這些銀行躋身最賺錢50榜單 緣何獨獨6家盈利增幅難止下滑？

占昕

并非所有高盈利的銀行，其增幅均表現優秀，去年有4家銀行凈利潤出現下滑

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2017-6-5

投資者報

與多數賺錢銀行穩中求升不同，在2016最賺錢（凈利潤最高）的50家銀行中，有四家來自不同地域的銀行，其盈利數字在某些方面產生了戲劇性的沖突。它們一方面高盈利進入百家銀行賺錢榜的前50；另一方面，凈利潤下滑明顯居前30之列。

榜單里，2016年天津銀行、成都銀行、昆侖銀行、廣東順德農商行歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為45億元、26億元、25億元和22億元，分別排名第32、第44、第45和第50位，但是它們的凈利較2015年卻分別同比下滑8%、8%、14%和27%。

這當中不乏上市、擬上市或在上市公司集團內的銀行，是什么樣的原因令這四家銀行出現這樣的差異？為了更進一步研究銀行增長乏力的癥結，《投資者報》記者對這四家銀行進行了追蹤采訪和分析。

6家凈利下滑

6家負增長，3家零增長，22家增長個位數，19家凈利潤增速達到10%及以上，從數據上看，50家賺錢銀行的凈利潤平均增速在8%，增長乏力的現象成為傳統銀行業一種新的常態，它們或受制于體量巨大，或受困于風險狀況，抑或轉型的艱難。

與多數機構不同，身為賺錢前50隊列中的銀行，天津銀行、成都銀行、昆侖銀行、廣東順德農商行2016年卻是反向變化，同比降幅之大居百家銀行前30之列，而反觀這四家銀行皆在經濟較為活躍的地區。

當中，兩家來自北方：身為港股上市公司，天津銀行立足天津、輻射京津冀及環渤海經濟圈，服務長三角經濟區和西南增長區，是覆蓋全國主要經濟區域的城市商業銀行；昆侖銀行雖然注冊地在新疆，但自被中石油收購并更名后，已然是中石油旗下“昆侖系”的一部分，目前是上市公司中油資本的一部分，總行和主要業務部門均在北京。

兩家來自南方：成都銀行源自天府之國，是西南重要的中心城市之一，目前正第三度沖關A股，是一家以國有股本為主、股權多元化的地方性股份制商業銀行，有外資馬來西亞豐隆銀行作為境外戰略投資合作伙伴；而廣東順德農商行前身是始建于1952年的順德農村信用合作社，是一家具有65年發展歷史的金融企業，2009年底改制為農村商業銀行，也是廣東省三家首批成功改制的農村商業銀行之一。

除此之外，另兩家排名前50卻出現負增長的銀行分別是中國銀行和成都農商行，歸屬母公司所有者的凈利潤分別為1646億元和42億元，同比下降4%及1%。

凈息差縮窄成主因

“2016年，在國內經濟新舊切換和去杠桿的大背景下，銀行業經營壓力持續加大，對中小商業銀行沖擊明顯，加之外部金融市場波動加劇，對商業銀行的流動性管理和資產負債管理提出了更高要求。受此影響，銀行凈息差縮窄至1.76%，僅此一項就對利潤負面影響19億元人民幣?！碧旖蜚y行表示。

根據年報顯示，天津銀行的凈利差由2015年末的1.74%下降到2016年末的1.43%，主要是由于該行生息資產的平均收益率下降89個基點，高于平均付息率。天津銀行的凈息差由2015年末的2.08%下降到2016年末的1.76%，導致該行的凈利息收入減少3%，但是該行的生息資產平均余額2016年增加14.3%。

成都銀行在最新的招股說明書中表示，受央行降息及市場收益率下降的影響，凈息差和凈利差連續兩年持續收窄，利息凈收入有所下降，而利潤下降主要源自于營業收入的減少。

而作為中石油控股的銀行，昆侖銀行向本報記者表示，因公司目前已成為上市公司中油資本的一部分，對外信息由中油資本統一管理并披露，不方便接受采訪。不過，截至記者發稿前，中油資本方面也未回復。

值得注意的是，依托大股東中石油，昆侖銀行將大型央企、石油石化產業鏈上下游企業、石油員工和礦區家屬作為主要客戶群，其對于中石油的奇特功用，在于借其通道發放利潤豐厚的委托貸款，并與敏感資源地區進行資金結算。而在中石油的大指揮棒下，昆侖銀行走出了一條特別的石油銀行擴張之路，并且成為唯一一家經營伊朗業務的銀行。

然而，去年在主業深受低油價拖累的情況下，中石油開啟了金融板塊的上市和“補血”之路，基于此，中石油金融板塊的經營業績首次全面披露，而昆侖銀行作為重點板塊凈利潤在2015年就已同比下滑14.3%。

風險計提增加

加大撥備成為銀行另一項投入。

據悉，2016年天津銀行不惜減少近12億元利潤，加大了兩項投入：一是為化解不良資產及應對案件預期損失，加大撥備計提和不良資產核銷力度減少當年利潤實現5.95億元；二是建立與市場接軌的薪酬體制，增加員工成本5.85億元，為吸引人才和后續發展打好基礎。

成都銀行也表示，受宏觀經濟和主要經營區域經濟環境等因素影響，信貸風險持續暴露，成都銀行計提貸款減值損失有所增加。

“2016年、2015年及2014年，本行資產減值損失分別為19.56億元、10.53億元和8.17億元。2016年資產減值損失大幅增加的主要原因是應對不良貸款的上升，截至2016年末，本行撥備覆蓋率達165.92%?！睆哪陥罂矗m然成本費用得到嚴格控制，“營改增”后稅負有所減少，但應對風險的資金仍是廣東順德農商行不得不“未雨綢繆”預備的部分。