環(huán)球同此涼熱，石油變化幾何？

【摘要】如同經(jīng)濟(jì)學(xué)中的二八法則一樣，世界上多數(shù)的石油也掌握在少數(shù)富油國(guó)家手中，隨著國(guó)與國(guó)之間在政治、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易上互相依存程度越來(lái)越緊密，這些國(guó)家各自石油供給和需求的變動(dòng)顯著影響著國(guó)際石油整體供求格局。本文將主要從供給和需求出發(fā)，介紹影響世界石油供求格局的主要國(guó)家。

【關(guān)鍵詞】原油供給 原油需求 原油期貨價(jià)格 國(guó)家

原油作為全球范圍內(nèi)影響廣泛且深遠(yuǎn)的重要大宗商品，其動(dòng)態(tài)價(jià)格與供求格局密不可分。從近期局勢(shì)來(lái)看，原油供給量的過(guò)剩造成原油期貨價(jià)格大幅下滑。因此，十分有必要對(duì)近期世界原油供求格局進(jìn)行分析，從供求兩端出發(fā)，解析在原油市場(chǎng)中擁有較大話語(yǔ)權(quán)的主要國(guó)家。

一、供給層面

從供給層面來(lái)看，全球石油生產(chǎn)增加國(guó)的增量貢獻(xiàn)可抵消并超過(guò)石油生產(chǎn)減少國(guó)的減量影響，北美洲國(guó)家、中東地區(qū)國(guó)家和金磚國(guó)家是石油供應(yīng)增加的主力軍，部分南美洲國(guó)家和非洲國(guó)家石油產(chǎn)量有所下降。

2015年，全球石油產(chǎn)量增加244.16萬(wàn)桶/天到9574.08萬(wàn)桶/天，在全球二百二十多個(gè)國(guó)家中，有一百二十多個(gè)國(guó)家的石油產(chǎn)量是增加的。

石油生產(chǎn)增加前十名的國(guó)家依次是美國(guó)、伊拉克、沙特、巴西、俄羅斯、中國(guó)、加拿大、英國(guó)、安哥拉和伊朗，其中美國(guó)、沙特和俄羅斯則是當(dāng)年石油產(chǎn)量的前三名。

生產(chǎn)增加前三名的國(guó)家對(duì)2015年石油增量的貢獻(xiàn)度均超過(guò)了10%：美國(guó)去年日均生產(chǎn)增加了96.72萬(wàn)桶，以日均生產(chǎn)1504.35萬(wàn)桶并占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量15.71%的水平，為全球石油生產(chǎn)增加提供了39.61%的貢獻(xiàn)度；伊拉克去年日均生產(chǎn)增加了68.60萬(wàn)桶，以日均生產(chǎn)405.02萬(wàn)桶并占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量4.23%的水平，為全球石油生產(chǎn)增加提供了28.10%的貢獻(xiàn)度；沙特去年日均生產(chǎn)增加了32.57萬(wàn)桶，以日均生產(chǎn)1194.94萬(wàn)桶并占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量12.48%的水平，為全球石油生產(chǎn)增加提供了13.34%的貢獻(xiàn)度。

石油生產(chǎn)減少前十名的國(guó)家依次是墨西哥、尼日利亞、也門、利比亞、科威特、澳大利亞、阿爾及利亞、印度尼西亞、秘魯和菲律賓，其中墨西哥、尼日利亞、科威特和阿爾及利亞可以排在當(dāng)年石油產(chǎn)量第十名至第二十名的區(qū)間范圍內(nèi)。

生產(chǎn)減少前三名的國(guó)家對(duì)2015年石油增量的影響力均未超過(guò)10%：墨西哥去年日均生產(chǎn)減少19.67萬(wàn)桶到262.47萬(wàn)桶，占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量的2.74%，對(duì)全球石油生產(chǎn)增量影響力為8.06%；尼日利亞去年日均生產(chǎn)減少10.62萬(wàn)桶到232.15萬(wàn)桶，占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量的2.42%，對(duì)全球石油生產(chǎn)增量影響力為4.35%；也門去年日均生產(chǎn)減少7.74萬(wàn)桶到4.79萬(wàn)桶，占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量的0.05%，對(duì)全球石油生產(chǎn)增量影響力為3.17%。

