哈爾濱市啤酒出口的SWOT—PEST分析

薛亞碩 王麗杰 鄢大瑜 王乾浩

摘要在哈爾濱市啤酒出口現(xiàn)狀的基礎上，利用SWOT-PEST分析方法，對哈爾濱市啤酒出口的優(yōu)勢、劣勢、機會與威脅進行了分析。結果顯示：哈爾濱市在啤酒出口的相關法律政策、生產成本、地理區(qū)位、技術積累等方面具有優(yōu)勢，但同時也存在成本上升、出口環(huán)境惡化、產品同質化嚴重、企業(yè)規(guī)模偏小等問題。哈爾濱市綜合保稅區(qū)成立、一帶一路戰(zhàn)略的實施、新技術的應用、銷售方式的變革等為哈爾濱市啤酒出口帶來了極大的機遇，但貿易保護主義抬頭、新型貿易壁壘的出現(xiàn)、國內外競爭加劇、原料依賴進口等也對哈爾濱市啤酒的出口帶來了沖擊。針對啤酒出口的現(xiàn)狀，提出相關政策建議，以期促進哈爾濱市啤酒出口的良性發(fā)展。

關鍵詞啤酒出口；啤酒產業(yè)；SWOT-PEST分析

中圖分類號S-9文獻標識碼A文章編號0517-6611（2017）19-0243-03

SWOTPEST Analysis of Beer Export in Harbin

XUE Yashuo ，WANG Lijie，YAN Dayu et al

（School of Economics Management，Northeast Forestry University，Harbin，Heilongjiang 150000）

AbstractBased on the current situation of beer export in Harbin，with the method of SWOTPEST，the study analyzed the advantages， disadvantages，opportunities and threats of beer export.The result showed that the beer exports of Harbin had advantages in relevant laws and policies， production cost， geographical location and the accumulation of technology， while with the problems of rising costs and deteriorating export environment， product homogeneity serious， small enterprises scale.At the same time，the establishment of Comprehensive Bonded Zone of Harbin and the implementation of The Belt and Road strategy，application of new technology and the transformation of the mode of sales for beer exports had brought great opportunities，but there were also some threats to the export of beer，such as trade protectionism， new trade barriers， and fierce competition home and abroad，the raw materials of beer depending on import.For the situation of beer export in Harbin，the related suggestions were put forward to promote the benign development of beer export.

Key wordsExport of beer；Beer industry；SWOTPEST analysis

自俄羅斯商人烏盧布列夫斯基在1900年創(chuàng)建哈爾濱啤酒以來，哈爾濱市啤酒產業(yè)已有百余年的發(fā)展歷史。百余年間，尤其是改革開放后，哈爾濱市的啤酒產業(yè)獲得飛速發(fā)展，產量和質量均快速提升。與此同時，隨著我國對外貿易的高速發(fā)展，哈爾濱市啤酒的出口量不斷增加，1999年哈爾濱市啤酒對外出口50萬L，出口金額12萬美元，經(jīng)過16年的發(fā)展，2015年哈爾濱市啤酒對外出口346萬L，年平均增長1285%，啤酒出口金額253萬美元，年平均增長21.17%，出口增長勢頭強勁。哈爾濱市啤酒出口對增加企業(yè)利潤、提供就業(yè)機會和提高工資水平具有重要意義；同時，哈爾濱市啤酒出口也有利于促進哈爾濱工業(yè)結構調整，發(fā)展具有比較優(yōu)勢的產業(yè)，減少對重工業(yè)的經(jīng)濟依賴；哈爾濱市啤酒出口還有利于哈爾濱市進一步落實“一帶一路”戰(zhàn)略，促進區(qū)域經(jīng)濟合作。所以對哈爾濱市啤酒的出口研究有很強的現(xiàn)實意義。

