甘肅省中小企業技術創新風險來源的實地調查與分析

何亞玲

(蘭州文理學院 經濟管理學院，甘肅 蘭州 730000)

在我國經濟發展戰略中，“大眾創業、萬眾創新”已然成為推動就業、增加收入、提高社會成員流動價值、體現社會公平正義的重要途徑。[1]中小企業在創新方面擁有其獨特優勢，在“雙創”發展中，中小企業技術創新具有重要意義。甘肅省是一個典型經濟欠發達的省份，企業中大部分為中小企業，不斷提升中小企業的技術創新能力，促進中小企業的繁榮發展，這對于提高甘肅省居民就業、增加居民收入具有重要作用。甘肅省人民政府提出，到2020年，將培育科技型中小企業列為帶動經濟發展方式轉變、實現重大進展的重點任務之一。[2]但是技術創新在中小企業的成長和發展過程中，一方面可能給企業帶來較高的收益，另一方面又存在很大風險。現有研究表明：新技術開發項目最終能夠獲得市場成功的只有2.16%，我國中小企業技術創新成功率也不到10%。[3]對于甘肅這個欠發達省份來說，企業自身研發產品(大多為模仿創新)只占23%，在初創階段，大多數中小企業技術創新資金缺乏，技術創新機制不健全，風險預警監控能力較弱，風險戰略管理及風險防范意識較差，風險承受能力較低，嚴重影響著中小企業的創新發展。[4]因此，在合理確定甘肅省中小企業技術創新評價體系的基礎上，全面分析甘肅省中小企業技術創新風險的來源，幫助中小企業增強創新風險的管理能力，發揮自身創新潛力，對促進甘肅省中小企業實現自主、有效、長遠的創新發展具有一定的理論和現實意義。

一 中小企業技術創新風險來源評價指標體系構建

由于中小企業技術創新過程中存在各種困難，技術創新風險來源的分析和評價也成為一件非常困難的事情；因此，建立一個能夠比較準確、全面地反映中小企業技術創新風險來源的指標體系是風險評價的前提。對于技術創新風險評價指標體系的設計，國內外相關學者進行了大量研究，研究設計的指標體系主要有：Rubenstein 103因素體系、Benarcoh 92因素體系、Cooper 77因素體系、謝科范58因素體系、李曉峰48因素體系及尹作亮42因素體系等。[5]

甘肅省中小企業技術創新風險來源指標的設計主要從以下三個思路入手：第一，依據技術創新過程理論，充分借鑒前人成果。甘肅省屬于典型經濟欠發達省份，中小企業技術創新風險方面的研究比較滯后，所以更需要大量參考借鑒其他學者的研究方法和研究成果。第二，結合研究需要，選用合理的調研方式。技術創新風險指標中絕大部分屬于定性指標，具有很強的模糊性，因此在指標確定過程中，本研究主要采用訪談、問卷調查等方式，采用與技術創新有關的各方面專家評價打分獲取數據。第三，采用細化風險因素，避免指標交叉。甘肅省中小企業規模小，技術創新標準化不高，創新過程中各階段的分工界限比較模糊。為全面反映項目風險情況，應盡可能地將所有考慮到的風險因素都囊括進來，這可能會導致在問卷設計和實際訪談過程中存在風險因素內涵信息交叉的問題。因此，為確保研究的準確性，應盡可能地將風險因素細化，采用最具體的指標，剔除重疊信息。

基于以上分析，本研究構建了三級評價指標體系，一級指標為評價目標，二級指標為6個層面指標，三級指標為42因素細化指標，具體測評指標體系如表1所示。以中小企業技術創新風險來源為評價目標，從技術、生產、管理、財務、市場、外部環境等6個方面對其進行測評。[6-7]其中，技術風險包括技術的可替代性、技術的復雜程度與難度、技術成熟程度等7個因素，生產風險包括企業生產規模、引進設備和技術工藝的困難程度、新產品對現有設備與工藝的調整等7個因素，管理風險包括對技術與市場及相關信息的了解程度、企業技術創新人才的缺乏和流失、企業技術創新各部門的協作關系等8個因素，財務風險包括企業的資金實力、企業資金的分配和運用能力、創新項目的資金需求量等6個因素，市場風險包括潛在的市場容量、消費者對競爭對手產品的依賴程度、新產品對現有產品的替代與影響等7個因素，外部環境風險包括知識產權的保護力度、競爭對手的實力、宏觀經濟形勢的變動和國家發展戰略的變化等7個因素，詳細內容見表1。

