1-9月份我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

今年以來，鋼鐵行業運行保持了持續穩中向好的發展態勢，9月份的數據出現穩中有變的跡象。前三季度，鋼鐵優質產能有效發揮，鋼材價格保持在合理區間，鋼鐵企業效益持續好轉，但是仍然面臨著國際貿易保護主義加劇、原燃料輔料價格上漲、環保運行成本增加擠壓鋼廠效益等新情況和新問題。

一、國民經濟平穩增長

前三季度，我國國內生產總值為65.1萬億元，同比增長6.7%，比上年同期小幅回落0.2個百分點。其中，第一產業增加值4.2萬億元，同比增長3.4%，比上年同期回落0.3個百分點；第二產業增加值26.3萬億元，同比增長5.8%，比上年同期回落0.5個百分點；第三產業增加值34.6萬億元，同比增長7.7%，比上年同期回落0.1個百分點。

工業生產基本平穩。9月份，規模以上工業增加值同比增長5.8%，增速比上月回落0.3個百分點。1-9月份，規模以上工業增加值比上年增長6.4%，增速較去年同期回落0.3個百分點。按三大門類劃分，采礦業增加值累計同比增長1.8%，較去年同期上升了3.4個百分點；制造業同比增長6.7%，增速較去年同期回落0.6個百分點；電力熱力燃氣及水的供應業同比增長10.3%，增速較去年同期加快1.9個百分點。工業三大門類增加值均呈現穩步增長態勢。從下游用鋼行業增加值看，通用設備制造業同比增長7.4%、專用設備制造業同比增長10.8%、汽車制造業同比增長7.7%、電氣機械及器材制造業同比增長6.7%，鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業同比增長2.4%、金屬制品業同比增長3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

固定資產投資增速總體有所回落，產業區別較明顯。1-9月份，全國固定資產投資（不含農戶）48.3萬億元，同比增長5.4%，增速同比回落3.1個百分點，增速較1-8月提高0.1個百分點。分產業看，第一產業固定資產投資額1.7萬億元，同比增長11.7%，增速同比回落0.1個百分點，增速較1-8月回落2.5個百分點；第二產業固定資產投資額18.1萬億元，同比增長5.2%，增速同比加快2.6個百分點，增速較1-8月提高0.9個百分點；第三產業固定資產投資完成額28.6萬億元，同比增長5.3%，增速同比回落5.2個百分點，增速較1-8月回落0.2個百分點。第三產業中基礎設施建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業）累計同比增長3.3%，增速同比回落16.5個百分點，累計增速較1-8月回落0.9個百分點。第三產業投資增速回落是全國固定資產投資增速回落的主要原因。

土地購置費大幅上漲帶動了房地產開發投資增速提高。1-9月份，全國房地產開發投資8.9萬億元，同比增長9.9%，增速同比加快1.8個百分點，增速比1-8月回落0.2個百分點。其中土地購置費2.68萬億元，同比增長66%，剔除土地購置費的房地產開發投資6.19萬億元，同比下降4.05%，去年同期為同比增長5.47%。因此，今年以來的房地產投資增速高于去年同期，主要受土地購置費增長較快拉動。同時，房屋新開工面積同比增長16.4%，增速同比提高9.6個百分點，房屋施工面積同比增長3.9%，增速同比提高0.8個百分點。

二、粗鋼產量有所增長

9月份，全國生產生鐵6637.72萬噸，同比增長4.42%，生產粗鋼8084.49萬噸，同比增長7.51%，生產鋼材（含重復材）9675萬噸，同比增長9.76%。9月份平均日產粗鋼269.48萬噸。9月份會員企業生產粗鋼5968.61萬噸，同比增長2.44%，非會員企業生產粗鋼2115.88萬噸，同比增長24.95%，增產量的75%來自于非會員企業。

1-9月份，全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.79億噸、6.99億噸和8.21億噸，同比分別增長1.19%、6.07%和7.21%。1-9月份平均日產粗鋼為256.2萬噸，非會員企業增幅遠高于會員企業增幅。

9月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼1.52億噸，同比增長4.48%。1-9月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼13.47億噸，同比增長4.74%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量6.48億噸，同比增長3.35%。

三、鋼材出口量減價增

9月份，全國共出口鋼材595萬噸，環比增加7.5萬噸，進口鋼材120.4萬噸，環比增加14萬噸；1-9月份，全國出口鋼材5308.3萬噸，同比下降10.7%，進口鋼材996.6萬噸，同比下降0.4%。1-9月份，全國鋼材凈出口4311.7萬噸，折合粗鋼凈出口4491萬噸，同比減少658萬噸。鋼材出口已連續兩年大幅下降，值得關注和研究。

鋼材進出口價格方面，9月份鋼材出口均價為889美元/噸，環比增加7美元/噸；1-9月份累計出口均價為870美元/噸，同比上漲178美元/噸。9月份鋼材進口均價為1239美元/噸，環比下降46美元/噸；1-9月份累計鋼材進口均價為1259美元/噸，同比上漲143美元/噸。

四、鋼材庫存基本處于合理水平

10月份20個城市5大品種鋼材社會庫存940萬噸，環比增加8萬噸。10月份5大品種庫存除螺紋鋼和線材下降外，其他品種庫存增加，其中熱軋板卷增量最大。

從旬報看，10月上旬，鋼鐵企業鋼材庫存1262萬噸，比上期有所增長。今年2月份，企業鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業庫存整體呈現下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，庫存基本處于合理水平。

