1-9月份我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

今年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行保持了持續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，9月份的數(shù)據(jù)出現(xiàn)穩(wěn)中有變的跡象。前三季度，鋼鐵優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有效發(fā)揮，鋼材價(jià)格保持在合理區(qū)間，鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，但是仍然面臨著國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義加劇、原燃料輔料價(jià)格上漲、環(huán)保運(yùn)行成本增加擠壓鋼廠效益等新情況和新問題。

一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

前三季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為65.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，比上年同期小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.4%，比上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值26.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%，比上年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值34.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%，比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)。9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，增速比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)6.4%，增速較去年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。按三大門類劃分，采礦業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)1.8%，較去年同期上升了3.4個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)同比增長(zhǎng)6.7%，增速較去年同期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；電力熱力燃?xì)饧八墓?yīng)業(yè)同比增長(zhǎng)10.3%，增速較去年同期加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)三大門類增加值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從下游用鋼行業(yè)增加值看，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)7.4%、專用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)10.8%、汽車制造業(yè)同比增長(zhǎng)7.7%、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)同比增長(zhǎng)6.7%，鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)2.4%、金屬制品業(yè)同比增長(zhǎng)3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

固定資產(chǎn)投資增速總體有所回落，產(chǎn)業(yè)區(qū)別較明顯。1-9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）48.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%，增速同比回落3.1個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-8月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額1.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.7%，增速同比回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-8月回落2.5個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額18.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%，增速同比加快2.6個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-8月提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額28.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%，增速同比回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-8月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）累計(jì)同比增長(zhǎng)3.3%，增速同比回落16.5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增速較1-8月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)投資增速回落是全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速回落的主要原因。

土地購(gòu)置費(fèi)大幅上漲帶動(dòng)了房地產(chǎn)開發(fā)投資增速提高。1-9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資8.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%，增速同比加快1.8個(gè)百分點(diǎn)，增速比1-8月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中土地購(gòu)置費(fèi)2.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)66%，剔除土地購(gòu)置費(fèi)的房地產(chǎn)開發(fā)投資6.19萬(wàn)億元，同比下降4.05%，去年同期為同比增長(zhǎng)5.47%。因此，今年以來(lái)的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)較快拉動(dòng)。同時(shí)，房屋新開工面積同比增長(zhǎng)16.4%，增速同比提高9.6個(gè)百分點(diǎn)，房屋施工面積同比增長(zhǎng)3.9%，增速同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

二、粗鋼產(chǎn)量有所增長(zhǎng)

9月份，全國(guó)生產(chǎn)生鐵6637.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.42%，生產(chǎn)粗鋼8084.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.51%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9675萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.76%。9月份平均日產(chǎn)粗鋼269.48萬(wàn)噸。9月份會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼5968.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.44%，非會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼2115.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.95%，增產(chǎn)量的75%來(lái)自于非會(huì)員企業(yè)。

1-9月份，全國(guó)共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.79億噸、6.99億噸和8.21億噸，同比分別增長(zhǎng)1.19%、6.07%和7.21%。1-9月份平均日產(chǎn)粗鋼為256.2萬(wàn)噸，非會(huì)員企業(yè)增幅遠(yuǎn)高于會(huì)員企業(yè)增幅。

9月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.52億噸，同比增長(zhǎng)4.48%。1-9月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼13.47億噸，同比增長(zhǎng)4.74%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量6.48億噸，同比增長(zhǎng)3.35%。

三、鋼材出口量減價(jià)增

9月份，全國(guó)共出口鋼材595萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.5萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材120.4萬(wàn)噸，環(huán)比增加14萬(wàn)噸；1-9月份，全國(guó)出口鋼材5308.3萬(wàn)噸，同比下降10.7%，進(jìn)口鋼材996.6萬(wàn)噸，同比下降0.4%。1-9月份，全國(guó)鋼材凈出口4311.7萬(wàn)噸，折合粗鋼凈出口4491萬(wàn)噸，同比減少658萬(wàn)噸。鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降，值得關(guān)注和研究。

鋼材進(jìn)出口價(jià)格方面，9月份鋼材出口均價(jià)為889美元/噸，環(huán)比增加7美元/噸；1-9月份累計(jì)出口均價(jià)為870美元/噸，同比上漲178美元/噸。9月份鋼材進(jìn)口均價(jià)為1239美元/噸，環(huán)比下降46美元/噸；1-9月份累計(jì)鋼材進(jìn)口均價(jià)為1259美元/噸，同比上漲143美元/噸。

四、鋼材庫(kù)存基本處于合理水平

10月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存940萬(wàn)噸，環(huán)比增加8萬(wàn)噸。10月份5大品種庫(kù)存除螺紋鋼和線材下降外，其他品種庫(kù)存增加，其中熱軋板卷增量最大。

從旬報(bào)看，10月上旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存1262萬(wàn)噸，比上期有所增長(zhǎng)。今年2月份，企業(yè)鋼材庫(kù)存快速增加，但3月下旬以來(lái)企業(yè)庫(kù)存整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，5月下旬以來(lái)基本在1200萬(wàn)噸左右波動(dòng)，庫(kù)存基本處于合理水平。

五、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格比較平穩(wěn)

今年以來(lái)，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強(qiáng)，鐵礦石市場(chǎng)沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，保持了較好秩序。9月份當(dāng)月我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石9347.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加411.7萬(wàn)噸。1-9月份累計(jì)進(jìn)口鐵礦石8億噸，同比下降1.6%。9月份鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為70.49美元/噸，環(huán)比增加2.89美元/噸。1-9月份進(jìn)口均價(jià)為69.51美元/噸，同比下跌2.76美元/噸。春節(jié)后進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一度突破75美元/噸，4月份至今價(jià)格在62-69美元/噸之間波動(dòng)，10月份價(jià)格震蕩上漲。

