飼料企業進軍養豬業的發展

古其燕，夏新成，劉傳高

（溫氏食品集團股份有限公司安徽養豬分公司，安徽 肥西 231241）

對于正處于經濟結構轉型的中國而言，需求放緩是一個不爭的事實。在去產能的背景下，飼料企業數量從2012年、2013 年分別為 10 858、10 113 家，到2015年年底，全國飼料加工企業數量為6 772家，年產50萬噸以上的飼料企業達到51家，飼料產量占全國總產量的60%以上。年產100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東等地區，產量占全國飼料總產量的50%以上。根據國家“十三五”規劃，到2020年中國飼料企業減少至3 000余家，100萬噸產能的企業增加至60家，約占全國飼料產能的60%，行業集中度不斷提升。

豬飼料產量在2014年達到歷史峰值后出現分水嶺，一度強勁的需求增長成為歷史。缺乏差異化經營使得飼料價格越來越透明，利潤空間無限縮小。中國飼料工業經過30年的發展，已從最初誰能生產誰就賺錢—資本擴張—服務營銷等階段進入到當前協同競爭階段。隨著飼料企業暴利時代的終結，經過2015年轟轟烈烈“互聯網+”洗禮，以及在創業板第一市值和利潤的溫氏集團刺激下，飼料企業紛紛加入了養豬大軍。

中國的豬肉市場，一方面市場容量足夠大，另一方面國家并未充分放開進口，受進口肉沖擊有限。這就保證了目前的競爭仍然是在一個相對有利的環境下。據統計，2017年全國生豬出欄6．89億頭，全國最大的肉豬養殖企業，溫氏集團2017出欄1 904萬頭，其市場占有率約3%。這意味著在這個領域目前還沒有出現寡頭。一個行業只有出現了寡頭才沒了投資空間和價值，而中國養豬業，則是百花齊放、萬馬奔騰。從散戶、小戶走向適度規模化和規模化的道路，具有非常大的成長空間。如今散養戶紛紛退出競爭，將留下巨大的缺口，為飼料企業進軍養豬提供了足夠的發展空間。相對于散養戶和專業戶來說，飼料企業資金更充沛，更懂經營和管理。

1 飼料企業如何養豬

飼料行業暴利時代已經結束，企業需要發展全產業鏈，養豬是必經之路。然而，怎么養豬才能賺錢？想必也是未來幾年飼料企業需要探索的問題。像養豬巨頭溫氏那樣的“公司+家庭農場”模式，或是大北農集團旗下“豬聯網”智慧養豬模式，又或者直接以傳統模式自繁自養，出售商品豬。

1.1 溫氏養殖模式

溫氏集團根據新形勢下農村養殖分散、組織化程度低、商品率低、抵抗市場波動能力弱的特點，利用“公司+家庭農場”的形式把農區分散的養殖戶組織起來，將農區分散養殖轉變為規模養殖，將無計劃盲目養殖轉變為有計劃科學養殖。由公司牽頭，將分散的養殖戶組織起來，公司對簽約養殖戶提供仔豬、飼料、防疫藥品藥械、技術服務、肉豬的收購外銷，保障簽約養殖戶的利益，飼養期間所領用的物質一律實行賒欠記賬，肉豬出售后再行結算，解決了一般養殖農戶在養殖過程的許多技術問題及資金周轉難題。這一經營機制既把公司經營與養殖農戶聯系在一起，把分散養殖戶組織起來，又減少了養殖的風險，保障了養殖戶的利益。

健康的豬苗、健全的生物安全體系以及物料監控體系是確保該模式成功運營的關鍵。如果豬苗生產場不完全屬于飼料企業，很難保證豬苗質量，加大了養戶飼養的難度，導致養戶開發舉步維艱。不健全的物料監督體系和生物安全體系等都會給公司帶來巨大的損失。

1.2 大北農集團旗下“豬聯網”智慧養豬模式

當前，互聯網正在顛覆著以往的生活模式，無論是互聯網行業還是傳統行業，都不可避免地被裹挾著向前走，一些傳統行業也紛紛與互聯網“聯姻”，從報刊、網站到醫院、銀行，從讀書、教育到娛樂、購物，幾乎各行各業都在嘗試，從而衍生出新的價值。“豬聯網”是在農牧業的基礎上，培植出的一種依托于互聯網的新商業模式。大北農集團旗下“豬聯網”智慧養豬模式是以遍布全國的大北農養殖服務中心為觸角，將自主開發的信息化產品迅速滲透到經銷服務事業伙伴與養殖事業伙伴的日常管理與生活中。同時，依靠收集到的市場大數據構建起的網絡空間。然后有針對性地去推送一些廣告產品和服務，指導市場活動。因此，通過以豬為主線，以豬聯網為第一入口，初步建立了“豬管理—豬交易—豬金融”的生態圈。充分整合了農村的人流、信息流和商流。

