越南旅游業發展現狀及其競爭力分析

藍瑤

越南擁有豐富的自然、人文旅游資源，正逐漸被全球旅游行業所認可。在此背景下，越南黨和國家積極在提高國家管理工作效率和效果，加強培訓人力資源，吸引投資發展基礎設施和技術裝備，促進旅游產品的開發等方面上給予本國旅游業關注與指導。本文從越南近幾年國際、國內游客數量，旅游業收入，國際旅行社，旅游住宿設施等方面出發，分析了越南旅游業當前的各項競爭力指標，并探尋其中顯露出的不足之處，以期對越南旅游產業的未來發展及調整方向作出預判。

越南擁有豐富的自然和人文旅游資源，其豐富的地貌、水體及動植物資源；歷史長河中兼收并蓄的多元民族文化；以及為數眾多的世界級遺產和保護區頗受各國旅游者的青睞。近年，通過越南政府對本國旅游資源的大力開發，越南旅游業取得了突破性的發展。雖然越南享有豐富的自然、人文和生態旅游資源，并初步推出海洋島嶼旅游，文化旅游、生態旅游等新型旅游產品，但因當前尚未得到集中式投資，其規模和質量還有待改善。

一、越南近年間旅游業發展現狀

越南政府于2011年底批準了《至2020年，面向2030年的越南旅游發展戰略》，為接下來十年內越南的旅游業發展定下總體目標。通過政府連續出臺全國性的旅游發展規劃和國家行動計劃，近幾年間越南旅游業經受住了國內經濟增速放緩的考驗，成為本國經濟結構中日益重要的組成部分之一。2016年，越南國內外游客數量及旅游總收入均創歷史新高，全年接待國際游客量1000萬人次，同比增長25%；國內游客量6200萬人次；旅游業總收入達400萬億越盾。

（一）國際游客：傳統客源穩步推進，新興客源帶來突破

越南近年來國際游客的數量穩中有升，在國際和區域政治安全環境出現南海爭端激化等變動時，依舊保持了正增長的態勢。從赴越交通方式來看，航空線路依舊占據大頭；陸路游客數量雖有波動，整體維持了上漲趨勢；海路則起伏明顯，尚有較大的開發潛力。從游客來源國及地區來看，中國大陸加之臺灣和香港地區始終是越南國際游客的最大來源，占據了越南旅游業最大的市場；韓國、日本、美國和俄羅斯也是越南重要的客源國，特別是韓國游客，在2015年中國赴越游客人數增量為負數時，出現了大幅度躍進，突破百萬人。

在2010年至2015年區間，出游越南的國際游客數量增速顯著放緩。特別是2015年，不到1%的增速及中國游客的負增長讓越南的旅游業面臨考驗。2016年，面對種種困難，尤其是在4至5月份中部四省出現嚴重海洋環境故事，外國導游人數激增導致雜亂無章現象等背景下，越南旅游業反而呈現引人注目的增長勢頭，增長率實現突破，接待的國際游客量同比增長25%，增幅創歷史新高。其中來自東北亞和西歐等新興客源國的游客數猛增，據越南旅游總局市場司司長丁玉德，這主要由政府對英國、法國、德國、西班牙、意大利西歐五國公民延長免簽政策實施期限所貢獻，2016全年上述五國游客同比增長20%以上。

（二）國內游客：“越南人游越南”計劃成效顯著

在2000年至2014年間，越南國內游客數量的增量基本保持穩定，處于低速增長中。而由2014年起，由于國際旅客市場受挫，越南為提振國內旅游市場，由文化體育旅游部發起“越南人游越南”項目，旨在刺激國內旅游需求，擴大國內游客的消費市場。

在此總體目標指導下，越南文化體育旅游部鼓勵各地方政府為旅行社、客運、旅館等企業出臺扶持政策；參加活動的各家企業承諾采用降價或他優惠方案，提高活動效率。在全社會的共同努力下，2014年接待國內游客人數超3500萬人次，2015年接待游客量超3700萬人次的具體目標得以超額實現，2015年國內游客人數增長率達48%，2016年的國內游客數量也維持在高位水平，同時吸引了更多旅居海外的越南僑胞回鄉旅游，“越南人游越南”的計劃取得了良好效果。

