我國蔬菜市場2017年形勢分析與后市展望

李輝尚 王曉東 楊 唯* 趙安平

（1中國農業科學院農業信息研究所，農業部農業信息技術重點實驗室，北京 100081；2北京市農業局信息中心，北京 100029）

2017年我國蔬菜生產繼續保持穩定發展，市場供給總體充足，整體價格水平比2016年偏低；但受不利天氣影響，短時間的缺貨斷檔與結構性供大于求的情況交替出現，菜價波動幅度較大。預計2018年蔬菜種植面積將繼續保持穩中有增的態勢，市場供大于需的局面短期內不會有太大改變，價格下行的壓力將有所加大，但總體上仍將遵循常年波動規律，需密切關注個別品種、局部地區可能會出現的異常波動和滯銷賣難等情況。

2017年是我國農業供給側結構性改革的第2年，受蔬菜比較效益較高等因素的影響，在種植業結構調整、產業扶貧攻堅戰略中，蔬菜產業已經成為農業農村發展的重要選擇之一?？偟膩砜?，2017年全國蔬菜生產繼續保持穩定發展，市場供給總體充足，整體價格水平比2016年偏低；但受不利天氣的影響，部分地區出現了短時間的缺貨斷檔等情況，也有些地方出現了階段性、區域性、結構性供大于求的情況，菜價波動幅度較大。預計隨著農業供給側結構性改革的加快推進，2018年我國蔬菜種植面積將繼續保持穩中有增的態勢，市場供大于需的局面短期內不會有太大改變，價格下行的壓力將有所加大，但總體上仍將遵循常年波動規律，需密切關注個別品種、局部地區可能會出現的異常波動和滯銷賣難等情況。

蔬菜分類參照農業部全國農產品批發市場價格信息網（http://pfscnew.agri.gov.cn/），葉菜類蔬菜包括菠菜、大白菜、甘藍、小油菜、生菜、芹菜、大蔥和韭菜；果菜類蔬菜包括冬瓜、菜豆、黃瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄和西葫蘆；根菜類蔬菜包括白蘿卜和胡蘿卜；莖菜類蔬菜包括洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯和萵筍；食用菌類包括平菇和香菇。

1 蔬菜生產形勢

2017年，由于深入推進種植結構調整，糧食作物改經濟作物趨勢較為明顯，加之2016年蔬菜種植效益較好等因素的影響，全國蔬菜種植繼續保持穩定發展的態勢，但受華南與西南熱區冬春蔬菜優勢區和長江流域冬春蔬菜優勢區多地不良天氣和不同程度自然災害等的影響，產量略有下降。從農業部580個蔬菜重點縣信息監測點數據來看，2017年1～11月蔬菜累計在田面積87.55萬hm2（1 313.23萬畝），同比減少0.41%；總產量1 118.56萬t，同比減少0.24%（表1）。

2016年入冬后，全國大部分地區氣溫偏高，利于蔬菜生長發育，北部高緯度夏秋蔬菜優勢區、長江流域冬春蔬菜優勢區和云貴高原夏秋蔬菜優勢區產量有所增加。2017年1～3月，全國蔬菜產量同比分別增加3.1%、3.9%和2.9%。入夏以后，華南與西南熱區冬春蔬菜優勢區和長江流域冬春蔬菜優勢區受多地高溫、暴雨及洪澇災害的影響，蔬菜產量同比分別減少8.8%和4.5%，全國蔬菜上市量同比減少6.5%。2017年秋季，尤其是9月受國慶、中秋節日消費需求增長影響，蔬菜供給量增加，農業部監測的580個重點縣當月產量明顯增加，同比增加3.6%。2017年入冬以來，受天氣等因素的影響，蔬菜生產受到一定影響，但總體情況仍較好，據監測11月蔬菜在田面積7.33萬hm2（110.00萬畝），同比略減0.5%，當月產量同比也略減0.3%。

表1 2017年1～11月580個蔬菜重點縣蔬菜生產情況

2 蔬菜價格走勢

2.1 蔬菜價格總體穩中偏弱，四季度連續回落

2017年，全國蔬菜價格總體穩中偏弱，整體低于2016年同期水平。1～11月，農業部重點監測的28種蔬菜平均批發價格為3.74元·kg-1，與2016年同期相比下跌9.60%。