以往的學者分別從啤酒企業(yè)的并購、啤酒品牌與營銷、啤酒企業(yè)規(guī)模效益等方面對啤酒進行了研究。①關于啤酒企業(yè)并購方面的研究，如周方召等[1]對AB啤酒集團并購哈爾濱啤酒公司這一案例進行分析，提出啤酒等一般性消費品行業(yè)內兼并重組有利于市場集中度的提高和企業(yè)利潤的增加；嚴紹兵等[2]通過對雪津啤酒并購案進行分析，具體說明了價值類型和細分市場對企業(yè)價值評估的影響；付蕾[3]以嘉士伯收購重慶啤酒股權為例，對企業(yè)并購過程以及并購后企業(yè)人力資源整合的必要性進行了說明；后銳等[4]以1992年實際產業(yè)競爭壓力網(wǎng)絡為初始網(wǎng)絡進行仿真驗證，得出產業(yè)競爭壓力網(wǎng)絡拓撲結構指標對動態(tài)并購形成的規(guī)模、持續(xù)時間和穩(wěn)定性具有重要影響；劉偉[5]采用DEA-Tobit兩階段回歸模型對124家啤酒企業(yè)的財務數(shù)據(jù)進行分析，結果顯示外資并購未提升企業(yè)的純技術效率與規(guī)模效率，但內資并購卻對企業(yè)的純技術效率有顯著的提升。②關于啤酒品牌與營銷方面的研究，如張雷[6]從產業(yè)鏈縱向控制的角度揭示了品牌專營產生的排他效應；陳小英[7]對珠江啤酒借助體育營銷實施國際化戰(zhàn)略的必要性與可行性進行了論證并提出相應的對策。③關于啤酒企業(yè)規(guī)模效益方面的研究，如李善民等[8]對青島啤酒與燕京啤酒進行分析，得出在產業(yè)整合中，“大吃小”模式比“強強聯(lián)合”的績效更好；何燕子等[9]利用C-D拓展模型探討了青島啤酒的規(guī)模效益問題；宗剛等[10]從復雜網(wǎng)絡和計量經(jīng)濟的交叉視角對企業(yè)間的相互競爭關系進行研究，結果表明，企業(yè)規(guī)模與節(jié)點平均路徑長度及其集聚系數(shù)呈正相關，但與節(jié)點的度呈負相關。通過對以上文獻進行分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的研究主要集中在啤酒企業(yè)的并購、啤酒品牌與營銷、啤酒企業(yè)規(guī)模效益等方面，雖然啤酒產品出口是啤酒產業(yè)發(fā)展的重要組成部分，但目前對啤酒出口方面的研究較少。該研究著重對哈爾濱市啤酒出口進行SWOT-PEST分析，探討哈爾濱市啤酒出口存在的優(yōu)勢、劣勢、機遇及威脅，并提出相應的對策。

1哈爾濱市啤酒出口現(xiàn)狀

從圖1可以看出，哈爾濱市啤酒產量與出口占比均呈波動上漲趨勢：1999—2004年，產量急劇上升，此后產量在2005年與2007年大幅度下降后開始緩慢增長；而啤酒出口占比增長較快，1999—2009年，出口占比呈波動上漲，但在2009年后，急劇上升，增速明顯加快。從圖2可以看出，啤酒出口量與出口金額也經(jīng)歷了快速增長，1999—2009年，出口量與出口金額均呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢，2009—2015年，出口量與出口金額急劇增長，兩者平均增長率都在12%以上，增勢明顯。但同時可以看出，2009—2015年，出口量與出口金額增速幾乎相同，說明啤酒出口結構仍維持在以往水平，未獲得顯著提升。

哈爾濱市啤酒出口的市場主要集中在韓國、日本、俄羅斯、東南亞等國家和地區(qū)，近年來隨著哈爾濱市啤酒總產量的提高以及啤酒質量的整體改善，哈爾濱市啤酒在歐美等高端市場的出口量也不斷增加。

2哈爾濱市啤酒出口的條件分析

2.1優(yōu)勢（Strength）

2.1.1政治環(huán)境（Political Factors）。

一是哈爾濱市近年來出臺了一系列的政策法規(guī)來促進出口，2014年哈爾濱市商務局出臺了促進外貿增長獎勵政策，有效支持了哈爾濱市啤酒的出口。二是我國各種雙邊與多邊貿易協(xié)議的簽訂，為哈爾濱市啤酒的出口創(chuàng)造了良好的外貿環(huán)境，2015年中韓自由貿易協(xié)定與中澳自由貿易協(xié)定的簽訂降低了兩國進口關稅，增加了啤酒企業(yè)出口積極性。

