InsurTech發展現狀概述

姚佳斌沈健上海立信會計金融學院

InsurTech發展現狀概述

姚佳斌沈健上海立信會計金融學院

一、引言

互聯網和IT技術的發展，為變革保險經營管理方式帶來了巨大機遇。它突破了人們的溝通方式、信息傳遞方式的時間和地域限制，將保險經營管理的各個環節和IT技術、互聯網相互融合，創造出了一個全新的保險經營模式——互聯網保險。但是，目前互聯網保險行業存在諸多問題：一是很多互聯網保險產品過于標新立異，而忽視了其保障功能；二是部分險企以萬能險等中短存續期產品為主，甚至以單一險種一味擴大規模，期限普遍偏短，而且短期負債搭配長期資產，形成資產負債錯配，給公司經營帶來現金流承壓的風險隱患；三是小額化、碎片化和場景化的互聯網保險層出不窮，但是對于大額的、長期的壽險卻難以撼動；四是互聯網的創新往往發生在產品設計、營銷等前臺環節，而中后臺的很多基礎性工作效率不高，反過來會制約前臺的發展；五是整個行業的整體信息化程度不高，數據割裂比較嚴重，這也會制約互聯網保險的發展。隨著電商流量成本的步步攀升，電商渠道保險發展的獲利空間逐漸觸頂?；ヂ摼W保險的渠道色彩過濃，以售賣產品作為單一評價取向，對保險公司的整個作業流程、利益分配觸動不大。如果仍簡單執念于從“渠道”的角度去理解互聯網保險，那么其發展空間可能較小。保險業創新發展風云變幻，誰將引領互聯網保險乃至保險業發展的走向，筆者認為是“保險科技（InsurTech）”。

InsurTech一詞最早出現于美國，后來慢慢被眾多創業者帶到了國內，2016年下半年開始在互聯網保險領域蔓延，從而成為最能反映未來互聯網保險發展方向的代表性事物。InsurTech是通過移動應用、新技術的使用、遠程信息處理和人工智能等技術來促使保險業轉型的。這些設備和技術的使用及其所提供的數據，將加強用戶的參與度，對用戶偏好所帶來的風險有更深的洞察，從而設計出個性化的保險新產品來滿足用戶的需求。

InsurTech針對傳統保險業者未能服務的市場，提供成本低廉、附加值更高、投保理賠更方便的新形態保險產品，進而擴大保險市場的潛在規模。目前，InsurTech浪潮正沖擊著全球傳統保險業的生態，過去的產業價值鏈將遭到分解，不僅投保渠道將可能不同，保險業務人員所需要具備的專業能力也可能隨之改變。

本文從車聯網、可穿戴設備、區塊鏈技術、互聯網大健康醫療和人工智能這五個相對最熱門、最主要的模式出發，梳理和分析InsurTech的發展現狀，并結合結論給出建議，以期為相關從業人員及讀者提供一些借鑒。

二、InsurTech的發展現狀

（一）車聯網++保險

車聯網是以車內網、車際網和車載移動互聯網為基礎，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車與車、車與路、車與行人以及車與互聯網等之間，進行無線通訊和信息交換的大系統網絡，能夠實現智能化交通管理、智能動態信息服務和車輛智能化控制。

按照發展階段的不同，車險的定價方式主要有保額定價、車型定價及使用定價（UBI）三類。UBI并不是一個新事物，歐美保險業發達國家已經步入UBI階段超過10年了，而車聯網的實時車輛駕駛數據，是進行駕駛行為評判的重要來源，可以更加精準地幫助保險公司識別客戶風險。保險公司利用UBI構建駕駛風險模型（擁有車聯網數據的企業可以進行挖掘的部分，車聯網數據的種類，包括經緯度、瞬時油耗、三急等）。利用UBI進行打分，主要參照以下三個因素：駕駛距離（里程數）、駕駛質量（急加速、急剎車、轉彎、調頭）、駕駛節點（駕駛的時間）。

