“一帶一路”沿線國家技術貿易壁壘特點、成因及應對措施

李富

摘 要：自中國推行“一帶一路”戰略以來，“一帶一路”國家技術貿易壁壘通報數逐漸增加。分析表明，“一帶一路”沿線國家技術貿易壁壘新規頻出，并且存在過度時間短、覆蓋范圍廣、技術標準檢驗結果難以互認問題，從而在一定程度上造成中國與沿線國家之間的貿易受阻，也影響了雙邊或多邊的互利共贏。基于此，本文分析了其中的原因，也提出了中國應對沿線國家技術貿易壁壘新規頻出的策略。

關鍵詞：一帶一路；技術貿易壁壘，特點及成因；應對措施

自中國推行“一帶一路”戰略以來，中國與“一帶一路”國家之間的經貿往來越來越密切。在“一帶一路”沿線國家中，中國是新加坡、馬來西亞、越南、泰國、俄羅斯、印度、印度尼西亞等國的主要出口目的國，同時也是沿線主要貿易伙伴國的第一進口市場。中國與沿線國家在交通、通信等領域推行互聯互通，一大批基礎設施領域建設已取得初步成就，既帶動了資金、技術、產能的輸出，也為沿線國家間開展貿易合作降低了成本、提供了契機。中國與“一帶一路”沿線國家的貿易合作既為各方提供更為廣闊的市場和機制保障，同時也會涉及更多的市場開放與東道國產業保護難題，技術貿易壁壘成為有關國家產業保護經常選擇的手段。統計數字顯示，僅2016年技術貿易壁壘給中國造成直接經濟損失就達到933.8美元，新增成本247.5億美元，超過40%的出口企業遭遇過技術貿易壁壘。

一、“一帶一路”沿線國家技術貿易壁壘特點

（一）技術貿易壁壘新規頻出，增加應對難度

自中國推行“一帶一路”戰略以來，“一帶一路”沿線國家在加強與中國經貿密切合作的同時，開始頻繁出臺一些關于產品進出口檢驗、通關方面的新政策，以減少國外產品對本國市場的沖擊。如沙特阿拉伯要求符合本國標準SASO 2870：2015中的照明類產品出口到沙特必須強制滿足SASO EER能耗認證要求，從2015年起逐漸開始對燈具、馬達類等進口產品提出經檢驗符合要求，并貼上強制能源標簽；2016年2月印尼對新鮮植物源性食品進口頒布新規定，擴大規定管轄范圍，將涵蓋的產品種類由最初的38種延伸到103種，監控的項目從556項拓展為2161項。從發展趨勢來看，“一帶一路”國家新出現的技術貿易壁壘規定涉及的產品種類和標準有日益增多趨勢，這對于中國出口企業來說，增加了對“一帶一路”技術貿易壁壘信息的收集、整理、提煉的難度，也更難以把握其精髓。而新技術貿易壁壘規定的頻繁出現，也勢必會增加產品抽樣、檢測的時間和成本，降低出口產品的競爭力。此外，技術貿易壁壘的做法也容易產生“多米諾骨牌”效應，一般“一帶一路”國家只要有一國采取，其他國家馬上會借鑒，采取類似措施，給中國企業出口帶來很大麻煩。

（二）技術標準檢驗結果難以互認，增加檢測風險

“一帶一路”沿線國家中發展中國家居多，科學技術相對比較落后，在各種貿易制度和管理制度方面也存在著一些欠缺，在進口技術標準制定時采用的依據往往缺乏科學性，并且“一帶一路”沿線國家的檢驗指標并不統一，檢測結果也難以互認，這不僅讓中國出口企業難以適應，而且對產品的出口形成了較大的障礙，僅2016年“一帶一路”沿線國家就對中國提起十余次特別貿易關注。如打著保護人類健康，對有毒有害物質設置限值，如印尼規定進口玩具必須進行甲醛含量檢驗（甲醛含量不超過20ppm）；土耳其要求塑料玩具要進行偶氮含量測試，而這些檢驗在國際標準化組織的標準中則沒有被提及；再如印度和印度尼西亞都是國際實驗室認可合作組織的簽約成員國，但印度官方規定出口到印度的電子產品必須在印度本土實驗室進行測試，而印尼則規定玩具產品只有在該國進行檢測才能被接受，這兩個國家在這些產品檢測上都不認可國外實驗室的檢驗結論，這無疑增加了中國產品出口的風險和成本。