2015年石油生產(chǎn)增加和減少前十名國(guó)家的具體數(shù)據(jù)可參考以下兩個(gè)表格：

二、需求層面

從需求層面看，全球石油需求的增加幅度不如供給的增加幅度大，金磚國(guó)家的石油需求帶動(dòng)全球石油消費(fèi)量的增加，諸多發(fā)達(dá)國(guó)家石油消費(fèi)量呈現(xiàn)減少趨勢(shì)。

截止到2013年的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年全球石油消費(fèi)增加86.42萬(wàn)桶/天到9097.50萬(wàn)桶/天，在全球二百二十多個(gè)國(guó)家中，僅有六十多個(gè)國(guó)家的石油消費(fèi)是增加的。

石油消費(fèi)增加前十名的國(guó)家或地區(qū)依次是美國(guó)、中國(guó)、巴西、沙特阿拉伯、俄羅斯、德國(guó)、印度、土耳其、中國(guó)臺(tái)灣和阿根廷，而減少前十名的國(guó)家依次是日本、意大利、西班牙、以色列、加拿大、波蘭、法國(guó)、南非、英國(guó)和希臘。

2013年石油消費(fèi)增加和減少前十名國(guó)家的具體數(shù)據(jù)可參考以下兩個(gè)表格：

而2010年至2013年三年間，全球石油消費(fèi)量增加303.14萬(wàn)桶/天到9097.50萬(wàn)桶/天，并且有九十多個(gè)國(guó)家的石油消費(fèi)量是增加的。

石油消費(fèi)增加前十名的國(guó)家依次是中國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯、印度、巴西、印度尼西亞、日本、伊拉克、泰國(guó)和新加坡。

消費(fèi)增加前五名的國(guó)家對(duì)2010年至2013年三年間全球石油消費(fèi)增量的貢獻(xiàn)度均超過(guò)了10%，中國(guó)的貢獻(xiàn)度更是超過(guò)了50%：中國(guó)三年間日均消費(fèi)增加了154.20萬(wàn)桶，2013年以日均消費(fèi)1048.00萬(wàn)桶并占據(jù)世界石油消費(fèi)總量11.27%的水平，為三年間全球石油消費(fèi)增加提供了多達(dá)50.87%的貢獻(xiàn)度；沙特三年間日均消費(fèi)增加了38.10萬(wàn)桶，2013年以日均消費(fèi)296.10萬(wàn)桶并占據(jù)世界石油消費(fèi)總量3.18%的水平，為三年間全球石油消費(fèi)增加提供了12.57%的貢獻(xiàn)度；俄羅斯三年間日均消費(fèi)增加了35.80萬(wàn)桶，2013年以日均消費(fèi)349.30萬(wàn)桶并占據(jù)世界石油消費(fèi)總量3.76%的水平，為三年間全球石油消費(fèi)增加提供了11.81%的貢獻(xiàn)度。

石油消費(fèi)減少前十名的國(guó)家或地區(qū)依次是意大利、西班牙、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、希臘、利比亞、敘利亞、中國(guó)香港和波蘭。

消費(fèi)減少前三名的國(guó)家對(duì)2010年至2013年三年間全球石油消費(fèi)增量的貢獻(xiàn)度也均未超過(guò)10%，并且出現(xiàn)了美國(guó)的身影：意大利三年間日均消費(fèi)減少28.40萬(wàn)桶到126.00萬(wàn)桶，對(duì)全球石油生產(chǎn)增量影響力為9.37%，2013年占據(jù)世界石油消費(fèi)總量的1.36%；西班牙三年間日均消費(fèi)減少23.30萬(wàn)桶到120.80萬(wàn)桶，對(duì)全球石油生產(chǎn)增量影響力為7.69%，2013年占據(jù)世界石油消費(fèi)總量的1.30%；美國(guó)三年間日均消費(fèi)減少21.90萬(wàn)桶到1896.10萬(wàn)桶，對(duì)全球石油生產(chǎn)增量影響力為7.22%，2013年占據(jù)世界石油消費(fèi)總量的20.39%。

