我國健康服務業發展現狀研究

鄭 英 張 璐 代 濤

中國醫學科學院醫學信息研究所 衛生政策與管理研究中心 北京 100020

·專題研究·

我國健康服務業發展現狀研究

鄭 英 張 璐 代 濤

中國醫學科學院醫學信息研究所 衛生政策與管理研究中心 北京 100020

本文在簡要回顧我國健康服務業發展背景的基礎上，重點梳理了社會辦醫、醫養結合、健康管理與促進、健康保險等幾個重點領域的發展現狀；分析了我國健康服務業發展面臨的主要問題和挑戰，主要包括健康服務業的定位、內涵及邊界尚不清晰，政策措施不完善；缺乏完整的產業鏈條與產業體系；機構核心競爭力與滿足健康服務需求之間存在較大差距等。建議：進一步明確健康服務業的定位與發展思路，完善配套政策；以需求為導向，促進健康服務業結構升級和服務鏈的完整；深入開展相關研究，為健康服務業發展提供理論支撐。

健康服務業; 發展歷程; 現狀; 政策建議

健康服務業是在經濟社會發展、健康需求增加的背景下出現和發展起來的，正日益成長為一個高成長性的新興產業。加快健康服務業發展，是深化醫改、改善民生、提升全民健康素質的必然要求，是進一步擴大內需、促進就業、轉變經濟發展方式的重要舉措。[1]深入了解我國健康服務業的發展狀況，分析存在的問題和挑戰，是促進我國健康服務業發展的基礎。

1 背景

改革開放以前，我國健康服務主要以醫療衛生服務為主，由政府部門直接提供。改革開放后，隨著經濟社會發展，單純依靠政府財政投入與公立醫療衛生機構無法解決資源供給約束與需求增長的深層次矛盾，必須輔以規范化的市場機制和多元化的資本投入，形成公共和私人健康服務產品共同供給的局面。[2]這一時期，社會力量開始自發進入健康服務業市場，借助我國支持產業發展的契機，帶動了健康管理等部分健康服務業的興起與發展。2009年新醫改后，政府出臺一系列政策，鼓勵和引導社會力量進入健康服務市場；2013年10月，《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》 (國發〔2013〕10號) 明確提出要大力發展健康服務業，部署八大任務，并要求廣泛動員社會力量，多措并舉發展健康服務業。

當前，我國正處于經濟社會轉型升級的重要時期，宏觀環境的變革與發展為促進健康服務業發展創造了有利條件。一是在深化改革、保障民生的政治理念下，發展健康服務業以滿足多元化、多層次的健康需求，已經成為社會共識。二是健康服務業作為戰略新興產業，具有高技術、高效益、低耗能、低污染等優勢，是經濟結構調整優化的重要內容，國家宏觀經濟政策導向為健康服務業發展提供了有力支撐。三是社會環境變化為健康服務業的發展提供了巨大機遇，如人口老齡化和疾病譜的變化釋放了多種類型、多個層次的健康服務需求，快速城鎮化和流動人口增加引發的各種問題使得健康管理逐漸被人們所重視。四是金融、物流、信息技術等領域的發展推動了健康服務提供、購買、信息共享等方式變革，服務范圍和服務模式不斷拓展和創新，促進了產業細分。

我國健康服務業仍然處于產業發展的成長階段。[3]目前，雖然形成了一個相對完整的產業體系，但規模仍較小[4]，體系內發展不均衡，產業鏈條較短，資源主要集中于傳統醫療服務，預防和保健等領域較為薄弱，規模經濟效益尚未顯現，行業集中度低[5]，難以滿足居民日益增長的多元化的健康需求。新醫改以來，政府將社會辦醫、醫養結合、健康管理與促進、商業健康保險等作為發展健康服務業的優先領域，以期擴大多元化、多層次的健康服務供給。本文將在綜述健康服務業幾個重點領域進展的基礎上，深入分析我國健康服務業發展面臨的問題與挑戰，并提出相應政策建議。

