2016年前三季度紡機分行業運行分析

2016年前三季度紡機分行業運行分析

紡紗機械

據紡機協會對重點生產企業統計顯示，2016年前三季度清梳聯銷售約190條線，配臺梳棉機同比微增；并條機銷售約2350臺，較去年同期下降2.08%；350鉗次以上的精梳機銷售870多臺，同比增長55.36%；粗紗機銷售約1100臺，臺數與去年同期基本持平。

棉紡細紗機銷售約297萬錠（其中集聚紡158萬錠），同比增長14.23%，其中長車銷售約184萬錠，同比增長67.27%，長車所占細紗機總量的比例為61.95%，占比與去年同期相比提升19.65個百分點；集聚紡裝置銷售約265萬錠，同比增長188.04%；轉杯紡紗機銷售約17.4萬頭，同比下降24.22%；自動絡筒機銷售330臺，同比增長22.22%。

從以上統計可以看出，細紗機長車的銷量及占比穩定增長，表明市場對自動化及減少用工的需求持續加強。近幾年，集聚紡裝置銷量的持續大幅增加以及精梳機銷量的穩定增長，表明終端客戶對紡紗品質的要求越來越高。

2016年1～9月紡紗機械類主要主機進出口數量情況表

織造機械

在紡織行業整體外需低迷、內需趨緩的市場大環境下，以及受原料市場、資本市場不確定因素增加的影響，1～9月國內無梭織機在整體銷售、進口、出口三方面除噴水織機外與去年同期相比都呈現了一定的下滑。

1～9月國內主要企業共銷售高檔劍桿織機4485臺，與2015年同期相比減少5.68%。按織物品種區分，主要以牛仔布、裝飾布、高檔毛巾織機為主。進出口方面，據海關統計，1～9月共進口高檔劍桿織機1604臺，同比減少3.2%；包括普通劍桿織機在內，1～9月國內企業共出口11600臺，同比減少12.91%。

1～9月國內主要企業共銷售噴水織機16000臺左右，同比增長14.29%。織物品種主要為細旦尼龍長絲織物、彈力布、雙層布及遮光布。1～9月共進口噴水織機849臺，同比增長21.98%；出口噴水織機3856臺，同比減少34.61%。

1～9月國內主要企業共銷售噴氣織機4583臺，同比減少了16.25%，所織品種包括白坯布、色織布、毛巾、玻纖電子布等。進出口方面，1～9月國內共進口噴氣織機2596臺，同比增長4.38%；出口1168臺，同比減少44.27%。

總體來說，1～9月我國織造機械雖因外部市場需求放緩，造成各類織機出口均大幅下降，但國內市場運行比較平穩。隨著四季度織造機械傳統銷售旺季的到來，以及國內各企業對細分市場的明確，加上有利金融條件的形成，今年織造機械運行情況應該會好于2015年。

2016年1～9月無梭織機進出口和銷售情況表

針織機械

2016年前三季度針織機械行業總體運行平穩。受不同市場需求影響，三大主要機型橫機、圓緯機、經編機表現差異較大：橫機行業產銷兩旺；圓緯機市場表現一般；經編機仍舊面臨較大下行壓力。

橫機行業延續上半年良好勢頭，與去年同期相比市場整體情況出現顯著好轉。一方面國內毛衫織造企業2009～2010年間購置的電腦橫機編織速度與編織花型能力已不能滿足當前生產需求，大量設備淘汰更新；另一方面用于編織針織鞋材的生產企業對橫機裝備保持了旺盛需求。上半年國內編織鞋面的電腦橫機市場主要集中在福建晉江等地，第三季度此類橫機市場在河北三臺有較旺盛需求。全成形鞋面是針織鞋面發展的趨勢，未來在鞋材工藝和材料方面還有發展空間。據紡機協會統計，橫機2016年前三季度出機臺數在90000臺左右。另據海關統計，同期我國橫機行業出口金額為1.52億美元，同比增長14.1%。

圓緯機行業在2016年第三季度有回暖趨勢，前三季度銷量同比基本持平。國內圓緯機市場上半年受紹興地區印染廠大規模關停影響較大，銷量同比去年有所下降，在第三季度略有起色。銷售機型以單面機為主；電腦提花圓緯機表現突出；同時細針距或粗針距機型表現較好；調線圓緯機雖然市場占有量小，但是市場表現突出；褲襪機市場逐漸回暖。值得注意的是，國內圓緯機企業開始著力研發鞋面圓緯機，部分企業已有樣機。受益于臺灣和內地的紡織生產企業在東南亞的投資建廠，圓緯機前三季度出口金額同比平穩增長。據紡機協會統計，大小圓緯機2016年前三季度出機臺數在17000臺左右。另據海關統計，同期我國大小圓緯機出口金額為1.62億美元，同比增長18.6%。