從月度變化情況來看，受元旦、春節消費需求增加拉動，1月蔬菜價格一度漲至年內最高點4.42元·kg-1，但之后連續5個月下跌，6月跌至年內最低點3.23元·kg-1，累計跌幅達30.22%。究其原因主要包括3個方面：一是部分產區蔬菜種植面積擴大。據了解，受種菜收益相對較高等因素的影響，各地在種植結構調整中，浙江、福建等南方冬春大蔥產區，黑龍江、陜西、云南、貴州等馬鈴薯產區農戶自發種菜積極性增加，加上價格保險等“托底”政策引導，蔬菜種植面積繼續保持增加的態勢。二是冬春季無極端天氣，南方露地和北方大棚蔬菜生產條件良好，單產和總產量都有所增加，加上北方大棚蔬菜提前上市，供應量充足，加快價格回落。7～8月，由于部分地區露地蔬菜生長期遭遇不良天氣，需重新補種，加上夏季高溫，葉菜類蔬菜不耐運輸，使得菜價有所回升，略高于2016年同期水平。9月起，受大棚和日光溫室蔬菜相繼上市等因素的影響，菜價連續3個月震蕩回落，11月農業部重點監測的28種蔬菜批發均價3.54元·kg-1，環比下跌6.35%，同比下跌14.23%（圖1）。

圖1 2012～2017年28種蔬菜平均批發價格走勢

2.2 葉菜類、果菜類蔬菜價格同比跌幅明顯

2017年初，受階段性供大于求的影響，葉菜類蔬菜價格“應漲未漲”，特別是2月重點監測的8種葉菜類蔬菜（菠菜、大白菜、甘藍、小油菜、生菜、芹菜、大蔥和韭菜）平均批發價為2.94元·kg-1，環比下跌10.7%，同比大幅下跌44.2%；之后連續下跌至5月的最低點2.02元·kg-1，累計跌幅38.6%，同比下跌15.3%；入夏后，持續降雨使得以葉菜類蔬菜為主的南方產區蔬菜生產受到一定影響，加上北方天氣炎熱，市場供給逐步趨緊，菜價持續上漲，8月漲至3.62元·kg-1，同比上漲18.2%；9月起逐月回落，11月跌至2.71元·kg-1，同比下跌15.86%（圖2）。值得關注的是，因2016年春季大蔥種植面積銳減，蔥價持續上漲至歷史最高水平，2017年初蔥價延續2016年底的翹尾走勢，但隨著種植面積的恢復，價格快速回落，6月跌至6.70元·kg-1，環比下跌44.07%，同比下跌27.49%，之后價格低位震蕩運行，11月為6.53元·kg-1，環比下跌4.53%，同比下跌51.56%（圖3）。

2017年1～11月果菜類蔬菜（冬瓜、菜豆、黃瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄和西葫蘆）價格總體低位震蕩徘徊（圖2），平均批發價為3.25元·kg-1，同比下跌10.82%。從月度變化情況來看，受元旦、春節消費需求拉動，1月果菜類蔬菜批發均價4.60元·kg-1，為年內最高點，環比上漲24.7%，同比與往年持平略漲。2017年果菜類蔬菜價格高點分別比2016年和2015年最高點下跌了24.6%和12.1%。2月開始，果菜類蔬菜價格季節性回落，7月跌至全年最低的2.38元·kg-1，累計跌幅48.3%；8月后，果菜類蔬菜價格震蕩回升，11月漲至3.17元·kg-1，環比上漲12.41%，但同比仍下跌7.46%。

圖2 2012～2017年葉菜類蔬菜和果菜類蔬菜平均批發價格走勢

圖3 2012～2017年大蒜、大蔥和生姜平均批發價格走勢

2.3 根菜類蔬菜價格總體運行平穩、莖菜類蔬菜價格高位回落

2017年，根菜類蔬菜（白蘿卜和胡蘿卜）價格未出現大幅波動情況，相對平穩，1～11月平均批發價為1.76元·kg-1，同比下跌14.07%（圖4）。其中，胡蘿卜平均批發價為2.17元·kg-1，同比下跌15.6%；白蘿卜平均批發價為1.34元·kg-1，同比下跌12.4%。調研中了解到，2017年根菜類蔬菜價格普遍偏低，有些僅能保本，如4月初北京上市的白蘿卜基本來自湖北、重慶、四川，其批發價僅僅相當于拔蘿卜、洗蘿卜、包裝、運輸的費用。

與根菜類蔬菜相比，2017年1～11月莖菜類蔬菜價格總體呈震蕩下行態勢（圖4）：1月，重點監測的6種莖菜類蔬菜（洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯、萵筍）平均批發價為5.40元·kg-1，環比略跌0.3%，同比上漲21.5%；之后逐月下跌至6月的全年最低點3.98元·kg-1，累計下跌26.3%，同比下跌9.6%；7月后雖有階段性小幅上漲，但同比跌幅逐步擴大，11月跌至3.96元·kg-1，同比下跌24.79%。其中大蒜價格呈先降后升再回落的態勢，總體上保持低位運行，基本在2.80元·kg-1左右波動。此外，生姜價格在經過2014年“過山車”式大漲大跌之后，基本呈下行走勢，但隨著生姜種植規模的縮小，2016年底生姜價格有所回升，2017年上半年雖偶有下跌，但整體波動上行，尤其是5月以來生姜批發均價連續上漲至10月的7.29元·kg-1，累計上漲33.1%，同比上漲46.68%；盡管11月生姜價格略有下跌，但同比仍上漲18.27%（圖 3）。

