對四線城市中小銀行發展現狀的調查與思考

蔡永林+高肄+楊志軍+孔華東+張愛楨

近年來，股份制商業銀行和村鎮銀行為代表的中小型銀行發展迅速，業務區域層級和機構不斷向三、四線城市延伸拓展，成為當地金融體系的活力源泉和中小企業金融服務的重要力量。以曲靖市為例，截至2017年10月末，有股份制商業銀行分支機構和村鎮銀行19家，機構占比51%，存、貸款余額占比7.75%和14.75%，小微信貸客戶數量占比25.67%，存貸比121.99%，對經濟發展貢獻度較高，但與大型國有銀行和地方性金融機構相比，存在網點拓展難、競爭相對弱勢、金融資源和服務效能不對稱等問題，值得分析和探討。

一、發展現狀

（一）中小銀行分支機構發展迅速

2012～2017年，曲靖市新增股份制商業銀行分支機構5家，新設立村鎮銀行7家，銀行機構布局增速48%，較好地補充和完善了當地金融服務體系。2012年10月末～2017年10月末曲靖市銀行業機構存、貸款增長達58.6%和63.5%，同期以股份制商業銀行、農商行、城商行分支機構和村鎮銀行為代表的中小銀行存、貸款增長達77.78%和182.49%，對緩解中小微企業、“三農”融資難等問題起到了重要作用。

（二）貸款增長快于存款，對地方經濟發展貢獻度較高

截止2017年10月末，曲靖市19家中小型銀行存款、貸款余額分別達166.07億元和202.59億元，分別比年初增長-4.4%和4.39%，存款增速低于六大行15.18個百分點，貸款增速高于六大行2.99個百分點；存貸比121.99%，高于六大行71.11個百分點。曲靖市中小銀行分支機構在存款負增長的情況下，通過系統內調劑資金、同業拆借和申請人民銀行再貸款等方式，支持中小微企業、“三農”等實體經濟，對地方經濟發展貢獻度較高。如重慶農商行曲靖分行自2012年設立以來，平均每年從總部調劑資金40多億元支持當地企業發展，截止2017年10月末存款余額9.40億元，貸款余額51.50億元，對支持當地經濟發展發揮了積極作用。

（三）金融產品和服務創新較快，客戶資源有效拓展

中小銀行經營思路靈活，不斷創新豐富金融產品，拓展信貸渠道，有效緩解曲靖市各層次融資群體的資金需求，如民生銀行、招商銀行和中信銀行分別推出“商貸通”“助力融資”“集合票據”等業務；興業銀行推出“興業旅游基金”；村鎮銀行推出了“種植寶”、“樂農貸”等產品。通過豐富的金融產品，克服了網點少的困難，有效拓展了客戶資源。截止2017年10月末，曲靖市級主城區11家中小型銀行有16個營業網點，占比13.79%，有客戶數35.79萬戶，占比15.72%，1～10月平均每個網點客戶量2.24萬人次，比四大行多10.36%。

二、存在的困難和問題

（一）地域資源處于劣勢，網點拓展困難

曲靖轄內60%以上的中小型銀行都是最近5年內新設立的，在國有銀行和地方法人金融機構已先入為主，占據了主城區主要繁華地段的95%以上網點的情況下，新進入的中小型銀行拓展新網點比較困難，考慮到政策要求、租金成本、市場競爭等因素，選址要么位置偏遠，如按規定村鎮銀行不能在中心城區設立，只能在城鄉結合部選址，客戶認可度較低；要么相對密集，如曲靖人民醫院以西約1.5公里的直線距離上，分布著工、農、中、建、農信社、招商、民生、興業、紅塔銀行等10個網點。

（二）市場競爭處于弱勢，金融資源配置不均

政府機關、行業主管部門、大企業更多傾向選擇與大銀行或地方法人金融機構合作，中小銀行得到地方政府和相關職能部門的關心支持較少，資金來源與投向在金融機構間分布不均衡，尤其是有政府主導背景下的存、貸款市場，同業競爭激烈，國有銀行和地方性金融機構占據壟斷地位，中小銀行很難進入，金融資源流動壁壘很難打破，制約了金融業務的均衡發展。如截止2017年10月末，曲靖市資金體量較大的政府性存款資金（住房公積金存款、社保基金存款、住房維修基金等）有53.84%集中于六大行，39.56%集中于地方性金融機構曲靖市農信社（農商行）和城商行，19家中小型銀行僅占3.63%；有80%以上的重大項目貸款選擇與六大行或農信社、城商行合作，中小銀行很難分得一杯羹。

