如何應(yīng)對外貿(mào)中的反傾銷調(diào)查

劉偉麗+許韋榮

[摘要] 我國在“非市場經(jīng)濟地位”下遭受的反傾銷調(diào)查案件數(shù)量多范圍廣；傾銷認(rèn)定率與反傾銷稅率高；發(fā)起經(jīng)濟體以印度、美國與歐盟為主，發(fā)展中國家過半數(shù)；涉案產(chǎn)品集中，金屬與化工行業(yè)接近一半。頻繁的反傾銷調(diào)查致中國出口企業(yè)面臨發(fā)展危機，涉案產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇冷，國內(nèi)市場受到嚴(yán)重沖擊。要深化改革，合理應(yīng)用WTO機制，積極展開外交活動，涉案單位積極應(yīng)訴和舉證，并加強政府間談判。

[關(guān)鍵詞] 非市場經(jīng)濟地位 反傾銷 反傾銷稅率

[中圖分類號] F752.0 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1004-6623（2017）03-0077-04

[基金項目] 國家社科基金一般項目“國際質(zhì)量階梯分工新格局下中國制造質(zhì)量強國的出口技術(shù)路徑研究（14BJL049）”；教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目“中外經(jīng)濟特區(qū)比較研究（16JJD790042）”；國家社科基金重大項目“中國經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展史（1978-2018）（16ZDA003）”；2015 年國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局科技計劃項目“檢驗檢疫對宏觀經(jīng)濟影響的量化評估研究”（2015IK247）。

[作者簡介] 劉偉麗（1977 — ），黑龍江牡丹江人，深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，深圳大學(xué)質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展研究所所長，博士，教授，研究方向：自貿(mào)區(qū)、服務(wù)貿(mào)易、世界貿(mào)易組織、質(zhì)量經(jīng)濟；許韋榮，廣東湛江人，深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，研究方向：世界貿(mào)易組織、質(zhì)量經(jīng)濟。

根據(jù)中國加入世界貿(mào)易組織議定書（下稱《入世議定書》）第15條（a）條款的規(guī)定，在對處于“非市場經(jīng)濟地位”的中國出口產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查時，傾銷幅度的認(rèn)定采取“替代國”價格核算法，即采用第三國價格作為正常價值。由于反傾銷發(fā)起國在“替代國”的選擇上具有自由裁量權(quán)，中國企業(yè)極易被認(rèn)定為較高幅度的反傾銷，從而被征收高額的懲罰性反傾銷稅，這對我國出口企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了打擊。“非市場經(jīng)濟地位”以及由此引發(fā)的反傾銷已經(jīng)成為我國對外貿(mào)易發(fā)展的最大障礙之一（宋泓，2004）。《入世議定書》第15條條款到期之后，對中國的“替代國”價格核算法在WTO規(guī)則下應(yīng)終止，但美日歐盟等仍否定中國的市場經(jīng)濟地位，堅持使用“替代國”的傾銷幅度認(rèn)定方法，這使中國出口企業(yè)繼續(xù)陷入反傾銷調(diào)查的困境。

一、中國面臨的反傾銷調(diào)查現(xiàn)狀

1. 對華反傾銷調(diào)查案件數(shù)量多、范圍廣

第一，在“非市場經(jīng)濟地位”下，其他國家更易對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查，對華反傾銷調(diào)查案件數(shù)量多。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從1995到2016年上半年，中國共遭受反傾銷調(diào)查1170起，占同期全球反傾銷案件數(shù)的比重達(dá)23%，已連續(xù)20余年來成為全球受到反傾銷調(diào)查最多的國家。與處于“市場經(jīng)濟地位”的國家相比，我國遭受的反傾銷調(diào)查數(shù)量更多，且涉案產(chǎn)品的范圍更廣。1995到2016年上半年，中國遭受反傾銷調(diào)查的案件數(shù)，是金磚五國中其余四國案件總數(shù)的兩倍多。顯而易見，與具有“市場經(jīng)濟地位”的其他金磚國家相比，中國遭受的反傾銷調(diào)查數(shù)量更大，占比更高。其中俄羅斯在2002年獲得“市場經(jīng)濟地位”后，遭受反傾銷調(diào)查數(shù)大幅降低，貿(mào)易摩擦趨于緩和。