2.4 食用菌類價格整體高位運行

2017年1～11月，食用菌類（平菇和香菇）價格整體保持高位運行，月平均批發價為8.55元·kg-1，同比上漲6.42%（圖5）。從月度變化情況來看，1月平均批發價為7.95元·kg-1，環比上漲2.0%，同比上漲4.3%；3月略有下降，平均價格為7.45元·kg-1，環比下跌4.3%，同比上漲2.8%；之后連續5個月上漲，8月漲至10.04元·kg-1，比3月累計上漲34.7%，同比上漲6.2%；9月，隨著供給逐漸增加，食用菌類價格逐步回落，11月降至8.32元·kg-1，環比下跌10.73%，同比上漲1.51%。

圖4 2012～2017年根菜類蔬菜和莖菜類蔬菜平均批發價格走勢

圖5 2012～2017年食用菌類平均批發價格走勢

3 后市展望與政策建議

2017年，我國蔬菜市場供給充足，受天氣等多種因素影響，結構性、季節性、區域性供大于需的矛盾仍然突出，致使菜價出現較大幅度的波動，部分地區和個別品種也出現了滯銷賣難與斷檔缺貨并存的現象。隨著我國農業供給側結構性改革和扶貧攻堅戰略的加快推進，作為比較效益較高、生產進入門檻較低的行業，蔬菜產業必然成為種植結構調整的優先選擇（李輝尚 等，2016）；同時，隨著“一帶一路”倡議加快落實，作為我國優勢出口農產品的蔬菜必然在農業“走出去”和農產品國際貿易中扮演更為重要的角色。短期來看，入冬以來全國范圍內天氣狀況普遍良好，有利于蔬菜生長，在供給充足的條件下，市場運行將保持總體平穩態勢，但需密切關注后期天氣變化，做好春節和冬季蔬菜儲備、調運部署，謹防天氣突然變化帶來的部分地區、個別品種可能出現的價格異常波動。據了解，東北、西北、西南等地區馬鈴薯等蔬菜種植積極性較高，遼寧、山東等傳統蔬菜產區設施蔬菜加快發展，預計2018年全國蔬菜種植面積將繼續保持穩中有增的態勢，市場供大于需的局面短期內不會有太大改變，價格下行的壓力將有所加大。因此，應強化設施蔬菜產業發展，增強市場均衡供給能力；創新蔬菜風險管理工具，促進市場平穩運行和菜農收入持續增長；發揮“互聯網+蔬菜”優勢，提高市場流通效率；推進監測預警機制創新，提升蔬菜供給與需求匹配程度；提升蔬菜國際市場競爭力，打造農業“走出去”的橋頭堡。

3.1 強化設施蔬菜產業發展，增強市場均衡供給能力

近年來我國設施蔬菜快速發展，2016年全國設施蔬菜播種面積547.99萬hm2（8 219.88萬畝），總產量約2.80億t，分別占全國蔬菜總播種面積和總產量的24.54%和35.11%，較好地解決了北方冬春季蔬菜品種單一問題，改變了北方冬季“只能吃蘿卜、白菜和馬鈴薯”的窘境，滿足了人們“冬吃夏菜、夏吃冬菜、中吃西菜、北吃南菜”的需求，也對平抑市場價格波動、促進農民收入增長發揮了重要作用（張真和和馬兆紅，2017），但在發展的過程中也存在由于設施設備性能低導致的抗自然風險能力弱、重茬種植引起的土傳病害和高化肥所致的土壤板結等問題較為突出。因此，應進一步加快設施結構、材質等硬件裝備水平，提高抵抗突發強降雨、強降雪侵襲能力，推進水肥一體化、蔬菜秸稈還田、火焰高溫消毒殺菌、微生物防控等綠色防控技術的示范應用，切實改善生產技術條件，實現高產、優質、高效生產，不斷提升蔬菜市場均衡能力。