2 我國健康服務業幾個重點領域的發展狀況

2.1 社會辦醫發展迅速

社會辦醫是促進健康服務業發展的重要手段之一，是健康服務鏈上的關鍵環節，重點是吸引社會力量等多種形式提供健康服務。一方面可以擴大基本醫療衛生服務的供給和選擇范圍[6]，另一方面可以滿足居民個性化、高層次醫療服務需求[7]，形成公立醫療衛生機構和社會辦醫療衛生機構分工協作、多元發展的辦醫格局，為提高居民健康水平提供更好保障。近年來，各地對社會辦醫積極探索，涉及管理體制、人事制度、分類管理、市場準入、投融資、公共財政支持、稅收優惠、土地供應、產權屬性、投資回報等多方面，如溫州的“1+11”和“1+14”政策包[8-9]，北京的“京十八條”[10]等，一定程度上促進了我國社會辦醫資源量和服務量的增加，但相對而言，社會辦醫力量仍相當薄弱[11]。從2009年到2014年，社會辦醫療衛生機構數變化不大且略有降低，但其中醫院所占比重則從30.8%增長到48.5%，說明社會力量舉辦的醫療衛生機構正向更高層次、更大規模的醫院發展；社會辦醫療衛生機構的床位數、人員數、診療人次數、入院人數都有較大增長，其所占醫療衛生機構總體人數、床位、診療和入院人數的比例也都有一定程度的增加。

表1 2009—2014年社會辦醫療衛生機構發展情況

數據來源：《2010中國衛生統計年鑒》和《2015中國衛生和計劃生育統計年鑒》

2.2 “醫養結合”養老試點積極推進

“醫養結合”是促進康復護理領域發展的著力點，有助于健康服務業向康復護理領域延伸，提升其提供覆蓋全生命周期、連續性的健康服務能力。據推算，2020 年全國生活不能自理老年人口數量將超過 2000 萬人。[12]為滿足人口老齡化帶來的健康養老服務需求激增、供給不足的問題，國家將健康養老作為健康服務業發展的優先領域之一，建立健全醫療機構與養老機構之間的業務協作機制，探索“醫養結合”養老模式，為高齡、患病、失能、半失能老人提供養老、護理和醫療服務，極具現實意義。依據《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》(國發〔2013〕35號)，部分省市通過小范圍試點推進“醫養結合”養老模式的發展，如山東省青島市以長期醫療護理保險為基礎的長期老年醫療護理制度[13]，安徽省合肥市的 “六位一體”老年病房[14]，河南省鄭州市的醫院與多家養老機構間的雙向綠色轉診通道[15]，湖南省長沙市的全國首個“虛擬養老院”[16]，天津市老年公寓內設立門診部[17]等。

2.3 健康管理與促進服務的市場初具規模

健康管理與促進服務是健康服務業增量的重點之一，有利于促進以疾病治療為中心向以健康為中心的轉變，并由此衍生出健康服務的多種新興業態。經過十余年的探索與實踐，我國健康管理學科體系基本形成、健康管理服務市場初具規模、相關產業鏈逐步建立，尤其是以健康體檢為主的健康管理醫學服務機構數量快速增長，發展規模不斷攀升，2013年健康管理行業規模已接近900億元[18]，擁有體檢主導型、中醫保健型、HMO(Health Maintenance Organization)型、POS計劃或醫療經紀型、信息技術服務型、私人醫生型等多種服務模式。[19]一些地方政府進一步引導健康管理服務向專業化、規模化方向發展，如上海市、杭州市引進專業性健康體檢機構，發展連鎖醫療體檢，提供第三方健康管理評價以及健康市場調查和咨詢服務；建立以商業保險機制為支撐，健康風險管理為核心的健康管理新型組織；青島市、深圳市則更加注重將互聯網技術與健康管理相融合。

2.4 商業健康保險規模持續擴大，發展空間廣闊

商業健康保險是健康服務的消費激勵和保障機制，能夠促使非基本醫療衛生服務需求有效轉化為健康消費，同時也是基本醫療保障體系的重要補充。隨著國家政策環境的不斷優化，商業健康保險的規模持續擴大。目前，商業健康保險有2 200多種在售產品，涵蓋了疾病險、醫療險、護理險和失能收入損失險等四大類，但整體發展仍然處于初級階段，還有著較大的發展空間。2015年，我國商業健康險保費總額為2 410.47億元[20]，健康保險深度(商業保險總費用/GDP)為0.36 %[21]，商業健康保險密度(商業健康保險總保費/全國總人口數)為175元。2014年，商業健康保險賠付支出占國家醫療衛生總支出比例不到1.62%[22]，一般發達國家保險市場的保險深度為10%～20%之間，保險密度為3 000 美元左右[23]，商業健康保險賠付支出占國家醫療衛生總支出比例為10%左右。[24]