今年以來(lái)，鐵礦石港口庫(kù)存繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，4月末回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，之后保持下降趨勢(shì)，8月末庫(kù)存回落至1.5億噸以下，9月末庫(kù)存在1.45億噸。

六、鋼材價(jià)格處于合理區(qū)間

9月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為121.64點(diǎn)，環(huán)比下降0.35點(diǎn)，降幅為0.29%；同比上升7.82點(diǎn)，升幅為6.87%；與年初相比上升1.17點(diǎn)，升幅為0.97%。10月第三周CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為121.48點(diǎn)，比9月末下降0.16點(diǎn)。今年鋼材價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度明顯收窄。

9月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，高線和鋼筋分別環(huán)比上升28元/噸和39元/噸，角鋼下跌53元/噸；中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板分別環(huán)比下降65元/噸、72元/噸和18元/噸，冷軋薄板和熱軋無(wú)縫管分別環(huán)比上升26元/噸和86元/噸。

9月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為191.4點(diǎn)，環(huán)比下降3.2點(diǎn)，降幅為1.6%；同比上升11.4點(diǎn)，升幅為6.3%。其中，長(zhǎng)材指數(shù)為194.2點(diǎn)，環(huán)比下降2.7點(diǎn)；板材指數(shù)為190.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)；與上年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升1.5點(diǎn)；板材指數(shù)上升16.3點(diǎn)。

一季度鋼材價(jià)格曾出現(xiàn)下跌，三季度部分品種價(jià)格較快上漲，引起了全行業(yè)關(guān)注，區(qū)域大型骨干企業(yè)發(fā)揮了穩(wěn)定器的作用，穩(wěn)住了市場(chǎng)價(jià)格和預(yù)期。

七、鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)

1-9月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.47%；實(shí)現(xiàn)利稅3466.81億元，同比增長(zhǎng)68.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2299.63億元，同比增長(zhǎng)86.01%。隨著鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，9月末會(huì)員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為66.11%，同比下降3.91個(gè)百分點(diǎn)。

1-9月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)13%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)14.8%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)12.49%，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)9.54%；9月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長(zhǎng)6.9%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長(zhǎng)17.16%；企業(yè)銀行借款同比下降4.45%，其中短期借款同比下降7%，長(zhǎng)期借款同比增長(zhǎng)1.93%；應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)0.18%，應(yīng)付賬款同比下降4.51%。

八、理性看待后期市場(chǎng)形勢(shì)

2018年前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，但穩(wěn)中有變。四季度及2019年，鋼鐵行業(yè)會(huì)面臨更多挑戰(zhàn)，形勢(shì)不比前三季度樂觀。

從外部環(huán)境看，一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了明顯變化，中美經(jīng)貿(mào)摩擦還有很多不確定性，會(huì)給我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行增加一些不確定性，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨下行壓力。另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋼鐵的要求已經(jīng)從產(chǎn)品數(shù)量的持續(xù)快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性的不斷提升，對(duì)鋼鐵行業(yè)提出了更高要求。同時(shí)，隨著鋼鐵企業(yè)效益好轉(zhuǎn)，新增產(chǎn)能、“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)仍然存在。另外，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃要求鋼鐵生產(chǎn)更加綠色低碳環(huán)保，達(dá)不到最低排放限制要求的鋼鐵企業(yè)環(huán)保短板必須補(bǔ)齊。

從行業(yè)運(yùn)營(yíng)看，鐵礦石價(jià)格近期出現(xiàn)了上漲跡象，并且由于匯率影響疊加，以人民幣計(jì)價(jià)的鐵礦石成本漲幅更大，焦炭、鐵合金、廢鋼價(jià)格都在上漲。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)環(huán)保改造投入了大量新的設(shè)備，環(huán)保運(yùn)行費(fèi)用大幅上漲。鋼鐵行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。9月份本來(lái)是鋼鐵行業(yè)運(yùn)行最好的月份，但銷售利潤(rùn)率已經(jīng)比8月份出現(xiàn)下滑，原料費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，環(huán)保費(fèi)用，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增加在擠壓鋼廠的效益，穩(wěn)中有變的因素增加，鋼鐵行業(yè)要理性看待后期市場(chǎng)形勢(shì)，抓住當(dāng)前機(jī)遇解決好過(guò)去低效益時(shí)期累積下來(lái)的長(zhǎng)期沒有解決的困難和問題。

今后，要特別關(guān)注四季度的市場(chǎng)變化，搞好明年的需求預(yù)測(cè)和市場(chǎng)分析，鋼鐵行業(yè)要突出抓好以下幾方面工作，一是高度關(guān)注國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化，密切關(guān)注中美貿(mào)易摩擦，認(rèn)真評(píng)估美貿(mào)易保護(hù)措施對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)的直接和間接影響，主動(dòng)采取措施應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。必要時(shí)向有關(guān)部門提出反制措施。二是認(rèn)真調(diào)研用鋼行業(yè)明年需求的結(jié)構(gòu)性變化，尤其對(duì)需求可能減弱的大宗品種早研究對(duì)策。三是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保持供需基本平衡，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和防范“地條鋼”死灰復(fù)燃，繼續(xù)發(fā)揮“地條鋼”及違法違規(guī)產(chǎn)能舉報(bào)平臺(tái)作用，努力鞏固去產(chǎn)能成果。通過(guò)聯(lián)合重組加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。四是積極維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善。區(qū)域型大企業(yè)要繼續(xù)發(fā)揮市場(chǎng)穩(wěn)定器的作用，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。五是堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，進(jìn)一步提升行業(yè)綠色發(fā)展水平。六是準(zhǔn)確把握轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略與路徑，努力促進(jìn)鋼鐵工業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。