云南茶產業現狀及發展策略研究

張焱　李學林　毛昭慶

摘要根據2000—2016年統計數據，從云南茶葉生產、茶產品種類、對外貿易、比較優勢等方面探討云南茶產業發展的基本情況，并借此分析云南茶產業發展過程中存在的主要問題，最后提出相關對策建議：通過加強云茶營銷能力和品牌建設，建立投融資長效機制，加快茶葉精深加工產品的研發與技術推廣，提升茶農整體素質，加快標準化茶園建設，促進茶產業融合來促進云南省茶產業發展。

關鍵詞茶產業；現狀；比較優勢；區位商；策略

中圖分類號S-9文獻標識碼A文章編號0517-6611（2018）25-0200-05

Research on the Current Situation and Development Strategy of Yunnan Tea Industry

ZHANG Yan1，LI Xuelin2，MAO Zhaoqing2 et al

（1.College of Economics and Management， Yunnan Agricultural University， Kunming，Yunnan 650201；2.Yunnan Academy of Agricultural Sciences， Kunming，Yunnan 650205）

AbstractSupported by the statistics of 2000-2016，we discussed the basic situation of Yunnan tea industry development from the aspects of Yunnan tea production， tea product category， foreign trade and comparative advantage， and analyzed the main problems in the development of Yunnan tea industry， finally put forward relevant countermeasures and suggestions： strengthening the construction of Yunnan tea marketing ability and brand， establishing longterm effective mechanism of investment and financing， speeding up research and development of the tea deep processing products and technology promotion， improving the whole quality of the tea farmers， accelerating the construction of standardized tea garden， promoting the fusion of tea industry to promote the development of tea industry in Yunnan Province.

Key wordsTea industry；Current situation；Comparative advantage；Location quotient；Strategy

云南是國際公認、享譽全球的世界茶樹原產地中心地帶，滇藏茶馬古道的源頭和滇緬通關的重要驛站，其茶樹資源，尤其是古茶樹資源馳名中外，擁有世界上迄今保存古茶園面積最大、茶樹品種最多的古茶區，有著世界上最古老的種茶民族、茶樹、茶園和種茶山寨。古往今來，茶葉一直是云南對外貿易的主要商品之一，是山區、半山區人民的主要經濟收入來源之一和各族人民走向共同致富的重要途徑。獨特的自然環境資源和悠久的用茶歷史，為云南發展生產優質茶奠定了良好物質基礎。

內外眾多學者對茶產業發展進行了研究。Baffes[1]研究認為坦桑尼亞茶產業存在的主要問題是資金投入不足、設備老化、基礎設施落后、產量不高。FAO在2006年的研究認為未來茶葉標準化將嚴重影響全球茶葉市場，亞洲市場縮水，標準化有利于非洲市場擴張，因此，茶商必須在保證質量的前提下，降低成本，擴大出口[2]。熊昌云等[3]對普洱市普洱茶產業發展現狀和存在的問題進行了分析，并提出通過加強行業管理、培育龍頭企業、加強產業化組織水平、實施品牌戰略等促進普洱茶產業發展。李隆偉等[4]通過對云南茶產業的生產、加工、消費等進行調查發現了一些新的變化特征，即茶葉成為云南“走出去”的重要作物；云南茶葉的市場消費呈現兩極分化現象。還有學者重點探討了茶產業發展與茶文化、旅游業的互動，提出通過挖掘民族茶文化，打造區域特色產業，帶動旅游業的發展，并提升經濟活力，促進利益相關者增收[5-6]。

基于前人的研究成果，筆者根據2000—2016年相關統計數據，從云南茶產業發展的基本情況入手，分析云南茶葉生產、品種、對外貿易和比較優勢情況，通過對基本情況的了解和掌握，探討云南茶產業發展中存在的問題，并提出應對策略。

1云南茶葉產業發展的基本情況

2016年云南省茶葉種植面積40.67萬hm2，采摘面積達38.33萬hm2，比2015年增長4.6百分點。茶葉總產量為37.5萬t，比2015年增長4.2百分點，其中，普洱茶、紅茶和綠茶3項產量分別為13萬、7萬和16萬t，三者占茶葉總產量的96%，分別比2015年增長4%、12%和2%。茶葉精加工水平進一步提升，成品茶產量和精制率分別達到28萬t和75%，較2015年分別提高6.0和1.5百分點。茶產業綜合產值超過670億元，同比增長8%，一、二、三產業產值比為1.0∶2.1∶2.4，產業結構不斷優化[7]。成品茶的平均單價和茶農人均茶產業收入分別增長3.4%和11.5%，達到90元/kg和2 900元，產業扶貧效果進一步體現。

