基于PEST框架下的廣州市休閑產業發展現狀與對策研究①

粟郁 陳澤旋 陳婉鵬 楊嘉琳

摘 要：中國自改革開放以來，經濟迅速發展，人們的收入水平和閑暇時間大幅增加，普遍變得“有閑”和“有錢”。休閑產業由于其持續快速發展的特點和與其他產業間的強關聯性，有利于促進產業結構優化升級，越來越受到各級政府和部門的重視。近年來廣州作為改革開放的前沿地區，經濟的快速發展推動休閑產業的發展。本文運用PEST分析模型對廣州休閑產業發展的宏觀環境和發展現狀進行分析，并提出了對策建議。

關鍵詞：PEST模型 休閑產業 廣州市

中圖分類號：F207 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2017）08（c）-131-04

隨著我國社會經濟持續健康發展和全面小康社會建設的不斷深入，城市休閑化將成為未來中國城市發展的一種新常態。城市休閑經濟越發達，城市休閑功能越強，越有利于城市人民生活品質的提升和城市綜合競爭力的增強。隨著中國城市化步伐加快，眾多城市都在尋求持續發展和經濟轉型升級的途徑，休閑產業已經成為發展中的一個熱點問題。

1 休閑產業界定和PEST模型

1.1 休閑產業的界定

20世紀以來，休閑問題在發達國家引起人們的普遍關注。休閑產業作為休閑的衍生品，既是旅游經濟研究對象，也是產業經濟學的熱點問題之一。學者馬惠娣（2006）提出以休閑服務為主的休閑產業的概念目前為國內學術界所廣泛接受，休閑產業主要包括旅游業、娛樂業、服務業為龍頭的產業系統。學者付達院（2015）把休閑產業分為廣義休閑產業和狹義休閑產業。狹義休閑產業主要包括休閑旅游產業、休閑娛樂產業、體育健身產業以及文化傳播產業等四大產業形態。關于休閑產業的定義，學術界沒有統一嚴格的界定，我國國民經濟核算中暫時也沒有對休閑產業進行清晰地劃分。本文認為休閑產業的界定應以當下可持續發展和產業升級為前提，以第三產業服務業為主導。根據“數據可得”的原則，本文以狹義的休閑產業（休閑旅游、休閑娛樂、體育健身以及文化產業）作為休閑產業體系的范疇。

1.2 PEST模型

PEST模型是用來分析企業和行業外部宏觀環境的分析模型，即通過對外部Political（政治環境）、Economic（經濟環境）、Social（社會環境）和Technological（技術環境）四大宏觀環境因素的分析來制定企業和行業發展戰略。政治環境是指國家或地區的政治制度體制、方針政策和法律法規。政治環境對行業發展、監管以及與行業內組織活動產生十分重大的影響。經濟環境是指國民經濟發展的總體情況、分配情況，國際和國內經濟形勢及經濟發展趨勢，行業所面臨的產業環境和競爭環境等。經濟環境組成因素主要有經濟發展水平、產業結構、分配結構等。社會環境是指包括影響產業發展的文化傳統、價值觀念、文化教育、社會人口結構等。技術環境是指社會科學技術發展水平及變化趨勢，技術變遷和科技創新對產業發展有深遠影響。

2 廣州市休閑產業PEST分析

2.1 政治法律環境

政治法律環境主要指影響休閑產業發展的政治法律因素，主要包括國家政治經濟體制，政府的方針、政策，相關的法律法規及社會的參與等。2016年國家“十三五規劃”提出“十三五”期間重點發展旅游、文化、體育等休閑產業，明確了休閑產業發展的基本方針、主要目標和重點任務，并提出了發展的主要政策和措施。李克強總理在2017年的政府工作報告中提出大力建設粵港澳大灣區，其中一個重要內容就是建設粵港澳優質生活圈，這意味著休閑產業將成為廣東下一階段的發展重點。最新出臺的《文化部“一帶一路”文化發展行動計劃（2016—2020年）》的重點任務就是健全“一帶一路”文化交流合作機制和平臺，推動文化產業繁榮發展。

