EVA樹脂傳統供需格局正在改變

□ 崔小明

EVA樹脂傳統供需格局正在改變

□ 崔小明

我國今后幾年EVA樹脂產量的增加具有很大的不確定性，同質化現象較為嚴重，普通產品產量將會過剩，高端產品仍需要依靠一定量的進口來解決。

乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂（EVA樹脂）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。與低密度聚乙烯（LDPE）相比，EVA樹脂由于在分子鏈中引入了醋酸乙烯單體，提高了聚合物的支化度，從而降低了結晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性，被廣泛應用于發泡材料，功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調和劑、黏合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜，以及熱熔膠等領域。此外，EVA樹脂還可用作其他樹脂的改性原料，開發利用前景廣闊。

表1 2016年世界EVA樹脂的主要生產廠家情況

圖1 2016年世界主要國家或地區EVA樹脂生產能力分布情況

我國是世界EVA樹脂主要生產地和市場

近年來，隨著我國臺灣聚合化學品有限公司、韓國韓華化學公司、沙特國際聚合物有限公司等多套新建或者擴建裝置的先后建成投產，世界EVA樹脂的生產能力穩步增加。截至2016年9月底，全世界EVA樹脂的總生產能力已經達到339.2萬噸/年。生產裝置主要集中在北美和亞洲地區，其中北美地區的生產能力約占世界總生產能力的23.85%，亞洲地區的生產能力約占64.62%，西歐地區的生產能力約占7.87%，中東地區的生產能力約占5.9%，其他國家和地區的生產能力約占0.71%。

我國大陸是目前世界上最大的EVA樹脂生產地區，生產能力約占世界總生產能力的19.81%；其次是美國，生產能力約占總生產能力的19.58%；再次是我國臺灣地區，生產能力約占總生產能力的16.66%。我國臺灣塑膠工業股份有限公司是目前世界上最大的EVA樹脂生產企業，生產能力為33.2萬噸/年（按照合資企業所占比例計算），約占世界總生產能力的9.79%，在我國大陸和臺灣地區建有生產裝置；其次是杜邦公司，生產能力為27.7萬噸/年，約占世界總生產能力的8.17%，在美國、日本，以及我國大陸建有生產裝置。預計到2020年，全世界EVA樹脂的總生產能力約500萬噸。2016年世界EVA樹脂的主要生產廠家及各主要國家和地區生產能力分布情況分別見表1和圖1。

2015年，世界EVA樹脂的總需求量為490萬噸，其中北美地區約占22%，西歐地區約占35%，亞洲地區約占40%，世界其他地區約占3%。EVA樹脂主要用于薄膜生產，約占EVA樹脂總消費量的50%；其次是熱熔膠，約占總消費量的25%。預計今后幾年，世界EVA樹脂的需求量以年均約2.7%的速度增長，到2020年總需求量達到560萬噸，其中美國、西歐和日本的需求量基本保持穩定，亞洲及中南美等發展中國家和地區將是世界EVA樹脂需求增長最為強勁的區域市場，特別是我國大陸市場，未來幾年將成為世界EVA樹脂最主要的消費國之一。

表2 2016年我國EVA樹脂的主要生產廠家情況（萬噸/年）

表3 2005～2016年我國EVA樹脂的進出口情況

我國EVA樹脂需求增速迅猛

2015年之前，我國大陸EVA樹脂的生產裝置均集中在國有石化集團公司旗下。2015年，臺塑集團（寧波）有限公司和山東滕州昊達化學有限公司兩套新建裝置的建成投產，打破了這一傳統供應格局，今后的市場供應將更加多元化。從生產工藝來看，采用管式法工藝的生產能力為50萬噸/年，約占國內總生產能力的74.4%；采用釜式法工藝的生產能力為17.2萬噸/年，約占總生產能力的25.6%。除北京東方石化有機化工廠裝置專產EVA樹脂，其余均兼產LDPE。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產裝置就不能滿負荷生產EVA樹脂，導致裝置的開工率較低，這在很大程度上影響了我國EVA樹脂應用的進一步拓展。

從分布地域來看，生產裝置主要集中在華北、華東地區，其中華北地區的生產能力為30萬噸/年，約占總生產能力的44.64%；華東地區的生產能力為37.2萬噸/年，約占總生產能力的55.36%。從產品類型來看，目前國內EVA樹脂產品主要集中在發泡、電纜料方面，醋酸乙烯質量分數為14%、18%和26%的EVA料為國內企業競爭較為激烈的產品，膜料和高醋酸乙烯質量含量、高熔液流動指數產品較少，部分高端產品仍處于研發階段。多數高醋酸乙烯質量含量產品仍依賴進口，僅有華美聚合占據國內少量市場。2016年我國EVA樹脂的主要生產廠家情況見表2。

由于我國EVA樹脂的生產能力和產量不能滿足實際生產的需求，因此每年都需大量進口。據海關統計，2005年我國EVA樹脂的進口量為39.39萬噸，2010年為47.9萬噸，2015年的進口量為89.22萬噸，比上年增長約27.38%。2016年1～8月的進口量為62.48萬噸，同比增長約14.03%。在進口的同時，我國EVA樹脂也有少量出口，2016年1～8月的出口量為4.01萬噸，同比增長約18.99%。2005～2016年我國EVA樹脂的進出口情況見表3。

近年來，隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠等行業的蓬勃發展，對EVA樹脂產品的需求量也不斷增加。2000年我國EVA樹脂的表觀消費量為25.92萬噸，2005年增加到52.92萬噸，2010年進一步增加到66.02萬噸，2005～2010年的年均增長率約為4.52%。2015年我國EVA樹脂的表觀消費量為119.35萬噸，2010～2015年的年均增長率約為21.51%。與此相對應，產品的自給率2000年為15.81%，2005年為12.32%，2010年為34.41%，2015年為29.63%。2005～2015年我國EVA樹脂的供需平衡情況見圖2所示。

