中國財產保險市場分析和發展策略研究

段偉

摘要：中國財產保險市場起步較晚，2010年中國正式加入WTO，中國保險市場涌入一批外資保險公司，中國保險市場也開始漸漸受到國際社會的大量關注。發展至今，中國財產保險運行管理日趨完善，但是同時也存在一些問題。本文主要從財產保險市場的規模、格局以及償付能力等多個角度分析現狀及存在的問題，并針對問題提出解決策略。

關鍵詞：財產保險；現有問題；發展策略

一、中國財產保險市場現狀及特征

1.財產保險公司數量逐年增加，形成壟斷競爭格局

我國保險市場恢復經營是在改革開放的初期，當時財產保險公司數量還遠沒有現在這么多，財產保險公司的產品險種類型遠沒有現在這么豐富。從21世紀以后，中國財產保險公司的數量快速增加而且外資保險公司快速進入，發展至今中國財產保險市場公司數量已經異常龐大，競爭格局基本形成。從表1中我們可以發現從2004年的26家到2005年的36家，出現一個快速增長的過程，之后逐年增長并趨于穩定。

經過多年的市場競爭與發展，中國財產保險市場出現中國人保、中國平安、中國太保三家上市中資財產保險公司，三家公司占據中國財產保險市場超過50%的用戶群，占到保險業務收入的70%，中國財產保險市場進入寡頭壟斷時代。本文將針對三家市場上規模最大的財產保險寡頭做進一步的分析，充分了解目前中國財產保險市場特征。

2.財產保險賠付率一般較穩定

從中國人保、中國平安、中國太保三家上市財產保險公司的賠付率來看（見圖1），三家保險公司的賠付率對比當中，中國太保公司賠付率要高于其他兩家，綜合成本率較高；從各個公司的賠付率年份變化來看，從2013年至2016年，各家的賠付率均有所降低，但整體賠付率穩定在60%左右。賠付率居高不下，反應了整體財產保險市場的不穩定及極大的風險性，一般資質的小型公司無法承擔如此大的賠付率，從側面反應出財產保險市場寡頭壟斷出現的原因，小型公司無法承擔如此之大的賠付率。

3.財產保險償付能力波動較大

從三家上市財產保險公司償付能力充足率來看，中國人保公司的償付能力充足率歷年要高于其他二家公司，反映了人保公司的綜合財產保險償付能力在市場中的優勢地位。從三家公司財產保險償付能力的穩定性來看，整體市場各年的償付能力充足率逐年在提高，從各個公司的財產保險償付能力充足率來看，中國人保的償付能力充足率不夠穩定，中國人保償付能力充足率在2014年達到最高點239%，2015年下降較多，2016年出現明顯的增強，反映出中國人保償付資金的不穩定性。整體分析來看，財產保險市場主要公司的償付能力的充足率不夠穩定，具有一定的波動，說明隨著市場競爭的變化各家保險公司的資金償付能力受到一定程度的影響。償付能力充足率在一定程度上也會反作用于客戶的選擇，對主要財產公司的信任度會有所影響。

4.財產保險地區差異化較大

中國財產保險市場呈現出明顯的地區差異與城市差異格局。在我國財產保險市場中，財產保險密度最高的地區主要是分布在東部沿海地區，在東部沿海地區又呈現出明顯的城市差異化，其中，北京、上海等大城市的保險密度最為高度集中；其次江浙地區以及北部的天津與內蒙古湘桂較高；西部地區整體的保險密度要低于東部地區。也從側面說明了在西部地區保險市場發展的前景和空間巨大。

二、中國財產保險市場面臨的問題

中國財產保險市場從1980年開放發展至今，已經形成了較大的市場規模，目前中國市場共有財產保險公司共79家，其中中資企業57家，外資企業22家，在中國市場已經形成以中國商業保險公司為主，國內、國外保險公司并存和相互競爭的市場格局。并已形成以股份制為主體的，多種所有制成分并存的混合所有制的市場體系。

與此同時，中國財產保險市場發展是十分迅速的，發展迅速不僅體現在財產保險公司的數量和企業資本構成上的變化，更體現在保險業務收益的增長上。中國保險業務從1980年起步，之后每年按照兩位數的增速實現爆發式增長，從最初中國財產保險業務收入4.6億元，截至到2016年6月30日中國保監會的數據統計反映，國內中資財產保險公司財產保費收入4538.48億元。雖然財產保險行業經歷了快速發展階段，但是隨之帶來的市場競爭和經營風險等問題不斷顯現。

1.規模擴張與提高效益的矛盾

中國保險業務從1980年起步，之后每年按照兩位數的增速實現爆發式增長，最初中國財保市場為4.6億元，根據中國保監會的數據截至2016年6月30日國內中資財產保險公司財保保費收入4538.48億元。可以說中國財產保險市場的發展是十分迅速的，但是與之帶來的是財險保險企業的效益并未同步增長。

財產保險公司未能夠取得與快速發展相匹配收益的原因可以分為三個方面，一方面快速發展的市場背后必定是高成本的投入與大量資金扶植的結果，這對企業的經營能力提出了更大的挑戰，只有通過精細化的企業運營手段才能夠在快速擴張的同時取得與之相匹配的收益；另一方面，中國財產保險市場快速發展的結果必定是面臨的激烈的企業競爭環境，在中國保險市場形成了以中國人保、中國平安、中國太保三家大型上市公司企業的寡頭壟斷格局，其他中小型財產保險公司的市場發展空間受到寡頭公司的限制，在企業的品牌、資金、人才、技術實力上無法做到與大企業的抗衡，最終導致結果是在激烈的競爭環境中受到限制，處于不利的地位；最后，中國財產保險市場險種結構性失衡，產品開發不適合市場認可，對整個行業的收益產生不利的影響。

