2017年電動物流車行業分析

中國汽車技術研究中心北京工作部 方繼開 劉光輝

2017年電動物流車行業分析

中國汽車技術研究中心北京工作部 方繼開 劉光輝

目前已有千款新能源物流車進入了工信部2017年1～10批推薦目錄，此外各大城市對電動物流車均給出了各項便利政策和補貼方案，電動物流車市場正在逐步爆發。市場規模的快速上升，市場需求的迅速放量，讓很多企業抓緊上馬電動物流車項目。筆者通過對市場終端的走訪發現，電動物流產品在終端運營過程中仍然存在諸多問題，故此將通過對數據、產品、市場、運營等多維度的分析，幫助企業理性看待市場，為產品開發提供參考。

行業數據分析

根據中國汽車技術研究中心產量數據庫提供的資料，現在對相關數據、產品、市場分析如下。

1、 2016年1月-2017年9月電動物流車車型結構分析

2017年1～9月累計生產的電動物流車中，封閉式貨車生產25775臺，廂式類貨車生產16447臺，合計42222臺；去年同期即2016年1～9月封閉式生產3784臺，廂式類生產4378臺，合計8162臺，2016年全年合計生產58011臺。按照2016年的產量規律來看2017年10～12月仍將會有較大幅度的產量提升，預計全年產量保守估計在8萬臺，樂觀估計將會突破9萬臺（如圖1、2）。

圖2 2017年1～9月純電動物流車車輛類型分析

2016年1-12月純電動物流車車輛類型分析

2.電動物流車產業集中度分析

封閉式電動物流車top15品牌的產量合計占比達到92.16%，廂式電動物流車top15品牌產量合計占比更高，達到97.66%，電動物流車市場產業集中度相對較高。

3.電動物流車產品分析

（1）車輛功率分析

封閉式電動物流車功率段主要集中在85～100kW區間，廂式電動物流車功率主要集中在45～60kW區間，100kw功率段占比小，100kW以上功率占比很小(如圖5、6)。

圖3 2017年1～9月純電動物流車封閉式貨車top15品牌產量分析

圖4 2017年1～9月純電動物流車廂式貨車top15品牌產量分析

圖5 2017年1～9月廂式純電動物流車功率分析

（2）車輛長度分析

廂式純電動物流車長度基本在5.2m以上，其中有兩個區間段占比較大，分別是5880mm和5995mm的車長設計；封閉式電動物流車車輛長度在5m以下比例較大，車輛長度基本以4200～4500mm設計為主如圖7、8）。

圖7 2017年1～9月廂式純電動物流車車輛長度分析

圖8 2017年1～9月封閉式純電動物流車車輛長度分析

（3）車輛總質量與核定載質量分析

廂式純電動物流車總質量設計基本以4.5噸級產品為主，最大設計總質量7.6t，相對應的核定載重基本以1.5～1.8t為主；封閉式貨車總質量設計以2.5噸級以下為主，4.5噸級產品占有一定份額，最大總質量設計均不超過4.5t，與之相對應的核定載質量多設計為0.5t左右(如圖9～12)。

圖9 2017年1～9月廂式純電動物流車車輛總質量分析

圖10 2017年1-9月廂式純電動物流車車輛核定載重分析

圖11 2017年1-9月封閉式純電動物流車車輛總質量分析

圖12 2017年1～9月封閉式純電動物流車車輛核定載質量分析

市場應用分析

1.應用場景分析

2017年接近尾聲，電動物流車日漸走俏，成為物流行業當之無愧的一匹黑馬。以菜鳥、京東、國美、順豐等為代表的大型物流企業，紛紛提出幾萬輛甚至上百萬輛車的更換計劃，著實將電動物流車推上輿論的風口浪尖。但值得關注的是，雖然對電動物流車推崇有加，但這些企業卻并未打算真正購入車輛，而是將目光轉向新能源運營商暨租賃商。

電動物流車根據自身技術特點與使用環境，主要定位在于城市內配送與快遞、快運服務，是城市功能的功能型服務終端，是可移動的城市物流小微節點，從目前市場運行車輛的屬性看，多為租賃運營模式，究其原因主要是產品購置成本較高、充電設施不健全，產品技術不成熟等方面，隨著各方面條件的不斷成熟，從產品整體生命周期成本和城市通行限制方面考慮，將會逐步過渡到企業購買模式。我們通過實地調研將現有電動物流車應用場景歸納如下：

表1 電動物流車終端應用場景

2.物流企業未來產品需求

通過對大量的電動物流車使用單位走訪發現，現在應用的電動物流車產品多為傳統車平臺改裝而成，結合其產品的應用定位暨城市內配送物流，現有產品并不能完全滿足企業的需求，我們建議根據實際的客戶需求正向開發適應性強的電動物流車產品，主要建議如下：

低地板：適應城市需求，上臺階方便。

高效率：聯通貨箱，尾板后門二合一。

專業化：根據使用環境，特點設計針對專業化車型。

電動物流車實際運行數據分析

通過對市場上實際運營的270臺電動物流車產品進行實地走訪調研（如圖13），對其行駛區域、行駛里程、運行次數、平均實際載貨量、空重車車速、日平均行駛時間、充電方式選、充電時間以及實際載貨品種等指標進行了分析，摘取其中部分章節與大家分享數據來源：《電動物流車規模化推廣及車網一體支撐平臺構建》課題。

圖13 城市內電動物流車示意圖

1.行駛區域及里程分析

電動物流車以城市內行駛為主，占總體調研樣本67%的比例，城鄉結合部占比26%，郊區農村占比7%（如圖14）。

圖14 行駛區域

1.不同區域的行駛里程

城市內行駛時，基本單日行駛里程在70～120km區間為主，城鄉結合部在30～60km區間居多，郊區與農村在30km左右為主（如圖15～17）。

圖15 城市內單日行駛里程分析 （單位：km）

圖16 城鄉結合部單日行駛里程分析 （單位：km）

圖17 郊區與農村單日行駛里程分析 （單位：km）

3.空重車車速分析

電動物流車重車車速40～50 km/h為主要區間段，空車車速55～65 km/h為主要區間段，小部分用戶達到過80km/h（如圖18、19）。

圖18 電動物流車重車車速分析 （單位：km/h）

圖19 電動物流車空車車速分析 （單位：km/h）

4.充電方式及充電時間選擇

交流慢充是用戶選擇最多的充電方式，一般為家中充電，時間在8h以上，直流快充高比例區間為4～6h（如圖20/21）。

圖20 充電方式選擇分析 （單位：h）

圖21 充電方式及充電時間對比

5.運輸貨物類型第一選擇和第二選擇

第一選擇貨物類型中主要集中在快遞、食品飲料、五金建材和水果蔬菜等；第二選擇貨物類型中主要集中在水果蔬菜、家用電器和服裝等

圖22 運輸貨物類型對比