大鏟灣港區汽車商貿物流業競爭策略研究

李治務（深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司，廣東 深圳 518102）

大鏟灣港區汽車商貿物流業競爭策略研究

李治務
（深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司，廣東 深圳 518102）

大鏟灣港區在集裝箱吞吐量增長放緩，裝卸產能過剩的背景下，通過發展高附加值的高端汽車商貿物流產業，實現了企業的可持續發展。本文聚焦大鏟灣港區在發展高端汽車商貿物流產業中的競爭策略，通過對同一經濟腹地內主要港口競爭態勢的分析，利用SWOT方法分析了大鏟灣港區發展高端汽車商貿物流產業的優勢、劣勢、機遇、威脅，找出大鏟灣港區發展汽車商貿物流成功的商業邏輯，并提出管理改進建議。

大鏟灣港區；汽車商貿物流業；競爭戰略

1 前言

現代港口的市場競爭優勢取決于港口所擁有的資源稟賦狀況。港口自然條件、腹地經濟、集疏運條件和運營效率是港口核心競爭要素的四個方面。隨著宏觀經濟形勢的變化，港口要改變以往單純“以港帶貿”的發展模式為“以貿養港”的發展策略，通過發展商貿物流，實現港口的繁榮發展。世界各大港的發展歷程無不證明一個現代化的國際港口必須集物流服務中心、商務中心、信息與通訊服務中心和人員服務中心為一體，從而鞏固和提高其在物流鏈中的地位和作用。深圳大鏟灣港口投資公司在港區“以港帶貿，以貿養港”商貿物流實踐，印證了港口裝卸與貿易的發展是相輔相成的。在港口建立市場，帶動商貿物流發展，進而延伸產業鏈，實現港口經濟繁榮，港口與商貿物流一體化，成為港口未來發展方向。

2 大鏟灣港區汽車商貿物流發展狀況

大鏟灣港區位于深圳港西部，規劃形成碼頭岸線總長度約10km，陸域總面積10.36km，設計集裝箱總通過能力為1 200萬TEU。碼頭一期工程5個7-10萬t級泊位于2008年投產運營，使用岸線總長1.83km，陸域面積約112.1萬m2，年設計通過能力250萬TEU。2015年大鏟灣港區的內外貿集裝箱吞吐量為125萬TEU，僅為碼頭設計產能的50%。

為尋找傳統集裝箱裝卸業務外的新的企業收入增長點，充分利用和盤活大鏟灣港區寶貴的深水岸線和稀缺的后方陸域資源，拓展港口物流業務，2012年大鏟灣港口公司引進的佳鴻世界名車博覽中心、國順江鈴進出口基地、斯卡尼亞合益汽車等高端汽車商貿物流企業，港區基本形成汽車文化、展示、配套服務等商貿物流全產業業態。2016年大鏟灣港口公司以汽車產業為核心的商貿物流項目在公司營業收入中的占比達到50%，公司營業收入從2011年開港時的1 600萬元增長到1.3億元。

3 大鏟灣港區汽車商貿物流業發展規劃

大鏟灣港區抓住國務院批復將深圳(皇崗)汽車整車進口口岸延伸至大鏟灣海運港區的契機，依托大鏟灣港區緊鄰深圳前海深港合作區，公路、水運和航空等集疏運條件便利，以及腹地經濟發達的優勢，以打造一站式汽車服務為核心，圍繞汽車產業打造出五大汽車產業中心（國際汽車物流中心、汽車交易中心、汽車金融服務中心、新能源汽車展示及研發中心、零部件中心與售后服務中心），在港區內打造年產值千億元的產業集群，產業涵蓋汽車銷售及后汽車市場全產業鏈條。

4 大鏟灣港口同一經濟腹地內區域汽車商貿物流競爭格局分析

珠三角沿海滾裝汽車碼頭現有廣州港新沙滾裝碼頭、廣州港南沙滾裝碼頭、東莞沙田汽車碼頭，其中新沙碼頭和南沙汽車碼頭具有外貿整車進口資質，東莞沙田碼頭是內貿汽車碼頭。

（1）新沙滾裝汽車碼頭位于廣州港新沙港區，擁有1個3.5萬t級專業化滾裝汽車泊位，是華南地首個進出口汽車碼頭，可停靠6 000車位汽車滾裝船，堆場面積15萬m2，一次性可停放1萬輛汽車，以外貿業務為主。2014年完成外貿進口32.8萬輛，并實現歷史單航次最大批量進口汽車數5 421輛。