2.1.2經(jīng)濟環(huán)境（Economical Factors）。

一是哈爾濱市地處經(jīng)濟活躍的東北亞地區(qū)，該地區(qū)的日本和韓國人均收入水平高，2016年兩國人均收入分別為32 480、27 512美元，有較強的購買力。二是俄羅斯是世界第四大啤酒消費國，每年需進口啤酒，2016年俄羅斯共進口啤酒15萬t，價值1.13億美元，而哈爾濱緊鄰俄羅斯，俄羅斯巨大的市場為哈爾濱市啤酒創(chuàng)造了良好的出口環(huán)境。

2.1.3社會環(huán)境（Social and Cultural Factors）。

一是哈爾濱市啤酒主要出口到韓國、日本、俄羅斯、英國、美國等國家，這些國家人口眾多，市場潛力大，有利于哈爾濱市啤酒出口市場的進一步拓展。二是哈爾濱市啤酒出口的主要市場俄羅斯和日本有著悠久的飲酒歷史，目前兩國啤酒消費量約占世界啤酒消費量的10%，啤酒在其日常生活中發(fā)揮著不可或缺的作用。三是哈爾濱市啤酒產業(yè)有歷史、有基礎，多個品牌獲中國馳名商標，作為哈爾濱市啤酒產業(yè)代表的哈啤，在國際市場上有著不小的知名度，為哈爾濱市啤酒出口起到了良好的表率作用。

2.1.4技術環(huán)境（Technological Factors）。

一是哈爾濱市啤酒產業(yè)自俄羅斯商人烏盧布列夫斯基1900年創(chuàng)建哈爾濱啤酒以來，經(jīng)過百余年的技術積淀，科技水平已處于全國前列。二是出口型的高檔啤酒對糧食、水、生物菌群等生產要素要求極高。黑龍江省是農業(yè)大省，糧食品質優(yōu)良，水質良好，生物菌群有特色，哈爾濱市作為黑龍江省會，對省內各種資源獲取便利，在生產出口型的高檔啤酒方面具有優(yōu)勢。三是近年來哈爾濱市大力支持技術創(chuàng)新，為啤酒產業(yè)技術創(chuàng)新營造了良好的環(huán)境，技術進步降低了啤酒生產成本，提高了國際競爭力。

2.2劣勢（Weakness）

2.2.1政治環(huán)境（Political Factors）。

一是2012年以來，“酒駕入刑”等規(guī)范飲酒政策的不斷實施在一定程度上減少了人們對啤酒的消費，導致啤酒企業(yè)產量降低，啤酒生產的規(guī)模效益無法得到有效發(fā)揮。二是哈爾濱市現(xiàn)有的關于啤酒行業(yè)發(fā)展的規(guī)范條例不完善，與時俱進能力較差，對哈爾濱市啤酒產業(yè)發(fā)展的指導能力較弱，立法有待進一步加強。

2.2.2經(jīng)濟環(huán)境（Economical Factors）。

一是近年來美國金融危機、歐洲債務危機、俄羅斯盧布貶值及日本經(jīng)濟發(fā)展放緩等問題使得哈爾濱市啤酒出口的主要市場疲軟，外貿環(huán)境惡化。二是勞動力成本在啤酒生產成本中占有很大比重，哈爾濱市勞動力成本不斷上漲，2011—2016年，哈爾濱市勞動力成本年均增長7.2%，致使啤酒的生產成本不斷上升。三是出口量與出口金額雖然增長較快，但是出口啤酒的層次未得到顯著提高，仍以低端產品為主。

2.2.3社會環(huán)境（Social and Cultural Factors）。

一是啤酒產業(yè)耗能高，二氧化碳排量大，隨著國內外對環(huán)保問題愈發(fā)的關注，消費者更傾向于選擇綠色環(huán)保產品。二是啤酒中含有大量卡路里，大量飲用可能帶來肥胖等健康問題，對于越來越重視身體健康的廣大消費者而言，其購買動力下降。三是啤酒的經(jīng)濟半徑較小，品牌作用突出，哈爾濱市許多中小啤酒企業(yè)綜合實力比較弱，營銷思想與手段落后，品牌影響力僅局限于本地及周邊城鎮(zhèn)。

