中國(guó)金融科技“下南洋”

董莉

除了是熱門旅游目的地，東南亞正在成為中國(guó)金融科技的出海“圣地”。

與歐美市場(chǎng)有成熟的征信基礎(chǔ)不一樣，發(fā)展中國(guó)家往往缺乏基礎(chǔ)的信用體系建設(shè)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓發(fā)展中國(guó)家也積累了一大批移動(dòng)和社交數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在一定程度上，能成為消費(fèi)金融的基礎(chǔ)。

過去的兩年多的時(shí)間，基于大量的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)金融飛速發(fā)展，積累了關(guān)于消費(fèi)金融的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。這種模式下的消費(fèi)金融，與歐美消費(fèi)金融行業(yè)呈現(xiàn)出一定的差異性。而東南亞地區(qū)與曾經(jīng)的中國(guó)市場(chǎng)有著征信基礎(chǔ)薄弱、金融服務(wù)的缺失等相似基礎(chǔ)，也讓中國(guó)金融科技企業(yè)出海東南亞的有了自信。

“中國(guó)已經(jīng)把很多模式都跑出來(lái)也證明了，現(xiàn)在東南亞的互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)普及快速增長(zhǎng)，電子商務(wù)、打車出行等投資也非常活躍，很像幾年前的中國(guó)，所以這也是為什么大家看好東南亞。”品鈦創(chuàng)始人兼CEO魏偉如是說(shuō)。

排隊(duì)“出海”

東南亞基于地理區(qū)位、人口紅利、市場(chǎng)成熟度、資本聚焦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段需求等多重因素，已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)“國(guó)際化”的第一站。印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南等國(guó)擁有快速發(fā)展的中產(chǎn)階級(jí)的客群和快速普及的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，但相對(duì)的金融服務(wù)尚不完善，這讓Fintech有了很好的發(fā)展前景。

以東南亞第一人口大國(guó)印度尼西亞為例，印尼擁有 2.6 億人口，信貸市場(chǎng)規(guī)模約 1500 億美元，而從銀行貸款的占比僅為 34.77%，金融服務(wù)的滲透率非常低，消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?017年以來(lái)，印尼為了促進(jìn)消費(fèi)，印尼中央銀行已放寬了對(duì)置業(yè)貸款的估值比率限制，為市場(chǎng)創(chuàng)造更多的流動(dòng)資金。新加坡等東南亞其他國(guó)家也對(duì)金融科技創(chuàng)新持積極態(tài)度。

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融市場(chǎng)由藍(lán)轉(zhuǎn)紅，中國(guó)金融科技出海東南亞進(jìn)入漲潮期。在過去的兩年多時(shí)間里，不但BATJ等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過投資、收購(gòu)、建立合資公司等多種方式進(jìn)軍東南亞；宜信、陸金所、同盾、閃銀等Fintech企業(yè)也先后登陸東南亞。這個(gè)月，螞蟻金服的董事長(zhǎng)彭蕾轉(zhuǎn)任東南亞最大電商平臺(tái)Lazada的董事長(zhǎng)，又一次凸顯中國(guó)金融科技企業(yè)對(duì)東南亞的興趣。

在具體的操作上，為了順利進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，與東南亞本土企業(yè)合作是最常見的打法。例如，京東曾投資印尼出行平臺(tái)Go-Jek、在線旅游門戶Traveloka、與東南亞大型零售商尚泰集團(tuán)共同成立金融科技合資公司；螞蟻金服注資菲律賓數(shù)字金融公司Mynt、與印尼Emtek集團(tuán)成立子公司開發(fā)移動(dòng)支付，阿里投資印尼電商平臺(tái)Tokopedia、東南亞主流電商Lazada；騰訊收購(gòu)泰國(guó)最大門戶網(wǎng)站Sanook.com、投資泰國(guó)數(shù)字內(nèi)容平臺(tái)Ookbee。

對(duì)于出海東南亞的中國(guó)消費(fèi)金融企業(yè)來(lái)說(shuō)，將已經(jīng)過國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)檢驗(yàn)的業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與政策風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制等，拿到東南亞市場(chǎng)上進(jìn)行應(yīng)用，中間的試錯(cuò)成本總體可控，成功概率會(huì)較高。

對(duì)于征戰(zhàn)東南亞市場(chǎng)的中國(guó)金融科技企業(yè)來(lái)說(shuō)，最擔(dān)心的問題是水土不服和當(dāng)?shù)氐恼唢L(fēng)險(xiǎn)。一位在東南亞已經(jīng)開展業(yè)務(wù)的消費(fèi)金融第三方服務(wù)商表示：盲目地將國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)遷移到東南亞，已經(jīng)不再是好的選擇；與當(dāng)?shù)赜薪?jīng)驗(yàn)和資源的合作方合作，是當(dāng)下最便捷有效的戰(zhàn)略。

相比BATJ更傾向于投資電商、零售、支付等相關(guān)企業(yè)，從場(chǎng)景生態(tài)的角度切入。品鈦選擇與東南亞本土大型銀行合作。4月16日，品鈦（PINTEC）與新加坡大華銀行（United Overseas Bank，UOB）在新加坡宣布成立合資公司華鈦科技（Avatec.ai（S）Pte Ltd 簡(jiǎn)稱為Avatec），在東南亞地區(qū)進(jìn)行消費(fèi)金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。