五、進口鐵礦石價格比較平穩

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強，鐵礦石市場沒有出現大幅波動，保持了較好秩序。9月份當月我國共進口鐵礦石9347.1萬噸，環比增加411.7萬噸。1-9月份累計進口鐵礦石8億噸，同比下降1.6%。9月份鐵礦石進口均價為70.49美元/噸，環比增加2.89美元/噸。1-9月份進口均價為69.51美元/噸，同比下跌2.76美元/噸。春節后進口鐵礦石價格一度突破75美元/噸，4月份至今價格在62-69美元/噸之間波動，10月份價格震蕩上漲。

今年以來，鐵礦石港口庫存繼續呈現增長趨勢，4月末回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，之后保持下降趨勢，8月末庫存回落至1.5億噸以下，9月末庫存在1.45億噸。

六、鋼材價格處于合理區間

9月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.64點，環比下降0.35點，降幅為0.29%；同比上升7.82點，升幅為6.87%；與年初相比上升1.17點，升幅為0.97%。10月第三周CSPI中國鋼材價格指數為121.48點，比9月末下降0.16點。今年鋼材價格指數波動幅度明顯收窄。

9月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線和鋼筋分別環比上升28元/噸和39元/噸，角鋼下跌53元/噸；中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板分別環比下降65元/噸、72元/噸和18元/噸，冷軋薄板和熱軋無縫管分別環比上升26元/噸和86元/噸。

9月，CRU國際鋼材綜合價格指數為191.4點，環比下降3.2點，降幅為1.6%；同比上升11.4點，升幅為6.3%。其中，長材指數為194.2點，環比下降2.7點；板材指數為190.1點，環比下降3.4點；與上年同期相比，長材指數上升1.5點；板材指數上升16.3點。

一季度鋼材價格曾出現下跌，三季度部分品種價格較快上漲，引起了全行業關注，區域大型骨干企業發揮了穩定器的作用，穩住了市場價格和預期。

七、鋼鐵企業效益持續好轉

1-9月份，會員鋼鐵企業實現銷售收入3.06萬億元，同比增長14.47%；實現利稅3466.81億元，同比增長68.2%；實現利潤總額2299.63億元，同比增長86.01%。隨著鋼鐵企業經濟效益好轉，企業資產負債率有所下降，9月末會員鋼鐵企業資產負債率為66.11%，同比下降3.91個百分點。

1-9月份，大中型鋼鐵企業期間費用同比增長13%，其中管理費用同比增長14.8%，財務費用同比增長12.49%，銷售費用同比增長9.54%；9月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金同比增長6.9%，其中產成品資金占用同比增長17.16%；企業銀行借款同比下降4.45%，其中短期借款同比下降7%，長期借款同比增長1.93%；應收賬款同比增長0.18%，應付賬款同比下降4.51%。

八、理性看待后期市場形勢

2018年前三季度鋼鐵行業運行穩中向好，但穩中有變。四季度及2019年，鋼鐵行業會面臨更多挑戰，形勢不比前三季度樂觀。

從外部環境看，一方面，我國經濟發展的外部環境發生了明顯變化，中美經貿摩擦還有很多不確定性，會給我國經濟的穩定運行增加一些不確定性，經濟運行面臨下行壓力。另一方面，我國經濟由高速發展階段向高質量發展階段轉變，經濟發展對鋼鐵的要求已經從產品數量的持續快速增長轉變為產品質量、性能、穩定性的不斷提升，對鋼鐵行業提出了更高要求。同時，隨著鋼鐵企業效益好轉，新增產能、“地條鋼”死灰復燃和已化解產能復產沖動仍然存在。另外，打贏藍天保衛戰三年行動計劃要求鋼鐵生產更加綠色低碳環保，達不到最低排放限制要求的鋼鐵企業環保短板必須補齊。

從行業運營看，鐵礦石價格近期出現了上漲跡象，并且由于匯率影響疊加，以人民幣計價的鐵礦石成本漲幅更大，焦炭、鐵合金、廢鋼價格都在上漲。同時，鋼鐵行業環保改造投入了大量新的設備，環保運行費用大幅上漲。鋼鐵行業運營成本呈現上漲趨勢。9月份本來是鋼鐵行業運行最好的月份，但銷售利潤率已經比8月份出現下滑，原料費用，財務費用，環保費用，運營費用的增加在擠壓鋼廠的效益，穩中有變的因素增加，鋼鐵行業要理性看待后期市場形勢，抓住當前機遇解決好過去低效益時期累積下來的長期沒有解決的困難和問題。

今后，要特別關注四季度的市場變化，搞好明年的需求預測和市場分析，鋼鐵行業要突出抓好以下幾方面工作，一是高度關注國際貿易環境變化，密切關注中美貿易摩擦，認真評估美貿易保護措施對我國鋼鐵行業帶來的直接和間接影響，主動采取措施應對挑戰。必要時向有關部門提出反制措施。二是認真調研用鋼行業明年需求的結構性變化，尤其對需求可能減弱的大宗品種早研究對策。三是深化供給側結構性改革，保持供需基本平衡，嚴禁新增產能和防范“地條鋼”死灰復燃，繼續發揮“地條鋼”及違法違規產能舉報平臺作用，努力鞏固去產能成果。通過聯合重組加快產業布局調整。四是積極維護行業平穩運行，促進運行質量持續改善。區域型大企業要繼續發揮市場穩定器的作用，維護市場穩定。五是堅持綠色發展理念，進一步提升行業綠色發展水平。六是準確把握轉型升級戰略與路徑，努力促進鋼鐵工業向高質量發展轉變。