新能源產(chǎn)業(yè)競爭能力模型分析

陳巖+陳斯琴

【摘要】文章立足新能源產(chǎn)業(yè)中光伏產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場，用波特五力模型進行光伏產(chǎn)業(yè)競爭能力分析，找到產(chǎn)業(yè)環(huán)境中的制約因素，進而從政府與企業(yè)兩方面提出建議和具體措施，為中國新能源產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場發(fā)展創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，努力實現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。

【關(guān)鍵詞】新能源產(chǎn)業(yè)；競爭力模型；可持續(xù)發(fā)展

一、引言

作為新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展多呈現(xiàn)震蕩式，中國的新能源產(chǎn)業(yè)更是如此。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，2008年以來，以拉動投資，創(chuàng)造GDP為目的的政府主導(dǎo)發(fā)展模式，使得光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，2009年顯現(xiàn)產(chǎn)能過剩。2012年，國外貿(mào)易保護主義抬頭，中國光伏產(chǎn)業(yè)業(yè)績整體下滑，截至2017年7月12日，美國商務(wù)部就對華光伏產(chǎn)品第三次裁定征收反補貼稅率。隨著2013年政策的推動，各行各業(yè)紛紛涌入光伏產(chǎn)業(yè)，2016年又迎來新一輪多晶硅產(chǎn)能的釋放。產(chǎn)能的擴大，帶來的直接后果是國際競爭更加激烈，全球光伏產(chǎn)業(yè)大國的貿(mào)易保護措施更加瘋狂，國際貿(mào)易形勢將更加嚴峻。

二、新能源產(chǎn)業(yè)競爭力模型

邁克爾·波特在《競爭戰(zhàn)略》著作中提出，產(chǎn)業(yè)環(huán)境可從五個方面展開分析，即產(chǎn)業(yè)的潛在進入者威脅、供應(yīng)商討價還價能力、顧客討價還價能力、替代產(chǎn)品以及現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭。從這五種力量分析中看到產(chǎn)業(yè)目前所處的環(huán)境，認清機會與威脅，力求從中找到突破點，增強競爭能力，進行全局規(guī)劃以實現(xiàn)最終的戰(zhàn)略目標。下面，從中國國內(nèi)裝機市場出發(fā)，進行新能源產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析，為后續(xù)的政策建議和方法的提出提供支持。

（一）潛在進入者威脅

新興產(chǎn)業(yè)進入壁壘較低，風險較大，戰(zhàn)略選擇自由度較大。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，中國光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過爆炸式增長之后，面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能。在光伏發(fā)電補貼政策刺激之下，各行業(yè)資本紛紛涌入，集中于大規(guī)模電站的建設(shè)。但是由于光伏產(chǎn)業(yè)要求資本集中度高，回收期長，存在一定資金進入壁壘。

（二）供應(yīng)商討價還價能力

國外供應(yīng)商集中于美國、韓國、日本、德國。供應(yīng)中國50%左右的多晶硅市場。價格較低，擠壓國內(nèi)企業(yè)。美國多晶硅產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重從2013年的24%降至19%。目前，中國一方面加緊晶硅材料產(chǎn)能擴張（見表1），目前全國產(chǎn)能約為15.6萬噸，另一方面進行多晶硅市場整合，中國2011年對多晶硅市場施行準入限制，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展，將70多家調(diào)整為20家，有效將國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度提高到74.04%。

（三）現(xiàn)有競爭者之間的競爭

專利訴訟成為打擊競爭對手的一種手段。杜邦對三星SDI發(fā)動正銀的專利侵權(quán)訴訟，企圖阻止三星對中國市場的擴展；京瓷對Hanwha Q-cells日本公司針對太陽能電池模塊的“三柵電極構(gòu)造”專利提起訴訟，借此阻止國外企業(yè)的進入，從而保護本國企業(yè)。

（四）顧客討價還價能力

2014年，中國新增裝機量為1 3Gw，其中新增光伏電站并網(wǎng)容量8.5Gw，新增分布式并網(wǎng)容量2Gw，在光伏電站項目中，國有和民營企業(yè)累計并網(wǎng)容量的市場份額占據(jù)97%以上，其他性質(zhì)企業(yè)不到3%（見表2）。可見中國光伏市場中，顧客種類單一，以國企和民營企業(yè)為主，居民和其他類型企業(yè)較少。中國的裝機市場是在政策目標制定下，各地區(qū)在規(guī)定目標下努力實現(xiàn)的結(jié)果，因此，市場不夠完善，顧客的討價還價能力較弱。

（五）替代產(chǎn)品的競爭

從光伏的使用來看，主要以發(fā)電用途為主，因此火電、水電、核能、地熱生物能和風電是其主要的替代產(chǎn)品。從2009年至2014年中國發(fā)電量類型統(tǒng)計來看（見表3），太陽能從0.01%上升到0.52%，在各類型能源發(fā)電量中增長速度最快，其次是地熱生物能和風能，但是從增長量來看，太陽能發(fā)電是各類能源發(fā)電中，增長量最少的能源，因此，各類能源發(fā)電競爭力都很強，太陽能發(fā)電仍處于弱勢。

三、企業(yè)與政府發(fā)展方向

（一）創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營模式

首先提高技術(shù)含量和綜合管理水平，加強對經(jīng)營模式的探索，順風光電在收購尚德后，結(jié)合發(fā)電市場，打造制造產(chǎn)業(yè)鏈的模式，彭小峰提出“綠能寶”，向老百姓融資的“群眾路線”，海潤光伏在制造業(yè)基礎(chǔ)上，結(jié)合EPC光伏電站的模式組合，建設(shè)電站然后轉(zhuǎn)賣，為制造業(yè)創(chuàng)造市場回收資金，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)資金流轉(zhuǎn)；保利協(xié)鑫在香港收購從事光伏電站建設(shè)的森泰，并且重組了破產(chǎn)的從事電池組件生產(chǎn)的超日公司，此外與高盛合作，以可換股債券方式搭建光伏金融平臺，實現(xiàn)上中下游和金融平臺的一體化融資組合方式。中國新能源企業(yè)可借鑒優(yōu)秀理念和發(fā)展思路，創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營模式。

（二）政府方面

中國是世界新能源產(chǎn)業(yè)制造大國，風電和太陽能發(fā)電裝機量居世界首位，其可持續(xù)化發(fā)展關(guān)系到國際市場的格局。一方面，2016年，我國太陽能發(fā)電量增長72%，達到662億千瓦時，但新疆、甘肅兩省棄光電量仍達到全網(wǎng)總棄光電量的80%，可見電網(wǎng)建設(shè)力度以及政策偏導(dǎo)性仍需加強：另一方面，從2013年開始，中國陸續(xù)出臺一系列政策促進光伏產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)創(chuàng)新以及行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展，收效頗豐。由于分布式市場始終是光伏市場的主導(dǎo)，真正實現(xiàn)新能源的便利性，還需要進一步開拓我國分布式市場，因此，以政府政策導(dǎo)向，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，借鑒國外政策經(jīng)驗并結(jié)合我國實際國情，提出優(yōu)化能源政策組合的意見和建議，實現(xiàn)我國分布式市場健康有序運行，發(fā)揮出新能源市場應(yīng)有的效應(yīng)。endprint