全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)狀與趨勢

周鈺婷++鄭健壯

摘 要：近年來，全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。在對無人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定義和分類的基礎(chǔ)上，分析了全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢。在總結(jié)國外無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)介紹了我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)先發(fā)地區(qū)與企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，以供相關(guān)決策部門和企業(yè)發(fā)展此產(chǎn)業(yè)參考。

關(guān)鍵詞：無人機(jī)產(chǎn)業(yè)；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢；政策研究

中圖分類號：F416.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）26-0026-05

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)面臨進(jìn)一步下行的壓力，其關(guān)鍵原因在于產(chǎn)能過剩，而解決產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：淘汰傳統(tǒng)落后低技術(shù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)由于其技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈較長、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是我國未來制造業(yè)發(fā)展的一個可供選擇的方向。

無人駕駛飛機(jī)，簡稱“無人機(jī)”（Unmanned Aerial Vehicle），是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置進(jìn)行操縱的不載人飛機(jī)。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是一個新興的高科技產(chǎn)業(yè)，涉及從研發(fā)、制造到使用、管理及服務(wù)諸多領(lǐng)域。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是新型材料、電子元器件、軟件設(shè)計(jì)等，產(chǎn)業(yè)鏈中游包括制造、組裝和銷售等，產(chǎn)業(yè)鏈下游，除了軍事用途外，還涉及科學(xué)研究、農(nóng)業(yè)、電力、運(yùn)輸、氣象等諸多民用行業(yè)（圖1）。無人機(jī)按其應(yīng)用用途可分為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)兩類，其具體應(yīng)用領(lǐng)域有以下幾個方面（表1）。

圖1 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

一、全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

據(jù)美國 Teal 集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，2014 年全球無人機(jī)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 64億美元，其中，軍用無人機(jī)將占當(dāng)年市場總額 89%（57億美元），民用無人機(jī)將占 11%（7億美元）。未來 10 年將實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長。預(yù)計(jì)到 2023年無人機(jī)市場將達(dá)到 115億美元（圖2），其中軍用無人機(jī)將占當(dāng)年市場總額 86%（99 億美元），民用無人機(jī)將占 14%（16 億美元）。

（一）軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與未來趨勢

2015年《互聯(lián)網(wǎng)周刊》以企業(yè)規(guī)模與發(fā)展歷程為主要指標(biāo)對全球的軍用無人機(jī)企業(yè)進(jìn)行了排名。具體排名如表所示（表2）。

圖2 2014—2023未來十年全球無人機(jī)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億美元）

資料來源：Philip Finnegan，Steve Zaloga.Teal Group Predicts Worldwide UAV Market Will Total $91Billion in Its 2014 UAV MarketProfileandForecast.http：//tealgroup.com/indexphp/about-teal-group-corporation/press-releases/118-2014-

uav-press-release.2014-07-17.

由于歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)是歐洲多國聯(lián)合體，故剔除單個國家分布情況統(tǒng)計(jì)。具體上述19個企業(yè)的國別統(tǒng)計(jì)，可見（圖3）。

圖3 19個入圍企業(yè)的國家分布情況統(tǒng)計(jì)（單位：個）

從表2和圖3可以看出：在排名前20的全球軍用無人機(jī)企業(yè)中，美國入圍的軍用無人機(jī)企業(yè)數(shù)量最多，且前3位企業(yè)均為美國企業(yè)；另外，排名前10位的均是歐美企業(yè)。因此，目前歐美國家在全球軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先地位。

1.呈三級梯隊(duì)分布

第一梯隊(duì)：美國。目前，美國是全球擁有無人機(jī)數(shù)量最多（占軍用無人機(jī)約150種中的60余種）、研制技術(shù)水平最高（諾斯羅普·格魯曼、洛克希德·馬丁、波音三家公司擁有世界上最先進(jìn)的無人機(jī)研發(fā)技術(shù)，打造了全球鷹、X-47B、幽靈射線等世界知名的無人作戰(zhàn)飛機(jī)）、實(shí)戰(zhàn)中使用頻率最高的國家，穩(wěn)居軍用無人機(jī)領(lǐng)域絕對領(lǐng)先地位。在全球的軍事演習(xí)、維和行為、反恐戰(zhàn)爭中，時常可以看到這些高科技的“隱形武器”的身影。