此外，云南省積極推進高優生態茶園建設，分別建設農業部標準茶園、省級高優茶園示范基地14和33個，創建面積達到1 066.67和2 666.67 hm2；示范帶動無公害茶園、有機茶園、改造中低產茶園，以及通過“三品一標”認證茶園的面積分別為35.33萬、2.67萬、2.33萬和30.67萬hm2。全省產值過億的茶企30家，產值過1 000萬的茶企170多家。年產量5 000 t以上茶企10家，年產量1 000 t以上的茶企60多家，這些茶企年總產量達到22萬t，占全省茶葉總產量的60%[7]。2016年全國茶葉公共品牌評選，普洱茶和滇紅茶品牌價值再創新高，分別達到57.09億和15.91億元，其中普洱茶被評為“最具品牌傳播力品牌”。目前，云南省茶葉企業中，有“國家農業產業化重點龍頭企業” 4家，茶葉“中國馳名商標”12件，“省級龍頭企業”60多家，茶葉“省著名商標”23件。總的來說，云南省茶葉產業內部結構日趨優化，一、二、三產逐步融合協調發展，產業綜合效益穩步提升[8]。

1.1云南茶葉生產分析

1.1.1云南茶產業在全國的地位。

從圖1可以看出，近年來，云南茶葉面積增長趨于平緩，由于貴州等地茶葉產業快速發展，自2010年開始，云南茶葉面積占全國總面積比重逐年下降，從最高的17.85%降到2016年最低的13.71%，年均下降0.59%；總產量增長也比較緩慢，基本保持在占全國比重16%左右浮動；由于市場價格的波動變化大，總產值在2012年有明顯的下跌，從2013年開始緩慢增加，到2016年基本回歸到2012年的水平，此外，云南茶葉總產值占比也從2011年的最高點16.80%直接腰斬，降到近幾年的7%～8%；盡管云南茶葉單產水平持續提高，從2013年起云南單產超過全國單產水平，但由于云南茶葉附加值不高，導致其單位面積產值越來越低，從2010—2011年稍高于全國單位面積產值到2012年以后接近甚至不到全國的一半。

1.1.2云南省茶葉生產與其他茶葉主產區的比較。

從圖2可知，橫向來看，自2010年以來，盡管云南茶葉種植面積呈現出穩步上升的態勢，但上升幅度很小，年均上升0.65萬hm2，在6個茶葉主產區中上升幅度排列倒數第二，僅高于浙江。貴州近幾年發展最快，其種植面積大幅度增加，2016年比2010年面積增加26.56萬hm2，年均增長4.43萬hm2，其發展勢頭非常強勁。縱向觀察，在2010年，茶葉種植面積最大的是云南，貴州位列倒數第二；但到2016年，貴州成為6個主產區茶葉種植面積最大的省份，而云南下降到第二位。

根據圖3，從產量來看，2010—2016年福建的茶葉產量一直位列第一，云南排在第二位；從產量的增加幅度來看，貴州的茶葉產量增幅最大，年均增加3.89萬t，其次是云南，年均增幅達到2.80萬t。由圖2和圖3可以發現，盡管云南茶葉面積增幅不大，但其產量增幅較大，這一方面是因為茶樹的技術改良，提高了茶葉的采摘率；另一方面是因為采摘面積的增加。

由圖4可知，云南茶葉面積在全國茶葉主產區中占比逐年減小，這是由于湖北、四川，尤其是貴州大力發展茶產業，茶葉種植面積發展迅速，雖然云南茶葉面積逐年也有增加，但是趨于飽和，因此面積占比逐年減小。而云南茶葉產量在全國主產區中占比起伏波動不大，在20%～23%徘徊。云南茶葉產值在2012年跌入最低谷，雖然從2012年開始回升，但是隨著其他省份茶葉產值的迅速增加，尤其是貴州的后來居上，云南茶葉產值在全國主產區占比不斷下降，產量和面積占比在20%左右，而產值占比已經跌到10%左右，可見，云南茶葉的競爭力處于下降趨勢。

1.2云南茶產品種類及對外貿易分析

1.2.1云南茶產品種類情況。

由圖5可以看出，云南茶產品以綠茶、紅茶、烏龍茶和緊壓茶為主，其中綠茶成品量最大，且呈現出顯著的上升態勢；其次是緊壓茶，盡管緊壓茶成品量小于綠茶，但其上升幅度最大，5年里，年均增長量達209萬t；云南紅茶和烏龍茶成品產量不大，其中，紅茶增勢明顯，烏龍茶成品量2013年達到最大值，之后有所降低，到2015年開始回升。近年來，云南名優茶增勢可喜，2015年比2010年增加7.45萬t，年均增長率達到10.14%。