2010年至2013年石油消費(fèi)增加和減少前十名國(guó)家的具體數(shù)據(jù)可參考以下兩個(gè)表格：

三、主要影響國(guó)家

目前影響世界石油供求格局的主要國(guó)家分為三部分：歐佩克國(guó)家——沙特、伊朗、伊拉克、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞；經(jīng)合組織——美國(guó)、加拿大、墨西哥、日本、歐洲國(guó)家；金磚國(guó)家——巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)。

（一）歐佩克國(guó)家

歐佩克（OPEC）即石油輸出國(guó)組織，手中握有的原油儲(chǔ)量占據(jù)全球儲(chǔ)量的70%，對(duì)世界原油的供應(yīng)具有極大影響，其成員國(guó)集中于中東地區(qū)和非洲地區(qū)，包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、加蓬和印度尼西亞14個(gè)國(guó)家。

沙特?fù)碛胸S富的石油資源，2015年原油儲(chǔ)量高達(dá)2683億桶，位居世界第二，故該國(guó)經(jīng)濟(jì)上一直依賴石油產(chǎn)能路線。近年來(lái)，沙特為保證原油市場(chǎng)份額，沒(méi)有通過(guò)減產(chǎn)來(lái)確保油價(jià)，但也在積極尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，確保該國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展、減少僅靠出口石油來(lái)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的依賴，其自身發(fā)展的要求也使得本國(guó)的石油需求在不斷增加。沙特去年4月推出的《愿景2030》計(jì)劃就強(qiáng)調(diào)了要改善商業(yè)環(huán)境，支持中小企業(yè)發(fā)展、國(guó)家投資，并發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)和私營(yíng)企業(yè)。

伊朗也是一個(gè)石油儲(chǔ)量大國(guó)，2015年原油儲(chǔ)量為1578億桶，位居世界第四。然而，此前因?yàn)榘l(fā)展核武器而遭到了西方國(guó)家的集體制裁，雖擁有大量原油資源但出口受到壓制，從而導(dǎo)致其原油大量減產(chǎn)并損失慘重，這也迫使該國(guó)強(qiáng)行步入經(jīng)濟(jì)多元化進(jìn)程，減少對(duì)石油的過(guò)度依賴，反而因禍得福，其過(guò)去一年多來(lái)受油價(jià)下跌的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海灣鄰國(guó)。

伊拉克去年原油儲(chǔ)量1442億桶，緊隨伊朗之后排名世界第五。該國(guó)戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，GDP名義值比戰(zhàn)前增長(zhǎng)了近十倍。在石油生產(chǎn)設(shè)施全面修復(fù)之后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎與其石油產(chǎn)量的增長(zhǎng)曲線完全吻合。伊拉克的主要進(jìn)出口貿(mào)易對(duì)象也發(fā)生了很大變化，2001年時(shí)，美國(guó)是伊拉克石油的最主要出口對(duì)象，而到2014年時(shí)，伊拉克石油的出口第一目的地已經(jīng)變成了中國(guó)。近期，由于極端宗教組織在伊拉克境內(nèi)并未完全清除且活動(dòng)頻繁，其石油產(chǎn)量可能會(huì)受到部分影響。

阿聯(lián)酋2015年石油儲(chǔ)量978億桶，位居世界第七，該國(guó)著名的旅游城市迪拜聞名世界。最近幾個(gè)月的油價(jià)似乎是觸及到了此中東石油大國(guó)的底線，2016年該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)不超過(guò)3%，連該國(guó)第一大國(guó)企石油公司（阿布扎比國(guó)家石油公司）也計(jì)劃到去年年底裁員5000人。

