理財師的因勢求變之路

珊珊

本次年會就中國金融理財的新格局做出權威解讀，深度探討和研究了國內外金融理財行業的現狀、問題及發展趨勢，致力于為業界人士找到新的努力方向。

為使理財師對新一年金融行業的走勢具有更清晰的判斷，對市場有更深刻、更全面的認識，同時更加明確自己前行的方向，由ChFP理財規劃師專業委員會指導，北京市理財規劃師協會、新華社中國財富網聯合主辦，東方華爾金融教育服務集團、金融研習社承辦，深圳超桌網絡科技有限公司協辦的“第八屆中國ChFP理財規劃師年會暨十佳理財師大賽頒獎典禮”2017年12月17日在北京舉行。

本屆年會以“中國理財師的因勢求變之路”為主題，致力于為國內理財規劃師提供頂級金融實務交流平臺，秉承“促進中國理財行業進步、促進社會和諧、推動國家理財事業及理財規劃師職業發展的目標，為會員提供一個實務交流、資源共享的平臺”的宗旨，關注國際理財發展趨勢，積極探討研究國際及中國理財行業的應對措施。

東方華爾金融教育服務集團董事長寧淳在年會致辭時表示，對理財行業而言，2017年迎來了金融資產大發展的機遇。到2030年，中國金融資產規模預計達到800萬億～1200萬億元。2017年，取消剛性兌付等一系列監管新規的實施，極大地促進了理財行業中財富管理業務的規范發展。在此背景下，理財規劃師的發展方向逐漸從產品驅動向客戶需求驅動轉變。因此，當下中國的理財師要審時度勢，基于對未來財富管理大環境的判斷未雨綢繆。

ChFP理財規劃師專業委員會理事長、民晟資產總裁兼首席經濟學家李青云在題目為《宏觀視野中的理財與理財師——基于消費升級和人口結構的分析》的演講中，從消費升級及人口紅利的角度，提出了目前理財師的發展挑戰、職業群體特征、未來理財師的職業發展趨勢等重要觀點。

E投研主動資產管理云創始人吳勁松系統講解了在大資管發展與金融科技趨勢的背景下，如何將大數據、云計算、人工智能應用于金融領域，如何借助科技力量把握未來行業發展的先機，金融科技在給金融行業帶來巨大想象空間的同時，探討科技如何改變金融。

中國理財師職業化發展聯合論壇主席夏文慶發表了《中國理財師職業生態和行業發展路徑展望》的演講，分享了“中國理財師職業化生態調研”中的一些亮點，為中國理財師未來的職業發展和行業發展帶來了全新的剖析。

金融研習社總社秘書長周珣從宏觀經濟形勢、金融行業的經營模式、監管新政等多角度出發，全方位闡述理財師因勢求變的原因，并指明了中國理財師在未來的發展趨勢和定位，基于此提出了理財師成長路徑規劃這一重要觀點，明確闡述了未來理財師專業價值的具體體現及理財師群體未來在行業中的發展方向和路徑。

在新形勢下，對于理財規劃師而言，唯一不變的是以客戶為中心。未來誰能夠更加了解客戶需求、建立起服務客戶的競爭優勢，誰就能在今后的行業發展中占據優勢地位。endprint