車聯網保險有兩種模式，一是UBI+OBD（車載診斷系統），二是UBI+手機APP。兩種模式都是給汽車加上了一個智能的互聯網大腦，記錄駕駛過程中的信息數據，監督用戶駕駛行為，并給予監測數據精準的算法，多維度評估駕駛行為，與此同時在平臺上對接車險等服務，為駕駛行為良好的客戶降低保費。

以美國為例，最大的車險提供商Progressive就推出了UBI車險產品，選擇加入UBI車險計劃的用戶會收到一個Snapshot硬件，即OBD盒子，然后將其插到車上實時記錄數據，以30天為一個觀察期，使用6個月后，保險公司會收回硬件，然后制定一個更新的保險優惠政策，最高優惠可以達到30%?，F在，Snapshot已經擁有了超過200萬車險用戶。

2014年7月7日，中國首個基于車聯網和大數據的第三方車險平臺“車寶”官網正式上線。其主要模式是免費為車主提供OBD設備和服務，保險公司通過駕駛數據計算給予安全駕駛的車主獎勵，并可在下一年的車險購買中抵扣一部分保費。一方面，車寶幫助車主積累安全駕駛行為，從而獲得更多的保費折扣和優惠；另一方面，保險公司也可以通過車寶精準識別客戶風險，通過調取車主的實時駕駛數據，分析甄別事故前一段時間的車輛行駛狀況，增強自身的風險識別能力，提高盈利能力。但由于車型不一，OBD設備本身的兼容性和適用性面臨較大挑戰。

OK車險于2015年6月10日推出了“我的行程管理”服務，該項服務基于智能手機中的陀螺儀和GPS，利用手機自帶的重力傳感器、加速傳感器，來監測車輛在一個駕駛周期中的加速、剎車和轉彎等駕駛數據，對車主進行安全評級，并給予優質車主更多優惠服務。

相比于OBD設備，OK車險基于“手機車聯網”的數據積累和分析擁有諸多優勢。首先，使用更便捷，用戶只需安裝手機APP，授權定位即可完成；其次，成本更低，用戶無需購買任何設備，更為重要的是其升級更新的成本極低；最后，手機車聯網可以獲取更多維度的數據，可以對車主的安全駕駛行為進行更精確的畫像。不過，手機無法像OBD設備一樣與車輛綁定連接，可能會出現諸多“誤判”。就目前階段來看，手機獲取的數據精確度仍然受制于當前的技術發展，但未來可以通過精度更高的手機內置模塊來解決，如可以通過聲感設備判斷車內用戶所處的位置，判斷其是否在駕駛。

筆者認為，車聯網保險將助推我國車險邁入新的時代：一是科學定價，為客戶提供更為合理和廉價的車險產品；二是個性化服務，給客戶更好的個體體驗，配合汽車配件數據庫，有效降低維修費用；三是通過信息實時監控降低車主道德風險，減少理賠糾紛；四是發揮正外部性，促進綠色和諧交通，提高人們文明駕駛的意識等。

（二）可穿戴設備++保險

可穿戴設備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配飾的一種便攜式設備。它不僅僅是一種硬件設備，更能通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現和延伸人類肢體功能。隨著傳感器、芯片、通信、移動互聯網等技術的日益成熟，國民健康意識的不斷增強和對健康服務需求的顯著提升，可穿戴設備在健康醫療和保險領域表現出強大的應用潛力。

在美國，已經有保險公司開始將可穿戴設備接入到自己的行業，并且逐漸形成了獨具特色的商業模式，大致分為兩種形式：一種是醫療保險公司為向其投保的用戶支付一部分可穿戴設備公司的服務費；還有一種則是保險公司根據用戶的生活習慣來調整相應的保險費，以激勵用戶養成良好的生活習慣。