（三）干部管理模式處于被動，服務效能受到制約

除了本地惠民村鎮銀行外，其余18家中小型銀行機構董事長（行長）等主要負責人多為異地外派干部，對本地經濟結構、地域經濟特點調查了解不多，存在管理層“水土不服”的問題，存、貸款營銷主要依靠在本地招聘的一二線工作人員層層分解施壓，業務難以拓展，金融服務效能受到制約。

（四）業務經營同質化明顯，受互聯網金融沖擊較大

中小銀行資源有限，為快速追求業績，在很多業務領域不注重開發自身特色產品，盲目與大銀行爭搶客戶，同質化經營格局較為明顯。如曲靖轄內中信銀行，為快速實現業績，抓大放小，曾經熱衷于爭搶業績較好的房地產開發企業貸款等領域，不注重內控風險管理，遇上市場變化和政策調整，不良貸款徒增，不及時調整經營方向，又采取“只收不貸”、“一刀切”模式，2017年10月末貸款余額比年初降幅達70.57%。另外，互聯網金融的興起，對中小銀行沖擊影響較大，據統計，曲靖轄內通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融服務業務的有25家，開展P2P網貸業務的有8家，更多地分流了中小銀行的存款來源和小微貸款業務。

三、建議

（一）優化金融資源配置，激發銀行發展活力

按照市場導向優化金融資源配置，激發金融機構支持地方經濟發展活力。建議建立政府性存款資金考核激勵機制，按照各銀行機構支持經濟發展綜合貢獻度，以銀行機構實際信貸客戶量（支小、支微、支農等）、新增貸款量、金融服務和產品創新情況、不良貸款率、執行貨幣信貸政策和產業政策等按比例設定權重指標，引導調整政府性存款資金配置，對經濟貢獻度較高的銀行給予政府性存款資金調增和賬戶開立優先的激勵措施，激發競爭活力，促進中小型銀行的均衡發展。

（二）明確市場定位，促進戰略轉型

一是明確中小銀行服務“三農”、服務“中小微企業”的市場定位，避開大銀行戰略主導定位，立足金融市場輔位作用發揮，重視零售市場發展，重點加大精品網點和重點網點建設資金投入，強化精細化服務管理；二是打造社區銀行，專注普惠金融服務，利用有限的資源為社區優質中小企業和中高端客戶提供高質、高效及個性化、專業化的服務；三是加快發展電子銀行服務體系，與農村、社區居民和其他經濟組織對金融服務的需求緊密結合，加強與農、林、水、電等部門的合作，開展代收代付各項稅費和各類款項業務，努力提高在商品交易市場、重點小區、重點鄉鎮、村的自助機具投放數量。

（三）提升自身優勢，促進經營方式轉型

一是從存款規模的考核向資產收益率的考核轉變，適時引入資本約束的經營發展觀，以經濟增加值作為核心指標，對各個利潤單元進行多維業績評價。二是切實實行差異化、靈活性的利率定價機制，設置科學流程，切實“面向客戶、以客戶為中心”，量身定做，通過有效的利率定價機制吸引、留住優質客戶，實現綜合資源的長期穩定。三是從傳統業務品種競爭向創新業務產品競爭轉變。有效整合現有產品和服務，創新客戶關系和管理系統，對不同客戶類型進行分類，構建客戶關系網，實現差別化服務，提高客戶忠誠度及品牌認知度。

（四）服務本土經濟，提升行業形象

中小銀行領導管理層，要積極開展調查研究，充分了解掌握曲靖經濟結構和“三農”經濟特點，在當前農村市場金融主體單一、市場競爭不充分、國有銀行和地方法人金融機構占盡先機的情況下，明確市場定位，避開競爭激烈的中心城區和大銀行，獨辟蹊徑，積極拓展具有廣闊發展前景和信用體系建設推進較快的農村和城市街道社區，圍繞普惠金融服務要求補好金融服務短板，在城市及農村新型市場主體、新興產業領域創新金融產品，拓寬服務觸角，延伸服務鏈條，并以此爭取各級黨委政府、金融監管部門的關心和支持，爭取具有政府背景的各項資金的支持，真正走出特色，做出業績，創出品牌，樹立良好金融新形象。endprint