表1 中小企業技術創新風險測評指標體系

二 實地調研基本情況

本研究主要以實地調研與訪談為主，對甘肅省部分地市中小企業技術創新的風險進行調查，根據調查數據對甘肅省中小企業技術創新風險具體狀況進行實證分析。

(一)問卷設計

在以上研究基礎上，充分征求相關專家意見，從調查對象個人背景、企業背景、技術創新進展、技術創新模式、技術創新面臨的主要風險情況及風險管理實際狀況等方面進行問卷設計。

(二)調查方法與樣本選取

1. 調查方法

調查組成員先后于2014年1月20日至9月2日、2015年3月20日至8月20日期間，選擇甘肅省各地區具有典型技術創新的中小企業197家，深入企業訪談。共發放調查問卷200份，回收問卷160份，其中有效問卷118份，有效率為73.75%。同時，與部分中小企業建立長期關系，動態了解企業技術創新相關情況，及時補充和修正調查問卷。在此基礎上，進一步擴大訪談專家范圍和訪談內容，充分征求技術創新相關專業人員的意見和建議，并增加技術創新風險新的因素和來源等內容。

2. 樣本選取

調查小組選擇甘肅省會蘭州市，甘肅中部地區的定西市、臨夏州，河西地區的酒泉市、張掖市，河東地區的天水市、慶陽市、平涼市、隴南市等地(州)市的中小企業進行調查和訪談。調查對象主要為技術創新能力較強且具有明顯技術創新特征的中小企業。為進一步提高樣本測算的準確性，對118份有效樣本進行詳細分析，從中選取107家具有代表性的中小企業樣本，主要集中在生物制品、石油化工、新能源、產品加工行業，樣本企業基本能反映其所在行業的基本情況。其中，生物制品行業39家，石油化工行業23家，新能源行業21家，馬鈴薯加工行業11家，藥材加工行業9家，其他行業4家，行業占比分別為36.5%, 21.5%, 19.6%, 8.4%, 10.3%, 3.7%。職工人數最多的企業為950人，最少的為12人，平均人數為228人。

三 企業技術創新風險調查結果與分析

(一)調查結果

1. 技術創新的基本情況

調查結果表明，近5年來，采取了技術創新的企業有74家，占總數的69%；有自身研發產品的中小企業占樣本企業的19%，其中被列入國家重點扶持項目的有18家；表示未來發展要依靠技術創新的企業占89%；關注技術創新的企業占80%；近期有技術創新計劃的企業占68%。

2. 技術創新風險來源

(1)不同技術創新模式風險來源

由于中小企業的發展背景不同，技術創新的模式相應也不同，一般有模仿創新、合作創新、自主創新三種模式，而不同的創新模式帶來的風險也不相同。模仿創新和合作創新可以較低的成本和風險獲取一定的收益，但容易受制于人，不利于中小企業技術創新的長遠發展；相比較而言，自主創新能使企業獨享創新成果和利潤，但面臨的風險很大。甘肅省中小企業技術創新模式選擇調查結果如表2所示。結果顯示：甘肅省中小企業模仿創新、合作創新、自主創新的比例分別為43.93%, 28.97%, 18.69%。

表2 甘肅省中小企業技術創新模式選擇

(2)具體層面的風險來源

根據調研目標，具體分析甘肅省中小企業技術創新6個層面的風險來源。研究選擇107家中小企業中數據相對完整、可靠度較高的100家企業，通過與企業各部門主管、技術經理和技術人員的詳細面談及發放問卷調查，搜集相關數據，其后，對數據進行整理與統計，統計結果見圖1。

圖1 甘肅省中小企業技術創新6個層面的風險來源

統計結果顯示：甘肅省中小企業所面臨的主要風險來源由大到小依次為財務風險(77.78%)、市場風險(72.22%)、外部環境風險(66.67%)、技術風險(60.00%)、管理風險(50.00%)、生產風險(25.56%)。