在第一種模式中，比較典型的是專注于糖尿病管理醫療的公司WellDoc，其主打的模式是“手機+云端的糖尿病管理平臺”，側重于移動醫療方面。目前，WellDoc公司主要是通過患者手機記錄和存儲關于自己的血糖數據，然后將數據上傳至云端，在經過分析后可為患者提供個性化的反饋，同時提醒醫生和護士。另外，WellDoc的BlueStar應用，可為確診患有Ⅱ型糖尿病并需要通過藥物控制病情的患者提供實時消息、行為指導和疾病教育等服務。WellDoc公司會根據提供的服務向用戶收取相應的費用。由于該公司所提供的服務可以幫助醫療保險公司減少長期開支，因此目前已有兩家醫療保險公司開始為投保的糖尿病患者購買此項服務。

第二種商業模式則是建立在數據的挖掘、使用上。由于大部分可穿戴設備均內置了多種傳感器，可以隨時監測記錄各種與人體健康息息相關的數據，因此保險公司可以通過這些數據了解投保者的生活習慣及身體狀況，并建立獎懲標準，對于堅持運動、健康生活的人，將降低保費，而對于生活習慣不健康的人，則提高保費。保險公司通過對這種生活習慣的分析，不僅使用戶節省了保費開支，還促使用戶建立良好的生活習慣；同時，對保險公司而言，投保的用戶生活越健康，所支出的醫療費用也就越低。

目前在國內，可穿戴設備與保險業的結合尚處于探索期。眾安保險已經推出相關產品。比如，用戶在佩戴可穿戴設備后投保時，系統會根據用戶的歷史運動情況以及預期目標，推薦不同保額檔位的重大疾病保險保障，用戶歷史平均步數越多，推薦保額就越高。保單生效后，用戶每天運動的步數越多，下個月需要繳納的保費就越少。

可穿戴設備接入保險業的意義重大，它使保險在營銷、管理、服務等各方面都發生了巨大的變化。

第一，打造個性化服務。以可穿戴設備為代表的新技術平臺，可以幫助保險公司打破傳統業務模式，通過獲取、分析客戶個人的數據信息，為客戶量身定制個性化服務。比如，某保險公司向客戶免費贈送健康手環，用以跟蹤客戶的健康變化情況，并據此向生活方式更為健康的客戶和正往健康方式轉變的客戶提供人身險保費折扣。

第二，提高理賠管理能力。通過捕捉和獲取用戶的視聽數據，可穿戴設備將能為賠案評估和處理提供重要的參考信息?？纱┐髟O備、微型無人機等還能為查勘定損，尤其是重大事故、災害的現場查勘和實時定損工作提供便利，同時減小查勘定損人員的工作意外風險。此外，通過數據采集和反饋，可穿戴設備還能為保險公司的實時遠程監控和向受傷、生病的客戶提供康復指導創造條件，并幫助客戶全面降低個人風險，從而實現公司減損。

第三，強化客戶維護與互動。傳統業務模式下，保險公司與客戶的聯系主要發生在提醒繳納保費和處理賠案的時候，而這些時候往往都不是最佳的客戶維護與互動時機。通過可穿戴設備，公司有更多的機會與客戶進行互動，更好地了解客戶的風險和需求，這種互動對公司實現提升保險服務的附加價值和獲得客戶認可非常重要。

可穿戴設備雖然為用戶帶來了健康、安全和生活方式上的便利，可以為保險公司創造巨大的應用價值，但同時也會帶來不少問題和挑戰。目前客戶數據隱私與信息安全以及數據的稀缺問題是一個很大的挑戰。多數保險公司尚未具備將測量數據轉換為風險評估的演算能力，且智能可穿戴設備的數據精準度也有待提升。

（三）區塊鏈技術++保險

區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式，基于此，它的最大特征就是去信任、不可篡改、共識。該技術可以讓交易方直接進行交易，無需第三方參與，促進貿易，降低交易成本。區塊鏈技術的實現方式是共享可靠的、防篡改的信息列表，我們稱之為分布式賬本。另一方面，它也減少了中間商確定投資者交易和支付合法性過程中的手動操作、驗證、審核，可以避免延遲和人為錯誤風險。未來保險合同很有可能是智能的，政策條件和要求都會被記錄在區塊鏈內，這將降低保險公司的索賠處理成本，并允許保險公司以一種透明和靈敏的方式管理索賠。