在有利于休閑產業發展的大環境下，廣東省也出臺了相關政策支持休閑產業的發展，如《廣東省旅游發展規劃綱要（2011—2020年）》對廣東省十年的旅游發展進行規劃，以加快建設具有廣東特色的國民旅游休閑體系和滿足人民日益增長的旅游休閑需求。2015年廣東省發布《廣東省人民政府關于促進旅游業改革發展的實施意見》為廣東旅游適應和引領經濟發展新常態，加快轉變旅游發展方式指明了方向。同年，廣東省人民政府發布《關于加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》提出廣東體育產業體系更加完善、產業環境明顯優化、產業基礎更加堅實等發展目標。在市級層面，2008年出臺的《廣州市旅游條例》就強調培育多元化的旅游市場主體，鼓勵多種經濟成分參與，以促進廣州市旅游產業發展；2010年《中共廣州市委、廣州市人民政府關于進一步加快體育產業發展的意見》中明確將把體育產業發展成廣州市的新興支柱產業。2013年由廣州市委、市政府制定的《推動海港經濟發展的工作方案》提出將休閑產業作為海港經濟發展的重點產業之一，要將游艇休閑產業培育成為廣州經濟社會發展新增長極的重要組成部分。總而言之，國家、地區的一系列發展政策給廣州休閑產業發展提供了較好的制度保障。

2.2 經濟環境

經濟環境主要指影響休閑產業發展的經濟因素，也是休閑產業發展的決定性因素。作為廣東省經濟發展與城市化的核心地區和標桿城市，近十年以來廣州地區生產總值（GDP）、城鎮居民人均可支配收入和人均消費支出均呈快速上升趨勢。截至2015年，廣州市的地區生產總值為18100.41億元，人均GDP由2005年的53809元增長到2015年的136188元，對廣東省的經濟增長貢獻超過24%，連續27年排名全國第三，僅次于北京和上海。近年來廣州城鎮居民收支狀況保持平穩增長，人均可支配收入大幅度提高。2015年城鎮居民人均可支配收入增長到46734.6元，城鎮居民人均消費支出增長到35752.5元，大大高于全省和全國平均水平。居民恩格爾系數由2004年的38.3%下降到2015年的32.8%，按照聯合國標準，屬于相對富裕的水平。

總體來說，廣州市近年來經濟運行良好，經濟增速穩中有進，產業結構在逐步優化。廣州三次產業比例為1.26∶31.97∶66.77，尤其是以現代服務業為代表的第三產業對經濟增長的貢獻率達到70.6%。較高的人均GDP、人均可支配收入、逐步降低的恩格爾系數以及良好的產業結構都說明廣州居民生活逐步富裕起來，休閑消費能力穩步增長，為休閑產業發展奠定了良好的經濟基礎。

2.3 人口環境

從人口總量上看，2015年末廣州常駐人口1350.11萬人，與2010年第六次全國人口普查的總人口1270.08萬人相比，五年間共增加80.03萬人，增長6.3%，年平均增長率為1.23%，人口排名全國第六。城鎮人口比重為85.53%，就業人口810.99萬人，其中第三產業從業人數為461.22萬人，占就業人口比重為56.87%。廣州作為中國南部經濟發展中心，聚集了全國大量的勞動力，特別是在北方地區霧霾日趨嚴重的2013年之后，人才從北到南的流動趨勢就更明顯。過去十年間廣州第三產業就業人數和第三產業就業人口占總就業人口比重都在不斷上升。巨大的人口總量和第三產業從業人數為廣州休閑產業發展提供極大的休閑消費需求和豐富的勞動力供給。

從人口年齡構成上看，65歲及以上人口為106.62萬人，占7.90%。按照國際上65歲以上人口占總人口的比重達到7% 的標準，廣州已進入老齡化社會階段。不同年齡群體對休閑產業和服務會產生不同的需求，人口老齡化將直接影響到廣州市休閑產業未來的發展方向和行業分布。

2.4 社會文化環境

社會文化教育環境主要指影響休閑產業發展的社會文化教育因素，包括居民教育程度和文化水平、社會生活方式的變化、價值觀念等。休閑產業發展需要社會休閑意識和休閑文化的推動。廣州作為歷史悠久的文化名城，有著深厚的休閑文化底蘊，飲茶聊天的茶樓文化就是廣州的一個標志性文化景觀。一般認為，受教育程度較高的群體越重視自身發展及精神需求，越可能把更多的時間和物質用于休閑消費。到2015年末，廣州共有高校83所，在校研究生7.95萬人，在校生104.32萬人，平均每萬人就有772.29名大學生，廣東省排名第一。廣州市教育支出占GDP的比重為1.37%，并有連年上升的趨勢。廣州作為廣東省的文化教育中心，對教育的重視以及投入，促使教育規模的不斷擴大。高素質的人口、良好的城市休閑氛圍都為發展休閑產業提供了良好的社會文化環境。

