湖南黑茶產業生命周期探討

陳學忠

[提要] 通過定量與定性兩方面的分析，對比產業生命周期各階段主要發展特征可以判斷，湖南黑茶產業正處在生命周期成長期的中早期，雖然發展勢頭強勁，但整體實力還比較脆弱。為此，需要依據產業生命周期成長期的特征和階段性發展任務，整體謀劃，協調發展，避免因盲目、過度競爭帶來的產業集群“能量內耗”，延長成長周期，積蓄足夠的產業能量，以開拓更廣闊的產業發展空間。

關鍵詞：湖南黑茶；產業生命周期；發展任務及策略

基金項目：2015年度湖南省高等學校科學研究項目：“湖南黑茶產業現狀與發展策略研究”（項目編號：15C0756）

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A

收錄日期：2017年9月24日

一、前言

作為我國黑茶主要產區之一的湖南，不僅黑茶歷史悠久、品類繁多，而且產量豐富、質量優良，在我國幾百年來的邊銷茶歷史中扮演著十分重要的角色。近年來，湖南黑茶更是進入發展的快車道，一批批黑茶企業與品牌迅速崛起，全面邁開由邊銷向內銷與外銷、由傳統向現代的轉型步伐。“安化黑茶”和“臨湘黑茶”先后被認定為國家地理標志證明商標，“白沙溪”、“湘益”、“怡清源”、“洞庭青磚”等黑茶企業品牌被認定為中國馳名商標。2016年全省黑茶綜合產值更是突破了130億元，成為僅次于云南的全國第二大黑茶生產區。

雖然湖南黑茶在消費群體中有了比較高的知曉度和認可度，產業發展取得了可喜的成績，但是知名度還沒有達到應有的高度，產生應有的品牌效應，產業基礎仍然薄弱，企業生產經營分散，產業規模總量偏小，大品牌缺乏，產業鏈條伸展有限，各環節之間利潤分配不合理，原料供需矛盾突出，產業化程度不高，與富民強縣的特色支柱性產業和“千億湘茶”重要引擎的戰略目標定位還有較大的差距。為此，從整個產業發展角度，以產業生命周期理論為基礎，分析湖南黑茶產業生命周期與特征，追尋其發展軌跡，探索其發展趨勢，制定有針對性的發展策略十分必要。

二、湖南黑茶產業生命周期定位

（一）產業生命周期理論。產業生命周期是在產品生命周期理論基礎上發展而來。產品生命周期的概念由美國學者Vernon于1966年首次提出，他認為產品一般都要經歷引入期、成長期、成熟期和衰退期四個生命階段，最后退出市場，這一過程就是產品生命周期。1982年，Gort和Klepper在此基礎上通過對46個產品數十年時間序列數據的研究，得出產業成長周期會對廠商的數目產生影響，并以此建立產業經濟學意義上第一個產業生命周期模型，即G-K模型。產業生命周期是指從產業出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間，是一個由成長到衰退的演變過程，一般分為形成期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。

產業生命周期理論無論是對于政府宏觀產業發展決策，還是對于微觀企業發展戰略制定來說，都具有重要的影響。對政府決策來講，需要研究產業生命周期曲線、產業生命周期階段和產業生命周期機制，只有懂得產業生命發展周期，認識不同階段的發展特征，掌握發展變化規律，了解發展影響因素，才能在正確判斷某一產業所處生命周期階段的基礎上，有針對性地進行產業發展規劃，有效地制定產業發展政策。對企業來說，不同的產業發展階段有著不同的戰略態勢，只有明確認知企業產業所處的生命周期階段，以及企業在所處產業價值中的地位，理清產業未來發展方向，才能有效地依據產業特征來明確企業戰略定位，制定企業發展戰略，開展企業經營。