區塊鏈在保險業有三個潛在應用領域：

第一，智能合約保險，這類保險的核保核賠由智能合約代碼自動執行。

例如創業企業InsureETH推出的智能合約航班延誤險，其保費根據歷史航班延誤兩小時或者五小時的不同概率計算得出，自動接受用戶投保，出險后自動賠付。

還有一款基于職業社交關系的智能合約補充失業保險產品Dynamis，投保人通過職業社交網站LinkedIn上的檔案證實身份。一旦失業事件發生，Dynamis以LinkedIn上的工作狀態變化作為理賠依據，并通過向投保人在LinkedIn上職業關系熟人核實其失業狀態真實性。

目前，大部分有關區塊鏈技術的創新項目都還處于概念驗證或演示階段。

第二，相互保險或互助組織，核保核賠結果由互助社群成員投票決定。

Teambrella是一個基于區塊鏈的互助社群平臺，由熟人朋友發起組團成為一個社群，若有成員出險，理賠額度由社群成員投票，取其中位數決定，并由各成員分攤。在保障期結束時，如果本社群風險較低或者社群內的互相約束降低了風險概率，在保單結束時成員可以取回繳納費用的剩余部分。Teambrella不僅用區塊鏈實現成員投票，互助金繳納和發放也通過比特幣進行。除此之外，還有第一家正式成立的區塊鏈相互保險公司Lemonade。

第三，敏感信息的核驗與授權共享。

一家新興科技公司Stratumn將區塊鏈技術應用于用戶KYC（KnowYourCustomer，充分了解你的客戶，即一項金融機構對賬戶持有人的強化審查政策）信息的核驗與共享。用戶KYC信息經可信的政府機構或公證機構核驗后，在區塊鏈上記錄核驗機構的電子簽名，而KYC原始數據并不上鏈，只需基于KYC數據及核驗機構簽名生成一個加密令牌，其他場景的信息需求方在收到KYC信息和對應的加密令牌后，就可以確認以往核驗機構的電子簽名真實性，省卻了再次核驗的必要和成本。這項技術同樣可應用于保險客戶身份信息的核驗與共享。

筆者認為，區塊鏈將成為保險創新新動力，它帶來的不僅僅是新技術，更有基于“底層變革”的商業模式創新與迭代。

（四）互聯網大健康醫療++保險

醫療服務市場是一個龐大的生態圈，參與方包括患者、醫院、醫生、藥企、保險和政府等。從需求端來看，患者是醫療服務的核心需求方，保險是輔助需求方；從供給端來看，醫院和醫生是醫療服務的核心供給方，藥企屬于輔助供給方。醫療服務生態中的本質關系是核心需求方（患者）和核心供給方（醫院、醫生）之間的關系。

互聯網涉足醫療行業以來，重新配置了醫療資源，形成了三類主要的互聯網醫療商業模式：

第一，服務于患者的互聯網醫療，包括硬件銷售模式和軟件服務模式。

患者是整個互聯網醫療服務鏈的核心。向患者收費的商業模式存在的基礎是滿足患者剛需，而患者的剛需貫穿整個就醫流程，每個環節都存在痛點。

硬件銷售模式中，有以健康管理為主要功能的Jawbone、Fitbit、咕咚手環等，及以慢病監測管理為主要功能的iHealth、樂心等。面臨的挑戰在于硬件售價長期持續下降，而“獲取用戶入口功能”的硬件功能因大部分企業缺乏后續運營能力，實現情況不佳。

軟件服務模式以基礎服務免費（獲取流量和客戶黏性）、導醫導藥服務和增值服務收費等為代表。此模式前景堪憂。因為家庭醫生推廣后，導醫導藥功能將逐步轉移到家庭醫生，在醫生非自由執行的前提下，在線問診提供的服務價值有限，難以真正形成市場。目前看來，只有當軟件服務模式嵌入具有醫療資質的醫療機構診斷服務或家庭醫生遠程服務時，市場空間才可能被打開。