第二，反傾銷調(diào)查涉案產(chǎn)品范圍廣，幾乎涵蓋了全部的產(chǎn)品類別。截至2016年上半年，全球共有19大類出口產(chǎn)品遭受反傾銷調(diào)查，18大類出口產(chǎn)品并被執(zhí)行反傾銷措施，其中中國共有17大類產(chǎn)品遭受世貿(mào)組織成員國發(fā)起的反傾銷調(diào)查并被實施反傾銷措施，中國的出口產(chǎn)品中只有動植物油脂和珠寶及貴金屬這兩大類產(chǎn)品尚未遭遇反傾銷調(diào)查。同期與中國出口結(jié)構(gòu)相似但處于“市場經(jīng)濟地位”的印度，僅有13大類出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查并被執(zhí)行反傾銷措施。

2. 對華傾銷認(rèn)定率高，征收的反傾銷稅率高

第一，對華的反傾銷認(rèn)定率高。WTO規(guī)則規(guī)定，對“非市場經(jīng)濟地位”的國家的產(chǎn)品，采用“替代國”價格作為正常價值來確定傾銷幅度。反傾銷發(fā)起國在“替代國”的選擇上享自由裁量權(quán)，一般會選擇價格較高的國家，因此中國的產(chǎn)品極易被認(rèn)定為存在傾銷。如2009年歐盟對中國的鉬絲發(fā)起了反傾銷立案調(diào)查，選擇了成本較高的美國作為“替代國”，終裁認(rèn)定中國企業(yè)存在傾銷行為，并加以征收了64.3%的反傾銷稅。據(jù)統(tǒng)計，1995年到2016年上半年，中國共遭受反傾銷調(diào)查1170起，其中被執(zhí)行反傾銷措施的有840起，反傾銷認(rèn)定率高達(dá)71.79%；而同期印度共遭受208起反傾銷調(diào)查，其中被執(zhí)行反傾銷措施的有119起，反傾銷認(rèn)定率僅57.21%。

第二，較高的傾銷幅度必然帶來高額反傾銷稅。在相同的反傾銷調(diào)查中，對中國出口企業(yè)裁定征收的反傾銷稅，比同案件其他處于“市場經(jīng)濟地位”國家的幅度和金額更高。2016年5月25日，美國對華耐腐蝕鋼板的反傾銷調(diào)查終裁，對中國涉案廠商征收241.07%的反傾銷稅，而對同案件的印度廠商僅征收3.05%～4.44%的反傾銷稅，差別巨大。

3. 發(fā)起經(jīng)濟體以美歐印為主，發(fā)展中國家過半數(shù)

從中國遭受反傾銷的來源國看，包括以美國、歐盟、印度為主的不承認(rèn)中國“市場經(jīng)濟地位”的國家（地區(qū)），以及與中國比較優(yōu)勢相似的發(fā)展中國家。1995到2016年上半年，對中國出口的產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查的進口國高達(dá)40個，其中32個發(fā)展中和轉(zhuǎn)型國家共發(fā)起768起，占比達(dá)65.64%，8個發(fā)達(dá)國家共發(fā)起402起，占34.36%。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對中國發(fā)起反傾銷排名前三的國家（地區(qū)）分別是印度、美國、歐盟，這三個國家（地區(qū)）對中國發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件達(dá)461起，占中國遭受反傾銷調(diào)查案件總數(shù)的39.40%。其中印度對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查最多，共193起，占中國遭受反傾銷調(diào)查案件總數(shù)的16.50%。