（2）南沙滾裝汽車碼頭位于南沙港區，擁有3個3萬t級汽車船專用泊位，可用堆場面積37萬m2，可同時停靠兩艘5 000車位的汽車滾裝船，堆場可同時停放車輛8 000臺，年設計吞吐量100萬輛。2014年完成汽車吞吐量41萬輛，全部是內貿，其中進港19.4萬輛，出港21.6萬輛。南沙汽車碼頭吸引廣汽集團、日郵共同投資運營，并引入安吉汽車物流公司共同規劃建設南沙國際汽車物流產業園區，依托南沙新區和自貿區政策優勢，發展汽車物流業和汽車綜合服務業。

（3）東莞沙田汽車碼頭擁有1個1萬t級的滾裝汽車泊位，后方堆場及倉儲區約15萬m2，以內貿中轉業務為主，主要客戶有海南馬自達、天津豐田等，2014年完成汽車吞吐量約14萬輛。該汽車碼頭的疏港交通相對較差，且碼頭的前沿水深僅為8m，因此對大型的汽車滾裝船靠泊造成一定的限制。

5 大鏟灣港口公司汽車商貿物流競爭戰略SWOT分析

大鏟灣汽車滾裝碼頭建設有7萬GT汽車滾裝泊位，泊位占用岸線總長314m，港內滾裝碼頭面積6hm2，共布置了1 764個停車位和550m2的海關查驗場。汽車堆場總面積約21hm2，其中堆場面積約11.1萬m2、汽車檢測場面積約3.0萬m2，共布置4 814個停車位。

結合大鏟灣港口公司自身的資源稟賦和外部的宏觀環境，運用SWOT模型對其戰略進行分析：

自身優勢：良好的區位優勢和交通腹地優勢，大鏟灣港區毗鄰國家級的前海深港現代服務業合作區。碼頭陸路北距深圳寶安國際機場10km，水路南距香港20海里，北至廣州40海里。碼頭周圍四通八達的陸路交通網絡連接珠三角東部主要城市，水路沿西江可暢通無阻往返于珠三角西部地區。尤其是10.36km2的廣闊陸域為港區的臨港物流產業發展提供了得天獨厚的資源。

據統計，2013年我國汽車產銷量雙超2 100萬輛，產銷量保持世界第一。汽車進口量達119.2萬輛，同比增長5.5%，汽車出口量97.1萬輛。同時汽車滾裝運輸的優勢明顯，運輸成本低、貨損率小、環境污染小，尤其適合中國汽車外貿進出口和國內沿海運輸。目前，汽車滾裝運輸業務在深圳港還是空白，深圳擁有華南地區優良的港口條件、城市及腹地經濟產業發達，人民生活水平較高、具有較強的汽車消費市場，擁有外貿進口汽車的陸路口岸（皇崗口岸），有優勢和條件發展為華南地區第二個外貿汽車水運口岸。

大鏟灣港區建設汽車滾裝物流商貿中心，可以拓展港區的經營服務范圍，“以貿興港”促進港口產業轉型升級。

自身劣勢：相比于已經成熟運行的上海港、天津港和廣州新沙港整車進口口岸，大鏟灣公司作為整車進口口岸的后進入者，必須面對上述三家的圍堵，尤其是在50海里范圍內的廣州港新沙整車進口碼頭的圍堵。在市場及客戶的培育、進口汽車通關環境的改善方面都不如新沙成熟的情況下，勢必會增加項目投資帶來的經營風險和競爭劣勢。

外部機會：大鏟灣港口比鄰國家級的深圳前海現代服務區，必定帶來資金及政策上的紅利。同時作為國家一帶一路的戰略的海上絲綢之路的起點港，區位優勢明顯。同時所依托的腹地區域——深圳市以及向外輻射的華南和泛珠三角地區，經濟的蓬勃發展形成的市場拉動效應帶來物流行業的井噴行情。

外部風險：港口建設一般投資較大，建設周期較長，面臨著腹地對貨物運輸需求的長期性和穩定性的市場風險。根據對港區腹地汽車產業發展現狀及未來發展預測，當該滾裝碼頭年港口吞吐量達到7.86萬輛商品汽車的情況下，企業就可以達到收支平衡。因此該公司選擇開展汽車滾裝碼頭、發展高附加值的汽車商貿物流產業作為戰略提升突破口在外部的風險是可以控制的。

6 研究結論

大鏟灣汽車碼頭的競爭優勢體現在雖然該業務起步相對較晚，但其經濟腹地區域的產業帶動力強。港區位于列入國家戰略的深圳前海灣區，前海自貿區和深港合作區的政策優勢將人流、物流、信息流和資金流外溢將使其受益。相比最直接的競爭者—廣州港南沙碼頭距離市區較遠，難以實現城市配套資源共享，在一定程度上限制汽車后服務產業的開發。港區后方汽車物流及貿易服務產業用地資源豐富，相比新沙碼頭后方陸域資源有限，汽車吞吐能力發展受限；且有中國國最大的汽車滾裝船公司—中外運長航滾裝物流公司的總部位于深圳。因此大鏟灣港區發展汽車商貿物流具有良好市場機會及良好的市場前景。

