前三季度，國(guó)內(nèi)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安

前三季度，國(guó)內(nèi)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 唐寶安

今年以來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院總攬全局、把握大勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的工作總基調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)，在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上更加注重定向調(diào)控，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下運(yùn)行總體平穩(wěn)。

2017年三季度經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)6.8%，增速如期小幅下滑。其中9月生產(chǎn)端由于季末效應(yīng)出現(xiàn)較大回升，需求端投資下滑，消費(fèi)平穩(wěn)，進(jìn)出口向好，整體而言，經(jīng)濟(jì)溫和回落但大體走勢(shì)仍然平穩(wěn)。供給層面，工業(yè)增加值回升存有一定季末效應(yīng)影響，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)修復(fù)、企業(yè)融資需求仍然旺盛，為制造業(yè)的生產(chǎn)提供強(qiáng)勢(shì)支撐。需求和物價(jià)表現(xiàn)方面，消費(fèi)增速回升，短期保持平穩(wěn)，CPI走勢(shì)溫和，通脹短期無(wú)憂(yōu)。短期看，當(dāng)前二、三產(chǎn)業(yè)均表現(xiàn)強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力較強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看，十九大已表態(tài)未來(lái)改革的力度可能進(jìn)一步加大，積極的財(cái)政政策或在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮更重要的作用，加上我國(guó)微觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)趨勢(shì)性改善，預(yù)計(jì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)有能力保持平穩(wěn)。

2 0 1 7年前三季度，汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售1903.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8%，較2016年同期12.7%的高增速出現(xiàn)大幅回落，主要緣于在購(gòu)置稅減半政策退坡下，2017年部分購(gòu)車(chē)需求在2016年底提前預(yù)支，但第三季度汽車(chē)市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯，終端實(shí)現(xiàn)零售708.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.6%，增速逐季上漲，其中乘用車(chē)終端零售626.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.9%。

2017年1～3季度，商用車(chē)終端零售252.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.9%。其中，貨車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量226.6萬(wàn)輛，同比提升30.9%，主要是重型貨車(chē)帶動(dòng)貨車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，而客車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)與貨車(chē)市場(chǎng)存在著巨大的反差，客車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量26.1萬(wàn)輛，同比下滑10.9%。

前三季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

前三季度，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量80.4萬(wàn)輛，同比提升26.9%。其中工程車(chē)銷(xiāo)量6.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.8%，市場(chǎng)份額為7.6%；物流車(chē)銷(xiāo)量60.4萬(wàn)輛，同比提升18.6%，市場(chǎng)份額為75.1%；作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量13.8萬(wàn)輛，同比提升53.0%，市場(chǎng)份額為17.2%。工程車(chē)和作業(yè)車(chē)市場(chǎng)份額均較2016年有所增長(zhǎng)，物流車(chē)份額下滑（見(jiàn)圖1）。

圖1 2011～2017年前三季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

前三季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，前三季度，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看，城際、城鄉(xiāng)配送的專(zhuān)用物流車(chē)一直是市場(chǎng)需求主體，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向擴(kuò)大內(nèi)需方向調(diào)整，帶動(dòng)了包括冷鏈物流運(yùn)輸車(chē)、快遞運(yùn)輸車(chē)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在內(nèi)的專(zhuān)用物流車(chē)需求快速增長(zhǎng)。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運(yùn)輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)車(chē)，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)和環(huán)保壓力升級(jí)，市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。另一方面，2017年全國(guó)各地新一輪重大項(xiàng)目投資相繼開(kāi)工，機(jī)場(chǎng)、高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)首當(dāng)其沖，拉動(dòng)了2017年工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)需求。前三季度，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)26.9%，除1月份略有下滑外，其余各月均有不同程度的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。

圖2 前三季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

工程車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速與國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，自進(jìn)入2017年以來(lái)，國(guó)家與地方政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各項(xiàng)基建工程陸續(xù)開(kāi)工，利好工程車(chē)市場(chǎng)發(fā)展，尤其是土建工程車(chē)、道路工程車(chē)等市場(chǎng)。前三季度銷(xiāo)售6.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.8%，恢復(fù)增長(zhǎng)較快（見(jiàn)圖3、圖4）。

圖3 前三季度工程車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖4 2012～2017年我國(guó)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

從車(chē)型結(jié)構(gòu)看，由于重型工程車(chē)承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國(guó)內(nèi)工程車(chē)目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)以重型車(chē)為主，2016年占比60%，前三季度升至81%。

從工程車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，工程車(chē)市場(chǎng)主銷(xiāo)攪拌車(chē)，前三季度市場(chǎng)比重達(dá)59%，累計(jì)銷(xiāo)售3.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)130.0%。此外，土建工程車(chē)、道路工程車(chē)和泵車(chē)也有較大幅度的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖5、圖6）。

