中美私人銀行業(yè)務(wù)比較分析

趙叢澤+常瓅元

【摘要】隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們理財(cái)觀念的不斷進(jìn)步，私人銀行業(yè)務(wù)已成為現(xiàn)代金融的主要業(yè)務(wù)之一。我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)逐步從起步階段走向正軌，然而相較于金融業(yè)發(fā)達(dá)的美國(guó)，我國(guó)的私人銀行業(yè)務(wù)成熟度仍然較低。但經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展也已經(jīng)初具規(guī)模。所以，本文通過(guò)對(duì)中美私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行比較分析，來(lái)揭示兩國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)中的異同點(diǎn)，并借鑒美國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)模式、客戶結(jié)構(gòu)、從業(yè)人員等特點(diǎn)，從而發(fā)現(xiàn)我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)在開(kāi)展中存在的問(wèn)題和改善的方向。

【關(guān)鍵詞】中美私人銀行業(yè)務(wù) 比較分析

一、中資私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)首家私人銀行由中國(guó)銀行于1007年創(chuàng)辦，迄今為止，已有20多家商業(yè)銀行陸續(xù)開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)。概況如下表所示：

數(shù)據(jù)來(lái)源：各銀行網(wǎng)站和財(cái)務(wù)報(bào)表。

由上表可以看出，中國(guó)銀行開(kāi)業(yè)最早，這與其商業(yè)銀行的領(lǐng)頭地位分不開(kāi)。從資產(chǎn)門(mén)檻來(lái)看，各家行存在一定差別，招商銀行和光大銀行要求客戶持有1000萬(wàn)金融資產(chǎn)以上，門(mén)檻相對(duì)較高；中國(guó)銀行和平安銀行相對(duì)較低，分別只有100萬(wàn)美元和600萬(wàn)人民幣的要求。

評(píng)價(jià)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模的最重要指標(biāo)之一就是資產(chǎn)管理規(guī)模。圖1顯示的是各商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)管理資金規(guī)模的比較。其中招商銀行以12521億元管理規(guī)模位居第一，其他股份制銀行規(guī)模差距較大。中國(guó)銀行，中國(guó)工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的高資金管理規(guī)模與其國(guó)有制銀行的身份分不開(kāi)，客戶普遍對(duì)該類銀行持較高的信任度。招商銀行能夠在資金管理規(guī)模上打敗其他銀行得益于其業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間較早以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化。

根據(jù)《中國(guó)私人銀行報(bào)告2017》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高凈值家庭已達(dá)210萬(wàn)戶，國(guó)內(nèi)私人銀行客戶數(shù)目前大概是50萬(wàn)戶。這一數(shù)字占高凈值家庭數(shù)的比例為23%。因此，我國(guó)私人銀行的發(fā)展空間巨大，潛在客戶眾多。私人銀行必須充分挖掘這些高凈值家庭成為私人銀行的客戶。

目前，國(guó)際上實(shí)行的私人銀行業(yè)務(wù)模式分為兩種，分別為事業(yè)部制和大零售模式。而我國(guó)較多的是以大零售模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。“大零售”模式即在總行的零售業(yè)務(wù)一級(jí)部門(mén)的基礎(chǔ)上設(shè)立私人銀行二級(jí)部，負(fù)責(zé)私人銀行業(yè)務(wù)的規(guī)劃管理和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)開(kāi)展與市場(chǎng)營(yíng)銷則由分行的零售銀行部門(mén)負(fù)責(zé)。實(shí)行這一業(yè)務(wù)模式的代表銀行是中國(guó)銀行、招商銀行、建設(shè)銀行和浦發(fā)銀行等。我國(guó)多次嘗試轉(zhuǎn)型，由大零售模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)部制，以增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)在整個(gè)銀行體系中的獨(dú)立性和地位。但由于國(guó)內(nèi)高凈值客戶資源分散的特點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)模式不能短時(shí)間內(nèi)由零售模式過(guò)渡到事業(yè)部制模式。

二、美國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

在美國(guó)從事私人銀行業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)種類眾多，除了零售和全能型銀行外，信托銀行、家庭辦公室、股票經(jīng)紀(jì)人和大型經(jīng)紀(jì)公司以及投資銀行都開(kāi)展了私人銀行業(yè)務(wù)。除此之外，還有一些其他從業(yè)機(jī)構(gòu)，包括保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司和律師行，來(lái)提供相應(yīng)的附加服務(wù)。

美國(guó)的投資者在成熟的金融市場(chǎng)和開(kāi)闊的國(guó)際化視野之下，投資比較理性、成熟。他們對(duì)私人銀行的需求更多希望得到信托、股權(quán)管理方面的支持使得個(gè)人事業(yè)得到更好更快的發(fā)展。因此，美國(guó)私人銀行客戶占高凈值人士比例較高，客戶群范圍也較大，可以說(shuō)是涵蓋了全美各個(gè)階層。

與我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)模式不同。在美國(guó)，私人銀行業(yè)務(wù)的主要可以分為獨(dú)立型、投資型和商業(yè)銀行型三大類。相對(duì)成熟的是投資型和商業(yè)型模式，而獨(dú)立型的私人銀行還處于發(fā)展階段，市場(chǎng)占有率較低，一般金融機(jī)構(gòu)在服務(wù)模式上都采取一個(gè)私人銀行家外加一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的方式。美國(guó)私人銀行提供的服務(wù)項(xiàng)目涉及面廣泛，除了資產(chǎn)管理和投資以外，還包括為客戶定制出國(guó)旅行計(jì)劃、提供藝術(shù)顧問(wèn)服務(wù)、子女教育、藝術(shù)品投資等另類產(chǎn)品。在私人銀行金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力方面，美國(guó)也顯得非常成熟。