4. 涉案產(chǎn)品集中，金屬和化工行業(yè)接近一半

長期以來，國外對華發(fā)起的反傾銷調(diào)查涉及的產(chǎn)品眾多，但主要集中在賤金屬及制品與化工產(chǎn)品，其中金屬與化工行業(yè)占比接近一半。1995年到2016年上半年中國遭遇反傾銷調(diào)查數(shù)量排名前五的產(chǎn)品，包括賤金屬及其制品、化工產(chǎn)品、機電設(shè)備、紡織品和塑料制品，共遭受反傾銷調(diào)查案件總數(shù)達(dá)868起，占比高達(dá)74.19%。其中，對賤金屬及制品發(fā)起的反傾銷案件最多，達(dá)332起。其次是化工產(chǎn)品，達(dá)224起，這兩類產(chǎn)品遭受的反傾銷調(diào)查數(shù)量的總和占比達(dá)47.52%，比值接近一半。

二、反傾銷調(diào)查的負(fù)面影響

1. 出口企業(yè)面臨較大危機

美日歐等國家（地區(qū)）為保護本國產(chǎn)業(yè)，頻繁地對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查。因處于“非市場經(jīng)濟地位”，中國涉案廠商的產(chǎn)品傾銷認(rèn)定率更高，更易被認(rèn)定為高幅度的傾銷，需要支付高額的懲罰性反傾銷稅，這嚴(yán)重?fù)p害了中國出口企業(yè)的發(fā)展。一方面，出口企業(yè)需要支付高額的應(yīng)訴成本，甚至繳納高額反傾銷稅，成本大大提高，利潤空間被壓縮，損害了出口企業(yè)的利益；另一方面，成本的提高也會降低中國出口企業(yè)的國際競爭力，限制了出口企業(yè)在國際市場的發(fā)展，使中國減少甚至喪失在反傾銷調(diào)查發(fā)起國的市場占有率。國際訴訟應(yīng)訴成本高。如果國外對中國出口企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，高應(yīng)訴成本及長時間的“拉鋸戰(zhàn)”訴訟，使得中國的出口公司面臨發(fā)展危機。

2. 涉案產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到阻礙

其一是涉案產(chǎn)品出口數(shù)量增長緩慢且占比下降。近年來，在頻繁的大規(guī)模反傾銷調(diào)查下，中國涉案產(chǎn)業(yè)的企業(yè)在反傾銷發(fā)起國的出口數(shù)量增長變緩，而且在全球出口數(shù)量總值中的占比呈下降趨勢。相對于全球出口數(shù)量總值，化工產(chǎn)品與賤金屬及其制品這兩類商品在主要反傾銷發(fā)起國的出口數(shù)量增長緩慢。

其二是涉案國內(nèi)制造業(yè)虧損。從短期看，反傾銷調(diào)查損害中國出口企業(yè)利益和發(fā)展，不利于出口企業(yè)開拓國際市場；從長期看，國外對華發(fā)起反傾銷調(diào)查會影響國內(nèi)制造業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。國外反傾銷調(diào)查集中在金屬與化工行業(yè)，中國國內(nèi)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)以及金屬制品業(yè)這些相關(guān)的制造業(yè)，均出現(xiàn)不同程度的虧損。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年中國的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、金屬制品業(yè)以及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)虧損企業(yè)總數(shù)為2071、1146、878及1462家，到2015年虧損企業(yè)數(shù)量達(dá)3271、2210、1520及2511家，分別增長了57.94%、92.84%、73.12%及71.75%。涉案行業(yè)相關(guān)的國內(nèi)制造業(yè)的虧損企業(yè)數(shù)量不斷上升。

我國的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、金屬制品業(yè)以及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的虧損總額呈上升趨勢。在持續(xù)的反傾銷調(diào)查下，不僅出口企業(yè)受損，國內(nèi)相關(guān)制造業(yè)也受到波及，在不同程度上出現(xiàn)虧損，且虧損總額近年來呈擴大趨勢。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，2011年以來，美國與歐盟接連對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，對中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成打擊。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國擁有光伏企業(yè)262家，2012年驟降至112家，約半數(shù)企業(yè)退出光伏產(chǎn)業(yè)（房婷婷、吳新慧，2013）。

