海內外證券市場動態(tài)

(2017年1月)

1.3 中國證監(jiān)會黨委書記、主席劉士余到證監(jiān)會稽查局、稽查總隊進行工作調研時指出，要嚴厲打擊證券期貨違法犯罪活動，嚴懲挑戰(zhàn)法律底線的資本大鱷，依法維護資本市場運行秩序，切實防范資本市場風險，有效促進資本市場規(guī)范發(fā)展。

1.6 上海證券交易所表示，為更好地服務國內實體經濟，中歐國際交易所股份有限公司(由上海證券交易所、中國金融期貨交易所及德意志交易所集團共同設立)正積極研究在2017年推出D股，即注冊在境內的股份有限公司在法蘭克福發(fā)行上市股票，其發(fā)行需經中國和德國監(jiān)管機構的審核和批準，上市和交易均采用德國股票市場的相關規(guī)則。

1.9 由中國證監(jiān)會牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在北京召開。會議提出，要深入開展一次交易場所清理整頓“回頭看”活動，用半年時間集中整治，切實解決交易場所存在的違法違規(guī)問題，防范和化解金融風險。經中國證監(jiān)會批準，大連商品交易所發(fā)布《大連商品交易所章程》和《大連商品交易所交易規(guī)則》修正案，自發(fā)布之日起施行。

1.11 李克強總理主持召開國務院常務會議，確定規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權市場的政策措施，拓寬中小微企業(yè)融資渠道。

1.13 中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會將按照國務院要求，抓緊制定區(qū)域性股權市場業(yè)務及監(jiān)管規(guī)則，做好對省級人民政府監(jiān)管工作的指導、協(xié)調和服務工作，加強監(jiān)管協(xié)同，維護市場秩序，保護投資者合法權益，防范和化解風險，促進區(qū)域性股權市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

1.17 國務院發(fā)布《關于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》， 提出服務業(yè)將重點放寬銀行類金融機構、證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、保險機構、保險中介機構外資準入限制。

1.19 國家發(fā)改委、中國證監(jiān)會日前聯(lián)合下發(fā)《關于推進傳統(tǒng)基礎設施領域政府和社會資本合作(PPP)項目資產證券化相關工作的通知》。

1.20 中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會將嚴格限制上市公司頻繁融資行為，同時進一步加強并購重組監(jiān)管。

1.24 國務院發(fā)布的《“十三五”促進民族地區(qū)和人口較少民族發(fā)展規(guī)劃》提出，積極支持民族地區(qū)符合條件的企業(yè)在滬深交易所上市或在“新三板”掛牌并融資，支持符合條件的民族地區(qū)上市、掛牌公司通過并購重組做優(yōu)做強，促進民族地區(qū)上市、掛牌公司健康發(fā)展。中國保監(jiān)會出臺《關于進一步加強保險資金股票投資監(jiān)管有關事項的通知》。

1.26 國務院辦公廳印發(fā)《關于規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權市場的通知》。

1.3 泛歐交易所與倫敦證券交易所達成協(xié)議，擬以5.1億歐元收購后者屬下的法國清算所。

1.4 香港交易所宣布計劃推出人民幣貨幣期權。若市場準備就緒，美元兌離岸人民幣(美元兌人民幣(香港))期權合約可望于2017年第一季開始交易。

1.6 多倫多證券交易所集團宣布出售子公司Razor Risk給英國Parabellum公司。Razor Risk是風險管理技術與咨詢服務提供商，其主要客戶為全球知名清算所、證券交易所以及金融機構。

1.9 香港交易所發(fā)布2016年市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2016年12月30日，港交所共有1,973家上市公司(主板1,713家，創(chuàng)業(yè)板260家)，總市值247,613億港元。年內共有126家新上市公司，首次公開招股集資額251億美元，連續(xù)兩年居全球集資中心之首。年內期貨總成交量84,100,129張合約，較2015年創(chuàng)紀錄的73,462,212張合約增加14%。年內多種期權合約的成交張數(shù)、各類產品未平倉合約張數(shù)及收市后期貨交易的成交量均創(chuàng)新高。臺灣證券交易所系統(tǒng)故障導致上市公司大立光股票開盤后價格異常，10點前共觸發(fā)22次“盤中瞬間價格穩(wěn)定措施”，為該交易所推出盤中熔斷機制以來的首例。

1.16 香港交易所推出衍生產品市場調節(jié)機制。此舉旨在防止衍生品交易事故(例如閃崩、程式錯誤等)而引致的極端價格波動。港交所在證券市場的市場調節(jié)機制已于2016年推出。

1.17 芝加哥期權交易所收購美國第三大證券交易所Bats的提案獲其特別股東大會通過，Bats交易所股東也投票通過了該議案，下一步有待監(jiān)管機構批準。此項并購交易總價約32億美元。

1.18 加拿大證券存管公司、明訊銀行、南非中央證券存管機構及挪威中央證券存管機構等四家中央存管機構宣布，將與德國交易所合作，利用區(qū)塊鏈技術，提供質押品管理合作聯(lián)盟賬戶解決方案，提高跨境抵押品流動的速度與效率。香港證監(jiān)會與美國證監(jiān)會就雙方在監(jiān)管和監(jiān)察在香港及美國跨境營運的受規(guī)管實體方面的咨詢、合作及信息交換簽署諒解備忘錄。備忘錄的范圍涵蓋交易所及其他交易平臺、市場中介機構、投資基金或公司、結算機構及信貸評級機構。

1.19 港交所行政總裁李小加表示，該所2017年的工作計劃將主要圍繞完善上市機制、延伸互聯(lián)互通、豐富產品和平臺升級四大主題展開。他同時指出，在深港通推出之后，港交所正與內地商討，研究將交易所買賣基金(ETF)納入互聯(lián)互通計劃。

1.30 日本交易所擬于2017年3月通過東京證券交易所的債券市場發(fā)行期限10年的無擔保普通公司債200億日元，并于發(fā)行日后的第一個交易日在該市場掛牌上市。日本交易所董事會通過決議，計劃于2017年2月2日起開始實施員工持股計劃(ESOP)，希望通過該計劃促進其員工對提升該交易所業(yè)績和股價的積極性，并藉此提升交易所的中長期價值。

1.31 紐約證券交易所公告稱，其已完成對National Stock Exchange(NSX)的收購，令其擁有第四個在美國的交易所執(zhí)照。該并購交易條款未公布，紐交所母公司ICE稱此項收購不會產生實質性財務影響。