委內(nèi)瑞拉原油儲(chǔ)量目前位居世界第一達(dá)到2984億桶，但該國(guó)在民生方面奉行極端福利政策，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展不佳。政府將原油收入的再投資轉(zhuǎn)向社會(huì)福利項(xiàng)目，而未再投資到原油的勘探、生產(chǎn)和煉化中，導(dǎo)致該國(guó)原油產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，原油產(chǎn)量一再下降并且品質(zhì)不佳、含硫量較多。

尼日利亞2015年石油儲(chǔ)量371億桶，位居世界第十，是非洲的能源大國(guó)。然而，近期尼日利亞的尼日爾三角洲地區(qū)的石油設(shè)施經(jīng)常遭受武裝分子的襲擊，除非采取緊急行動(dòng)，否則尼日利亞可能陷入更大的危機(jī)。尼日利亞由于過(guò)度依賴石油導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)停滯不前，該國(guó)若想擺脫當(dāng)前局面應(yīng)摒棄過(guò)去的單一模式。

（二）經(jīng)合組織

經(jīng)合組織（OECD）是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的簡(jiǎn)稱，總部設(shè)于巴黎，世界上主要的發(fā)達(dá)國(guó)家都在其中，其成員國(guó)各方面的動(dòng)態(tài)對(duì)國(guó)際形勢(shì)影響甚廣，對(duì)世界石油的供求格局的影響力更是不容小覷。

美國(guó)的石油儲(chǔ)量不僅來(lái)源于傳統(tǒng)的原油開采，還包括天然氣開采過(guò)程中的凝析油。由于該國(guó)的天然氣開采技術(shù)研究較早且十分成熟，其天然氣凝析油在該國(guó)石油整體產(chǎn)量中占據(jù)了約30%的水平。近期大熱的頁(yè)巖氣也屬于天然氣的一種，其開采過(guò)程激活了上世紀(jì)50年代的水力壓裂法、水平鉆探等專利技術(shù)，經(jīng)煉化也可形成頁(yè)巖油。而在傳統(tǒng)的原油開采中，美國(guó)不僅開發(fā)利用了陸地鉆井平臺(tái)，還大量使用了海上鉆井平臺(tái)。在傳統(tǒng)原油和天然氣的雙重增加下，美國(guó)近兩年的石油產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛。

加拿大石油儲(chǔ)量也很大，2015年1725億桶，位居世界第三。該國(guó)是石油凈出口國(guó)，近年來(lái)油砂產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但是相應(yīng)的運(yùn)輸能力沒(méi)有成長(zhǎng)起來(lái)，管道能力的六分之五都是運(yùn)往美國(guó)，其石油出口受到委內(nèi)瑞拉、巴西等國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。作為產(chǎn)油大國(guó)，加拿大在一定程度上也會(huì)影響到世界油價(jià)，2016年5月該國(guó)艾伯塔省境省北部森林發(fā)生大火，也使得加拿大每天減少約100萬(wàn)桶原油產(chǎn)量，并刺激油價(jià)一度上升5%。

墨西哥近年來(lái)經(jīng)濟(jì)不佳，并且石油產(chǎn)量也有所減少，2015年墨西哥石油公司原油日均產(chǎn)量226萬(wàn)桶，同比下降6.6%，為25年來(lái)最低值。墨西哥經(jīng)濟(jì)的主要挑戰(zhàn)包括油價(jià)低迷造成的政府收入減少、經(jīng)濟(jì)改革中的尋租行為、腐敗和不安全造成的高商業(yè)成本。隨著墨西哥灣風(fēng)暴季在逼近，風(fēng)暴近期可能會(huì)以多種方式中斷墨西哥灣的生產(chǎn)，例如推遲新井的鉆探、正在生產(chǎn)的油井可能因?yàn)閾?dān)心受破壞而關(guān)閉、在岸設(shè)施可能受損或關(guān)閉，從而無(wú)法接收海上產(chǎn)量。