2.2.4技術環(huán)境（Technological Factors）。

一是雖然哈爾濱市多數(shù)啤酒企業(yè)在技術創(chuàng)新及新技術應用方面投入巨大，但是仍然有許多中小啤酒廠采取低價競爭策略，較少注意科研創(chuàng)新以及新技術的使用，這樣不利于哈爾濱市啤酒產品質量的整體提升和哈爾濱市啤酒企業(yè)形象的改善。二是哈爾濱市啤酒產品同質化嚴重，導致在市場競爭中價格戰(zhàn)嚴重，在出口時缺少自己的定位，不能很好地開發(fā)市場。

2.3機會（Opportunities）

2.3.1政治環(huán)境（Political Factors）。

一是哈爾濱市對外貿出口的鼓勵力度近期不會減少，甚至還會呈擴大趨勢，為哈爾濱市啤酒的出口打下政策基礎。二是哈爾濱市啤酒主要進口國家及新興市場的對外貿易政策逐漸完善，為哈爾濱市啤酒出口到國外市場提供了機遇。

2.3.2經(jīng)濟環(huán)境（Economical Factors）。

一是2016年3月15日，哈爾濱市綜合保稅區(qū)正式成立，哈爾濱綜合保稅區(qū)享有稅收優(yōu)惠、外匯等優(yōu)惠政策，有助于哈爾濱市啤酒產品對東北亞各國的出口。二是黑龍江省是“一帶一路”戰(zhàn)略的18個重點省之一，哈爾濱市作為黑龍江省的省會，具有無可比擬的區(qū)位優(yōu)勢。“一帶一路”戰(zhàn)略為哈爾濱市啤酒出口到更多的發(fā)展中國家提供了機遇。三是東盟等新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展較快，啤酒消費量逐年增加，2015年僅越南一國就消費啤酒300萬kL，年增長率20%，在發(fā)達國家經(jīng)濟疲軟等情況下，經(jīng)濟發(fā)展較快的新興市場為啤酒出口提供了更多的市場選擇。

2.3.3社會環(huán)境（Social and Cultural Factors）。

一是經(jīng)濟全球化伴隨著思想文化的全球化，國外消費者在進行啤酒消費時，消費心理更加趨于多元化，更易于消費他國產品，為哈爾濱市啤酒擴大出口提供了契機。二是哈爾濱市啤酒企業(yè)不斷通過各種營銷方式提高哈爾濱市啤酒的知名度。以哈爾濱市最大的啤酒企業(yè)哈啤為例，其連續(xù)贊助了南非世界杯與巴西世界杯，擴大了其全球知名度。

2.3.4技術環(huán)境（Technological Factors）。

一是在啤酒的生產方面，新設備的使用及新型生物菌群和工藝技術的應用，提高了啤酒的質量；哈爾濱市啤酒企業(yè)還不斷推出其他啤酒產品，迎合了外國消費者的消費需求。二是在啤酒的銷售方面，大量互聯(lián)網(wǎng)技術、電子商務技術投入使用，國外消費者可以很容易地購買到哈爾濱市的啤酒產品，降低交易成本，增加銷售量。

2.4威脅（Threats）

2.4.1政治環(huán)境（Political Factors）。

一是近年來，美國經(jīng)濟危機與歐洲債務危機使得世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展緩慢或停滯不前。為了保護本國相關產業(yè)，許多國家紛紛采取貿易保護政策，貿易保護主義抬頭。二是貿易保護和限制手段更加隱蔽，各種新型貿易保護政策紛紛出臺。主要發(fā)達經(jīng)濟體以保護本國國民經(jīng)濟健康等為由，采取檢驗檢疫、食品標簽、環(huán)境標準等貿易壁壘，而發(fā)達經(jīng)濟體在采取這些壁壘時，往往要求很高，對哈爾濱市啤酒的出口構成威脅。