三、中美私人銀行業(yè)務(wù)比較分析

（一）準(zhǔn)入門(mén)檻比較

美國(guó)私人銀行的準(zhǔn)入門(mén)檻比較高，以幾家具有代表性的商業(yè)銀行為例（見(jiàn)表2）：

可見(jiàn)美國(guó)私人銀行對(duì)于客戶的定位更高，他們面向的是超高凈值客戶，這與美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和國(guó)民財(cái)富值分不開(kāi)。客戶定位是私人銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展的基礎(chǔ)，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)將客戶定位為超高凈值人士是為了賦予私人銀行業(yè)務(wù)的獨(dú)特性與差別性，并與零售理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行分離，從而為客戶提供更加專業(yè)化和符合客戶身份的服務(wù)。這也與美國(guó)私人銀行以事業(yè)部制模式開(kāi)展有關(guān)。而我國(guó)處于發(fā)展初期階段，由于客戶分散和客戶來(lái)源難于挖掘等原因，大多數(shù)商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)無(wú)法從零售業(yè)務(wù)中成功分離，導(dǎo)致私人銀行業(yè)務(wù)要長(zhǎng)期以來(lái)通過(guò)零售模式進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)與篩選。

（二）客戶情況比較

對(duì)于兩國(guó)私人銀行針對(duì)的客戶群來(lái)說(shuō)，中美之間既有差別又有共性。美國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)的客戶群范圍較大，可以說(shuō)是涵蓋了全美各個(gè)階層。正因?yàn)槿绱耍绹?guó)私人銀行業(yè)務(wù)的劃分才更加細(xì)致，層級(jí)更加分明。美國(guó)私人銀行不僅僅把客戶群定位局限于超高凈值客戶外，還為美國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)量身定制了很多服務(wù)。同時(shí)，美國(guó)還在積極籠絡(luò)海外客戶進(jìn)入美國(guó)私人銀行的業(yè)務(wù)范圍并大力拓展海外市場(chǎng)，

我國(guó)私人銀行的核心內(nèi)容就是替高凈值人群進(jìn)行財(cái)富管理。從2007年中國(guó)銀行成立私人銀行以來(lái)，客戶大多數(shù)是針對(duì)國(guó)內(nèi)家族型的高凈值人群，大都開(kāi)展在岸市場(chǎng)。而中產(chǎn)階級(jí)及以下的人群則沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，客戶缺口較大。積極擴(kuò)大客戶群范圍對(duì)加快發(fā)展我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)很有必要。

（三）從業(yè)人員比較

美國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)從業(yè)人員大多出身于富裕家庭，能夠設(shè)身處地的滿足客戶的需要。同時(shí)，從業(yè)人員的年齡分布大多處于40歲以上，不僅有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，而且多數(shù)都經(jīng)歷過(guò)一到兩次金融危機(jī)，能夠從容應(yīng)對(duì)客戶服務(wù)和資金運(yùn)作中各種變化與危急情況。

目前國(guó)內(nèi)的私人銀行業(yè)才剛剛起步，業(yè)務(wù)專業(yè)人才欠缺，人才隊(duì)伍亟待建設(shè)。因此，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行正在積極大力開(kāi)展專業(yè)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)。例如，中國(guó)銀行在2008年7月斥資900萬(wàn)瑞士法郎成功收購(gòu)了瑞士和瑞達(dá)基金管理公司，此次收購(gòu)主要是看重這家公司擁有豐富基金管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，成熟的投資產(chǎn)品。

四、結(jié)論和建議

通過(guò)上文對(duì)中美兩國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)的對(duì)比分析可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)在業(yè)務(wù)開(kāi)展和客戶服務(wù)上的諸多不足。為此，本文提出幾點(diǎn)建議。

第一，逐步推進(jìn)商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)變私人銀行業(yè)務(wù)模式，豐富金融產(chǎn)品。目前我國(guó)分業(yè)經(jīng)營(yíng)體制限制了金融產(chǎn)品的種類，不利于金融產(chǎn)品的創(chuàng)新與發(fā)展。適度放開(kāi)金融管制，加快推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)由大零售模式向事業(yè)部模式轉(zhuǎn)變，將其與其他業(yè)務(wù)分離開(kāi)來(lái)，有利于增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的靈活性與自主性，同時(shí)也有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化。

第二，擴(kuò)大客戶群范圍。由于目前我國(guó)銀行業(yè)實(shí)行的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，商業(yè)銀行所能提供的金融產(chǎn)品種類十分有限，客戶的針對(duì)性也較強(qiáng)，不利于業(yè)務(wù)的開(kāi)展。除了經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變可以更有效地吸引客戶，銀行業(yè)要主動(dòng)擴(kuò)大客戶群范圍，不應(yīng)將業(yè)務(wù)的開(kāi)展單純著眼于超高凈值客戶，而應(yīng)想方設(shè)法為其他符合條件的客戶群定制服務(wù)，來(lái)為拓展金融產(chǎn)品、提升服務(wù)層次提供動(dòng)力。

第三，利用美國(guó)私人銀行家的成功經(jīng)驗(yàn)，加大從業(yè)人員培養(yǎng)力度，提升從業(yè)人員的專業(yè)性。除了從內(nèi)部挖掘人才，對(duì)具有培養(yǎng)潛力的員工加以重點(diǎn)培養(yǎng)，私人銀行還可以考慮從國(guó)外引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才開(kāi)提高私人銀行團(tuán)隊(duì)的整體能力，為未來(lái)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介：趙叢澤（1993-），女，漢族，河北辛集，就讀于貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)，研究方向：產(chǎn)業(yè)金融；常瓅元（1993-），女，漢族，河北邢臺(tái)，就讀于貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)，研究方向：區(qū)域金融。endprint