世界信息技術產業發展新趨勢

在國家一系列促進產業轉型升級的政策措施推動下，我國電子信息產業布局進一步優化，產業結構調整的效果逐漸顯現。通信設備、集成電路、光伏等產業表現突出，通信設備制造業持續成為拉動行業增長的主要力量，半導體分立器件和集成電路成為投資增長熱點，以存儲器為代表的電子信息制造布局加速拓展；高性能計算、5G等領域的技術產品取得突破性進展。未來我國電子信息產業將繼續保持平穩增長態勢。

世界電子產品制造業復蘇，回歸低速增長態勢

2016年，全球經濟保持低速增長，然而經濟增長的不穩定因素依然存在。英國脫歐為歐元區經濟復蘇帶來不確定性，以美國為代表的發達經濟體增勢放緩，新興和發展中經濟體成為產業成長的主要拉動力量。受全球經濟復蘇及新興經濟體快速增長的影響，2016年，世界電子信息產品制造業擺脫上年衰退局面，呈現低速增長態勢，產銷值均保持增長。根據《世界電子數據年鑒2016》測算，2016年世界電子產品產值為17276億美元，同比增長0.24%，銷售額為17217億美元，同比增長1.04%，與2014年相比，銷值增長尚處于復蘇過程中。

在各類產品中，市場份額最大的是電子元器件，市場份額為32.04%，其次是電子數據處理設備、無線通信設備、控制與儀器設備，市場份額分別為25.23%、18.76%和8.27%。與2015年相比，各產品門類的市場份額保持穩定，其中增幅最大的是無線通信設備，市場份額同比上升了0.82個百分點，降幅最大的是電子數據處理設備，市場份額同比下降了0.7個百分點。

2016年，在4G通信網絡和新興應用帶動下，無線通信設備、醫療與工業設備成為增長最快的產品門類。產值方面，辦公設備、電子數據處理設備、消費電子產品出現下滑，其他各產品門類均實現增長。其中，醫療與工業設備、控制與儀器設備產值分別增長3.86%和3.71%，增長勢頭最強勁，辦公設備、電子數據處理設備產值分別增長-4.83%和-4.62%，下滑勢頭最為嚴重。銷售額方面，除辦公設備、消費電子產品外，其他各產品門類均實現增長，無線通信設備銷售額增長2.81%，增速最快，辦公設備銷售額增長-4.94%，下滑最嚴重，電子數據處理設備產值下滑，但銷售額仍增長0.3%。

亞太地區市場將成為全球產業增長引擎

未來三年，全球電子信息產業格局小幅調整，美國、西歐、日本等發達經濟體在全球產業格局中占據主導地位，技術優勢明顯。中國、印度等新興經濟體電子信息產業技術能力不斷提升，在全球產業中的比重持續增加。

從市場份額看，美國、西歐和日本等發達經濟體受宏觀經濟增長乏力影響，市場份額持續呈現小幅下滑態勢。其中，美國市場份額將由2016年的24.63%下降到2019年的24.08%，下降0.55個百分點；西歐市場份額將由2016年的14.51%下降到2019年的14.10%，下降0.41個百分點；日本市場份額將由2016年的7.11%下降到2019年的6.76%，下降0.35個百分點。整體上看，2016年，美國、西歐和日本占據全球46.25%的份額，至2019年，整體份額將下滑到44.94%，但是發達經濟體控制著全球價值鏈的高端，擁有核心技術和產品設計能力，在全球電子信息產業中的主導地位依然穩固。以中國等亞太國家和地區（除北美、日本外）以及印度、巴西、南非及東南亞為代表的新興經濟體快速成長，在全球電子信息產品市場中的份額呈現上升態勢。其中，中國市場份額將由2016年的25.33%增長到2019年的25.82%，上升0.49個百分點。隨著中國電子信息產品市場份額不斷上升，美國市場份額不斷下降，其他經濟體市場規模與兩強尚有很大差距，中國作為全球第一大市場的地位將持續穩固。總體上看，世界電子信息產業格局保持穩定并持續小幅調整，新興經濟體的地位和作用越來越重要。

從國家層面看，中國、美國和日本仍將占據電子信息產品產值和市場規模的主導地位。產值方面，中國第一大電子產品制造國的地位穩固，美國和日本緊隨其后，基本保持穩定。在市場規模方面，中國占比持續上升，保持第一大市場地位，美國、日本分列第二、第三位，未來三年，這一格局將保持穩定。西歐市場將保持增長態勢，以德國為代表，但是隨著英國脫歐帶來的影響持續釋放，西歐地區的未來增長存在較大的不確定性。亞太其他國家和地區（除北美、日本和中國外）市場規模將保持較高速增長，未來三年將成長為僅次于美國的第三大經濟體。韓國、印度、俄羅斯等新興國家的電子信息產業具備一定的實力或較快的增長速度，在全球產業格局中的分量不斷增強。

