中美快遞包裹業對比分析及啟示

耿 艷 （國家郵政局發展研究中心，北京 100868）

1 中美快遞包裹業對比

1.1 快遞包裹業務發展勢頭強勁

2016年，美國快遞包裹市場規模約為150億件。得益于電子商務的強力驅動，美國快遞包裹數量較2015年上漲了6%。這一上漲勢頭在2017年仍未見緩，2017年初快遞包裹數量又上漲了3%。美國年人均快件使用量約為46件左右，快遞業務收入占國內生產總值的比重超過1%。

根據A.T.Kearney預測，未來幾年商家對個人（B2C）客戶和地面運輸將繼續推動包裹增長，到2019年，包裹運輸收益將從2015年的780億美元攀升至930億美元。

2016年，中國快遞業務繼續保持高速增長態勢，快遞業務量規模穩居全球首位。全年完成快遞業務量312.8億件，同比增長51.4%。快遞日均處理量達到8 571萬件，最高日處理量出現在雙十一期間，超過2.5億件，同比增長56.3%。年人均快件使用量接近23件，比上年增加8件。2016年，中國完成快遞業務收入接近4 000億元，比上年增長43.5%，快遞業務收入占國內生產總值的比重超過5‰。

根據中國國家郵政局發展研究中心預測，到2020年，在基準情景下，中國包裹量將達到862億件左右，年均增長率約26%；在樂觀情景下，有望達到1 007億件左右，年均增長率約31.06%。

中美快遞包裹對比情況如圖1、圖2所示。

1.2 快遞包裹旺盛需求助推價格上漲

2016年，美國大型包裹運輸公司利用不斷攀升的需求，推動了快遞包裹服務的價格上漲。UPS和FedEx公布的平均上漲率分別為3.9%至4.9%，美國郵政（USPS）標準郵件運輸的價格提高了3.3%，優先郵件統一服務的價格提高了3.9%。UPS和FedEx還上漲了部分附加費。UPS和FedEx的住宅地址遞送附加費分別上漲了0.15和0.20美元。這兩家運輸公司還調整了體積重量因數（計泡收費），故價格還將進一步上漲。美國快遞包裹服務價格總體較高。

中國快遞正處于高速增長期，市場競爭非常激烈，快遞平均價格持續走低。據測算，2016年，中國快遞平均每件價格僅為12.7元，同比降低5.2%。其中：國際/港澳臺快遞平均價格為每件69.2元，境內快遞平均價格約為每件11.6元。2012～2016年中國快遞平均單價變動情況如圖3所示：

1.3 快遞包裹行業運輸服務成本增加

2016年，美國快遞包裹行業規模繼續擴大，物流運輸服務成本增加明顯。2016年美國總體物流運輸成本①約6.2萬億元人民幣，較2015年降低了0.7%；其中快遞包裹運輸服務成本約0.6萬億元人民幣（占總體物流運輸成本比例約9.6%），較2015年上升了10%。快遞包裹業務已超過鐵路運輸業務，成為位列汽車運輸之后的第二大物流行業。2016年美國物流運輸成本構成如表1所示：

表1 2016年美國物流運輸成本構成

圖1 中美快遞包裹對比（單位：億件）

圖2 中美人均快遞包裹使用量對比（單位：件）

圖3 2012～2016年中國快遞平均單價變動情況（單位：元）

根據中國國家發展改革委、中國物流與采購聯合會發布的《2016年全國物流運行情況通報》②，2016年中國物流運輸服務成本約6萬億元，其中快遞包裹運輸服務成本約0.9萬億元，占比為15%。2016年中美快遞包裹運輸成本與總體運輸成本對比如圖4所示：

圖4 2016年中美快遞包裹運輸成本與總體運輸成本對比（單元：萬億元）

1.4 快遞包裹迅猛發展重塑配送網絡

穩步上漲的包裹數量正在推動美國的配送網絡發生根本變化，這一變化在未來五到十年將在以下三大趨勢中體現：（1） 建設區域配送中心。隨著發貨方選定的配送中心地點越來越靠近客戶，區域性的配送中心已經成為先進配送網絡的關鍵。快遞包裹企業將順應這一趨勢，建設自己的區域配送網絡。（2）重新規劃路線。重新設計的分配網絡需要規劃新的貨運路線。快遞包裹企業正在調整運輸路線，從國家配送中心運送商品，并注重平衡地方和區域中心之間的包裹數量。（3）聚焦最后一公里服務。最后一公里的服務能力對于當天配送至關重要。快遞包裹企業將繼續努力增加本地配送網絡的密度，在保持獲利的前提下提供最后一公里的服務。預計許多快遞包裹企業將通過合作增加線路密度，比如UPS和FedEx與USPS的聯合。

與美國類似，當前中國的快遞企業也在積極整合倉儲、干線、分撥網絡、末端配送等方面全供應鏈資源，編織覆蓋最后一公里的高效配送網絡，逐步推動行業邁向形態更高級、分工更優化、結構更合理的發展階段。在與電子商務的多年磨合中，許多快遞企業認識到，商業供應鏈上的幾個關鍵節點由一個企業來做，協調性最強，整體效率最高，倉配一體化、云倉無論是從降低成本還是提高效率上都是一個必然的趨勢。互聯網時代的新物流體系必須包含“天網”和“地網”，即由互聯網信息系統組成的數據傳輸和處理網絡，以及遍布全國的倉配一體門到門運營服務網絡，必須把兩張網有機結合起來。