（三）技術貿易壁壘新規過渡時間短，疲于應對

“一帶一路”國家頻繁采用SPS和TBT通報，一般理論上SPS應有60天的評議期，但“一帶一路”國家SPS和TBT通報時間則很緊急，技術貿易壁壘新規生效時間很快，遠短于評論期，讓中國出口企業難以應對。在SPS通報方面，2016年“一帶一路”沿線國家共發布91件sps緊急通報（全球sps當年緊急通報事件數僅為97件），其中沙特阿拉伯40件、阿聯酋13件，俄羅斯11件，位居一帶一路國家前三位；在TBT通報方面，2016年2月埃及發布的114號和115號TBT通報都在評議期結束前就已經生效，2016年7月泰國發布的479號通報則更是在通報之前就已經生效。隨著技術貿易壁壘新規過度時間的越來越短，給中國出口企業應對的時間也越來越少，造成中國出口企業疲于應付。

（四）技術貿易壁壘新規覆蓋范圍逐漸擴大，影響廣泛

隨著“一帶一路”戰略的深入推進，“一帶一路”沿線國家技術貿易壁壘覆蓋范圍的不斷擴大，如埃及在2016年1月頒布限制性發令，要求出口埃及的生產廠商、品牌所有者在商品出口埃及之前，需要在埃及進出口控制總局進行注冊，否則禁止進口，這個法令涉及25大類涵蓋食品、家電、日化、家用照明設備、兒童玩具、餐廚具等產品，極大地增加了企業出口埃及的手續。參照歐盟REACH的監管規則，泰國也正制定相似的監控要求，預測將對出口到泰國的中國化工企業帶來難以忽視的沖擊，同時也將對下游出口企業，如玩具、家具、紡織、機電等產生深遠影響。

二、“一帶一路”沿線國家技術貿易壁壘新規頻出原因

（一）世界經濟增長下行風險促使技術貿易壁壘增加

受全球金融危機和歐債風暴余震的影響，發達國家的經濟復蘇緩慢，而發展中國家新興市場動力缺乏，大宗商品價格趨于走低，全球貿易增速逐步趨緩。世界經濟下行風險顯著增加，促使國際貿易保護主義抬頭，部分“一帶一路”沿線國家在引進外資的同時，開始注重對本國市場和產業的保護，提高市場進入門檻，設置各種技術貿易壁壘來達到貿易保護的目的，相應的技術性貿易壁壘也開始變得更加復雜。據WTO統計，2015年“一帶一路”沿線各國發起了795項TBT和SPS通報，2016年“一帶一路”沿線各國發起了高達1095項的TBT和SPS通報，通報國家主要來自沙特阿拉伯、以色列、泰國、阿聯酋、埃及等。與“一帶一路”戰略提出之前相比，以2016年為例，“一帶一路”國家提出的TBT和SPS通報相比2012相比有了明顯提升，提升幅度為30.2%。從各個區域來看，除東亞（蒙古）、獨聯體和中東歐基本持平外，其余區域TBT和SPS通報數之和都有著明顯幅度的提升，其中又以南亞和東盟提升最為顯著。從數據統計可以看出，“一帶一路”戰略推行后，“一帶一路”沿線大多數國家都逐漸加大了技術貿易壁壘的使用力度。一些“一帶一路”沿線國家不僅對產品進口進行末端控制，同時也逐漸關注產品的生命周期、生產工藝，甚至是整個出口國家產業鏈狀，而這一效應具有連帶性，極易被效仿和利用。endprint

（二）出于對本國市場和產業鏈的保護

“一帶一路”沿線國家以發展中國家居多，一些國家經濟發展極為落后，但也有像新加坡這樣的發達國家，因此國情相對復雜、多元，各國的市場化程度也存在較大差異。由于經濟發展水平、產業發展水平以及文化因素不同的差異，“一帶一路”沿線國家在合作力度、參與深度、執行程度上往往有所保留。一方面，很多“一帶一路”沿線國家對引進中國資金、技術非常感興趣，中國在沿線20多個國家建立了56個經貿合作區，2016年一帶一路沿線國家引進中國直接投資達到145億美元。但另一方面，很多“一帶一路”沿線國家也擔心中國優質、低價的產品對其國內市場、產業形成強烈沖擊，以致很多“一帶一路”沿線國家在積極引進資本、技術的同時，通過設置多元化技術貿易壁壘來保護本國市場。由于“一帶一路”技術貿易壁壘新規造成的產品召回事件也時有發生，尤以波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利等11個國家東歐國家為突出。2013年至2016年以匈牙利、保加利亞、捷克等為主要召回國的11國，召回通報總數平均每年500余例，其中匈牙利是對我國產品發布召回通報最多的國家，召回主要集中在中國優勢產業，如服裝紡織、照明產品和電器用品設備等行業。