3. 國內(nèi)市場受到更多沖擊

中國出口產(chǎn)品遭遇反傾銷調(diào)查后，在“非市場經(jīng)濟地位”下極易被認(rèn)定為高幅度的傾銷并被征收高額的傾銷稅，在國際市場上的銷售受挫。而在短時間內(nèi)出口產(chǎn)品無法轉(zhuǎn)移市場的情形下，勢必回流國內(nèi)市場。這些返銷的出口產(chǎn)品會沖擊國內(nèi)市場替代產(chǎn)品的銷售，造成供過于求從而引起物價波動。同時出口商品回流國內(nèi)市場導(dǎo)致過度供給與競爭，不利于國內(nèi)制造商經(jīng)銷商的利益，影響國內(nèi)經(jīng)濟的正常發(fā)展，將帶來更多的經(jīng)濟損失。

三、應(yīng)對反傾銷調(diào)查對策建議

“非市場經(jīng)濟地位”問題及反傾銷面臨的嚴(yán)峻形勢，已成為阻礙中國國際貿(mào)易進一步發(fā)展的重大阻礙。美日歐在中國入世15周年《入世議定書》第15條款項屆滿失效之際，仍紛紛表示拒絕承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟地位，我們需要采取積極的應(yīng)對策略，維護中國的正當(dāng)利益。

1. 繼續(xù)深化國內(nèi)市場化改革

終止“市場經(jīng)濟地位”之爭，真正獲得市場經(jīng)濟地位的根本措施在于積極深化國內(nèi)市場化改革。美國、日本和歐盟等國家和地區(qū)不承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟地位的原因，在于中國尚未達(dá)到其制定的“市場經(jīng)濟”的標(biāo)準(zhǔn)，如歐盟制定的市場經(jīng)濟五項標(biāo)準(zhǔn)和美國的六項標(biāo)準(zhǔn)。目前，市場經(jīng)濟體制發(fā)展水平不高、制度建設(shè)未健全的問題在中國依然存在。為此，中國需要深化市場化改革，參考美國與歐盟的市場經(jīng)濟標(biāo)準(zhǔn)進一步推進改革開放，減少政府對貿(mào)易的干預(yù)，在企業(yè)制度、勞工關(guān)系、財會標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度等方法進行深入改革，解決中國經(jīng)濟發(fā)展的深層次問題。

2. 運用WTO機制取消對華的替代國價格核算法

深化國內(nèi)市場化改革任重而道遠(yuǎn)，是一個長期的過程。中國當(dāng)務(wù)之急是向WTO爭端解決機構(gòu)提出申訴和抗辯，爭取取消對中國的替代國價格核算法。根據(jù)中國簽訂的《入世議定書》第15條（d）條款，對中國的反傾銷調(diào)查中以替代國價格作為正常價值來衡量傾銷幅度的做法，在中國入世15年后終止，應(yīng)督促WTO成員國履行《入世議定書》第15條款項，如約終止在反傾銷調(diào)查中對中國的“替代國”價格核算法，給中國以公平待遇。在目前美、日、歐以及加拿大、印度等拒絕承認(rèn)中國市場經(jīng)濟地位，堅持對中國采用替代國價格核算法的情形下，中國應(yīng)向WTO的爭端解決機構(gòu)提出申訴，要求WTO解釋并執(zhí)行《入世議定書》的第15條款項。即便第15條款項不足以說明中國能自動獲得市場經(jīng)濟地位，但退而求其次可以利用其爭取取消對中國的替代國做法。