(3)具體風險因素

甘肅省中小企業技術創新具體風險因素如表3所示。

表3 甘肅省中小企業技術創新主要風險因素

由表3分析可知，就6個風險層面的具體風險因素而言，在技術創新風險所有層面42測試因素中，排在前10位的為：管理風險中的“企業技術創新人才的缺乏和流失”“對技術、市場及相關信息的了解程度”“項目的組織管理能力”，財務風險中的“信貸資金來源困難”“創新項目的資金需求量”，外部環境風險中的“宏觀經濟形勢和國家政策變化”，技術風險中的“技術先進程度”“技術成熟程度”，市場風險中的“潛在的市場容量”“消費者的需求變化”。

(二)結果分析

1. 中小企業技術創新發展勢頭較好，但技術創新程度處于較低的發展階段

甘肅省中小企業大都已意識到技術創新的重要性，但企業自主創新和合作創新程度較低，主要以模仿創新為主。1)模仿創新是當前甘肅省中小企業技術創新的主要模式。79.1%的企業表示模仿創新風險相對比較低，31.3%的企業認為模仿創新投入比較少、效率比較高，可見，由于模仿創新具有低風險、低投入、見效快等特征而成為當前甘肅省中小企業技術創新的首選模式。2)合作創新是當前甘肅省中小企業創新的特色模式。與大中型企業、科技開發單位合作創新，不但可以縮短技術開發周期及新產品的市場導入期，[8]從技術上有效降低中小企業技術創新的風險，而且還能實現優勢互補，解決中小企業在人力、信息、資金等方面存在的困難。[9]3)企業自主創新能力不足。由于企業規模小，缺乏創新培訓平臺，人才管理體制不健全，自身抵抗風險和承受風險能力較差，[10]這導致中小企業創新意識和創新動力不足。

2. 企業缺乏技術創新人才，現有的技術創新人才流失嚴重

首先，高級尖端技術人才嚴重不足。在107家樣本企業中，有約81%(87家)的企業表示高級技術性人才嚴重緊缺，而現有技術人才的創新水平均處于國內和國際比較低的層次(分別約為1%和12%)，同時很多中小企業的創始人對現有研發人員的技術開發能力和素養持不樂觀態度。其次，缺乏技術創新科研團隊。甘肅省中小企業整體缺乏全面、完整的技術創新科研團隊，缺乏交叉學科必要技術人才，在面臨關鍵技術問題時，因技術限制而最終使得企業不得不放棄技術開發，或只有通過技術轉讓獲得成果來推進本企業的技術創新。再次，熟練的技術工人不足。甘肅省中小企業的員工大多來自于農村的勞動力和城鎮中文化程度較低、缺乏專業技能的剩余勞動力。有約79%的中小企業表示對相關技術工人進行了專業培訓，并且有約56%的企業表示培訓后的熟練技術工人流失較快。最后，發達地區在待遇、個人發展機會等方面優勢明顯，導致甘肅省中小企業現有技術創新人才流失嚴重。因此，管理風險中的“企業技術創新人才的缺乏和流失”排在所有指標的第一位，并且選擇這一指標的92家企業中，有74.59%的企業認為自己缺乏技術創新人才。

3. 技術創新資金嚴重不足，且所需資金支持力度小

由于中小企業自身發展和資金積累的局限性，同時融資渠道狹窄，融資成本高，這使得企業在技術創新過程中無法及時滿足項目的巨大資金需求。初創階段，甘肅省中小企業技術創新的融資方式以企業自籌和民間借貸為主，能從銀行獲得的貸款主要是短期和中期貸款，這使得甘肅省中小企業技術創新所需長期資金嚴重短缺。同時地方財政支持技術創新資金金額較小，遠遠不能滿足企業初創時期技術創新所需資金的支持力度。[4]

4. 政府對中小企業重視不夠，技術創新制度不完善

政府全方位的支持成為國外中小企業能夠在技術創新上處于國際領先水平的一個重要原因。[11]對甘肅省中小企業的調查結果顯示，近90%的中小企業認為，政府對中小企業的發展重視不夠，政策更傾向于國有大型企業。就中小企業技術創新制度建設而言，我國相關法律和制度建設明顯滯后，《中小企業促進法》中有關技術創新的部分形式多于內容，可操作性不強，原則性過強。因此，不完善的制度規定和政府的差別對待，是中小企業技術創新風險的主要來源之一。

