破冰職業化

過去10年，中國財富管理行業伴隨著中國多層次金融體系的建設進程而萌芽、發展和繁榮，財富管理服務提供商得到快速發展，由理財師創辦的中小型三方財富機構不斷涌現，服務于理財師的各種平臺越來越多……行業發展活力四射，財富管理領域的活躍度可謂空前。

然而，在行業快速發展的同時，也出現了一些問題。以產品銷售為導向的服務模式不利于理財師職業生涯進一步發展，成為制約行業發展的瓶頸。中國財富管理行業何去何從？如何為數以萬計的中國理財師群體職業生涯的發展和選擇指明方向，成為當前整個中國財富管理行業廣泛關注的命題。而當前對整體從業人員職業化生態和工作環境了解不足導致我們無法真正發現影響行業發展的癥結所在，也就無法對癥下藥，進而推動行業健康發展。

《中國理財師職業生態·2018》一書的出版力求打破這一局面。在過去的2017年，一批有著極強的危機意識、熱心公益并極具執行力的優秀理財師，用123天的緊密工作，完成了財富管理行業發展史上第一次大規模的調研，獲得了我國理財師群體職業生態的第一手資料，通過對樣本數據的整理分析研究，編寫完成《中國理財師職業生態·2018》。

2017年12月18日，在上海舉行的中國理財師職業化發展聯合論壇上，該書舉行隆重的新書發布儀式。機械工業出版社黨委副書記周寶東，中國金融改革研究院院長劉勝軍，中歐財富管理研究中心主任、教授芮萌，興業銀行零售資產負債務財富業務中心總經理王海青，上海財經大學金融學院院長助理、教授曹嘯，上投摩根基金公司副總經理郭鵬，湘財證券總裁助理周峰，好買財富業務發展部總經理李簡，大眾理財顧問雜志社社長李鴻，中國理財師職業化發展聯合論壇主席夏文慶出席論壇，對《中國理財師職業生態·2018》的研究成果給予了高度評價，并與參會的各界代表就財富管理行業現狀、理財師職業化發展路徑、未來發展方向等問題展開了熱烈討論。

《中國理財師職業生態·2018》從理財師構成、專業能力獲取途徑、工作環境，以及對雇主的滿意度、客戶關系、對行業的看法等多個維度全面描繪了當前我國理財師職業生態，并首次形成成功理財師畫像，為理財師職業化發展樹立了標桿，被業界專家、學者及從業者稱為中國財富管理的“清明上河圖”。endprint