此外，4種茶產品占云南茶葉總量的比重從大到小的排列順序為綠茶、緊壓茶、紅茶、烏龍茶。其中，自2010來以來，綠茶占云南茶葉總量的比重逐年下降，由2010年的6035%下降至2015年的44.94%；緊壓茶和紅茶占比總體呈現上升態勢，尤其是緊壓茶占比增速非常迅猛，已由2010年的23.64%增長到2015年的33.05%。盡管名優茶成品量在增長，但自2011年之后，其占茶葉總量的比重逐年下降（圖6）。

從各種茶產品占全國同類產品比重來看（圖7），緊壓茶占比最高，全國幾乎一半的緊壓茶產自云南，但2014年出現顯著下降，降幅達6.98百分點，2015年略有回升；其次是紅茶占比，且多年來比較穩定，基本上維持在25%左右；名優茶占全國名優茶的比例在2011年達到最大值22.19%，之后呈現緩慢下降趨勢，到2015年開始略低于2010年的占有率。

1.2.2云南茶產品對外貿易情況。

全國茶葉出口量上下波動范圍不大，在30萬～33萬t波動，出口額則逐年穩步上升，由2010年的7.84億美元上升到2016年的14.85億美元。云南茶葉出口量非常少，2016年云南茶葉出口量為0.73萬t，只占全國總出口量的2.22%；出口額為0.31億美元，僅占全國總出口額的2.09%。

1.3云南茶產業的比較優勢

該研究運用區位商分析云南茶葉的比較優勢。區位商是通過某一產業的地區份額來判斷該產業在某一區域是否具有優勢的指標，它又被成為區域專門化率或區域規模優勢指數。它可用一個地區特定產業產值占該地區總產值份額與全國該產業產值占全國總產值份額的比率來計算，也可以根據產業銷售收入、企業數量、就業人數等計算，其表達式如下：

qij=eij/eiEj/E

式中，qij是i地區j部門的區位商；eij是i地區j部門的產值；ei是i地區的總產值；Ej是全國j部門的產值；E是全國的總產值。

從區位商角度，對云南茶葉的優勢進行判定，當區位商大于1時，表明該地區該產業具有比較優勢，一定程度上顯示出該產業較強的競爭力，可以說，區位商越大，該地區該產業的比較優勢越明顯，競爭能力越強[9]。根據2010—2016年《云南統計年鑒》得到數據，并計算區位商，結果見表1。

從表1可以看到，云南茶葉一直保持較為顯著的比較優勢。在2010和2011年的比較優勢最為明顯，分別達到8.60和9.24，2012年直接下降至3.97，之后基本維持在3.5～4.0的水平。

2云南茶產業發展存在的問題

2.1云茶品牌群尚未形成，產品整體檔次不高

云南省茶葉加工企業眾多，企業品牌建設有較大的發展。“大益”“七彩云南”“天士力”“龍潤”“勐庫”等品牌有一定的品牌影響力，但總體上還不強。由于茶企小散弱局面未根本改變，導致企業集中度低，品牌雜亂，“抱團”意識不強，未形成品牌群，因此茶葉品牌雖多，但缺少馳名中外的知名品牌，在市場競爭中處于不利地位。同時，云茶產品的加工水平與國內外的差距還較大，云茶新產品和名優茶產品開發較少，普洱茶的加工方式仍以傳統工藝為主，云茶精深加工產品僅占茶產品總量的3%。

2.2茶產業投入不足，科技支撐能力弱，產品開發滯后

首先，茶葉多種植在貧困山區，這些區域的縣域經濟不發達，且由于產值和產量大的茶企較少，致使整個茶產業鏈投入乏力，優質茶園建設、中低茶園改造、科技推廣、交通水利等基礎設施建設均受到很大的制約。全省中低產茶園17.87萬hm2，占茶園總面積的42.21%；無性系茶園為14.67萬hm2，占茶園總面積的37.93%；有機茶園2.81萬hm2，僅占茶園總面積的7.26%。且茶地主要分布在山區，通路缺水問題突出，有水灌溉的茶地僅5%，幾乎所有茶園都是“靠天吃飯”。其次，在茶葉生產加工銷售方面，缺乏資金和政策扶持培育龍頭企業開展產品深加工、營銷策略、品牌等方面的建設。再次，在科研方面，新產品研發、基礎型研究、茶樹品種選育等未實現突破性重大成果。近年來雖然茶葉科技成果較多，但實際生產轉化率低。云南省大多數茶企底子薄，生產起點低，茶葉產品的科技含量不高，生產的產品還局限于初產品，精深加工少，產品結構單一，新產品開發滯后，產品檔次低，工業化水平不高，產品附加值低。此外，盡管茶樹種質資源的收集保存取得了重要進展，建立了農業部國家種質勐海大葉茶樹圃，但在茶樹資源評價、精準鑒定、種質創新方面研究比較滯后，尤其因缺乏長期穩定的科研經費支持，茶樹資源與育種的科研力量和平臺遠遠滿足不了云茶發展需求。