3 我國健康服務業發展面臨的主要問題和挑戰

3.1 健康服務業的定位與內涵不夠清晰，政策措施不完善

從政策層面上對健康服務業的內涵、在經濟社會發展中的定位、與衛生事業的關系以及發展模式等認識尚不清晰、不統一，影響健康服務業相關政策的制定,一定程度上制約了健康服務業的發展。與其他產業領域一樣，健康服務業本質上具有經濟活動的特性，在目標定位、發展規律、資源動員方式、規制與引導策略等方面要遵循市場經濟規律，通過市場機制引導產業行為。目前我國健康服務供給的主體是以政府舉辦的醫療衛生機構為主，政府在促進健康服務業發展的角色和作用還需進一步明確。健康服務業的準入、行業技術規范等標準缺乏，不利于政府有效監管；稅收、金融、保險等吸納社會資本投資健康服務業的相關配套政策尚不健全，為社會資本投資和經營健康服務業帶來障礙。

3.2 健康服務業缺乏完整的產業鏈和產業體系

完整的健康服務業產業鏈和產業體系，應包括前端、傳統和后端產業，以分別實現維持健康、修復健康和促進健康的目的，含服務提供產業、支撐產業和關聯產業等內容。目前，我國的健康服務業產業鏈條仍不完整。生產性健康服務業仍是以提供傳統醫療服務為主，對于前端維持健康和后端促進健康的供給力度不足，如醫養結合、健康管理與促進領域的發展都較為初步。消費性健康服務業及相關制造業對于生產性健康支撐能力不足，尚未形成整合的產業體系。保險對健康服務的覆蓋范圍也較為有限，對健康需求拉動有限，社會醫療保險對健康服務僅覆蓋基本醫療服務，覆蓋高端健康服務的商業健康保險體系尚未成熟，與發達國家相比，商業保險的深度和密度不足，人群和服務項目覆蓋面較窄。對健康服務業發揮重要支撐作用的制造業，如醫療器械、生物技術和藥品等，自主創新和研發能力不足，缺乏核心競爭力和核心技術，對國際產品依賴程度較高。[25]

3.3 機構核心競爭力與滿足健康服務需求之間存在較大差距

多數健康服務業機構存在規模小、分布零散、核心競爭力不強等問題，尚未形成合理的體系結構和有序的競爭秩序。在行業發展初期，部分服務與產品的質量不高，甚至出現虛假廣告、誘導消費和惡意競爭等現象，不但給居民健康造成不良影響，而且使消費者對相關產品和服務失去信任。

人才因素是制約行業競爭力的又一瓶頸。一是我國除專業醫生和護士的培養體系較為完善外，健康服務業相關的其它學科體系和人才培養模式尚不健全，師資力量缺乏，復合型、應用型專業技術人才供給不足，難以滿足健康服務發展需要。[26]二是醫師多點執業政策尚存在諸多政策障礙，急需的高層次人才難以實現合理流動[27]，影響人力資源配置效率，不利于行業整體水平提高。三是由于社會舉辦健康服務機構自身經營性質等原因，造成骨干隊伍斷層，人才流動性大。

4 促進我國健康服務業發展的政策建議

4.1 進一步明確健康服務業的定位與發展思路，完善配套政策

發展健康服務業應依據經濟社會和衛生事業發展的總體戰略，在國家層面將健康服務業作為戰略性新興產業進行部署，對健康服務業的定位、目標、布局和重點策略等進行頂層設計。在摸清我國健康資源現狀的基礎上，圍繞人群健康需求，借鑒國際健康全程管理理念，對健康服務業進行整體規劃和布局；選擇發展前景好的健康產業項目作為建設重點，制定專項規劃。

在總體規劃布局的基礎上，制定相應配套政策，引導和鼓勵健康服務業發展。一是制定優惠產業政策。在投融資、稅收、成果轉化等方面向相關企業，特別是中小企業傾斜，鼓勵其加大研發和生產力度。二是制定健康服務業技術規范和市場準入政策。逐步建立統一的行業技術規范和標準體系，規范服務項目、質量標準、經營模式、從業人員資質要求等。三是加強行業監管。充分發揮第三方組織在監管中的作用，形成政府主導、第三方組織協助管理、社會公眾參與監督的多元化行業監管體系，營造健康有序的行業發展環境。四是完善人才培養政策。注重教育的前瞻性、針對性和實用性，進一步優化教育方向、內容、模式和師資隊伍等，為行業發展提供充足的人力資源保障。五是制定宣傳引導政策。培養居民健康觀念，指導健康消費，形成投資健康、珍惜健康、促進健康的理念和文化。