圖5 2012～2017年9月工程車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

由于市場(chǎng)現(xiàn)狀保有規(guī)模大，車(chē)輛閑置率高，隨著基建工程項(xiàng)目增多，2016年攪拌車(chē)以消耗庫(kù)存為主，提升車(chē)輛使用率，攪拌車(chē)在2016年新車(chē)需求出現(xiàn)下滑，2017年伴隨各地基建項(xiàng)目的不斷開(kāi)工和推進(jìn)，攪拌車(chē)市場(chǎng)需求回暖，銷(xiāo)量持續(xù)走高。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車(chē)帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)遇，道路鋪設(shè)，電網(wǎng)改造、升級(jí)等，促進(jìn)了道路工程車(chē)和泵車(chē)的市場(chǎng)需求。

從工程車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，工程車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為62.2%，相較于2016年同期提升了20.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，前三季度共有269家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)5000輛的有3家，銷(xiāo)量1000～5000輛的企業(yè)有13家，銷(xiāo)量500～1000輛的共計(jì)5家，而銷(xiāo)量不足50臺(tái)的則多達(dá)192家，占比高達(dá)71%（見(jiàn)表1）。徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司以6654輛的銷(xiāo)量、10.8%的市場(chǎng)份額位居榜首。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中三一汽車(chē)制造有限公司、唐山亞特專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、唐山唐鴻重工專(zhuān)用汽車(chē)有限公司和洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司的同比增幅均超過(guò)200%，且增幅均受攪拌車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)。

圖6 前三季度工程車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

表1 工程車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

從工程車(chē)區(qū)域分布來(lái)看，工程車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在河南、廣東、江蘇、山東和河北等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為62.8%，相較于2016年同期提高7.9個(gè)百分點(diǎn)。

從前三季度銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)3000輛的區(qū)域有7個(gè)，其中河南省以6250的銷(xiāo)量、10.2%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中河南、江蘇、山東、湖北、四川等區(qū)域同比增幅均超過(guò)了100%。

從TOP10省份工程車(chē)結(jié)構(gòu)來(lái)看，各省均主銷(xiāo)攪拌車(chē)，占比在50%以上。江蘇省和安徽省的土建工程車(chē)占比較高，超過(guò)30%。湖南省的泵車(chē)占比較高，達(dá)到20%，遠(yuǎn)高于TOP10的其他省份（見(jiàn)表2和圖7）。

表2 工程車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

十九大，習(xí)近平總書(shū)記指出了建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的六大任務(wù)，其中包括深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保了中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著改革的深入推進(jìn)和穩(wěn)增長(zhǎng)措施的不斷落實(shí)，與民生工程息息相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資也將不斷擴(kuò)大，工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展可期。 但不可否認(rèn)，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)在取得發(fā)展的同時(shí)，依然面臨一些問(wèn)題，也是制約工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)發(fā)展的重要因素。

圖7 前三季度TOP10省份工程車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

最后，根據(jù)近年來(lái)專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)量情況，結(jié)合當(dāng)前中國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境，對(duì)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展發(fā)表一些個(gè)人看法：

一是“十三五”規(guī)劃明確提出，要拓展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間，加快完善水利、鐵路、公路、水運(yùn)、民航、通用航空、管道、郵政等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，利好工程車(chē)市場(chǎng)。

二是隨著“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”等戰(zhàn)略的推進(jìn)，也可以為專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)需求。

三是十九大上明確關(guān)于中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的指導(dǎo)方針，即“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”。此次相關(guān)政策中更多的是強(qiáng)調(diào)提高保障和改善民生水平要求，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，房地產(chǎn)在國(guó)家政策的定位從社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域逐漸向民生政策偏移，如果確立房地產(chǎn)的民生屬性，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，房地產(chǎn)投資熱度削減，對(duì)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的需求產(chǎn)生一定負(fù)面影響。

四是新能源專(zhuān)用車(chē)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境與政策環(huán)境的雙重驅(qū)動(dòng)，將實(shí)現(xiàn)后程發(fā)力；

五是我國(guó)專(zhuān)用車(chē)企業(yè)實(shí)力參差不齊，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此，大力發(fā)展專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)業(yè)，建立合理有效的退出機(jī)制和統(tǒng)一規(guī)范，是促進(jìn)專(zhuān)用車(chē)向中高端化發(fā)展，提振我國(guó)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)業(yè)的必然選擇。

六是專(zhuān)用車(chē)企業(yè)在面對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下尋求市場(chǎng)突破，部分企業(yè)由賣(mài)產(chǎn)品逐步向賣(mài)服務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，角色定位由單一的裝備提供商向整體解決方案供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)渡，行業(yè)調(diào)整正快速展開(kāi)。