信息的及時性和準確性是該模式成功運營的關鍵。一些小戶、散戶由于思想意識不夠，或者物聯網并不能帶來更多效益，不愿意配合安裝導致此部分信息不全。較大規模的場一般有自己的生產流程且對數據有一定的分析能力，對生產出現的波動在一定程度上具備有效的應對措施，不愿意對飼料企業公開自己的這些真實數據，導致收集的數據不準確或者不全面。

1.3 直接以傳統模式自繁自養，出售商品豬

實行自繁自養，采取“飼養能繁母豬—繁育仔豬—育肥”這一模式，可實現母豬、仔豬及育肥豬的飼養效益互補，有利于提高抵御市場風險的能力。養豬戶進購仔豬時的價格對后期利潤有很大影響，就市場來看，生豬價格不穩，當養豬戶在豬價高時購進仔豬，在生豬出欄時遇到價格下跌，必將給養豬戶帶來巨大經濟損失。若采取自繁自養，能規避采購仔豬的價格風險，根據市場行情合理安排生產計劃，將飼養成本均攤，且能更好地適應市場變化，從而提高抗市場風險的能力。

隨著生活水平的提高，人們對豬肉的需求已不止于數量，對豬肉的質量要求也在逐步提高，在肉的安全性、口感、營養價值等方面更加關注。專門育肥的養豬戶，因仔豬來自于不同母豬，其品質參差不齊，每批豬的質量偏差大。自繁自養的豬場可以以市場為導向，進行配套生產。從這一點上更具有市場競爭力。

同樣的產能，自繁自養的模式需要更多的土地，承擔更大的環保壓力，擴張速度較前2種模式慢。

2 飼料企業進軍養豬行業面臨的風險

飼料企業進軍養豬業還要承擔豬價波動風險、環保政策影響下的養殖量下降風險、自然災害及疫情風險、食品安全事件風險、匯率波動風險、人力資源風險等。

2.1 豬價波動風險

生豬價格在經歷了2016年的高位運行之后，2017年進入下行調整期，2018年上半年豬價總體處于下降趨勢，呈低位震蕩走勢，一度甚至跌出近8年最低價。就當前的豬價而言，非洲豬瘟發生的省份存欄量與價格呈負相關。在排除掉偶發性疫情的影響之外，生豬價格波動主要取決于養殖供給量的周期性增減。因此生豬價格下行的過程本身也是行業里優勝劣汰、部分參與者退出的過程。在這種背景下，飼料企業只要做好自身的養殖效率提升，使自己的養殖成本低于競爭對手，那么在價格下行過程中就能相比競爭對手仍能獲得更多收益，或者經受更少虧損。當部分參與者退出，總供給量下降，價格重新上行的時候，企業就可能獲得比之前更大的市場份額與更高的回報。

2.2 環保政策影響下的養殖量下降風險

2014年中國開始實施《畜禽規模養殖污染防治條例》，政府對養殖場的整治力度和決心非常大，各地都有對養殖場拆遷、禁養、限養的新規。在中央層面，2015年1月1日新《環境保護法》開始實施，2015年4月16日國務院印發《水污染的防治行動計劃》；2016年4月，農業部又發布《全國生豬生產發展規劃（2016-2020年）》，明確把南方八個水網密集省份劃為限養區。2016年11月底，國務院發布了《“十三五”生態環境保護規劃》，更是明確地提出了“2017年底前，各地區依法關閉或搬遷禁養區內的畜、禽養殖場（小區）和養殖專業戶”。2018年第一批中央環境保護督察“回頭看”6個督察組，針對環境治理中的重點任務和突出問題，組織開展機動式、點穴式專項督察，“回頭看”過程中，各地對養殖場污染排查力度加大，一些養殖戶因棚舍設備不達環保標準或廢水超標滲排等原因而被責令停產修復環境或關閉取締。這些來自環保政策的壓力將強制一些環保不達標的畜、禽養殖場退出市場，使養殖量縮減，會給養殖企業和飼料生產企業業務增長帶來一定影響。但從長遠看，由于這些環保不達標的落后產能的退出，將使繼續留在行業內的優秀生產者獲得更好的盈利能力，對全行業仍有積極意義。