（三）旅游業收入：對GDP貢獻出現躍進，拉動就業明顯

在2000年至2009年期間，越南的旅游業總收入呈現較穩定的態勢，增幅并不明顯。而進入2010年后，越南旅游業開始加速擴張，旅游業總收入的增長率一直保持在較高水平。雖然增速在2014年有所放緩，在2015年越南采取各種手段刺激旅游市場后，2014-2015年的旅游業總收入增長率達到近50%，實現了一次明顯的躍進，而接下來的2016年也延續了旅游業總收入增長率進20%的良好態勢。

越南旅游業逐年增加的總收入為GDP（國內生產總值）做出了不小的貢獻，據世界旅游及旅行理事會年度報告，2015年度，在184個國家中，越南旅游產業對GDP直接貢獻率排名第40，綜合貢獻率排名第55。具體來說，2015年越南旅游產業對GDP直接貢獻達279.28萬億越盾，占GDP的6.6%；綜合貢獻達584.88萬億越盾。全年內，旅游業創造了278.3萬個直接就業機會，直接和間接共提供603.55萬個就業機會，占越南就業機會總量的11.2%。

（四）國際旅行社：產權結構去國有化，競爭更為激烈

為了進一步拓展越南的國際旅游市場，提升面向國際游客的服務能力和水平，開發多樣化的旅游項目及路線，越南近幾年國際旅行社的數量不斷增長。至2015年底，全國共計開設1519家國際旅行社。2010年至2015年間，越南國際旅游社總數的增長率基本維持在10%上下，處于急速擴張階段。

依照經濟類型劃分，國有旅行社大幅度減少，股份制旅行社的數量逐步上升且占據國際旅行社總量的大部分。非國有旅行社的比例提高，使得越南國際旅行社的產權結構更加多元化，市場進行資源和要素配置的決定性作用逐年加深，從而促使越南國際旅行社市場的競爭更加激烈。

（五）旅游住宿設施：行業壁壘持續走低，開發潛力巨大

近五年越南的旅游住宿設施增長率保持穩定，是國內外投資商較為關注的行業。隨著不斷推進該行業的投資，高級住宿設施不斷擴展，越南旅游業的接待能力、接待質量和競爭力都得以不斷增強。當前，中部地區、富國島、廣寧省諸多高檔度假酒店投入運營；雅高、洲際酒店集團、萬豪酒店、莫文等世界知名酒店管理集團已入駐越南；VinGroup、SunGroup、FLC、巡洲、孟青等國內著名公司開展了諸多大規模投資項目，都使得越南的旅游基礎設施面貌有了明顯改善。依據表1內平均規模和規模壁壘的計算（平均規模=客房總數/住宿設施總數；規模壁壘=平均規模/客房總數），可見越南住宿設施行業近年的進入壁壘系數逐年下降，這反映出潛在企業進入的難度系數較低，行業競爭相對較弱，基本不存在壟斷情況，未來較低的規模壁壘系數還將帶來越南住宿設施規模的持續擴張。

二、當前越南旅游業競爭力分析

據世界經濟論壇發布的《2015年全球旅游業競爭力報告》（The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking），依照其評價指標體系計算得分，越南在7分制中獲得3.6分，在141個國家中排名第75，落后于東盟國家中的新加坡（11名）、馬來西亞（25名）、泰國（35名）、印尼（50名）、菲律賓（74名）。

（一）指標排名分析：價格優勢凸顯，環境可持續性短板

從排名構成可看出，越南旅游業的特點是自然及人文旅游資源豐富，但旅游政策及有利條件除了親民的價格外，競爭力嚴重落后。其中較為顯著的優勢包括價格、自然及人文旅游資源，據“福布斯”雜志公布的2017年全球十大最便宜的旅游目的地名單，越南躋身第八。而劣勢主要集中在游客服務基礎設施、旅游業優先度和環境可持續性。

一方面，為了在未來能繼續發揚自身優勢，越南旅游業應適度弘揚自身價格的優勢，包括調控旅游點票價、機票稅及機場收費、旅店價格、購買力平價、燃料價格水平等，增強越南親民旅行價格的吸引力；注重世界自然遺產、動植物物種、保護區、自然旅游需求、自然環境質量等自然旅游資源綜合評定指標的提升；同時加大對世界文化遺產、口述及非物質文化遺產、大型體育場及人文娛樂游需求等人文旅游資源綜合評定指標的投入。