1.5 快遞包裹迅猛發展改變行業關系

在美國，快遞包裹的快速發展給行業關系帶來深刻變化。除了與長期的行業對手進行競爭，傳統快遞包裹企業還面臨著全新的嚴峻的挑戰。一方面，一些實體、網絡零售商延伸業務鏈，開始提供配送服務，其與傳統快遞包裹企業的原有的合作關系轉變為競爭關系。例如，亞馬遜是UPS最大的客戶，但該在線零售巨頭于2016年推出了自己的配送服務。隨著實體、網絡零售商物流能力的不斷提升，傳統快遞包裹企業承接的包裹數量將大幅減少。另一方面，一些新興公司采用先進技術開發新的包裹配送業務模式，如眾包和車輛共享，對傳統快遞包裹企業形成有力競爭。例如，Onibag公司在沒有車輛和分配中心的情況下可以為5個州的70個城市提供隔天配送服務，該公司眾包了第一公里的取貨環節和最后一公里的送貨環節，對需長途運輸的包裹則依靠汽車共享和長途客車上的多余容量。在此背景下，一些傳統快遞包裹企業轉換思維，開始嘗試與長期的競爭對手合作，共同應對挑戰。例如，UPS和FedEx通過與USPS（擁有龐大的送貨上門網絡）合作，增加了其本地線路密度，進一步提高服務質量，以避開新的競爭對手。

對標國際巨頭UPS，中國郵政EMS的服務功能最為接近（如表2所示），其次為順豐。從行業整體來說，服務功能偏重寄遞服務，少量提供倉儲、簽單返還、代取件等服務；但對于供應鏈和物流綜合服務提供較少。

表2 我國主要郵政快遞企業與UPS服務功能對比

為提高競爭力，當前國內主要快遞企業已經開始從快遞業務向貨運、物流、金融以及綜合性供應鏈解決方案領域延伸，未來五年內這一趨勢將更為明顯。企業會將更多資本投入至新的業務領域，例如倉配一體化、冷鏈快遞、逆向物流、供應鏈管理等增值服務。同時，快遞企業也在加大對技術領域的投入，特別是優化快遞與電商的供應鏈關系，以信息化技術實現需求挖掘、智能分揀、高效運輸、便捷追蹤乃至精準投遞，加強信息共享、標準對接，提升電商快遞服務質量。

2 相關啟示建議

2.1 以供應鏈管理思維促進快遞企業轉型升級

將傳統物流轉變為適應現代供應鏈管理的新型物流，是中國物流業發展的新方向，也是中國快遞企業轉型升級的必由之路。當前我國的快遞企業的發展水平尚不能適應現代供應鏈管理的需要。大部分快遞企業仍處于中小規模，服務水平有限，不能提供全面一體化的專業服務。建議快遞企業積極引入供應鏈管理思維，在做好傳統寄遞業務的基礎上，積極尋求拓展產業鏈，以此來獲取更大的發展空間和更高的利潤。我國第三方物流市場還有很大發展前景，快遞企業應當發揮自身優勢，為上游企業提供定制化的物流配送解決方案，向綜合物流服務提供商轉型。經過培育，未來在我國快遞企業中將有可能誕生2～3家具有國際競爭力的第三方物流企業或是企業聯合體。

2.2 引導快遞企業更加重視服務價值提升

作為物流產業的高端業態，中國快遞業在保持業務量增長的同時要更加注重提升快遞價值，進一步擴大盈利空間。2016年中國快遞業量規模是美國包裹規模的2倍，但由于服務價格低、業務結構單一、服務能力相對較弱等原因，中國快遞企業的收入嚴重低于美國同行。因此，中國快遞企業要更加重視快遞服務整體價值的提升，加快向多元化、智能化、國際化、綠色化轉型，提高服務產品的個性化和差異化，逐步進入高利潤市場。

2.3 加大技術創新及應用投入力度

在中國，技術創新是目前快遞物流企業降本增效的主要手段。未來五年，企業應繼續加大投入，特別是優化快遞與關聯產業的供應鏈關系，以信息化技術實現需求挖掘、智能分揀、高效運輸、便捷追蹤乃至精準投遞，加強信息共享、標準對接，提升快遞服務質量。

注：①美國商業物流成本（US business logistics costs，簡稱USBLC） 主要由三部分組成：一是運輸成本（Transportation costs）；二是庫存成本（Inventory carrying costs）；三是管理成本（administrative costs）。2016年，美國商業物流成本共計13 926.4億美元（約合人民幣96 837.2億元人民幣，按2016年12月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.9535元計），其中運輸成本8 947億美元（約合62 213億元人民幣）、庫存成本4 098億美元（約合28 795.4億元人民幣）、管理成本881億美元（約合6 126億元人民幣）。

②參見《2016年全國物流運行情況通報》，http://www.ndrc.gov.cn/jjxsfx/201703/t20170309_840688.html。根據通報，2016年社會物流總費用11.1萬億元，比上年增長2.9%，增速雖比上年提高0.1個百分點，但明顯低于社會物流總額、GDP增速。其中，運輸費用6.0萬億元，增長3.3%，提高0.2個百分點；保管費用3.7萬億元，增長1.3%，回落0.3個百分點；管理費用1.4萬億元，增長5.6%，提高0.6個百分點。

[1] 國家郵政局.快遞業發展“十三五”規劃[EB/0L].（2017-02-13）[2017-08-07]http://www.spb.gov.cn/zc/ghjbz_1/201702/W020170213328753560937.pdf.

[2] 齊嚴.美國供應鏈趨勢及其對我國物流業的啟示[J].宏觀經濟管理，2010(10):70-72.

[3] 韓嵩，吳海建.我國快遞業發展現狀分析[J].中國統計，2016(1):27-29.