（二）湖南黑茶產業生命周期分析

1、湖南黑茶產業發展歷程。湖南黑茶始產于16世紀初，到16世紀末期已居全國領先地位。明清時期被確定為官茶后，發展達到鼎盛，僅安化就有茶行數百家，成為當時國內最大的黑茶生產中心，產品大量銷往我國西北，出口英、俄等國家，形成了東方的茶馬古道。而后因為社會動蕩等原因，湖南黑茶產業曾幾度沉浮。新中國成立以后，湖南黑茶被納入國家邊銷茶定點生產計劃，產業得到恢復。1984年，國家放開茶葉政策，湖南涌現出了一大批黑茶生產廠家，黑茶產業蓬勃發展。但是，在后來計劃經濟向市場經濟發展過程中，因無法適應新的市場競爭環境，大部分企業陷入低潮或關閉，大片茶園荒蕪。進入21世紀時，湖南黑茶企業僅剩下約20家，其中省定點生產企業9家。隨后，國家邊銷茶生產經營政策放開，作為長期享受國家優待而占據邊銷茶主導地位的湖南黑茶再次遭到沖擊，產業發展嚴重受阻，企業生產經營困難，發展前景慘淡。直到2005年，隨著普洱茶在內地市場的興起以及人們生活水平的提高，對綠色健康生活需求的增加，黑茶作為一種“時尚、健康飲品”被重新定位而受到“內地”消費市場的認可，湖南黑茶再度走進人們的視野，并在2007年云南普洱價格泡沫被戳穿后，湖南黑茶搶抓機遇，并隨之崛起，完成了由邊銷向內銷和外銷的轉型，迅速發展成今天的超百億產業。

2、湖南黑茶產業生命周期曲線。從全球主導產業的發展演化歷程可以看出，絕大部分產業都是由某種需要而催生，并且產業發展演化與人們需要層次具有強相關性，從某種程度上講，人類產業發展進化就是從滿足較低層次需要產業發展到滿足較高需要層次產業的演化過程。同時，產業的變化和發展態勢深受所對應的不同層次需要規律性的影響，滿足不同層次需要的產業生命周期會在產業創新、宏觀環境等因素的共同作用下呈現出不同的演化模式，表現出不同類型的產業生命周期曲線。當然，同一個產業在演化發展進程中也可以順序或者同時滿足人們從較低到更高層次的需要。

根據主要滿足人們需要層次的不同，以2005年為界將湖南黑茶產業發展歷程分為兩個階段。在2005年以前，湖南黑茶主要滿足“邊民”這一特殊人群的生理需要。按產業生命周期的一般規律來說，作為滿足這一種生理和安全等基本需要的產業生命周期會呈現長期穩定發展的態勢，需求彈性較小，受外部環境和技術創新的影響也相對較小，其產業生命周期曲線如圖1中（a）所示，是一條比較平穩的曲線，成長期、成熟期和衰退期三個階段特征并不明顯。但是，湖南黑茶不僅是作為一種滿足人們生理需要的自然產物，而且還是一定歷史條件下統治機構政治權力的產物，承載著“穩邊、固邊”的政治任務，滿足統治機構自我實現的政治需要。在具有作為一般市場交換物的自然屬性的同時，也具有非常強、甚至在某些時期占有主導地位的社會屬性，其發展必將受到社會和政治變革的直接影響。所以，在2005年以前，湖南黑茶產業發展也曾幾經沉與浮，數度興與衰，完全偏離一般同類市場產業生命周期曲線正常平穩發展的軌跡。（圖1）

2005年以后的湖南黑茶，由于社會政治的穩定，國家邊銷茶政策的完全放開，以及市場經濟發展的縱深推進，已經完全褪去了其“政治權力產物”的社會屬性，回歸到作為一般市場交換物的本質，其發展演化也必將遵循市場經濟的基本規律。實際上，湖南黑茶產業2005年后的高速發展也正是在市場機制的調節下，由人們更高層次的需要而催生。一方面湖南黑茶的“綠色”與“健康”滿足了人們的安全需要；另一方面其“文化”與“品位”也可以滿足人們的社交需要和尊重需要。可以說，2005年湖南黑茶實現了由單一滿足人們生理需要產業向同時滿足人們多層次需要產業的發展演化，完成了產業質的提升與跨越。2005年后的湖南黑茶產業發展態勢，既是之前產業發展的延續，也可以把它看成一個全新的產業來進行分析。按相關研究成果，滿足多層次需要的產業生命周期曲線將呈現標準的倒U型發展特征。因此，2005年后湖南黑茶產業發展也不應例外，將會明顯地呈現出形成期、成長期、成熟期和衰退期四個不同特征的階段，如圖1中的（b）所示。

3、湖南黑茶產業生命周期階段判斷。目前，判斷產業生命周期的階段主要有定性分析和定量分析兩種方法，以定性分析為主，主要包括有理論分析、經驗對比法和專家意見法；定量分析主要包括龔柏茲曲線擬合法、皮爾曲線擬合法和計算判斷法。計算判斷法主要通過計算分析某些具有代表性的、能夠反映產業整體發展情況的特定指標來進行識別，常用指標有產值增長率、產量增長率、市場增長率等。通常認為，當增長率小于10%時，產業處于形成期；大于10%時，產業處于成長期；當增長率下降到10%以下時，產業便進入了成熟期；如果再出現負增長時則表明產業進入了衰退期。本文將綜合采用定性分析和定量分析的計算判斷法來分析判斷湖南黑茶產業所處的生命周期階段。湖南黑茶主要有安化和臨湘兩大主產區，其中“安化黑茶”產業發展遠遠領先于“臨湘黑茶”，占有湖南黑茶產業90%以上的份額，所以我們將以“安化黑茶”產業發展為代表來分析。