另一方面，越南也需要扭轉旅游產業中的不足之處，一是集中發展高質量的服務性基礎設施，包括對旅館房間、延長商務旅行推薦、汽車出租公司、接受VISA卡的自動取款機的建設投入，以盡量適應游客需求。二是提升旅游產業在國家戰略中的優先程度，加大政府對旅游產業的支出，增強吸引游客的營銷及品牌效率，打造國家旅游品牌戰略。三是注重旅游這一“無煙工業”對于環境可持續性的要求，施行更為嚴格的環保法規并保障執行，對空氣、水、森林、海洋環境的保護及物種的留存給予足夠的重視，加大對廢棄物排放的管控。

（二）指標分值分析：安全保障完備，國際化開放度欠缺

通過將越南旅游業競爭力各項得分同東南亞及南亞地區的平均分值進行對比，可知在同區域內，越南旅游業的發展水平略微落后于平均線。其競爭優勢主要體現在安全保障和人文資源上，所得分數都比區域國家平均值高出0.5分以上；而相較于鄰國平均水平較為欠缺的指標有旅游業優先度、國際化開放度和游客服務基礎設施，其所得分數都比區域國家平均值低了0.4分以上。

一方面，為了進一步激發越南旅游業的區域競爭力，凸顯比較優勢，越南需側重于持續加大自身的安全系數，保障赴越旅游客源的安全。不僅應致力于降低國內犯罪率，提高警察的可信度和效率，還應降低恐怖主義的威脅，確保惡性犯罪的低發生率。據經濟與和平研究所2017年初發布的全球和平指數排名，越南被列入全球最和平的前十個國家行列，這對于游客放心出游是先天的優勢和堅實的政治安全環境后盾。此外，越南還應加深對人文旅游資源的挖掘力度，充分激發越南歷史上文化包容雜糅的特色，彰顯傳統和民族的吸引力。

另一方面，為有針對性地提升完善自身相對周邊國家所欠缺的要素，越南也應努力把控和協調國內政策的傾斜方向，將選擇性的旅游產業政策調整為普惠性和公共性的優先政策；盡量使辦理簽證的手續和程序簡易化、快捷化；并加大雙邊航空服務協定的開放性，推動越南融入國際的進程。此外，越南還應聚焦游客服務基礎設施的建設和提升，力爭向游客提供高質量、標準化、體感舒適、滿足和刺激消費需求的服務。

三、結語

當前越南旅游業的規模相對較小，要使之提速發展、對接國際一流水平依然面臨著幾大桎梏：政府方面，對旅游業的支持尚顯不足，國際市場上的營銷活動在數量和效率上都稍顯疲弱；免簽政策和電子簽證仍在試點階段，出入境手續辦理有待進一步提效和簡化。旅游產品方面，文化、海島和生態旅游等特色產品品種較少，未形成越南本土旅游品牌。聯動產業方面，旅游拓展產業包括娛樂、體育等活動不能滿足游客深度游的需求，在延長游客逗留時間和增加游客消費方面不具備優勢。支撐產業方面，酒店、銀行、租車等服務性基礎設施建設滯后，未能讓游客有良好的旅游消費體驗；交通設施薄弱，信息技術也未能在市場中廣泛運用。人力資源方面，系統化和專業化的高端人才培訓體系尚未建成，掌握外語、信息技術、溝通技巧的專門從業人員缺失。自然環境方面，對于資源的可持續性利用認識不足，對環境的保護工作依舊處于起步階段。

未來，越南政府預計將在上述薄弱處集中發力，從旅游基礎設施、旅游環境、旅游產品、旅游人力資源、國家管理工作等問題入手，以將旅游業培育成為國民經濟支柱產業為發展方向。在此背景下，廣西乃至中國應運用自身旅游產業發展的經驗和優勢，對接越南旅游業的飛速發展契機，提升雙邊跨境合作的效率及水平，最終使得越中旅游合作服務于國家“一帶一路”倡議戰略大局，將其打造成為越中合作的旗艦項目，為越中兩國不斷增進互信、互利共贏打下堅實基礎。

（作者單位：廣西大學中國—東盟研究院）