日本國(guó)內(nèi)沒(méi)有一個(gè)大的油田，原油、天然氣等能源資源全部依賴進(jìn)口，作為第三大石油消費(fèi)國(guó)，石油自給率只有0.2%。每次國(guó)際油價(jià)大幅上漲，日本就會(huì)釋放庫(kù)存以降低國(guó)內(nèi)油價(jià)；而在石油價(jià)格大跌的時(shí)候，不僅有國(guó)家石油儲(chǔ)備基地，更鼓勵(lì)民間儲(chǔ)備石油。近幾年，日本石油消費(fèi)量有所減少，源于其經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨較大下行壓力，日元和國(guó)內(nèi)物價(jià)指數(shù)居高不下。

歐洲國(guó)家的石油資源主要分布在挪威、英國(guó)、丹麥和羅馬尼亞等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，其中挪威和英國(guó)已探明的石油儲(chǔ)量占這一地區(qū)石油儲(chǔ)量的77.5%，但只占全球石油總儲(chǔ)量的0.9%。歐洲雖然不是全球的油氣生產(chǎn)中心，卻是傳統(tǒng)的油氣消費(fèi)中心。歐盟油氣儲(chǔ)量占世界總量的比重少于4%，但消費(fèi)量將近全球的四分之一，其中德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)和西班牙是歐洲主要的石油消費(fèi)國(guó)。

（三）金磚國(guó)家

金磚（BRICS）國(guó)家，指巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國(guó)（China）和南非（South Africa），這五個(gè)國(guó)家是發(fā)展中國(guó)家的最具有話語(yǔ)權(quán)的代表性國(guó)家，各國(guó)普遍對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)有著強(qiáng)烈需求，由此帶動(dòng)石油消費(fèi)量不斷增加。

巴西雖然富含油氣資源，但從事油氣生產(chǎn)的歷史并不長(zhǎng)，其1940年才有了首批石油產(chǎn)量。上世紀(jì)70年代開始海上石油勘探開發(fā)后，巴西石油產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；之后隨著技術(shù)進(jìn)步，油氣發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多，2000年，桑托斯盆地更是獲得深水鹽下油氣大發(fā)現(xiàn)。然而，由于政壇持續(xù)動(dòng)蕩，使政府對(duì)油氣改革的關(guān)注度不夠，政府和市場(chǎng)兩者間缺乏有效溝通，導(dǎo)致該國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所束縛。

俄羅斯一直將原油作為本國(guó)的主要出口商品，其經(jīng)濟(jì)以國(guó)營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體，集中在能源、礦產(chǎn)和以軍工為代表的重工業(yè)領(lǐng)域。自油價(jià)暴跌以來(lái)，加上盧布的下滑，近年來(lái)該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展頹勢(shì)盡顯無(wú)疑，國(guó)內(nèi)通脹高企，而且還將持續(xù)受到西方國(guó)家的打擊。在這種情況下，俄羅斯石油消費(fèi)很難有持續(xù)增加的勢(shì)頭出現(xiàn)。

印度屬于貧油國(guó)，原油對(duì)外依存度高達(dá)80%，天然氣儲(chǔ)量也不多。隨著印度經(jīng)濟(jì)增速加快，中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)能力大幅提升，印度正在逐步取代中國(guó)，成為世界石油需求增長(zhǎng)新中心，目前其已經(jīng)取代日本成為繼美國(guó)和中國(guó)之后世界第三大石油消費(fèi)國(guó)。印度民眾生活水平不斷提高，購(gòu)車需求大幅增加，更有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2040年，該國(guó)原油需求將超過(guò)中國(guó)。

中國(guó)的石油生產(chǎn)量與消費(fèi)量均位居世界前列，日供給量可達(dá)430萬(wàn)桶，日需求量可達(dá)1070萬(wàn)桶。近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于穩(wěn)增長(zhǎng)促改革、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的轉(zhuǎn)型階段，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、增長(zhǎng)速度有所放緩，但國(guó)家整體的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)沒(méi)有改變，石油生產(chǎn)量與消費(fèi)量依舊會(huì)保持不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

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作者簡(jiǎn)介：王萌（1992-），女，漢族，山東濰坊人，中國(guó)海洋大學(xué)研究生，金融學(xué)專業(yè)。