定量分析方面：我們主要選擇了總產量、綜合產值和茶園面積三個指標。首先，從總產量指標發展來看，由表1可知，湖南黑茶總產量在2005年至2006年間有小幅的增長，到2007年增長率首次突破10%后，在2011年達到增長最高峰69.12%，雖然在2009年短暫回落至10%以下，但其他年份都保持在10%以上的較高速度增長。由此可以判斷，2007年以前為湖南黑茶產業的形成期，2007年以后湖南黑茶產業一直處于成長期。其次，從綜合產值指標發展來看，每年湖南黑茶綜合產值的環比增長率都保持在10%以上，2008年更是達到最高峰413.04%，2009年雖然有所回落，但仍然有14.4%，近三年更是保持在20%以上的年增長率。由此可以判斷，2005年以前湖南黑茶已經完成了產業的積累，之后一直處于高速發展的成長期。再次，從茶園面積指標發展來看，其發展增長趨勢與總產量基本一致，2005年至2006年間有小幅的增長，到2007年增長率首次突破10%，之后除在2008年和2013年回落至10%以下外，其余年份一直保持在10%以上的年增長率。（表1）

定性分析方面：首先，從產業結構和組織來看，目前湖南有黑茶企業150多家，規模企業僅23家，沒有一家單獨上市的黑茶企業，大大小小的黑茶品牌不下100個，沒有一個能占據市場主導地位的大品牌；黑毛茶加工點470余處，大多以個體經營為主；茶葉種植以傳統的散戶種植為主，占77%，合作社成員較少，只約占22%，企業雇工的更少，僅為1%；黑茶文化與旅游開發仍處于初級階段，雖然各類茶事活動多，但還未充分體現出黑茶文化的地域特色，旅游項目和產品大同小異，黑茶產業鏈的終端消費并沒有開展起來，茶文化、茶體驗、以茶為主題的旅游和賓館產業沒有跟上來，產業鏈還不完整。其次，從產業技術、管理進步與效率來看，生產加工企業方面，已有少數企業開始或已建立了技術研發平臺，自主開展技術創新，但大多數企業還不具備自主創新能力，主要依賴簡單的合作創新和模仿創新。同時，隨著產業技術水平不斷提高和行業內競爭的加劇，一些大的企業才開始重視內部管理和營銷模式創新，安化黑茶廣告也于2016年8月第一次登上中央電視臺這一全國性產品宣傳推廣平臺，開始了從區域營銷向全國營銷的拓展。茶葉種植方面，生產企業與茶園還未構建真正意義上的經濟利益共同體，關系松散，集中成片的大型標準化茶園非常少，多數茶園依然采用傳統粗放的管理方式，還主要依靠祖祖輩輩的植茶經驗，手工采茶還是許多茶區的主要采摘方式；病蟲害防治方面，雖然多數種植戶否認農藥等化學藥劑的使用，但實際上很多農戶仍是自行使用除草劑、甲胺磷、生物農藥、敵敵畏、敵殺死、殺蟲王、殺蟲傷等化學藥劑防治。當然，也有一些種植戶積極進行組織創新，合作社茶葉種植方式開始興起，統防統治也開始在探索。

從以上分析可以看出，目前湖南黑茶產業進入壁壘低，中小企業數量多，品牌多，增加迅速，總產量、綜合產值和茶園面積增長率高，產業集群發展速度很快，但產業內競爭還主要是價格方面，市場細分不夠，產業內各層次間整合趨勢不明顯，企業大型化、產業集中度比較低，還沒有形成能領導行業的企業和品牌，以及較強產業核心競爭力的創新中心，產業集群效應還處于形成初期，產業鏈還有待進一步完善。因此，對比產業生命周期各階段主要發展特征可以判斷，湖南黑茶產業正處在生命周期成長期的中早期。