2.5 科學技術環境

科學技術可以提高休閑產業發展水平，同時提高工作效率縮短勞動時間，以至于人們有更多的時間和精力去享受休閑生活。近年來廣州市在關鍵技術的開發與應用、信息基礎設施建設和技術創新等方面取得了長足的進步。廣州連續5年位列中國城市創新創業環境排行榜第二；獲得國家、省科學技術獎項總數位居全省第一；擁有國家級孵化器優秀數量全國第一。尤其在科技投入方面，2014年廣州市年R&D經費內部支出達192.97億元，占GDP比重1.57%，從事科技活動人員80623人，占就業人口的比重1.2%，均大大高于全國平均水平。2014年美國自然雜志評比中國十大科研領先城市，廣州排名全國第九。這些數據都表明近年來廣州的城市科技創新能力得到迅速的提升，創新要素的吸聚能力得到明顯提升，這與廣州處于珠三角核心區的區位優勢和高校資源豐富明顯相關。

綜上所述，良好的政策機遇、較強的經濟基礎、較高人均GDP和人均收入、較高的科技文化發展水平、良好的城市休閑氛圍都有利于廣州休閑產業的發展。

3 廣州市休閑產業發展現狀

3.1 休閑產業呈穩步上升的態勢，產業地位不斷提高

伴隨著經濟的高速發展和產業結構的調整，特別是隨著國民休閑計劃在廣東省的率先實行，廣州以旅游業為首的文化娛樂、休閑體育等休閑產業與得到迅速的發展，其產業地位不斷提高，并逐步成為推動廣州市經濟社會轉型發展的新動力。2005年～2015年十余年間，廣州市的休閑產業增加值從258.91億元到1514.35億元，呈現穩步上升，發展勢頭良好。同時休閑產業占GDP比重和占第三產業的比重也呈現明顯上升趨勢。數據說明休閑產業與其他相關服務業的產業關聯帶動效益和對社會整體經濟的拉動效應明顯。

3.2 旅游業占主導地位，成為社會經濟發展的強勁動力

2008年金融危機導致出口銳減大批中小加工企業大量倒閉，廣州市著手產業結構調整，對旅游等服務業產業予以資金及政策方面的支持。近年來廣州市旅游產業供給能力不斷提升，以酒店、旅行社為主的旅游服務接待設施日臻完善，廣州旅游業發展迅速。廣州旅游業總收入從2005年626.16億元增加到2015年2872.18億元，占休閑產業比重的81.29%，占GDP的6.7%，充分體現了旅游業在休閑產業中的主導地位，并成為廣州國民經濟發展的強勁動力。

但是截至2015年國內旅游收入達2820.52億元，占旅游總收入的98.2%，旅游外匯收入達351.66億元，僅占旅游總收入的2.8%。可以說國內旅游收入占廣州旅游總收入的絕大部分，國內旅游發展勢頭強勁帶動廣州旅游業的發展，而國際旅游市場有待開拓。

3.3 文化娛樂體育產業近年增速較慢，受重視程度不足

文化娛樂體育產業從2003年的28.82億元到2015年239.436億元，雖然總量增幅較大，相對于旅游業的大幅增長態勢，2011年后總體增速較緩。圖5可以明顯看出近年來文化體育娛樂產業占第三產業和GDP的比重明顯呈下降趨勢，這說明文化娛樂體育產業對社會經濟的發展貢獻較小且產業地位較低。同時相關數據顯示，2003年～2015年間文化娛樂體育產業固定資產投資額占社會固定投資額比例不增反減，說明相對于其他產業，廣州市對文化娛樂體育產業的投入力度較小，重視程度不足。

3.4 體育產業增長勢頭強勁，娛樂業受到重視，文化產業成為短板

廣州市體育產業在2008年～2014年間增加值增長速度迅猛，由2008年的122.63億元增加到2014年的311.11億元，體育產業增加值占全市GDP的比重達1.84%，高于全國平均水平。同時體育公共服務設施得到不斷的完善，體育彩票的銷量也位居全國第一。廣州市對娛樂產業的投入正在逐漸增加。數據顯示2003年～2014年廣州市娛樂業全社會固定投資額由2003年的6751萬元增長到2014年的136233萬元，翻了19倍左右，娛樂業全社會固定投資額占社會固定資產投資額比例由2003年的0.05%增長到2014年的0.25%。此外，隨著廣州市影劇院等公共服務設施的逐漸完善，觀影人數也呈現快速上升的趨勢。而與逐漸發展的體育和娛樂產業相比，文化產業的公共服務設施供給不完善，投入不足，服務體系不健全，潛力未得到挖掘，成為休閑產業中短板產業。

