從評選看理財師的選拔標準

梁輝

職 位：美國注冊財務策劃師（RFP）學會中國中 心總裁

職業(yè)證書：國際金融理財師（CFP）；注冊財務策劃師 （RFP）

證書編號：CFPCN06000208（CFP）；13480（RFP）

隨著11月12日“2016第八屆福布斯·富國中國優(yōu)選理財師評選”華南分賽區(qū)決賽落下帷幕，本屆理財師評選的區(qū)域決賽全部結(jié)束，隨后，將出爐全國60強名單，其中14名優(yōu)秀選手將于12月9日在北京的總決賽角逐本屆金、銀、銅獎。

2010年，美國RFP學會中國中心受主辦方《福布斯》中文版雜志邀請，成為這項評選活動的特別支持機構(gòu)。7年來，筆者有幸成為唯一的全賽區(qū)評委，幾乎每年都有機會到所有分賽參與最后獲獎名單的評定。

就目前理財師的行業(yè)特點而言，其實很難對理財師的能力和水平高低進行精確的量化評估。那么，怎樣才能挑選出專業(yè)且優(yōu)秀的理財師呢？

首先，組委會組建了“福布斯金融理財專家評審委員會”，負責提供考題、案例和辯題，設計比賽規(guī)則、完善比賽流程等。

其次，建立了系統(tǒng)化、專業(yè)化的評選標準和流程。最初，在現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司時任董事長劉鋒的帶領下，建立了整套評審規(guī)則。從第二屆開始，根據(jù)美國RFP學會的“理財師能力素質(zhì)模型”，結(jié)合每年的行業(yè)變化，對評選標準和流程進行修訂和完善。

以本屆評選為例，在比賽流程方面，組委會設置了網(wǎng)絡報名、網(wǎng)絡復賽、分賽區(qū)決賽、全國總決賽暨頒獎禮4個環(huán)節(jié)。

在網(wǎng)絡報名階段，評審委員會從8000多份報名信息中篩選出3000名左右選手進入復賽。這個階段主要是對選手填報的信息進行審核。

在網(wǎng)絡復賽階段，經(jīng)組委會篩選、資質(zhì)優(yōu)秀的選手統(tǒng)一參與在線答題，最終將綜合選拔200名選手進入分賽區(qū)決賽。同時，組委會將對復賽入圍選手做背景調(diào)查，若與事實不符，將取消參賽資格。

在分賽區(qū)決賽階段，采取現(xiàn)場比賽的方式，主要有兩個環(huán)節(jié)：多對多面試和分組辯論賽。多對多面試時，評委重點考察選手儀態(tài)（10%）、溝通表達（20%）、專業(yè)素養(yǎng)（20%）、應變能力（20%）、專業(yè)背景及從業(yè)經(jīng)驗（30%）。分組辯論賽時，評委根據(jù)選手辯論內(nèi)容資料（20%）、應變能力（25%）、表達能力（25%）、邏輯思維能力（20%）、團隊配合（10%）等指標進行打分。

在全國總決賽暨頒獎禮階段，各賽區(qū)頂級選手入圍全國總決賽，角逐“年度財富管家”金、銀、銅3項大獎。

8年來，已經(jīng)有400多名獲獎選手站上“福布斯·富國中國優(yōu)選理財師評選活動”的領獎臺。這項活動為活躍在一線的優(yōu)秀理財師提供了充分展示才華的舞臺，為發(fā)掘優(yōu)秀的理財師、引導中國財富管理行業(yè)的健康發(fā)展、提升中國本土理財行業(yè)的專業(yè)水平貢獻了一分力量。