三、湖南黑茶產業階段性發展任務及策略

（一）湖南黑茶產業階段性發展任務。成長期是產業生命周期中最關鍵的時期，產業將在集聚效應的作用下，完成自我特征的強化和產業規模的迅速擴大，這一時期的發展水平和周期長短將決定整個產業的市場占有率和市場容量。當然，并非所有產業在成長期都必然能順利、快速發展，并按正常軌跡進入產業生命周期的成熟期，也有可能在這個階段峰回路轉，過早出現衰退，從而草草結束生命。一般來說，在成長期產業需要完成如下發展任務，積蓄足夠的產業能量，才能昂首闊步地邁入成熟期，湖南黑茶產業也不例外：（1）產業技術逐漸成熟，產品生產標準化程度提高，產品質量穩定，被消費者廣泛接受與認可，產業地理區域迅速擴大，行業核心競爭力開始形成；（2）產品單一化模式改變，行業內單一價格的激烈競爭趨向緩和，市場結構出現分級，市場細分和產業分工逐漸深化與細化，多樣化和差別化逐漸呈現，行業內各主體企業核心競爭力開始形成；（3）行業管理制度逐步規范化，企業生產、管理水平不斷提升；（4）產業內企業間縱橫聯系、合作和并購動機增強，少數大型企業開始主導市場；（5）圍繞核心產業形成了一系列服務性產業，區域形成明顯的軸輻式產業結構，產業鏈逐步完善，產業集群開始形成網絡效應和企業叢生效應，并初步凸現產業集群整體優勢和競爭力，逐漸進入穩定發展階段。

（二）湖南黑茶產業階段性發展策略。處于產業生命周期成長期中早期的湖南黑茶產業，雖然發展勢頭強勁、前景廣闊，但是整體實體還比較脆弱，基地、原料不足，茶企不強，市場建設缺失等問題還比較突出。為此，湖南黑茶產業必須整體謀劃，協調發展，有效地避免因盲目、過度競爭帶來的產業集群“能量內耗”，扎實走好成長發展的每一步，提高發展水平，延長成長周期，積蓄足夠的產業能量，以便能開拓出更廣闊的產業發展空間。

首先，政府部門應適時調整管理方式，從重點扶持與優化產業環境，轉變到扶持與監督產業發展。一是著眼技術、人才、資金等產業成長期的關鍵三要素，繼續加大扶持力度，提供更多更完善的公共產品和公共服務。引導、鼓勵與支持企業大力引進專業人才，積極創新、開發、完善產業技術，豐富產品品類；幫助企業拓寬市場、樹立品牌、做大做強，促進產業規模擴大、集群效應和核心競爭力形成。二是運用政府“有形之手”來彌補市場缺陷，提升行業準入和存續門檻，整合、優化資源配置，完善產業結構，整治產業秩序，規范法律法規，建立、完善各類市場主體公平競爭、優勝劣汰機制，形成良好的市場競爭環境，避免盲目、過度競爭帶來的產業集群“能量內耗”，從而促進黑茶產業的健康發展。三是支持與鼓勵黑茶產業社會網絡組織（如行業協會）等產業中介的建立與發展。當然，在做好扶持與監督的同時，也應盡量避免政府對市場的直接行政干預，以及以政府選擇代替市場機制和限制競爭的管制性等問題出現。

其次，行業組織應積極健全綜合協調、管理與服務功能。一是積極構建基于產業知識生產和創造的創新服務體系（如教育機構、科研機構），促進湖南黑茶產業集群要素的形成、發展與完善；二是加強“安化黑茶”和“臨湘黑茶”兩區域公共品牌的管理，進一步完善現有行業規范標準；三是通過各種有組織的活動（如展會、論壇等）以及非正式交流，加強產業集群內企業間的交流與合作，促進產業技術創新從線性式創新向網絡式創新過渡，通過組織間的互動實現知識的產生、傳遞和積累；四是引導、鼓勵、幫助大企業購并小企業，幫助中型企業開拓市場，擴大經營范圍。

最后，作為產業發展主體的企業，必須在產品研發、技術創新、企業管理等方面狠下工夫。中小企業應深研消費需求，精準定位，深耕某一細分市場，狠抓產品質量，努力錘煉企業品牌，扎實構建自身核心競爭力，全力提高企業現代化水平。已有一定規模和實力的企業，在全面提高企業競爭力的同時，還應在產業帶動力、輻射力與領導力打造等方面下工夫，通過加強產業鏈內各層次間的縱橫聯系、合作和并購，構建真正意義上的經濟利益共同體，延伸產業鏈條，擴大經營范圍與規模，努力成為湖南黑茶產業技術創新的標桿、競爭力的核心和發展壯大的引擎。

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