2016年中國電子信息產業發展情況

2016年，發達經濟體總需求不足和長期增長率不高現象并存，新興經濟體總體增長率下滑趨勢難以得到有效遏制，貨幣寬松政策延續，英國脫歐、美國大選增加了國際不穩定因素，全球經濟復蘇乏力。我國正處于經濟增速的換擋期，新舊動能轉換并相互交織，經濟發展面臨嚴峻的挑戰，在“中國制造2025”“互聯網+”等國家重大戰略，以及一系列穩增長、調結構、增效益的政策的帶動下，國內經濟整體保持中速增長態勢。2016年，中國電子信息產業整體運行良好，進出口逐漸回暖，經營狀況持續改善。

1、全行業效益持續向好，企業虧損面繼續收窄

在電子信息制造業轉型升級和供給側結構性改革推動下，全行業效益持續向好。根據工業和信息化部運行監測協調局的數據，2016年1～11月，電子信息制造業主營業務收入107060億元，同比增長7.4%；實現利潤5475億元，同比增長17.7%。主營業務收入利潤率為4.71%，同比提高0.4個百分點；企業虧損面為18.9%，同比下降了2.2個百分點。而截至11月末，全行業應收賬款同比增長17.7%，超過2016年同期主營業務收入增幅10.3個百分點，產成品存貨則同比下降2.1%。整體上看，進入2016年以來，全行業主營業務收入保持了穩步增長態勢，增速逐漸提升，行業利潤保持高速增長，增速略有波動，基本保持在兩位數。

2、固定資產投資保持增長，電子元器件投資活躍

2016年，電子信息產業固定資產投資保持增長態勢，根據工業和信息化部運行監測協調局的統計數據，1～9月，電子信息產業500萬元以上項目完成固定資產投資額11071.6億元，同比增長11.5%，增速比上年同期低3.6個百分點。電子信息產業新增固定資產5951.5億元，同比增長18.8%。

從細分行業看，1～9月，電子器件投資加速增長，半導體分立器件和集成電路投資出現暴漲，電子計算機投資大幅滑落。電子器件行業完成投資2653.7億元，同比增長16.1%，高于上年同期6.2個百分點，其中，集成電路領域完成投資615.5億元，同比增長22.3%，比上年同期提高19.4個百分點，半導體分立器件投資出現暴漲，同比增長122.3%；電子元件行業完成投資2353.3億元，同比增長13.9%。整機行業中，通信設備行業完成投資977.5億元，同比增長19.1%，比上年提高1個百分點；電子計算機行業完成投資829.5億元，同比增長4.7%，比上年回落27.4個百分點；家用視聽行業完成投資202.7億元，同比增長19.8%，比上年回落2.5個百分點。

3、產業布局加速拓展，技術產品局部突破

中國半導體產業成為制造業升級的重點布局領域，產業布局不斷拓展。在《國家集成電路產業發展推進綱要》和《中國制造2025》的推動下，集成電路產業投資取得顯著成效，3月28日，總投資240億美元的國家存儲器項目（長江存儲）在武漢啟動，7月16日，與臺聯電合作的晉華集成電路項目在福建泉州晉江市開工，合肥市與北京兆易創新合作成立合肥三鑫，打造另一個存儲器基地，加上致力于整合存儲器產業鏈的紫光集團，三個地方加一個企業牽頭的“3+1”存儲器版圖已初現端倪。中國半導體產業初步具備國際競爭力。

中國電子信息技術不斷取得新突破。在高性能計算領域，2016年6月20日，采用國產處理器的“神威·太湖之光”超級計算機位列世界超級計算機TOP500榜首，“天河二號”排第二位，中國上榜系統·數量首次超過美國，達到了167臺。11月，中國團隊在“神威”上運行的“千萬核可擴展全球大氣非靜力云分辨模擬”應用獲得2016年“戈登貝爾獎”，這表明中國超級計算機在性能和應用上都達到國際高性能計算最高水平。在下一代移動通信領域，2016年11月17日，在3GPP（第三代合作伙伴計劃）RAN1（無線物理層）87次會議的5G短碼方案討論中，中國主導的Polar Code（極化碼）方案成為5G控制信道eMBB場景編碼最終方案，這標志著中國在通信基礎技術方案上的影響力得到進一步提升，為華為等中國企業在5G時代的市場競爭中確立了優勢。

消費電子市場需求不振，行業進入下行通道

近年來，全球消費電子產業發展形勢嚴峻，市場需求萎靡不振，加之全球經濟低迷，經濟增長依舊存在不確定性，行業創新步伐放緩，導致消費電子行業下行趨勢凸顯。據《世界電子數據年鑒2016》統計，2016年，消費電子產品產值預計為1120.31億美元，比2015年的1141.81億美元小幅下滑1.88%。從市場情況來看，2016年，消費電子產品銷售值為1033.08億美元，同比下降1.95%。