4 廣州市休閑產業發展對策建議

4.1 推進休閑消費升級，大力發展高附加值休閑服務業

根據馬斯洛的需求層次理論，人們的休閑需求雖然不屬于生存和安全需求，但也存在需求層次的差異。既有滿足社交需要的休閑活動，如傳統的卡拉OK等娛樂活動，也有滿足尊重和地位需求的休閑活動，如高爾夫運動等相對貴族化的休閑運動，還有滿足自我實現需求的休閑活動，如一些高端的體驗旅游、戶外活動以及目前在國內中產階層日益普及的健身運動等。一般而言，相對較低層次的需求對應的產業越偏向勞動密集型，對消費者的消費能力要求越低；而越高層次的需求對應的產業越偏向資本密集型和智力密集型，對消費者的消費能力和消費層次也要求越高，同時產業帶來的附加值也越高。廣州作為中國改革開放和經濟發展的前沿陣地，人均GDP連續高居全國前列。強大的經濟實力和消費水平作為后盾，廣州重點發展的休閑產品和服務的設計需要考慮深度的體驗需求，來發掘消費者的休閑消費潛力。例如廣州可以利用自己作為濱海城市的優勢，通過國際游艇展及琶洲——珠江游艇產業，大力發展游艇經濟，打造區域性國際休閑航海旅游基地。

4.2 利用區位優勢奠定粵港澳大灣區的核心地位

廣州位于珠江入海口，是珠三角的陸路、水路和航空樞紐，也是當前粵港澳大灣區內的核心城市。粵港澳大灣區內的香港和澳門是全球旅游業、文化娛樂業、會展業最為發達的地區，在休閑產業與金融、交通、保險、商業、通訊等相關產業的融合發展方面積累了豐富的經驗，也有相關休閑產業一流的人才儲備。廣州要按照粵港澳優質生活圈整體規劃，與圈內各城市統籌布局，實現資源的互補。廣州可以通過加強與國際經濟體系的連接，吸引來自國外及港澳臺同胞的休閑客源。在建設粵港澳優質生活圈的大背景下，廣州要牽頭制定珠三角城市群休閑產業和市場的整體業態規劃，構筑與周邊城市良好區位競合關系。通過資源戰略規劃，與圈內各城市統籌布局，實現資源互補，避免與周邊休閑市場產生扎堆競爭和資源的浪費，發揮粵港澳優質生活圈的核心城市地位。

4.3 大力發展“休閑制造業”

廣東作為中國的制造業中心，面臨產能過剩和轉型升級的壓力。人們不斷提高的休閑需求，將對制造業的結構升級提供指引。傳統制造業不僅需要通過“一帶一路”向外轉移，更需要通過休閑制造業向內轉移，造福民生。傳統的觀光旅游休閑，“食、住、行、游、購、娛”是6 大基本消費要素。在消費結構日趨高級化的外在力拉動下，休閑者的消費需求將更注重參與性和體驗性。現代的城市休閑消費正在向“養、學、奇”的高級化市場結構發展。“養” 是指以健康養生、療養為主題的休閑度假；“學”是指以研學某類活動項目主題為中心的休閑度假，例如以高爾夫、潛水、滑雪等中高端運動俱樂部為依托的體育休閑項目；“奇”是指以戶外探險、徒步穿越、登山、攀巖攀冰、跳傘滑翔類等為依托的探奇休閑活動。從傳統旅游到休閑度假市場需求的轉變中，由于“養、學、奇”的現代休閑對裝備有較高的要求，帶來了休閑制造業巨大的發展契機。廣州應該大力推動休閑制造業例如游艇、房車、漁船、釣具、滑雪器材、馬具、皮劃艇等休閑產品的制造，推動休閑制成品的升級，使過剩的產能向休閑生活滲透。

4.4 利用科技創新大力發展度假和娛樂科技

休閑產業的發展不僅需要關注需求，同時也要重視供給。供給側改革的實質不僅僅是調整供給結構，同時通過供給創造需求和引導需求。廣州作為市場經濟最為發達的區域，具有較強的科技創新能力和對市場的高度敏銳度，這都構成了廣州創新休閑供給的顯著優勢。廣州可以大力推動生活性服務業的技術創新，尤其是度假科技和娛樂科技。例如虛擬現實技術（VR）和增強現實技術（AR）等都可以作為典型的度假科技，通過高新模擬技術可以大大提升游客的度假體驗。并已經在國外大型主題公園中得到廣泛的應用。廣州可以利用科技研發優勢，加大對休閑娛樂高科技的研發，提升各類博物館、展覽館以及主題公園等文化休閑產業的吸引力。

參考文獻

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①基金項目：廣東省哲學社會科學“十二五”規劃2015年學科共建項目（GD15XGL01）。

作者簡介：粟郁（1975-），女，湖南長沙人，碩士，北京師范大學珠海分校管理學院副教授，主要從事產業經濟方面的研究。