位開發策略(袁立梅，2012)，不同研究者結合區域旅游發展實際對上述策略有不同解釋。

(3)旅游生態位擴充策略

旅游生態位擴充是指旅游區域發展增長潛力所引起旅游生態位增加，旅游生態位擴充是旅游區域發展演變的動力源泉，是旅游生態位創新的內在動力(向延平，2012)。為在區域旅游發展中占據有利的生存位置，有研究者提出潛在生態位開拓策略、引進新生態位策略(蘇章全，2010)，有研究者提出開發新的傳統旅游資源、提升現有旅游景區質量、積極發展新型旅游形式、創新旅游產品與服務方式等擴充策略(李淑娟，2014)，另外，有研究者還提出旅游生態位泛化、特化、優化、協同共生等策略措施(袁立梅，2012；石丹，2015)，有研究者針對空間格局提出總體發展對策與分級發展對策(彭瑩，2015)。

四、發展趨勢分析

近年來，國內基于旅游生態位理論的區域旅游競合研究不斷深入，研究者一般以某個區域為案例，按照生態位態勢理論和多維超體積模型構建定量評價模型，以生態位寬度代表競爭力，以生態位重疊值代表競爭激烈程度，并在此基礎上提出旅游生態位的分離、擴充、泛化、特化等策略。在構建指標體系時，由于受數據可獲取性限制，多數文獻由研究者主觀選擇評價項目，對于不同層次評價項目的賦權和一些定性指標的量化賦分，也具有極強的主觀色彩，進一步的研究將從多學科、多角度，采取更加科學的方法形成客觀合理的測評模型。在競合策略上，今后的研究將進一步借鑒生態關系中的競爭、捕食、寄生、中性、共生、互惠、偏利、偏害等來深入分析不同旅游區域之間的關系，借助博弈論、利益相關者理論等提出更加科學、可行的區域旅游發展策略。在理論研究上，多數概念如生態位泛化、特化、擴充、空間錯位、時間錯位、營養錯位等生態學概念還處于研究者“各取所需”“各自為政”的狀態，下一步，生態位理論將會與旅游、經濟、管理等有關區域經濟社會發展的學科深入交叉結合，不斷統一概念界定，不斷借鑒生態位理論及有關理論最新成果，形成更加完善、更具生命力的旅游生態位理論體系。

[參考文獻]

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[責任編輯：劉玉梅]

[基金項目]貴州省人文社科青年項目：基于旅游生態位理論的貴州省區域旅游競合研究(12QN004)。

[作者簡介]羅厚成(1979-)，貴州興仁人，黔西南民族職業技術學院副教授，碩士。研究方向：區域旅游經濟。

[收稿日期]2016-03-15

[文章編號]1009-6043（2016）02-0076-03

[中圖分類號]F590.75

[文獻標識碼]B