（三）保護生態環境和節約能源

自中國推行“一帶一路”戰略以來，以及隨著低碳環保、綠色經濟成為整個社會的共識，以保護生態環境和節約能源為由的產品能效法規、標準頻繁出現，一些“一帶一路”國家也加大了對能效技術貿易標準的設置力度，特別是在家電、照明和車輛行業能效通報增長尤其明顯。如自中國推行“一帶一路”戰略以來，泰國更新了能源節約促進法案，先后頒布了高能效標簽和高能源性能標準，涉及電熨斗、平底電鍋、電熱水器、電烤箱等10多種商品；沙特阿拉伯先后發布了關于照明產品、洗衣機、輕型車輛產品注冊、能效標簽和最低性能要求的通報；新加坡、埃及、越南等國也先后發布多起有關照明燈具、家用電器和機動車輛等產品的能效通報，使得能效通報在“一帶一路”國家越來越受重視，出現的頻率有加快趨勢。

此外，信息不對稱也是中國產品出口“一帶一路”國家遭遇技術壁壘通報的重要原因之一。中國一些企業沒有主動收集“一帶一路”沿線國家技術標準設置信息，沒有形成應對國外技術貿易壁壘的主動意識，因此就造成對“一帶一路”沿線國家新修訂的或準備修訂的技術貿易標準不熟悉，再加上不熟悉對方國家文化，在溝通等方面存在一定問題，也促使了一部分技術貿易壁壘事件的形成。

三、一帶一路沿線國家技術貿易壁壘的應對措施

貿易暢通是“一帶一路”戰略推行中非常關鍵，也是“一帶一路”沿線國家經貿合作最具活力的領域，推動貿易便利化，減少貿易壁壘是促進貿易暢通實現的重要舉措。而為減少技術貿易壁壘對中國拓展對“一帶一路”沿線國家出口的影響，借助對外貿易推動中國產業結構的轉型升級，中國需要從政府、企業和對外合作等全方位采取措施，內外部共同結合，切實保障措施實施的有效性和成效各方的可接受性。

（一）加強創新，提高中國企業在“一帶一路”市場的競爭力

隨著全球科技水平的快速發展，中國今后出口“一帶一路”面臨技術標準將會越來越高、越來越復雜，因此提高企業自身的技術水平，加強創新，增強自身素質才是應對“一帶一路”國家技術貿易壁壘的最終之策。中國企業要根據“一帶一路”國家政策和市場的導向，在日常的經營管理中強化對生態環境、消費者權益的保護，積極將這些意識融入產品的技術創新之中，對于落后的技術要果斷地拋棄或對傳統技術要進行創新式改進，要迅速將現代科學技術融入到企業產品生產一線，發揮現代科學技術的優勢，不斷開發自己的核心技術，不斷開發充滿活力的新產品，提高出口產品的競爭力，以減少技術貿易壁壘的阻礙。

（二）加強信息收集，積極把握“一帶一路”技術標準的發展新動態

技術性貿易壁壘具有透明度低、隱蔽性大和難以掌控的特點，在中國加入WTO以前，由于對他國技術貿易壁壘缺乏必要、穩定、準確的信息渠道，造成面對他國技術貿易壁壘的應對乏力。今天，面對“一帶一路”的技術貿易壁壘，我們應吸取教訓，加強對“一帶一路”沿線國家技術標準的收集工作，增強對這些國家技術標準和管理措施的理解，積極跟蹤這些國家技術貿易壁壘的最新動態，研究這些國家技術標準、技術貿易規則對中國產品出口的可能影響；對于企業來說也需要建立對“一帶一路”國家技術標準的動態跟蹤機制和分析機制，及時調整、提高出口產品的技術含量，并采取相應的應對措施，以適應“一帶一路”進口國家技術性貿易壁壘的措施要求。