全球物聯網市場規模持續擴大

根據麥肯錫數據分析，2025年之前，物聯網的潛在經濟影響力為2.7萬億～6.2萬億美元。2016年，全球企業在物聯網技術的產品和服務上的支出預計達到1200億美元，2021年這個數字將增長到2530億美元，達到16%的年均復合增長率。物聯網技術服務單獨支出預計在未來五年將以17%的年均復合增長率增長，到2021年達到1430億美元。

全球物聯網連接設備數逐年上升，Gartner預計，到2020年這一數字將達到208億。2014年，全球物聯網連接設備數為38.07億，此后逐年穩步上升，預計2016年達到63.92億。其中，消費類設備一直保持為占比最大的一部分，預計在2020年全球208億物聯網連接設備中有135億是消費類設備。

工業物聯網投資交易額占物聯網行業的四成。物聯網應用正向資產充裕的行業靠攏，如制造業、石油業、礦業等。據CB Insights數據分析，2012年，工業物聯網投資交易量占物聯網行業的35.08%，在經歷2013年短暫的下滑后，自2014年起占比持續增長。截至2016年第三季度工業物聯網投資交易量占物聯網行業的39.09%。工業物聯網投資交易額在物聯網行業中的占比也在持續增長。2012年，工業物聯網投資交易額占物聯網行業的36.87%，2013年占比降至26.93%，此后一直保持增長態勢。截至2016年第三季度工業物聯網投資交易額占物聯網行業的39.99%。此外，通用電氣預測，在未來15年間工業物聯網的投資額最高可達60萬億美元。

全球汽車電子市場快速增長，亞洲為全球最大區域市場

目前，在不同檔次和科技含量的汽車中，汽車電子在整車成本中的占比如下：緊湊型轎車占15%、中高檔轎車占28%、混合動力轎車占47%、純電動汽車占65%。2015年全球汽車電子市場規模達到2019億美元，同比增長13.03%，是2014年增長率的約2倍。在新能源汽車的帶動下，動力電池、電源管理系統以及驅動系統需求將快速增長，自診斷系統、電子穩定系統、導航設備、胎壓監測等一批車載電子控制設備逐步從高端汽車向中低端車輛滲透，推動汽車電子在新能源汽車成本中所占比重繼續增加。預計2020年，汽車電子系統的成本將占到整車成本的50%（現階段是40%），新能源汽車則更高。伴隨著汽車電子滲透率的提升，未來汽車將朝著智能化方向發展，在全球汽車市場增速放緩的背景下，汽車電子技術的發展以及該行業的增速將明顯高于整車行業的增速。

在全球各大區域汽車工業的推動下，亞洲地區成為全球汽車電子最大的市場，占全球市場的35.6%。

云計算邁入高速發展期，人工智能呈現快速增長

2016年，云計算、大數據等新興領域邁入高速發展期，新模式、新業態快速發展，將繼續成為軟件產業新的增長點。近年來，以云計算、大數據為代表的信息技術推動信息化向縱深發展，其對軟件業的改變愈發明顯，不僅表現在軟件的開發方式上，更為重要的是軟件和服務之間的界限逐漸模糊。基于云計算的咨詢和服務將成為軟件企業新的利潤增長點。隨著云計算應用不斷深化，發展潛力空間逐步釋放，云計算產業也受到投資機構的青睞，成為投資的熱點。據相關機構預測，2017年，全球云計算行業的規模將從2013年的474億美元增長到1070億美元，年均增速在20%以上。在大數據方面，Synergy Research發布的最新數據顯示，全球各國都在大力推進數據中心的建設，目前超大規模的數據中心數量已超過300個。總體來看，截至2016年12月，全球45%的云和互聯網數據中心在美國建設；中國和日本分別列第二位和第三位，占8%和7%。英國、澳大利亞、加拿大、新加坡、德國和印度列第四至第九位，所占的份額在3%～5%。Synergy Research預計，未來數據中心的建設將持續加快，到2018年全球超大規模的數據中心將超過400個，而美國仍將是云和互聯網技術方面最領先的國家。

近幾年，人工智能領域投資出現爆發式增長，無論是投資的金額還是投資的頻次都明顯增加，2016年前兩個季度的投資金額和投資頻次都維持在較高的水平。預計2020年全球人工智能市場規模超千億元。在未來10年甚至更長的時間里，人工智能將是眾多智能產業技術和應用發展的突破點。根據Venture Scanner的統計，截至2016年初，全球共有957家人工智能公司，美國以499家位列第一，覆蓋了深度學習/機器學習（通用）、深圖3世界人工智能領域投資總額度學習/機器學習（應用）、自然語言處理（通用）、自然語言處理（語音識別）、計算機視覺/圖像識別（通用）、計算機視覺/圖像識別（應用）、手勢控制、虛擬私人助手、智能機器人、推薦引擎和協助過濾算法、情境感知計算、語音翻譯、視頻內容自動識別13個細分行業。人工智能的快速發展，將加快這一系列細分行業的智能化進程，帶動相關行業軟件開發的爆發式增長。