上市銀行轉型進入下半場 火拼零售市場成兵家必爭之地

閆軍

往年業績發布期間，凈利增速下滑、不良雙升成為籠罩在上市銀行頭上揮之不去的陰霾，今年上半年雖然這一現狀并未完全改觀，但是多家銀行零售轉型的成果初現，增加了不少看點

8月31日，25家上市銀行今年中期業績全部披露完畢。隨著利率市場化改革的不斷深入和金融與技術脫媒持續加速，銀行已基本告別高增長模式，進入比拼轉型的“下半場”。

零售業務因受經濟周期波動影響相對較弱、經營風險較低而成為銀行轉型的重要抓手，尤其是股份制銀行與城商行在今年中期報告中都強調了其零售業務的提升對業績的貢獻程度。

江蘇銀行相關負責人向《投資者報》記者表示，零售在銀行的利潤貢獻、信用風險分散、流動性支持、資本節約方面的作用越來越凸顯。零售業務風險也相對分散，業務單筆規模較小，單個個體違約概率也較低。從上市銀行披露的數據來看，個人貸款的資產質量整體優于對公貸款。

得零售者得天下？

《投資者報》記者梳理25家上市銀行年報數據顯示，在披露了零售銀行業務營收的18家上市銀行中，招商銀行零售業務營收占總收入比重最高，接近50%，其次是常熟銀行，達到42%。此外，工商銀行、光大銀行、建設銀行、民生銀行、平安銀行、中信銀行等多家銀行零售業務營收占比超過30%。

平安證券在其研究報告中表示，銀行資產端結構的調整在二季度繼續進行，同業資產與證券投資類資產環比一季度繼續收縮，資源更多向信貸資產傾斜。而低資本消耗、低不良的零售貸款是信貸資產的主要配置方向。

最早提出向零售轉型的招商銀行今年的零售業務繼續大步領跑。截至今年6月底，招行零售客戶數達9733萬戶，較上年末增長6.89%；管理零售總資產（AUM）逼近6萬億元大關，較上年末增長6.65%；零售客戶存款余額1.3萬億元，繼續位居股份制銀行首位。零售金融稅前利潤277億元，占比57%；零售金融業務營業凈收入達561億元，占比近50%，受益于此，招商銀行成為今年上半年唯一一家凈利潤增速超過10%的股份制銀行。

提出“零售突破”的平安銀行，今年上半年零售貸款增量是公司貸款增量的9.2倍。平安銀行中報數據顯示，截至6月末，其零售貸款余額 6570億元，較上年末增長21%。平安銀行向《投資者報》記者表示，上半年零售業務利潤總額占比高達64%，零售業務成為業績發展的支柱。

從今年一季度最早提出“縮表”（即資產總額與負債總額保持負增長）的中信銀行也希望通過發力零售來加快向“輕資本”轉型。“中信銀行希望通過進一步加強交叉銷售力度、推動管理資產增長、加快個貸業務發展等多方面措施探索出零售業務發展的差異化路線。”該行相關負責人向《投資者報》記者表示。

中信銀行本來以對公業務為傳統優勢，但其今年上半年零售板塊也實現凈收入228億元，同比增幅近29%，營收占比達近32%，較上年提升近6個百分點。

不僅股份制銀行借零售突圍，以江蘇銀行、上海銀行等為代表的城商行也加大了零售業務的力度。江蘇銀行方面向《投資者報》記者表示，新富人群的增加和消費轉型升級都為銀行發展零售業務提供了巨大的機遇。為此，江蘇銀行將大零售聚焦在財私業務和消費信貸這兩大重點上。以零售金融創新產品金e融網貸產品為例，上半年貸款余額近99億元，比年初增加272%。

此外，銀行青睞零售業務的原因還在于個人貸款不良率遠低于商業銀行的平均不良率。江蘇銀行表示，今年上半年，該行個人貸款不良額與不良率較年初實現“雙降”，資產質量比公司業務更為優質。

搭上科技快車

不難發現，銀行在向零售轉型的過程中，科技扮演著越來越重要的角色。“依托賬戶+、大數據技術等實現精準和場景化營銷，我們零售業務網絡獲客能力快速增長。”中信銀行說。

8月29日，平安銀行推出首家純零售網點“智能門店”。平安銀行董事長謝永林介紹，本次零售戰略轉型過程中，平安銀行將對公業務實行分行集中管理，所有線下網點轉型為零售網點。客戶在這里可以一站式辦理銀行零售業務以及綜合金融業務；同時新門店還在空間、家具等各方面通過嵌入智能化、人性化的配套設備，構建以“智能化+O2O+客戶體驗”為核心的服務體系。

據悉，今年上半年，平安銀行縮減了所有費用，唯獨科技投入同比增長20%，大部分用于零售業務。截至6月末，平安專利申請數已達1458項，覆蓋大數據、移動互聯、人工智能、云技術及風險監測等多個技術領域。

江蘇銀行也在今年提出了“智慧零售”的目標。具體做法就是在線上推動場景升級、體驗升級、跨界升級，把個人大額存單、個人結構性存款等更多的零售業務放在線上；在線下試點推廣智慧網點，計劃年末智能化網點達到100家。同時該行還在進行二期功能開發，將更多的業務遷移到智能設備上。據了解，江蘇銀行還在進行新零售CRM系統的建設，實現全客群維護、全流程管理、全渠道投顧、全緯度畫像、全終端操作、全條線參與。

值得注意的是，零售業務的爭奪戰并不局限在存貸款上，理財領域同樣是科技的“戰場”。招行去年年底推出“摩羯智投”后，截至今年7月底，其規模已突破50億元。今年8月份，江蘇銀行也推出“阿爾法智投”的智能投顧服務模塊，囊括基金、理財、保險、貸款等多項金融服務，是國內首個“投資+融資”一體化的線上綜合服務。