5. 技術創新信息匱乏且有效供給渠道不足

信息是技術創新的源泉，甘肅省所處地域決定了其中小企業技術創新獲得信息的困難較大。近年來，甘肅省地方政府大力推進中小企業信息服務平臺的建立，但平臺建設比較粗糙，尤其涉及中小企業技術創新的信息并不多；民間的信息供給渠道又存在需要對信息的真假進行甄別的問題，這無疑加大了技術創新的信息成本。同時，由于資金、觀念等方面的原因，中小企業自身信息化建設滯后。中小企業技術創新風險調研結果中，“對技術、市場及相關信息的了解程度”和“項目管理能力”兩項因素排在該層面的前列，表明在技術創新過程中，企業不能及時掌握與創新項目研發相關的國內外有關信息，成為中小企業創新失敗的重要原因之一。

6. 企業技術創新水平不高，創新成果轉化為產品的比例較小

甘肅省中小企業技術創新大多處于模仿創新和合作創新階段，自主創新僅占18.69%，有近70%的中小企業表示不愿自主創新。近年來，雖然甘肅省中小企業在“產、學、研”方面發展迅速，但成果轉化過程中由于企業現有設備與工藝不配套或落后，并缺乏中間試驗條件，使得最終產品生產存在困難。因此，“技術先進程度”排在該層面風險指標中的第一位，在所有指標中位于第三；“技術成熟程度”指標樣本數有80家，在所有指標樣本數中也位居前十位。生產層面的風險指標中沒有指標進入所有指標的前十位。

7. 以市場需求為導向是實現中小企業持續創新能力的關鍵

市場需求能有效降低技術創新的成本，[7]同時，市場需求又是中小企業技術創新發展的動力。一個規模較大的市場需求，不僅能夠降低其所預期的產品研發成本、市場成本，而且能有效地降低技術創新過程中的不確定性風險。[12]重視市場需求的變化是提高中小企業持續技術創新能力的重要途徑。中小企業只有通過挖掘潛在客戶，及時準確地獲取消費者需求變化的信息，針對消費者越來越多元化、個性化的需求生產出適銷對路的產品，才能實現中小企業持續創新能力的協調發展。[13-14]因此，在調查中有75家樣本企業選擇“潛在的市場容量”和“消費者需求的變化”這兩項指標，位于所有指標的前端，并有50%以上的樣本企業關注“新產品的市場生命周期”這一指標。

甘肅省中小企業技術創新發展勢頭較好，大多企業已認識到技術創新的重要性，技術創新模式以模仿創新為主，合作創新和自主創新比例較低，整體處于較低的發展階段。從大的層面來說，甘肅省中小企業技術創新風險來源由大到小依次是財務風險、市場風險、外部環境風險、技術風險、管理風險、生產風險。從具體風險因素來說，技術創新人才缺失、資金支持不足、宏觀經濟形勢和國家政策變化等對企業的技術創新影響較大；同時，技術創新信息匱乏、創新水平不高、創新成果轉化為產品的比例較小也是甘肅省中小企業技術創新發展水平不高的重要原因。因此，企業應不斷強化信息化建設，創造優質人才培養環境，提高自身控制風險的能力，從而增強自主創新和合作創新的能力；政府應建立健全促進中小企業技術創新持續發展的法律和政策，建立中小企業人才培訓基地，不斷完善公共服務體系及中小企業技術創新的外部環境；金融機構應設立多渠道的融資方法，建立專門服務中小企業技術創新的政策性銀行，加大專項資金的支持。總之，應通過企業、政府和金融機構的通力合作，不斷降低和化解中小企業技術創新風險，共同推進甘肅省中小企業的技術創新水平。

[1] 佚 名.大眾創業 萬眾創新[EB/OL].[2017-01-05].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201503/06/t20150306_4740363.shtml.

[2] 佚 名.甘肅省人民政府關于強化企業技術創新主體地位全面提升企業創新能力的實施意見[EB/OL].[2017-01-05].http://www.gansu.gov.cn/art/2013/6/3/art_488_189633.html.

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