7 大鏟灣港區汽車商貿物流業的管理改進建議

大鏟灣港區“一條主線、五個中心及向汽車商貿業上下游拓展”的汽車商貿物流業態已初步形成，但面對互聯網及平行進口車政策松動等新商業模式的出現，大鏟灣港區要在這一細分市場領域獲得更大的發展，其管理改進的思路應該綜合考慮以下因素，一是在涉足高檔汽車這些低頻購買商品，只有通過大批量走貨才能獲得規模經濟效益，因此必須要形成產業聚集才能實現可持續發展。二是進口高端汽車的營銷環境與海關的監管環境密切，獲得海關特殊監管區的政策優惠能有效形成公司業務的護城河。

（1）形成汽車產業集聚效應。按照大鏟灣港口公司《大鏟灣汽車口岸及配套項目概念規劃與規劃設計條件研究》（簡稱“規劃條件研究”），該公司規劃將大鏟灣打造成輻射華南乃至全國的國際汽車進出口商貿中心。大鏟灣汽車口岸打造5大汽車產業中心：國際汽車物流中心，汽車交易中心，汽車金融服務中心，零配件中心與售后服務中心，新能源汽車展示及研發中心。經考察國內相對較成熟的天津、上海、新沙等汽車口岸，這些口岸均只開展了單一的進口汽車檢測、運輸、堆存業務，暫未延伸汽車商貿服務等增值功能。大鏟灣汽車口岸要想快速形成與老牌汽車口岸的競爭優勢，打造千億級的汽車產業，必須學習國外先進汽車園區經驗，關注進口汽車供應鏈金融、汽車交易展示體驗、汽車研發、汽車改裝、汽車零配件、售后服務等一體化園區高端體驗與服務，尋求與其他整車進口口岸的差異化發展，最終形成涵蓋汽車銷售、售后服務及汽車金融的全產業鏈汽車商貿物流產業集群。

（2）爭取申報保稅倉。從大鏟灣港區發展汽車商貿物流的實踐看，港區受土地權屬限制沒有能夠較早的申請獲得批準進口保稅倉，由于沒有保稅功能，港區在進口汽車板塊形成短板。保稅功能的缺失使從港區進口的經銷商增加了資金的占用，無法通過保稅展示及改裝等功能增港口的競爭力。目前大鏟灣港區內沒有申請到保稅功能，按照國家海關總署的有關規定，所有的進口整車在碼頭—落地就必須征收繳納進口的關稅。這樣汽車經銷商必須在新車落地后及時

）將車輛賣出，以加快資金回籠。如果大鏟灣港區申請到保稅倉功能，從大鏟灣整車進口口岸進口的汽車可以在保稅倉內存放30天，再行繳納關稅。30天內經銷商的資金不會被進口關稅占用，并且可以在保稅倉內進行汽車展覽展示，這無疑會增加大鏟灣整車進口口岸的競爭優勢，吸引更多的汽車經銷商從深圳大鏟灣口岸進行汽車進口。

[1]國務院發展研究中心產業經濟研究部,中國汽車工程學會,大眾汽車集團(中國).中國汽車產業發展報告(2015)[R].北京:社會科學文獻出版社，2015.

[2]孫光華,郝益,周雷.腹地型港口商貿一體化發展的若干建議[J].物流技術,2010,29(23):39-41.

Study on Com petitive Strategy of Commercial Automotive Logistics Industry in Dachanwan Port

LiZhiwu
(Shenzhen Dachanwan Port Investment &DevelopmentCo.,Ltd.,Shenzhen 518102,China)

In this paper, we focused on the competitive strategy of the Dachanwan port by which the port realized the sustainability of its enterprises through developing the high value- added high- end commercial automotive logistics industry during the slowdown of the container throughput growth and excess of the handling production capacity, then through analyzing the competitive status of the major ports in the same economic hinterland, applied the SWOT process to the Dachanwan port in the development of said industry, located the businesslogic for its success and at the end, proposed the corresponding administrative and improvement suggestions.

Dachanwan port; commercial automotive logistics industry; competitive strategy

F252.27;F407.471

A

1005-152X(2017)04-0048-03

2017-03-01

李治務（1972-），男，云南羅平人，深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司副總經理，中級經濟師，碩士研究生，研究方向：工商管理。

doi∶10.3969/j.issn.1005-152X.2017.04.012