第二，服務于醫生的互聯網醫療，多采取會員制收費模式。

向醫生收費模式存在的基礎是滿足醫生的核心訴求，包括增加合法收入、提升個人的品牌知名度、發表更多論文并評上更高職稱以及提高工作效率等。向醫生收費的切入點主要包括輔助診療以及預約平臺，前者需求具有持續性，后者依托醫生多點執業的推進會有較大發展空間。

就會員收費模式而言，美國醫生獨立執業，問診相對自由，因此醫生盈利模式非常多樣，導流、診斷、診后、用藥、器械等都可以是盈利的切入點。而中國醫療體系對醫生限制較多，目前會員服務限制在輔助診斷用藥以及醫生間交流的層面。預約平臺收費的模式目前發展較好，但存在政策風險，未來發展并不樂觀。

第三，服務于醫院的互聯網醫療，包括軟硬件銷售模式和遠程監測服務模式。

向醫院收費的切入點包括提高醫院管理效率以及提高收入。目前這兩個層面的醫院需求都較強，但都與醫療信息化更為相關，并非純粹互聯網模式。

就軟硬件銷售模式而言，該模式短期內是向醫院收費的主要盈利來源，但未來空間會逐漸變小。就遠程監測服務模式而言，該模式在中期會成為醫院收費的主要盈利來源，但由于移動醫療難以替代醫院的作用和地位，難以滿足長期的盈利需求，盈利模式上可以創新的點比較少，移動醫療產業鏈條較短。

國內首款針對糖尿病患者的商業健康險“退糖鼓”由互聯網保險服務平臺大特保、中國太平保險以及德國慕尼黑再保險公司聯合推出?！巴颂枪摹庇腥罅咙c：一是專為已經患糖尿病的病人設計，打破了生病便不能投保的慣例；二是全線上糖尿病保險，投保、購買、理賠全部在線完成；三是與掌上糖醫、微糖、血糖高管三款糖尿病APP平臺合作，保險將與平臺的各項健康服務組合提供給用戶。

（五）人工智能++保險

人工智能（簡稱AI），它是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。這種技術最大的意義在于它實現了人類智慧的延伸，將人從繁重的腦力勞動中解放出來，因此某種程度上可以代替人類現有的一些工作。隨著人工語音識別、語義分析等技術的逐步成熟，機器人與人類的協作指日可待。人工智能在保險領域的應用，將極大地降低保險行業的人力成本、管理成本和培訓成本。在保險的各個價值環節，如產品設計、銷售、智能保顧、核保理賠、風控、智能投顧、反保險欺詐、客服等環節，InsurTech的應用都有公司開始鉆研。

2016年4月，弘康人壽引入“人臉識別”技術，客戶足不出戶，通過手機的面部識別功能就可以實現投保、核保、保全、理賠全流程服務，該技術通過后臺將用戶身份證照片和公安部的身份證認證中心照片智能比對，用此方法代替人工認證。

2017年1月，日本富國生命保險公司正式啟用IBMWatsonExplorer人工智能系統，負責公司的保險理賠業務。這款人工智能系統能夠通過掃描被保險人的醫療記錄與其他信息來決定保險賠付金額，受傷定型、患者病史以及治療形式都將納入理賠金額的考量。

美國一家保險科技創業公司Insurify發布了人工智能虛擬保險代理人Evia。用戶將車牌信息以照片的形式發送給Evia，就能迅速得到車險的報價信息，而不需要填入其他數據比如用戶姓名、身份證等。除此之外，Evia還可以回答用戶遇到的保險問題。