（三）積極推行面向“一帶一路”市場出口多元化戰略，實行出口市場均衡

中國從上世紀90年代初期即開始推行出口多元化戰略，迄今為止取得了一些成效，但是中國產品出口市場仍然存在市場集中度較高的問題，就中國出口“一帶一路”沿線國家來說，也存在出口市場不均衡問題，一些市場出口過多，而一些市場出口較少，今后對于中國企業來說應積極捕捉各種商業機會，通過建立銷售聯盟、參加各種展會、收購國外品牌等多種形式，看準時機進入新興“一帶一路”市場，拓展貿易渠道，降低對“一帶一路”國家出口市場集中度；對于政府來說，需要創造條件，通過與“一帶一路”國家簽訂貿易協議、建立自由貿易區，同時加強對企業的引導，從而引導企業加大對“一帶一路”新興市場的開發，減少由于市場集中度過高而引起的技術貿易壁壘保護。

（四）建立“一帶一路”國家技術貿易壁壘預警機制，加大對通報研究

“一帶一路”沿線國家出于保護本國市場、產業的目的，對中國產品出口采取技術貿易壁壘，對于中國各級政府來說，需要把這種風險和出口障礙降到最低。為此中國各級政府需要建立技術貿易壁壘的預警機制和技術標準咨詢機構，根據收集到的技術標準信息，承擔向國內企業傳遞有關一帶一路技術法規、技術標準以及合格評定程序的解釋，加大對“一帶一路”國家SPS和TBT通報的研究，定期發布有關“一帶一路”技術貿易壁壘的最新動態，通報的技術標準信息應涵蓋各行各業，通過對中國出口企業預警、向企業的宣傳和解釋，幫助企業做好防范措施，實現對出口“一帶一路”產品流量的控制，從而有效減少技術貿易壁壘爭端，保障產品有序的向“一帶一路”國家的出口。endprint

（五）完善我國的認證制度，建立與“一帶一路”的相互認可機制

認證是證明企業所生產的產品以及管理體系符合某種特定標準、法規和合格評定程序。入世以來中國的認證認可制度得到大力推廣，目前已經涵蓋了產品認證、質量管理體系認證、環境管理體系認證、食品衛生安全管理體系認證等多個領域，中國也正在建立和完善與國際接軌的認證認可體系。但也應清楚的認識到，“一帶一路”很多國家是發展中國家，他們也有自己認證認可制度，這些制度不一定與中國或國際標準一致，產品出口到這些國家必須通過這些國家的認證，得到這些國家的認可，這需要很多費用，也帶來很多麻煩。中國應建立與“一帶一路”國家的互相認證認可制度，應加快爭奪國際標準、與“一帶一路”合作中標準的制定權，占領與“一帶一路”國家貿易的話語權，實現在“一帶一路”區域“一個標準、一張證書、區域通行”，減少技術標準成為技術貿易壁壘的前提，避免貿易出口中不合理的人為障礙。

（六）加快構建與“一帶一路”國家的磋商機制，培養復合型人才

中國政府應遵循互聯互通原則，加快構建與“一帶一路”沿線國家有關貿易規則、貿易制度的磋商機制，加快與“一帶一路”各國相關部門建立密切的聯系機制。目前，中國已與“一帶一路”沿線各國建立了各種管委會、協委會等相關協調部門，今后要基于現有基礎，進一步推進深入合作，加大相關貿易政策的協調，最終建立一個“一帶一路”多邊貿易管理體系。同時，為推進與“一帶一路”國家的經貿合作，中國各級政府應加大對相關復合型人才的培訓力度，企業也應加大對熟悉“一帶一路”沿線國家貿易、管理制度或政策的復合型人才的培訓或引進，增強企業在處理與“一帶一路”國家貿易中問題的能力，提高企業參與技術貿易壁壘調查、談判及相關事務的信心，減少“一帶一路”沿線國家技術標準對中國出口貿易所帶來的障礙，從而加快“一帶一路”戰略的拓展性進展。

此外，要充分發揮行業協會的作用，中國的很多行業協會與國外行業協會、經濟團體之間保持著比較密切的關系，對國外經濟發展、政策制度的變化也比較敏感，對于中國開拓一帶一路市場的出口企業來說，今后要保持與行業協會的定期溝通與交流，通過行業協會把握商機的同時，也掌握一帶一路沿線國家的經濟、政治、貿易制度、標準等方便的變化，以采取應對措施，減少貿易中由于技術壁壘引起的摩擦。

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