第二梯隊(duì)：以色列、歐洲、日本、韓國、中國。②這些國家亦有相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和一定生產(chǎn)規(guī)模，但與美國仍有所差距。近年來，以色列的無人機(jī)發(fā)展非常迅速，其生產(chǎn)的“獵人”無人機(jī)可與美國的“全球鷹”媲美。2014年，以色列趕超美國，成為全球最大的軍用無人機(jī)出口國。近年來，歐洲各國通力合作下，生產(chǎn)的“神經(jīng)元”、“雷神”等無人機(jī)都具有高作戰(zhàn)性能。日、韓在全球新材料和電子領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢使其在軍用無人機(jī)領(lǐng)域發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，具備在短時間內(nèi)大幅度提升無人機(jī)技術(shù)水平的實(shí)力。中國雖然作為后起之秀，但發(fā)展速度十分迅速，2014年曾派出自制生產(chǎn)的BZK005無人偵察機(jī)航拍釣魚島。時至今日，無人機(jī)已在七大軍區(qū)已統(tǒng)一裝配。

第三梯隊(duì)：伊朗、巴基斯坦等部分亞洲、非洲第三世界國家。這些國家通過引進(jìn)擁有了一定數(shù)量的無人機(jī)，但由于技術(shù)力量和資金投入等因素的制約，尚處于研制、試驗(yàn)、小批量生產(chǎn)階段，還不具備大批量生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的能力。

2.軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

軍用無人機(jī)領(lǐng)域總體呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”，亞洲國家市場潛力大。2015年10月2日英國《簡氏情報(bào)評論》預(yù)測：①“今后十年……以每年5.5%的速度增長……在2024年前達(dá)到100億美元的規(guī)模。西歐國家將尋求降低對美國和以色列軍用無人機(jī)的依賴，其自身的無人機(jī)銷售額可望于2024年前達(dá)到13億美元。與此同時，中國、俄羅斯、印度、韓國和日本也是無人機(jī)市場上的有力競爭者，它們的軍用無人機(jī)銷售總額可望達(dá)到34億美元。”

從軍用無人機(jī)的技術(shù)演進(jìn)上來說，未來軍用無人機(jī)的技術(shù)演進(jìn)大致體現(xiàn)在以下5方面。②（1）無人機(jī)的能源與動力技術(shù)的演進(jìn)：中小推力的大涵道比、小尺寸核心機(jī)的渦扇發(fā)動機(jī)將是未來無人機(jī)動力裝置發(fā)展的重點(diǎn)；此外，開展太陽能、燃料電池、液氫燃料系統(tǒng)等新型能源的應(yīng)用研究，可為無人機(jī)提供更高效的動力源。（2）無人機(jī)平臺技術(shù)的演進(jìn)：高效氣動力技術(shù)、隱身技術(shù)、氣動彈性技術(shù)、氣動載荷設(shè)計(jì)技術(shù)、復(fù)合材料結(jié)構(gòu)技術(shù)。（3）自主控制技術(shù)的演進(jìn)：態(tài)勢感知技術(shù)、規(guī)劃與協(xié)同技術(shù)、自主決策技術(shù)以及執(zhí)行任務(wù)技術(shù)。（4）網(wǎng)絡(luò)化通信技術(shù)。（5）多任務(wù)載荷一體化、平臺/ 任務(wù)載荷一體化技術(shù)：多光譜/ 超光譜探測技術(shù)、先進(jìn)的合成孔徑雷達(dá)技術(shù)、激光雷達(dá)技術(shù)。

（二）民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

當(dāng)前，全球民用無人機(jī)發(fā)展還處于起步階段，與軍用無人機(jī)的市場規(guī)模差距較大。目前，民用無人機(jī)用戶主要集中在科學(xué)研究和政府相關(guān)職能部門，產(chǎn)業(yè)鏈下游尚未完全形成，長期穩(wěn)定的商業(yè)客戶群體也沒完成形成。但隨著無人機(jī)技術(shù)的日趨成熟，各國都表現(xiàn)出對民用無人機(jī)的強(qiáng)烈興趣。近幾年來，世界各國紛紛興起多旋翼小型無人機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)，尤其是民用領(lǐng)域中載重10kg以下的消費(fèi)級無人機(jī)。中國的大疆、總部位于巴黎的Parrot、美國的3D Robotics和德國的AscTec是最大的四家四軸飛行器生產(chǎn)商。2014年全球民用無人機(jī)銷量37.8萬架，其中，專業(yè)級無人機(jī)銷量約12.6萬架，消費(fèi)級無人機(jī)銷量約25.5萬架。預(yù)計(jì)2015年同比將保持50%的增長。研究機(jī)構(gòu)EVTank公布的2013—2015年全球民用無人機(jī)細(xì)分市場銷量情況如圖4所示。