2008年以前，我國EVA樹脂的第一大應用領域是發泡制品，消費量占據總消費量的60%以上。2010年，EVA樹脂在發泡制品領域消費量所占比例下降到51%左右，2015年進一步下降到45%。而新領域如太陽能封裝材料、電線電纜、熱熔膠等處于蓬勃發展階段，消費占比迅速上升。伴隨著EVA消費領域熱點的變化，我國EVA樹脂的消費結構也發生了較大變化。目前的消費結構為：發泡制品對EVA樹脂的需求量約占消費總量的45%，熱熔膠約占15%，電線電纜約占12%，涂覆約占9%，光伏約占9%，農用薄膜約占8%，其他方面約占2%。

我國EVA樹脂的消費主要集中在華南和華東經濟發達地區，這兩個區域的EVA樹脂的消費量合計占全國消費總量的90%以上。2011年以來，華南地區的EVA消費占比在下降，華東、華北及華中的EVA樹脂消費占比在增加。整體來看，南方地區對EVA樹脂的需求多集中于傳統工業。近年來，隨著人力成本的上升，鞋材行業正向其他運營成本低的地區轉移，加上傳統工業正面臨著結構性調整，小企業更加步履維艱。EVA樹脂需求提升不多，發泡等需求量甚至出現一定程度下降，使得華南地區EVA樹脂需求占比出現明顯削減。

華東地區，電線電纜、太陽能光伏產業、涂覆行業多集中于此，其中熱熔膠用量占全國熱熔膠用量的25%。2013年以來，華東地區光伏需求大幅度提升，同時預涂膜作為新興產品，對EVA需求量逐年增加。新興行業的需求帶動，增加了華東地區EVA樹脂的整體消費占比。

華北地區，作為全國主要農業生產基地，EVA樹脂農業薄膜是一大消費領域。華北地區EVA樹脂農膜產量占全國總產量的70%以上。此外，山東陽谷及河北地區是電線電纜的生產集散地，電線電纜EVA屏蔽料用量較多。山東地區包裝膜廠家較多，對EVA樹脂也存在一定的需求。隨著EVA樹脂薄膜及電纜生產高新技術的發展，華北地區對EVA樹脂需求總量明顯提升。

圖2 2005～2015年我國EVA樹脂的供需平衡情況

華中地區，EVA樹脂的用途主要在電纜、熱縮管、鞋材發泡和塑料改性方面。由于經濟落后，客戶比較散亂，市場需求較小，隨著國家對中部經濟發展戰略規劃，市場有一定發展空間。

未來發展仍存在結構性矛盾

在未來幾年，我國仍將有多家企業計劃新建EVA生產裝置，預計到2020年，我國EVA樹脂的總生產能力超過200萬噸/年。此外，合資及中國石化平分天下的局面將終結，外資、民營將紛紛介入，EVA樹脂生產企業將呈現多足鼎立的局面。

預計到“十三五”末，我國對EVA樹脂的需求在150萬噸/年左右。如果之前企業宣布的新增產能都能如期投產，到2020年，國內EVA產能將達到200萬噸/年，屆時基本能滿足市場需要。從國家未來產業發展方向來看，光伏、高等級電纜料、涂覆、熱熔膠對EVA需求的市場值得看好。業內人士預測光伏行業發展對EVA樹脂需求量以30%～40%的速度增長，電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來5年對EVA樹脂的需求年均增長率可達10%。傳統應用領域，農膜行業對于EVA樹脂需求的增長也相當可觀，但能否吸引國內企業擴大生產存在較大不確定性，初步估計未來5年EVA樹脂農膜需求年均增長率為5%。發泡料仍將是EVA樹脂的主要消費領域，由于成本原因，其在南方的市場會進一步萎縮，但在中西部地區的消費會增長，未來5年預計年均增速在5%左右。

雖然我國今后幾年仍將計劃新建多套EVA樹脂生產裝置，但由于大多配套生產LDPE，因此其產量受LDPE的制約較大，產量的增加具有很大的不確定性。加上我國EVA樹脂多為通用牌號，同質化現象較為嚴重，普通產品產量將會過剩，高端產品仍需要依靠一定量的進口來解決。

上海石化努力研發合成樹脂新產品，并邀請客戶參觀。孔敏 陳春方 攝

與國外相比，目前我國EVA樹脂行業還存在裝置開工率較低、品種牌號較少、應用開發力度不夠，以及生產成本較高等不足。在有條件的地方，尤其是有原料醋酸乙烯供應的企業，可以考慮采用先進的技術建設一定規模的生產裝置，或者將現有裝置進行擴能改造，實現裝置的規模化；新建裝置最好采用LDPE/EVA兼產的工藝路線，這樣可以根據市場情況，進行機動靈活的生產。

但進入該領域的生產企業需要密切關注EVA樹脂消費領域的變化趨勢，注重開發和生產適銷對路的EVA樹脂產品牌號，避免同質化競爭。尤其是要重視產品質量和等級的提升，否則，就會像國內其他大多數石化產品的發展路徑一樣，EVA新產能投產之日即為EVA產品結構性過剩之時。

此外，國家應該在政策上支持鼓勵相關企業開發和生產EVA樹脂產品，以增加產量，滿足國內需求。同時各企業應該加快各類膜用EVA樹脂、涂覆用樹脂，以及太陽能板的光伏膜樹脂等產品的應用開發，實現產品系列化，以提高企業的產品市場占有率和競爭力，促進相關行業健康穩步發展。

（作者單位：北化院）