《中國理財師職業生態·2018》隆重發布

陳小慧

這是我國首部由全國范圍內理財師參與調研、眾籌完成的行業巨著，對理財師未來的職業生涯發展提供了方向性指導，對財富管理行業未來的監管提出了良好建議，可謂反映中國理財師現狀的“清明上河圖”。

中國理財師職業化發展聯合論壇2017年12月18日在上海舉行，與會各界熱議新形勢下理財師職業發展現狀及未來道路，并發布了我國首部全面展現理財師生存現狀的行業巨著——《中國理財師職業生態·2018》。大眾理財顧問雜志社社長李鴻、中國理財師職業化發展聯合論壇主席夏文慶共同為新書揭幕。

在投資者需求越來越大、對理財師專業性要求越來越高的背景下，專業化發展成為理財師未來發展的必然選擇。而我國理財行業發展時間還很短，理財師這一職業的發展更是剛剛開始，因此，摸清我國理財師生存現狀，發現當前理財師群體存在的問題，尋找一條適合我國理財師發展的職業化道路顯得尤為必要。

《中國理財師職業生態·2018》是我國首部由全國范圍內理財師參與調研、眾籌完成的行業巨著，對理財師未來的職業生涯發展提供了方向性指導，對財富管理行業未來的監管提出了良好建議，可謂反映中國理財師現狀的“清明上河圖”。

該書基于大量實地調研結果，運用科學的分析、翔實的數據，客觀展現我國理財師生存狀態。調研歷時123天，覆蓋我國31個省份，問卷閱讀1.25萬人次，回收有效問卷近5000份，樣本涵蓋我國現有金融理財機構，極具代表性。

該書的研究成果得到產、學、研各界的高度認可。交通銀行首席經濟學家、中國金融學會理事連平，中央財經大學金融學院教授、博士生導師、中國銀行業研究中心主任郭田勇，中國金融改革研究院院長劉勝軍，建信基金總裁孫志晨為本書作序。

連平表示，《中國理財師職業生態·2018》基于數千名一線理財師的樣本采集，不僅科學地分析了國內理財師的職業生態，也從中看到中國財富管理行業目前的發展現狀。從中我們看到了其中存在的問題，更看到了行業健康發展的希望。

郭田勇表示：“我們從《中國理財師職業生態·2018》中看到理財師從業務發展需求出發，已經逐漸成為客戶財商教育的主力軍，這是一個可喜的現象。也使得理財師群體的重要性凸顯出來，因為即使是在大數據時代，單靠智能投顧是無法完成客戶的風險意識教育的。”

劉勝軍認為：“理財師群體的職業生態是整個行業發展現狀的一個縮影，他們的職業生態特征在很大程度體現了行業當前整體發展情況。我們從中看到理財師群體雖然有行業發展早期對自身職業生涯發展的困惑，也可以看到他們對行業發展所寄予的殷切期望；同時，也欣喜地看到他們已經在自發地探索新的商業模式，并以極其開放的心態相互學習和交流。書中還有很多非常寶貴的信息，值得廣大金融從業者、金融機構、普通客戶乃至監管單位認真研讀。”

孫志晨指出，理財師是資管機構與投資者之間的橋梁與紐帶，是實現居民財富管理的重要推動力量。《中國職業理財師生態·2018》收集和分析了全國數千名一線理財師的職業化狀況，研究和討論了理財師的行為規范和專業化理財模式，契合了時代發展的需求和居民財富管理的現實需要，對提升理財師的專業水準有著重要意義，也讓全社會更加關注理財師的職業生態。作為資產管理機構，我們需要高度關注理財師專業人士的發展情況，探索與理財師之間更緊密、更高效的合作路徑。通過溝通和交流，讓理財師們了解到資管行業發展的最新情況，把科學的投資理念、高效的投資方式和優質的投資產品與理財師共享，為他們向終端客戶服務提供有力的幫助，實現多方合作共贏，共同推動我國財富管理事業的發展，實現居民財富保值增值的目標。

據悉，該書將由機械工業出版社出版，并擬于2018年2月正式與廣大讀者見面。目前，該書正在京東開展眾籌活動，受到讀者踴躍支持。掃描右方二維碼參與本書眾籌的讀者將以超值的優惠價格，獲得本書及相應增值服務。endprint