經編機行業在2016年前三季度仍舊面臨較大的下行壓力?；ㄟ厵C、高速經編機和多軸向經編機銷量同比均下降，雙針床經編機銷量同比上升。其中花邊機下降幅度較小，主要市場還是在福建、江浙一帶；雙針床經編機銷量與去年同期相比增長約6%，銷售金額增長約16%；多軸向經編機下降幅度超過一半。據紡機協會統計，經編機2016年前三季度銷量為2700臺左右。另據海關統計，同期我國經編機行業出口金額為0.67億美元，同比下降20.3%。

印染及后整理機械

近年來隨著針織布市場的快速發展，低浴比的溢流染色機、低能耗氣流染色機以及兩者兼具的氣液染色機正在成為各設備制造商的主打產品。節水、高效的連續化前處理設備及針織物整理設備近幾年也一直受到市場的歡迎。

數碼噴墨印花具備多樣化、小批量、個性化定制等特點，伴隨著技術水平的不斷提升，高速打印機印花速度已接近于平網印花，同時生產成本逐漸下降，正在迎來快速增長期。有專家預計到2019年，數碼印花布的產量將占到國內印花布產量的7.2%。誘人的市場前景吸引著越來越多的企業投入到數碼噴墨印花機及其配套產品的開發中。但高投入面臨著低產出的局面，企業壓力巨大。同時國內數碼噴墨印花設備生產企業仍面臨著許多問題：目前市場上高檔機市場幾乎被國外設備占據，國產高速設備少。噴墨印花速度雖有了一定提升，但和傳統印花機還相差很多；噴頭等關鍵技術掌握在少數國外企業手中；下游市場的利潤率正在快速萎縮，一些噴墨印花機制造商開始減少產量，這些問題制約著數碼印花的發展。目前數碼+橢圓裁片機的組合形式在廣東市場比較流行；而“數碼+傳統印花機”的組合形式剛剛出現，還有待于市場的檢驗。

傳統印花機仍是目前下游市場的主流產品，占據了大部分印花市場。圓網印花設備的市場這幾年一直處于飽和狀態，主要設備制造企業一方面在數控技術、在線監測、對花精度上不斷改進，大花回的圓網及印花機已經研發成功，一些企業在傳統印花機與數碼印花相結合方面做出大膽嘗試。

2016年1～9月，重點抽樣企業銷售233臺，同比增長22%。而平網印花機在技術上沒有太多創新，市場又趨于飽和，2016年1～9月重點抽樣企業銷售48臺，同比下降31.4%，降幅較大。

由于拉幅定形機的適用面廣，加工對象從機織物逐漸延伸到針織物、非織造布、產業用紡織品等多種類型織物，適應范圍涉及多個領域。同時，在線監測、遠程監控、余熱回收、自動濾網清潔及其他多項技術的提升，更加適應市場及環保需求。因此定形機市場保持旺盛。多家主要拉幅定形機生產廠在1～9月的銷售都高于去年同期20%，是印染機械行業市場中的亮點。由于市場功能性面料產品需求的不斷增加，涂層機也成為國內外市場的熱點。

各種數字化生產監控系統、自動調漿、自動配送系統等產品在印染生產中所起的作用越來越大，在清潔生產、減輕工人勞動強度和穩定產品質量等方面已獲得越來越多的用戶的認可。

從國際市場來看，隨著周邊一些國家及一些帶有地緣優勢的國家的紡織業的迅速崛起；國內勞動力成本及其他生產成本的攀升，決定了中低端印染產業加速向外轉移的步伐，也加速了我國印染設備制造企業的外向型轉變。但受今年國際經濟環境低迷的影響，對越南等熱點地區的出口增幅減緩。據海關統計2016年1～9月印染設備及零件完成出口額約為4.27億美元，同比增長2.22%。國產印染設備正在逐步接近國外同類型產品水平，并有著高性價比和較為完善的售后服務的優勢，對國外企業形成較大的競爭優勢；同時受國內市場持續低迷的影響，進口印染整理設備連續大幅下滑。據海關統計，2016年1～9月印染設備及零件完成進口約2.68億美元，同比下降了17.81%。