2.4.2經(jīng)濟環(huán)境（Economical Factors）。

一是啤酒市場競爭激烈，并購時常發(fā)生，擴大了企業(yè)規(guī)模的同時，在一定程度上也會限制相關啤酒的銷售，如黑龍江省地方品牌花河啤酒在被哈啤收購后，哈啤規(guī)定此品牌只能在牡丹江地區(qū)銷售，禁止在其他地方銷售，這無疑會阻礙其出口。二是伴隨著“走出去”戰(zhàn)略，越來越多的我國啤酒企業(yè)向國外出口啤酒或在國外投資設廠，我國啤酒企業(yè)在國際市場上的競爭日益激烈，利潤率下降。三是中國已經(jīng)成為世界上最大的啤酒消費市場，各個國際啤酒巨頭紛紛涌入我國，哈爾濱市啤酒企業(yè)在國內的市場競爭更加劇烈，在對外出口方面更加力不從心。四是啤酒產業(yè)高度依賴銀行貸款，但是哈爾濱市大多數(shù)啤酒企業(yè)規(guī)模偏小，融資能力差，資金壓力十分巨大。

2.4.3社會環(huán)境（Social and Cultural Factors）。

一是經(jīng)濟全球化與技術進步使一些發(fā)達國家的落后產業(yè)遭到淘汰，失業(yè)加劇，由此引發(fā)一些國家民粹主義抬頭，盲目抵制外國商品進口。二是地區(qū)沖突、恐怖主義等各種國際問題時有發(fā)生，作為哈爾濱市啤酒出口的重要市場，東北亞地區(qū)近年來熱點問題頻發(fā)，出口秩序受到挑戰(zhàn)。

2.4.4技術環(huán)境（Technological Factors）。

一是國際市場競爭越來越激烈，各個啤酒巨頭紛紛投入大量資源進行技術研究，提高產品產量和品質。相比國際啤酒巨頭，哈爾濱市啤酒企業(yè)本身實力偏弱，在科研投入方面與國際巨頭仍有較大差距。二是哈爾濱市啤酒企業(yè)對啤酒主要生產原料的控制力仍需進一步提高。目前，啤酒企業(yè)釀造啤酒的原料仍主要依賴進口，由此造成啤酒生產企業(yè)無法牢牢控制原料定價權，往往成為價格的接受者，對啤酒的定價能力減弱。

3政策建議

（1）政府應加強政策規(guī)劃，根據(jù)哈爾濱市啤酒行業(yè)內外

部環(huán)境的發(fā)展變化，制定出符合實際的行業(yè)規(guī)范條例，不斷完善出口政策，在稅收、貸款等方面優(yōu)惠啤酒出口企業(yè)，解決啤酒企業(yè)融資難的問題，提高啤酒企業(yè)的出口積極性。政府還應充分利用我國與他國簽訂貿易協(xié)定的契機，幫助企業(yè)擴大在貿易簽訂國的市場份額。

（2）啤酒企業(yè)應在原有技術積淀的基礎上，繼續(xù)擴大技術投入，提高最新技術的轉化能力；建立健全人才培養(yǎng)機制，并積極與高等院校和科研機構合作，為技術創(chuàng)新提供人才儲備；多種途徑引進國外先進生產設備，大力發(fā)展發(fā)酵工藝，減少生產能耗，提高原料利用率。

（3）充分了解國外市場行情，根據(jù)國外的市場需求變化，不斷推出新產品；積極開辟發(fā)展中國家的出口市場，實現(xiàn)出口市場的多元化，規(guī)避發(fā)達國家經(jīng)濟疲軟帶來的出口銳減；豐富營銷手段，建立完善的營銷網(wǎng)絡，積極利用電子商務技術，降低銷售成本，增加企業(yè)利潤。

（4）在消費者進行選擇時，品牌往往會起到?jīng)Q定作用，而哈爾濱市大部分啤酒產品在國際市場上的知名度較低，只能通過低價取勝。企業(yè)應加強品牌建設，塑造企業(yè)形象，擴大品牌知名度，實現(xiàn)品牌外溢。同時啤酒企業(yè)要明確產品的市場定位，降低產品同質化程度，避免與我國同類出口產品進行價格戰(zhàn)。

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