2.3茶園質量、茶農整體素質偏低，茶園種植管理水平粗放

2014年云南茶園面積位居全國第一，達到近40萬hm2，但中低產茶園面積所占比重較大，達33.6%，而優質茶園面積相對較少，且茶園良種化率不高。由于茶葉價格波動較大等因素影響，茶園棄摘、棄管現象比較嚴重，同時還存在茶葉與果樹、橡膠等其他農作物爭地爭勞動力的情況。因此，云南茶園的單產水平不高，僅為750 kg/hm2，不到世界水平的一半，也低于福建、浙江等地及全國平均水平。

云南省是一個少數民族聚居的省份，大多數茶葉主產區農戶屬于少數民族群眾，他們世居偏僻、落后和較為封閉的山區，普遍存在文化水平低、思想落后、不易接受新技術和新思維、習慣性靠天吃飯、不愿增加投入的特征，因此向他們推廣無公害、綠色、有機茶葉生產技術，以及科學施肥、種植管理和農藥施用技術較為困難，在一定程度上制約了云茶產業標準化、規模化的發展。

2.4茶樹生產和茶葉加工的機械化程度低

云南省茶園多在山區、半山區，茶園生產及茶葉加工機械化程度低，勞動力缺乏的問題日趨嚴重。目前，在茶葉生產中，尤其是茶葉采摘仍以人工采摘為主，機械化程度低；云南有6 000多個茶葉初制所，但其中1/3的初制所設備陳舊，固定資產低于30萬元，毛茶的年加工量不到30 t。 初制所“規模小、設備差、實力弱”造成毛茶產品質量不佳，對茶產品的整體效益產生嚴重影響。

2.5企業市場營銷能力較弱，產業帶動能力不強

云南省大部分茶葉企業缺乏“走出去”的經營精神，一般來說，茶企沒有穩定的營銷隊伍，普遍缺少專業的營銷人才，多數茶企的營銷水平較低，營銷方式單一，營銷手段落后，對新的營銷方式，如“互聯網+”、期貨交易、直供直銷等掌握較少，市場開拓的意識和能力還未形成，致使云茶產業整體競爭力不強。

云南省龍頭企業數量相對較少，產值過億元的龍頭企業僅20家左右，大量的企業市場開拓不夠，未能在全國建立直銷網絡；一些龍頭企業由于過多地把資金投入到基地建設中，致使其新產品開發、擴大再生產能力、市場營銷網絡建設、品牌建設等投入后繼乏力，盈利能力不強，產業帶動能力也較弱。茶葉專業合作社發展前景堪憂，大量的茶葉專業合作社名存實亡，少量運作較好的，也未形成成熟的“企業+基地+合作社+農戶”產業化經營機制，合作社帶動茶農增收動力不足。

2.6管理體制相對落后，產業支撐體系較為薄弱

云茶產業存在“九龍治水”、多頭管理的現象，其種植、加工、包裝和營銷等環節相互脫節，短期行為嚴重，缺乏長期的管理意識。另外，茶葉管理機構運行機制較不完善，以省茶辦為例，只有不足5人的管理隊伍，各州市茶辦也存在人員編制少、機構職能小、發展資金不足的問題，有些地區的茶辦時而獨立，時而合并到其他部門，時而由不同部門監管，這些都嚴重影響了茶葉作為產業應有的專項管理的職能、職權和服務作用的發揮。

盡管出臺了一些省級茶葉行業標準，但由于管理部門監管漏洞，以及執行力度不夠，茶葉的清潔生產、農藥殘留、以假亂真、以次充好等問題未得到有效地解決，對云茶整體品牌形象造成嚴重影響。以景邁山的古樹茶為例，景邁山古樹茶年產茶約350 t，而市場上銷售的數量竟超過1 000 t，造成景邁山等知名茶山和云茶整體品牌形象的下降，以及消費者信任度的降低。