3.2 創新蔬菜風險管理工具，促進市場平穩運行和菜農收入持續增長

菜價的高低與農民收入持續增長有著密切關系，而從近年蔬菜市場的運行情況來看，菜價波動主要受自然風險和市場風險的雙重作用。2008年以來，上海、四川、廣東、山東等地陸續出臺了面向農戶、針對生產和市場的種植災害保險、價格保險等，一定程度上為菜農再生產提供了“托底”支持（李輝尚 等，2017），但也存在覆蓋范圍小、區域性季節性較強和聯動機制缺乏等問題。因此，應進一步創新蔬菜風險管理工具，強化市場與自然災害保險的無縫銜接，擴大蔬菜價格保險覆蓋范圍、延長保險周期，加快推進蔬菜保險從價格保險向收入保險轉變（曲春紅 等，2017），并針對不同規模、不同產品、不同區域探索開發差異化、精準化、組合化的保險產品和套餐（張峭 等，2017）。

3.3 發揮“互聯網+蔬菜”優勢，提高市場流通效率

隨著互聯網、移動終端的快速發展，農產品電子商務也方興未艾，在降低流通成本、提高流通效率方面具有明顯優勢。阿里巴巴集團發布的《農產品電子商務白皮書（2012）》顯示，截至2012年底在淘寶網（含天貓）經營農產品的網店數高達26.06萬家?！盎ヂ摼W+農產品”正在改變我國傳統的農產品銷售模式，能夠為解決農村市場體系滯后、流通渠道不暢等問題提供良好的契機（薛景坤，2016）。近年來，上海、北京等地以蔬菜為主要產品通過互聯網線上銷售的新興業態快速發展，已經成為打通蔬菜流通最后一公里的有效方式。因此，應引導規范“互聯網+蔬菜”健康發展，加快推進蔬菜產品電子商務標準起草制訂工作，強化標準化生產、鏈條化追溯、一站式服務的新型蔬菜營銷模式，強化線上線下互動，根據需求進行生產采購和配送，提高銷售的精準性，大幅提高流通效率。

3.4 推進監測預警機制創新，提升蔬菜供給與需求匹配程度

經過多年的發展，我國蔬菜產業已經形成了大生產、大流通的格局，南菜北運、北菜南運、西菜東運已經常態化，一種蔬菜、一個地區蔬菜價格的波動往往會帶動其他品種、地區菜價的波動。對此，政府部門開展了如發布市場價格信息、營銷促銷等大量工作，建立了農產品市場信息定期發布機制等；但區域性、結構性、季節性供需不匹配、不均衡等現象屢見報端，給蔬菜產業的穩定發展和菜農收入增長帶來較大的困擾。因此，應在完善蔬菜全產業鏈監測預警體系的基礎上，充分運用大數據、云計算等現代信息分析技術，強化市場形勢實時研判，有針對性地發布預警信息，提高經營主體精準營銷的決策支撐能力，引導市場供求的動態平衡，促進市場穩定運行。

3.5 提升蔬菜國際市場競爭力，打造農業“走出去”的橋頭堡

近年的實踐證明，蔬菜作為我國出口競爭力較強的農產品之一，在農業“走出去”中占有重要地位和作用。隨著“一帶一路”倡議的加快推進，我國與沿線國家的貿易往來必將進一步密切，這一區域更加廣闊的市場空間、多雙邊更加便利的貿易政策等都將為我國蔬菜走出去提供難得的發展機遇，這就要求我們必須加快提升蔬菜品質，與國際標準對標，與國際市場對接，進一步提升國際競爭力。因此，應進一步強化科技支撐能力建設，加大研發力度、加快科技和制成品“走出去”（李輝尚，2017），持續提升蔬菜精深加工產品、高附加值產品出口比例；嚴格控制農藥、化肥施用量，加快提升蔬菜產品質量，大幅降低生產成本，并建設和培育一批國際知名的國家蔬菜品牌，打造我國農業“走出去”的橋頭堡。

李輝尚，孔繁濤，沈辰，馬娟娟．2016．“十三五”時期我國蔬菜產業發展策略研究．經濟縱橫，（11）：114-121．

李輝尚．2017．乘“一帶一路”倡議東風加快蔬菜產業“走出去”．蔬菜，（12）：1-3．

李輝尚，馬娟娟，孔繁濤，沈辰，王鑫．2017．我國蔬菜價格保險政策面臨的問題與對策研究．江蘇農業科學，45（4）：279-282．

曲春紅，李輝尚，王紅強，馬娟娟，張晶．2017．基于成都實踐的蔬菜價格保險探索與思考．價格理論與實踐，（2）：73-76．

薛景坤．2016．新常態下發展“互聯網+農產品”流通的思考與建議．企業改革與管理，（24）：55．

張峭，王克，李越．2017．中國農業保險保障水平現狀、問題與建議（下）．中國保險報，2017-08-02（4）．

張真和，馬兆紅．2017．我國設施蔬菜產業概況與“十三五”發展重點．中國蔬菜，（5）：1-5．