3. 爭取更多國家承認(rèn)中國市場經(jīng)濟地位

積極展開外交活動，與WTO其他國家進行雙邊或多邊談判，尤其是與尚未承認(rèn)中國市場經(jīng)濟地位的國家展開談判與合作。中國加入WTO的15年間，與其他成員國展開積極合作，已和多國簽訂多項自由貿(mào)易協(xié)定，同時已取得包括俄羅斯、新西蘭、澳大利亞以及新加坡等81個國家對中國市場經(jīng)濟地位的承認(rèn)。目前中國已成為全球第一大貿(mào)易國和第二大經(jīng)濟體，可利用其雄厚的經(jīng)濟實力以及進口市場的強大吸引力，來與其他成員國進行談判，在互惠互利的基礎(chǔ)上，使更多成員公開承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟地位，由此形成國際示范效應(yīng)，以助于中國真正獲得市場經(jīng)濟地位。

4. 涉案廠商和行業(yè)協(xié)會積極應(yīng)訴與舉證

在以往反傾銷的國際訴訟案件中，中國涉案企業(yè)因缺乏相關(guān)法律意識與應(yīng)訴經(jīng)驗，或因支付不起高額的應(yīng)訴費，一般都會選擇消極應(yīng)訴，進而導(dǎo)致敗訴，被反傾銷發(fā)起國認(rèn)定為傾銷且被強制征收懲罰性反傾銷稅。根據(jù)《入世議定書》第15條（a）i條款的規(guī)定，如果接受調(diào)查的企業(yè)可以明確證明其在生產(chǎn)、制造和銷售產(chǎn)品各方面滿足市場經(jīng)濟條件，則該反傾銷發(fā)起國應(yīng)使用接受調(diào)查產(chǎn)業(yè)的中國國內(nèi)價格，作為正常價格來進行核算，而不能使用“替代國”價格核算法。因此，在接受反傾銷調(diào)查時，中國涉案廠商應(yīng)積極應(yīng)訴與舉證，證明其滿足市場經(jīng)濟條件，從而保證產(chǎn)品的順利出口，降低企業(yè)損失。行業(yè)協(xié)會也應(yīng)該發(fā)揮其指導(dǎo)作用，對涉案廠商進行相關(guān)國際訴訟的培訓(xùn)，聯(lián)合應(yīng)訴廠商積極舉證抗辯。事實上，2004至2006年，加拿大對華復(fù)合木地板發(fā)起雙反調(diào)查，應(yīng)訴的廣東廠商積極收集數(shù)據(jù)和證據(jù)，在應(yīng)訴時提交了充分的抗辯材料，最后得以勝訴。

5. 加強政府間的經(jīng)濟政治談判

“市場經(jīng)濟地位”之爭不是單純的經(jīng)濟問題，更涉及了錯綜復(fù)雜的政治利益，中國若想獲得美國以及歐盟的承認(rèn)，必須與美、歐進行經(jīng)濟政治談判。俄羅斯于2002年先后順利取得歐盟與美國對其市場經(jīng)濟地位的認(rèn)可，成功的關(guān)鍵之處，在于與歐盟、美國進行了長期的經(jīng)濟政治談判。中國與俄羅斯同為轉(zhuǎn)型中的國家，可借鑒俄羅斯的經(jīng)驗，通過政府間的談判，敦促美國與歐盟與中國達(dá)成共識，承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟地位。

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Abstract： With “non-market economy status”， the number of Chinas anti-dumping investigations in China is high and wide. The sponsors are India， the United States and the European Union， with over half of the developing countries. Involving products are concentrated， metal and chemical industry close to half. Frequent anti-dumping investigation of China in trouble， export enterprises are facing development crisis， the cold case involving industrial development， the impact of the domestic market to bring more economic losses， the promotion of Chinas international discourse is even worse. Finally， this paper provides some suggestions on how to acquire a market economy status for China.

Keywords： Non - market Economy Status； Anti – dumping； Anti - dumping Rate

（收稿日期：2017-03-29 責(zé)任編輯：垠 喜）