2.財產保險的產品較為單一

在中國的財產保險市場中，最主要的問題在于中國財產保險市場還未真正的開放，雖然，我國經濟發展水平在全球屬于第二大經濟體，但是中國財產保險市場的產品險種目前還是比較單一，不能適應經濟發展的需要。在我國財產保險產品的構成當中仍以傳統的車險與企業財產保險為主，兩者的保險業務收入占到整個市場的82%以上。在財產保險的創新險種類別上，不能完全適應市場變化和國民經濟發展的需要。例如：農業保險、家庭財產保險和個人信用保險等創新險種目前的比重還是比較小的，發展的潛力和空間巨大。需要從開發新的保險產品種類及合理配置產品著手，只有這樣中國保險市場的需求潛力才能夠被徹底釋放。

3.需求了解較少

中國財產保險市場起步較晚，而且中國地區發展差異較大。普通人民群眾保險意識不高，對保險產品了解不深，利用保險規避和轉移風險意識不強，以致造成人民群眾對保險公司的信任度不高，保險產品推廣難度加大。在另外一方面，中國財產保險企業推廣宣傳力度不夠到位，某些險種保費過高，理賠承諾不兌現等諸多問題，制約了保險公司的發展。

4.業務內容

隨著時代的進步與發展，特別是進入21世紀以來，用戶的思想及需求發生了快速的轉變，這對21世紀保險行業的發展提出了更多的挑戰。在之前的保險行業，更多的是關注于事后的物質補償，但是這一種模式在21世紀已經不能夠滿足市場用戶的需求，人們期待的是全面性的綜合性的風險管理。這對新時代的保險服務的管理及發展提出了更高的挑戰。

5.業務創新

在中國財產保險發展的初期，由于中國保險行業采取的是全面的數量擴張型的發展，導致的結果是中國保險行業市場中保險產品的同質化現象較為嚴重，很多保險企業缺少產品創新和核心競爭能力，要想改變財產保險市場產品同質化的問題，必須加強企業風控管理，通過創新模式，開發適合市場需求的新產品，加快和發展我國保險市場。

6.賠付率居高不下

在中國保險市場中，保險公司賠付率一直處于居高不下的狀態，賠付率高低一方面反映出保險企業的經營能力，另一方面反映出保險市場的巨大風險。由于民眾素質不一以及安全意識的淡薄，導致市場上騙保的事件時有發生，這一現象的產生對中國財產保險公司的利益產生一定的負面影響，同時也影響外資保險公司對中國保險市場持觀望態度的產生。解決這一問題需要從保險的流程與法律規范制度完善著手，逐步培育民眾的風險意識和保險公司的經營能力。

三、中國財產保險市場發展策略建議

中國財產保險市場面臨著諸多問題，但是中國財產保險市場發展空間是巨大的，針對于中國財產保險市場的現狀與諸多矛盾，可以針對性的進行調整以完善中國保險市場的機制，助力中國保險市場更好的發展。

1.精細化運營

在加快發展中國財產保險市場的同時，也給企業的經營帶來了巨大的機遇和挑戰。對于眾多中小型財產保險公司來說，在中國財產保險市場處于不利的發展地位，面臨著行業壟斷企業的競爭壓力較大，在市場初期往往投入產出比較低。面臨這種發展困境，建議中小型財產保險公司在進入財產保險市場中應當持有謹慎態度，通過科學的定位，找準企業未來的發展方向，通過差異化的銷售費用配置，找準目標客戶群，推廣和銷售保險產品。在公司的內部運營過程中，按照科學精細化的運行模式，細分客戶群，不盲目通過價格戰的手段以獲取用戶，壯大公司業務發展規模。

2.加強市場監管

中國財產保險市場起步較晚，但是中國財產保險市場卻一直處于瘋狂擴張的狀態。在市場監管體制不健全的情況下，產生了惡性競爭事件比較多，正如在上一章節提到的那樣“很多保險公司通過不斷降低費率、調節費用形式進行新市場的擴張。面對這種惡性競爭的市場，建議從兩個方面進行管理：一是行業監管層面，加強立法及相關法律法規的完善，通過嚴格的依規執行，樹立行業規范，對于惡性價格戰，投機取巧行為進行嚴厲打擊。

3.建立可信任的文化理念

中國財產保險市場出現的另外一個特征是用戶對保險公司的不信任，不信任導致財產保險在中國市場的發展受到阻礙。因此各家保險公司必須建立誠信為先的經營理念，改進服務方式，提升服務水平。通過保險人、保險中介、被保險人三者之間信任關系的建立，確定行業的道德準則規范，這一相互之間相互信任的道德關系的建立不僅能夠在一定程度上減少采用法律法規監管及市場監測所產生的成本，而且能夠形成行業的自律性。當然，保險人、保險中介、被保險人三者之間信任關系的建立只是一方面，另外一方面，通過以法律和相關監管機構的制定的章程及保險公司制定的合規條約作為基本的服務承諾就能夠保障整個中國財產保險產業的持續健康發展。

4.加強宣傳，提高用戶感知

中國財產保險市場目前面臨的一個較大的困境在于用戶對于財產保險的知識了解甚少，對于財產保險的價值認識不足，導致業務銷售處于艱難的狀態。解決這一困境需要財產保險公司加強營銷宣傳，提高用戶對于財產保險的認識及其價值的認可。在具體實施過程當中，一是保險公司需要擴大宣傳，不僅宣傳自身的產品，更需要普及財產保險的理念及價值；二是通過及時的賠付及服務提供用戶對財產保險的認可度，只有用戶感知提升，財產保險才能夠更好的營銷。

相信通過中國財產保險市場共同的努力中國財產保險市場的未來發展空間能夠最大化釋放。