三、結論與建議

保險科技（InsurTech）是科學技術在保險領域的實踐應用，通過技術創新，實現客戶風險狀況與其自身保險成本的動態平衡，讓低風險者獲得經濟對價補償，幫助高風險者降低風險因素，同時讓保險公司平衡賠付與保費，各得其所。通過對InsurTech發展現狀的梳理，我們發現:InsurTech可以通過對客戶數據的深入挖掘，深刻揭示客戶的風險本質，更快、更有效地識別欺詐性索賠，可以將保險公司定價不精準、風險識別不到位、理賠粗放、流程冗長等問題逐個解決，從改造優化、提升效率的角度攫取利潤；通過創新定價機制，InsurTech可以更好地激發客戶自身的保險意識，并為客戶設計和尋找匹配場景風險的產品，改變以往保險推銷過于強勢的局面；InsurTech不但可以優化用戶體驗，提高客戶黏性，甚至還可以重塑保險行業，重新界定保險行業參與相關產業利益分配的地位。

根據上文的論述，本文提出以下四條建議：

第一，傳感技術、信息加密、人工智能等前沿信息技術具有真正顛覆傳統保險行業的潛力，保險業應當關注海外保險公司的動態，拓展信息技術融合于公司體制的空間和自由度。InsurTech做的是基于技術來連接使用場景和保險承保人的服務，幫助保險公司利用數字化方式，讓保險公司的產品更加符合用戶的需求，降低獲客成本。InsurTech可以從代理人、互聯網流量平臺、消費者、保險公司這四種現有的保險模式體系出發，致力于為保險公司提供整合營銷、大數據分析乃至人工智能等服務，幫助保險公司提升效率。

第二，InsurTech要注重大數據的積累和科學技術的發展，加強數據的融合和共享，同時不能過于激進，否則必然被圍剿。以水滴互助和夸克聯盟等互助平臺為例，確實領先市場和民眾意識一步，但是技術有短板，沒有經驗數據進行準確定價，但又試圖套用保險的精算體系來給出固定賠付金額吸引消費者，頻頻蹭保險的熱點，最終難逃被監管部門叫停的結局。金融保險和一般商品的區別在于強監管，InsurTech創新，絕不能觸碰監管紅線，也不能僅僅因為行業出現了一些負面的信息，就停止創新和探索。InsurTech創新是矛盾的對立統一體，需要在發展的過程中不斷找到其中的平衡點。保險公司只有通過不斷的數據積累和共享，才能精確識別各類風險，科學定價。比如打通保險業和養老、醫療、健康等行業上下游產業鏈的數據共享通道，可以大大提高產品設計和定價的準確性。需要強調的是，只有“科技+保險”才是真正的創新，缺乏技術支撐的創新只能是一時的嘩眾取寵。

第三，保險相關服務行業要尋找保險業產業鏈上的細分機會，利用科技創新來解決現有商業模式中的低效困境，打破原有的流量、渠道、定價等壟斷的現狀，利用信息技術開拓下一個保險產業鏈中的創新風口。InsurTech要深挖那些大保險公司沒有動力去開發的領域，擠出現有保險商業模式的超額利潤和低效率，如高度定制化的保險產品、基于社交平臺的保險產品、獲取可穿戴設備數據并根據使用者行為開展保險定價等。InsurTech發展的方向必定是要循著整個保險行業的產業價值鏈向下或者向上發散。保險已經細分出很多分支行業，只要能在產業價值鏈上的任何一個細分環節尋找并解決掉痛點，為自己的產品實現差異化，就能建立成功的商業模式。InsurTech依托技術進步發揮作用，研究關聯產業鏈比研究保險主業具有比較優勢，目前，降低費用率和損失（死亡）率是InsurTech發揮作用的最重要舞臺。

第四，保險行業協會、學術界等非營利性組織應注重對InsurTech的前沿觀察，致力于持續為保險行業拓寬新視野，延伸新思路，提出新理論。加強社會對InsurTech的關注和研究，匯集廣大學者和社會各界的智慧，進一步推動InsurTech向縱深發展，使其能夠更好地服務于行業發展，服務于經濟社會。SIM