1.全球知名民用無人機(jī)企業(yè)

2015年《互聯(lián)網(wǎng)周刊》以企業(yè)規(guī)模與發(fā)展歷程為主要參考，對全球的民用無人機(jī)企業(yè)進(jìn)行了排名。具體排名如表3所示。

從圖5可知，與軍事領(lǐng)域相比，在民用領(lǐng)域，中國是不折不扣的領(lǐng)軍者。全球排名前20的民用無人機(jī)企業(yè)中，中國占有10席。中國的“大疆科技”成為該領(lǐng)域的龍頭。

2.民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢

據(jù)估算，目前全球民用無人機(jī)及相關(guān)延伸產(chǎn)業(yè)已形成大約1 000億美元的市場規(guī)模。在民用專業(yè)領(lǐng)域，未來民用無人機(jī)在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、油氣管道巡檢、警用以及科學(xué)研究與探測上使用的比重會越來越高，尤其是在物流領(lǐng)域具有更大的發(fā)展空間，如亞馬遜PrimeAir利用小型無人飛行器drones，送貨速度可以達(dá)到50英里/小時，使物流效率得到極大提升。但此領(lǐng)域要求無人機(jī)能安全穩(wěn)定飛行、準(zhǔn)確識別目標(biāo)，并能應(yīng)對途中各種突發(fā)情況進(jìn)行自我調(diào)整，目前仍有很大難度。在民用消費(fèi)領(lǐng)域，民用無人機(jī)將會越來越多的走近普通大眾。隨著對攝影技術(shù)要求以及人們審美要求的提升，多旋翼小型民用消費(fèi)級無人機(jī)會為越來越多的消費(fèi)者所擁有，發(fā)揮其得天獨(dú)厚的航拍技術(shù)。

圖4 2013—2015年全球民用無人機(jī)細(xì)分市場銷量情況（萬架）

資料來源：EVTank：2015年度民用無人機(jī)市場研究http：//www.cbdio.com/BigData/2015-05/06/content_3016832.htm，2015-05-06

圖5 20個入圍企業(yè)的國家分布情況（單位：個數(shù)）

資料來源：白倫.全球無人機(jī)企業(yè)榜[J].互聯(lián)網(wǎng)周刊，2015 （7）：52-54.

按技術(shù)特征，民用無人飛行器可分為固定翼無人機(jī)、無人直升機(jī)、無人多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機(jī)、撲翼式微型無人機(jī)等六類。對于專業(yè)級民用無人機(jī)，其關(guān)鍵技術(shù)與軍用無人機(jī)基本相同。而民用無人機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)演進(jìn)大體方向在于：（1）環(huán)境感知與防撞技術(shù)。由于民用無人機(jī)飛行高度一般較低（山區(qū)與城市），要避免撞山、撞高層建筑和其他飛行物，必須有靈敏的感知能力與感知激動能力。（2）新能源與續(xù)航技術(shù)。目前多旋翼無人機(jī)已經(jīng)做到可空中懸停、垂直起降，價(jià)格僅幾萬元甚至最低時僅4 000元左右，性價(jià)比較高。未來多旋翼民用消費(fèi)級無人機(jī)需提高穩(wěn)定性、續(xù)航能力和裝載能力，在能源動力技術(shù)上考慮使用新能源（如太陽能），使其邊飛行邊充電。

二、國外無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的成功之道

國外無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的成功主要在于起步早、實(shí)踐推動、技術(shù)支撐和政府重視等。首先，產(chǎn)業(yè)起步早。作為軍民兩用前沿裝備，歐美國家較早認(rèn)識到其重要性和戰(zhàn)略地位。另外，由于工業(yè)化起步早，其上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先，推動了無人機(jī)的研發(fā)與制造。其次，社會實(shí)踐的推動。近年來，隨著軍事變革步伐的不斷加快，無人機(jī)在打擊恐怖主義、進(jìn)行維和行動中發(fā)揮了重要作用，已成為信息化條件下軍事裝備的重要組成部分。實(shí)戰(zhàn)需求推動了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。另外，在互聯(lián)網(wǎng)時代，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)時代，國外許多知名企業(yè)（如Facebook、Google）紛紛收購無人機(jī)企業(yè)，從而拓展了民用無人機(jī)市場。再次，技術(shù)力量的支撐。全球人才聚集（美國的硅谷、德國的慕尼黑工業(yè)區(qū)、英國的倫敦東部等）、良好的創(chuàng)新文化和強(qiáng)大創(chuàng)新能力，為無人機(jī)的研發(fā)提供技術(shù)支持。最后，政府重視。一方面，歐美國家紛紛出臺相關(guān)政策，將無人機(jī)列入其重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在無人機(jī)研發(fā)方面給予充分的資金支持；另一方面，政府還出臺了一系列有關(guān)無人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)和回收等標(biāo)準(zhǔn)以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如美國的《火箭和靶機(jī)降落傘回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)通用設(shè)計(jì)要求》、《動力推進(jìn)的空中靶機(jī)設(shè)計(jì)與制造通用規(guī)范》等。