4.2 以需求為導向，促進健康服務業結構升級和服務鏈的完整

健康服務業涵蓋了以“健康”為核心的一系列產業群，應以快速變化的健康需求為導向，推動健康服務業產業結構升級，打造更加完整的健康服務業鏈條。一是以健康需求為導向，滿足多層次需求。進一步擴大健康服務供給，既要普及基礎性健康服務，又要發展多種業態，以滿足個性化需求；完善高端健康服務市場以滿足居民高層次健康需求，打造特色服務品牌，建設多種所有制并存、大中小企業共存、高中低層次協調發展的健康服務產業體系。二是創新健康服務業發展模式，建立服務業集群。鼓勵差異化服務和產品，從核心的健康服務提供向產品生產，人力、資金與信息保障，產業關聯融合等方面拓展，形成優勢互補的健康產業鏈；提升關聯與輔助行業的支撐能力，形成整合的產業體系和市場規模效應。加強高等院校、科研院所、優勢產業的聯合互動，支持企業聯盟式發展，打造“醫研企”一體化的健康服務業模式；建立健康服務業示范園區，建設完整產業鏈，培育健康服務業集群特色，實現資源整合和優化配置。三是增強健康服務業相關機構的核心競爭力，提升健康服務能力。增加研發投入，走內涵型、技術型發展道路，增強自主創新能力與核心競爭力；嚴格企業監管、加強行業自律，可以通過第三方組織開展信用評價，建立信用檔案等措施，引導企業加強自我約束行為，提升組織的社會責任感；注重市場拓展，并購或投資海外市場，具備條件時可向其他區域和國家延伸。

4.3 深入開展相關研究，為健康服務業發展提供理論支撐

健康服務業作為一個新興產業，其內在發展規律、產業特征、發展模式等問題都需要進行全面深入的研究。一要進一步深入研究健康服務業的內涵和特征，針對不同服務產品屬性研究制定針對性強的政策措施，促進健康服務業良性發展。二是可以從產業經濟學、企業管理和健康服務等相關學科視角，借鑒科技產業、文化產業等相關領域的發展經驗，明確健康服務業的定位、目標和發展策略，以更好為政策制定提供理論支撐。三要注重發揮信息技術的作用，建立健康服務業發展狀況的統計信息體系，建立統一的互動平臺和信息共享機制，促進行業信息的交流和利用，簡化技術擴散路徑和成本，為決策提供數據和技術支撐。

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(編輯 趙曉娟)

The current situation of healthcare service industry in China

ZHENGYing，ZHANGLu,DAITao

CenterforHealthPolicyandManagement,InstituteofMedicalInformation,ChineseAcademyofMedicalSciences,Beijing100020,China

Based on the review of the development background of healthcare service industry in China, this article was focused on the current situation from the key aspects (private medical institutions, combination of medicine and pension, health management and promotion, health insurance, et al), and analyzed the main problems and challenges the industry faced: Firstly, the orientation, connotation and border of health care industry were unclear, and the policy measures were imperfect; secondly, the industrial chain and industrial system was incomplete; thirdly, there was a big gap between the enterprise competitiveness and the demand. Consequently, policy suggestions were put forward to provide the basis for related departments to formulate policies: first of all, the orientation and development thought of health care industry should be further clarified and it is better to establish supporting policy measures. Secondly, it is necessary to promote the upgrading of industrial structure and the complete industrial chain oriented by demand. Thirdly, related researches should be conducted to provide theoretical support for healthcare service industry.

Healthcare service industry; Development history; Current situation; Policy suggestion

國家衛生和計劃生育委員會委托項目

鄭英，女(1980年—)，助理研究員，主要研究方向為衛生體系與政策。E-mail:zheng.ying@imicams.ac.cn

代濤。E-mail: dai.tao@imicams.ac.cn

R197

A

10.3969/j.issn.1674-2982.2016.03.002

2015-06-23

2016-03-10