成立于1935年的大華銀行是東南亞最有影響力的銀行之一，在新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)等東南亞各地?fù)碛蟹种C(jī)構(gòu)，全球范內(nèi)擁有超過500家辦事處，業(yè)務(wù)覆蓋全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。大華銀行對(duì)本地C端用戶有長(zhǎng)期接觸與了解，在對(duì)當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管政策的理解、與當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管層的溝通方面具備優(yōu)勢(shì)，能從品牌背書、信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷獲客、貸后管理等方面對(duì)華鈦科技支持，可以緩解國(guó)內(nèi)金融科技企業(yè)在東南亞的“水土不服”情況。

品鈦技術(shù)再出手

新加坡一直被認(rèn)為是亞洲科技之都，很多跨國(guó)公司和金融機(jī)構(gòu)都把這里作為亞洲業(yè)務(wù)總部首選。近年來(lái)，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持下，新加坡逐步將自己打造成了東南亞金融科技中心。

去年10月，品鈦與富衛(wèi)集團(tuán)在新加坡建立了合資公司PIVOT，面向東南亞地區(qū)推廣數(shù)字化財(cái)富管理及智能投顧技術(shù)服務(wù)。今年又再次出手，進(jìn)入信貸科技領(lǐng)域。

品鈦公司總裁周靜表示，品鈦優(yōu)勢(shì)在于科技壁壘與大量服務(wù)B端客戶的經(jīng)驗(yàn)，在東南亞將繼續(xù)用科技賦能金融這樣的合作模式，用B2B2C的方式服務(wù)廣大的東南亞金融科技市場(chǎng)。

與直接在東南亞展開放貸業(yè)務(wù)不同，華鈦科技是一家由主流銀行和科技公司設(shè)立的服務(wù)金融機(jī)構(gòu)的金融科技服務(wù)商，大華銀行所占股權(quán)為60%，品鈦股權(quán)占比40%。其將與東南亞一系列的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和場(chǎng)景合作，以輸出信貸技術(shù)服務(wù)為主。

華鈦科技總裁陳建武介紹，華鈦科技結(jié)合了大華銀行在東南亞地區(qū)80多年的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與品鈦金融科技實(shí)力，可以幫助更多東南亞企業(yè)在該地區(qū)挖掘增長(zhǎng)機(jī)遇。“華鈦科技的端到端的智能信貸解決方案不僅對(duì)金融機(jī)構(gòu)有用，還可以為電子商務(wù)、電信和旅游等領(lǐng)域的公司打造POS貸、預(yù)授信、分期付款等高效的線上消費(fèi)金融產(chǎn)品。這些多元化金融產(chǎn)品將進(jìn)一步幫助這些平臺(tái)拓展客戶群體，增強(qiáng)客戶黏性。” 陳建武說(shuō)。

對(duì)于出海的中國(guó)金融科技企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)成為最核心的推動(dòng)力。“品鈦?zhàn)鳛橐患医鹑诳萍冀鉀Q方案提供商，輸出端到端的技術(shù)給合作伙伴。”魏偉說(shuō)。

這一次的合作，品鈦提供了智能信貸技術(shù)。其2015年推出的 智能信貸解決方案“讀秒”，可以為金融機(jī)構(gòu)與商業(yè)公司提供流量、運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)、初篩、產(chǎn)品、支付以及貸后等智能技術(shù)支持與服務(wù)，并可以為合作機(jī)構(gòu)定制精準(zhǔn)獲客、精確定價(jià)、精細(xì)運(yùn)營(yíng)各維度能力，使合作機(jī)構(gòu)全面實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)營(yíng)。

進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，能信貸解決方案利用不同的機(jī)器學(xué)習(xí)方法，比如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)、增強(qiáng)學(xué)習(xí)、決策樹等各種的算法，通過第三方征信、身份信息、通訊信息、電商數(shù)據(jù)、企業(yè)稅務(wù)數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)維度建立算法層，針對(duì)不同場(chǎng)景、客群用不同算法交叉建立子模型層，比如社交行為模型、身為信息模型、經(jīng)營(yíng)行為模型等，再根據(jù)不同場(chǎng)景和合作伙伴的需求輸出最終的智能信貸模型。

在中國(guó)大陸，品鈦智能信貸解決方案已經(jīng)嵌入金融、3C、旅游、教育等多種場(chǎng)景，合作伙伴包括新網(wǎng)銀行、中國(guó)電信翼支付、唯品會(huì)、攜程、去哪兒、微店、滬江網(wǎng)校等。

大華銀行區(qū)域數(shù)碼銀行與策略項(xiàng)目主管邱鼎和表示， 華鈦科技為大華銀行帶來(lái)了數(shù)字化智能金融的新商機(jī)。大華銀行將利用華鈦科技的解決方案，改善信用評(píng)估流程，尤其用于改善信用記錄缺失的客戶評(píng)估流程。“華鈦科技解決方案與信用分析模型將提升大華銀行在東南亞地區(qū)的信貸風(fēng)控能力，并進(jìn)一步提升大華銀行的區(qū)域業(yè)績(jī)。”他介紹，一方面，華鈦科技利用更廣泛的數(shù)據(jù)源，幫助大華銀行拓展了新客群、精準(zhǔn)化信用評(píng)估；另一方面，其智能信貸解決方案提高了客戶體驗(yàn)，讓消費(fèi)者和小微企業(yè)更簡(jiǎn)單、快速的享受智能信貸服務(wù)。

華鈦科技將在印尼首先推出新一代智能信貸評(píng)估決策方案，并計(jì)劃在兩年內(nèi)將業(yè)務(wù)拓展到其他東南亞市場(chǎng)。