三、我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)基地：深圳的成功經(jīng)驗(yàn)

中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，在軍事領(lǐng)域僅是個后起之秀，但在民用領(lǐng)域，卻是不折不扣的領(lǐng)軍者。在全球民用無人機(jī)市場中，深圳大疆創(chuàng)新科技有限公司（DJI）更是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，一舉奪得近70%的市場份額；在美國市場也占據(jù)領(lǐng)先地位，市場份額達(dá)47%，遙遙領(lǐng)先于排名第二的競爭對手。從國內(nèi)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)來看，深圳無疑是最為成功的。目前，作為全國無人機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)最大基地，深圳市已經(jīng)聚集了幾十家研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，誕生了大疆、一電等知名企業(yè)。

“大疆”于2006年成立于深圳高新科技園區(qū)（虛擬大學(xué)園），成立之初只有3個人。目前“大疆”在北京、香港、美國、德國、荷蘭、日本均設(shè)有分公司，聘請大量國外優(yōu)秀的研發(fā)人才，全球員工超過3 000人。經(jīng)過9年的發(fā)展，“大疆”目前已以30億元的年?duì)I業(yè)額成為全球最大的消費(fèi)級無人機(jī)制造商，其市值估價(jià)達(dá)80億美元。“大疆”始終專注于產(chǎn)品開與創(chuàng)新，帶著對世界一流無人機(jī)產(chǎn)品的追求，于2012年推出的世界首款航拍一體機(jī)“大疆精靈Phantom 1”，將無人機(jī)由專業(yè)市場拓寬至大眾消費(fèi)市場。目前，大疆已開發(fā)“禪思”、“如影”、“筋斗云”、“悟”、“精靈”等系列產(chǎn)品。“大疆”將無人機(jī)復(fù)雜的使用程序簡化為容易使用的消費(fèi)級產(chǎn)品，創(chuàng)造了一個新的消費(fèi)市場。進(jìn)軍美國搶占高端市場、立足平民潛入日常生活、構(gòu)建壁壘尋求技術(shù)突破將是“大疆”未來發(fā)展三大戰(zhàn)略。

只有在深圳市才會有“大疆”。在沒有國家航空航天重大項(xiàng)目和專門資源的情況下，深圳市的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)為何發(fā)展得這么快？歸納起來主要有以下三方面的原因。首先，政策優(yōu)勢。政府有明確的產(chǎn)業(yè)政策。2013年深圳市制定了《深圳市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013—2020年）》，其中302處提到無人機(jī)。該規(guī)劃將無人機(jī)列為發(fā)展重點(diǎn)，提出“無人機(jī)騰飛工程”，重點(diǎn)支持建設(shè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)基地。其次，地理位置優(yōu)勢。依托“珠三角”完善的產(chǎn)業(yè)配套以及深圳市特有的創(chuàng)新環(huán)境，使得無人機(jī)產(chǎn)業(yè)化鏈快速形成。最后，人才技術(shù)優(yōu)勢。深圳市人才聚集，引進(jìn)國內(nèi)外和香港地區(qū)的大學(xué)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，建立虛擬大學(xué)園，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研平臺，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化。

四、結(jié)論

目前，國內(nèi)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)以深圳市領(lǐng)頭，各地（北京、廣州、西安、武漢等市）你追我趕的景象。要發(fā)展好無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，企業(yè)和政府雙方必須有科學(xué)的定位。一方面，企業(yè)必須和科研機(jī)構(gòu)合作，走產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新之路。從國內(nèi)外的成功經(jīng)驗(yàn)來看，各大知名的無人機(jī)企業(yè)無不依托于高校與研究機(jī)構(gòu)，無不坐落于知名的科技園區(qū)內(nèi)。企業(yè)必須十分重視產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新。另一方面，政府除了政策和資金支持以外，規(guī)劃保障非常重要。對于我國而言，政府需要盡快出臺無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策與法規(guī)。盡快建立行業(yè)及政府主導(dǎo)的適航技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、適航認(rèn)證管理和飛行管制法規(guī)等。

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