總體來說，2016年國內外經濟形勢復雜多變，國內市場需求不振。同時印染機械行業依舊面臨很多問題，如整體利潤率較低，很多企業很難將資金投入研發新產品，研發能力普遍不足；對市場的預見性差，新產品少，經常出現很多企業一窩蜂地涌向某類產品市場，生產同質化的產品，很快導致該類產品市場飽和。隨著市場深度調整，淘汰落后、促進高端化進程成為常態。綠色紡織是中國紡織工業發展的主題。環保、節能、高效、短流程、數字化監控與智能化仍然是印染機械的發展方向。能提高資源利用效率、降低成本、有效減少污染的設備受到市場的歡迎。

化纖機械

隨著化纖行業的投資回歸理性，國內化纖新增產能項目減少，化纖機械市場需求下降。從主要化纖機械設備生產企業了解的情況看，與去年同期相比，滌、錦綸長絲紡絲機和加彈機在差異化產品方面仍有一定需求；滌綸短纖成套設備市場意愿不強，未形成新增產能；粘膠短纖成套設備雖形成新增產能不大，但從訂單情況看市場已有所起色；用戶企業在自動化改造方面力度加大，長絲用自動化落卷和包裝設備市場較好。由于化纖設備的市場銷量繼續走低，化纖設備制造商在產品銷售方面價格競爭激烈，下游用戶提貨積極性不高，但技改仍是化纖機械市場的一個積極因素。隨著下游化纖市場的逐步回暖（滌綸、錦綸生產的開工率可達70%以上），國內化纖企業的投資增加，預計明年化纖機械市場會有所好轉。

據不完全統計（不包括出口），2016年前三季度滌綸、錦綸長絲紡絲機出貨量為2600紡位，同比下降了33.33%；加彈機銷售約580臺，與去年同期相比下降了35.56%；粘膠短纖成套設備形成產能約2萬噸。

據海關統計，2016年前三季度化纖機械進口金額為1.83億美元，同比下降55.46%，其主要原因是國內新上項目減少；2016年前三季度化纖機械出口金額為1.29億美元，同比增長0.27%，保持平穩，主要出口國為土耳其、印尼等新興市場。其中，加彈機進口50臺，同比減少19%；出口75臺，同比減少23%。

非織造布機械

與下游行業投資增速放緩相對應，今年前三季度非織造機械的市場需求特點也有一些相應的變化，中低端裝備的需求大幅減少，中端乃至中高端需求增加，企業經營情況分化越發顯著，訂單向技術儲備較強、生產規模較大的企業集中。針刺線中寬幅，高產高效高速，是市場追捧的熱點，差別化產品也迎來了較好的成長空間。一些海外企業也不甘落后，針對中國市場的需求特點推出一些新機型，在生產組織上也縮短了交貨期，還有一個現象，起絨針刺機（也稱刺毛機）今年的市場需求非常旺盛，這部分單元機的銷售也為相關機械企業帶來了不菲的收入；水刺線的市場需求保持了高速增長的態勢，德國、法國的設備生產商也有不錯的銷售業績，企業普遍對明年的銷售形勢感到樂觀，一些以往專注于針刺線生產的企業也在躍躍欲試。

從前三季度的情況看紡粘及紡熔復合生產線的銷售，從數量上看比較平淡，發展速度漸趨平穩。初步估計，到今年底我國紡絲成網非織造布生產線存量將達近1500條，普遍存在的問題是單線產能偏低。目前一些市場新動向值得關注，即高速高產的新型設備增量較多，設備更新速度加快。一些企業在研發諸如直紡加紡粘的工藝路線。在傳統的大類產品之外，國內還出現了PLA、PPS、PE、彈性材料等方面加工裝備的需求。國內非織造布裝備市場上同質化現象依然比較嚴重，每年100多條生產線產能，除了供應國內市場外，還有不少進入了國際市場，而面對未來的市場需求，應該向高速高產、差別化方向發展。

據紡機協會對重點生產企業統計，2016年前三季度2.5米幅寬以上針刺線銷售超過100條，其中3米幅寬以上銷售了60條左右，超過6米幅寬的銷量將近二十條，水刺生產線銷售約30條，紡粘及紡熔復合生產線國內銷售達50條左右。

據海關統計，2016年前三季度非織造機械進口金額5194萬美元，同比增長24.74%，出口金額6108萬美元，同比增長11.87%。