2.3 自然災害及疫情風險

2018年入夏以來受強對流天氣影響，我國多地出現強降水天氣過程，使得部分省市受洪澇災害影響較為嚴重，這也給農牧企業的生產經營造成了一定的影響。疫情方面，動物疫病是畜牧業發展中面臨的主要風險。生豬養殖過程中發生的疫病主要有口蹄疫、豬藍耳病、豬瘟等。以非洲豬瘟對行業的影響為例，根據測算，中國的生豬存欄量為4．3億頭，俄羅斯有2 400萬頭，2011年俄羅斯暴發非洲豬瘟，撲殺了30萬頭，由于撲殺不徹底，時隔六年，也就是2017年的俄羅斯再次暴發了非洲豬瘟，大約有200萬頭豬全部被撲殺，若按照這個比例來套用，這次中國暴發的非洲豬瘟蔓延火勢，中國將有3 500萬頭豬會被撲殺，據推算，我國養豬戶將要損失至少700億元人民幣。在積極應對自然或者疫病的同時，飼料企業要利用集中優勢，在政府的大力支持下，及時有效地調配資金、原材料、設備、人員等盡快恢復生產，減少自然災害等所造成的損失。企業所建設的養殖場，須規范化、標準化，配備了專業的養殖技術人員，采取了嚴格的防疫措施，能夠很好地防范和控制疫病的發生。

2.4 食品安全事件風險

食品安全事關民眾的身體健康和生命安全，是影響企業聲譽和經營的重要因素，對食品企業來講，產品品質和食品安全更是生死攸關的大事。食品企業在運營過程中任一環節如果出現疏忽，發生食品安全問題或事故，都會導致企業存在被追溯、訴訟或受到相關處罰的可能，甚至影響企業的品牌和美譽度，從而對企業的業務、財務狀況、股票價格或經營業績產生重大不利影響。2015年10月1日起，修訂版《食品安全法》正式實施，新法從原來的104條增加到154條，被稱為“史上最嚴”，標志著國家對食品安全的關注提升到了前所未有的高度。

2.5 匯率波動風險

當前飼料生產的原料全球化采購程度越來越深，飼料企業在玉米、大豆、乳清粉、魚粉、DDGS等國外供應為主的飼料原料采購方面，受到匯率方面影響越來越大。2018年上半年，受中美貿易戰、地緣政治等事件影響，人民幣匯率先升后貶，雙向波動增大，這種上下震蕩對企業的外匯管理帶來了較大影響。

2.6 人力資源風險

一方面隨著企業的拓展，企業將面臨新業務領域中高素質經營管理人才、互聯網平臺等新興領域人才儲備不足的風險；另一方面隨著人力成本的不斷提高，員工的薪酬也成為企業成本增加的重要因素；此外，隨著農牧行業競爭程度的不斷加強，以及近年來各種跨界資本進入農牧行業，各類企業對人才資源的爭奪更加激烈，特別是掌握市場和技術資源的高、中層管理人員和專業技術人員等關鍵人才，他們是企業的中堅力量，他們的流失會給原所在企業帶來嚴重損失，最終可能影響到企業持續發展的競爭力。企業要加大新業務領域人才招聘力度，同時積極展開跨行業培訓學習，豐富公司現有人才的知識結構與能力結構。在企業的戰略轉型期，通過激勵機制，搭建后備人才發展平臺，激活內部創業激情，創造員工多樣化的成長平臺。此外，企業還可通過流程化、制度化、機械化等實現人均效率的繼續提升。通過構建競爭、選拔、淘汰機制，形成優勝劣汰的職業經理人發展通道；通過構建合理的評價和激勵機制及價值分享機制，打造員工與公司成長共同體。

不管怎樣，在環保壓力升級、運費頻繁調整等行業環境突變的背景下，飼料企業甚至其他領域財大氣粗的企業涉足養殖將成為市場大趨勢，未來規模化生豬養殖行業擴張速度也將持續加快，而散養戶退出市場的節奏卻是不可控的。若生豬產能集中釋放的時刻到來養豬業又將進行一次大洗牌。