北京文化創意產業發展的經濟因素**
——基于大數據的觀察

劉晉媛 LIU Jinyuan

0 引言

文化是城市的靈魂。文化創意產業由于其巨大的附加值和帶動作用，吸引了越來越多的關注，成為歐美大都市產業轉型升級的出路[1]。1990年初，北京開始實施工業“退二進三”空間調整，1996年在全國率先提出城市文化發展戰略，啟動了北京文化創意產業發展序幕[2]。20多年來，在全國文化創意產業發展中，北京市占據重要地位，出版、影視、藝術品交易等若干領域位于全國前列，甚至占據全國半壁江山。但北京文化創意產業在經歷快速增長的同時也經歷過波折。分析2000年以來北京主城區文化創意產業歷年企業的新增數量發現（圖1），企業總數整體呈現上升趨勢，但較為明顯的是在2005—2006年爆發性增長后，企業數量出現了增長與下滑地反復。而2014年后企業數量在經歷2012—2013年小幅下滑后，又迎來爆發性增長。

圖1 北京主城區歷年文化創意企業新增數量變化圖

圖2 北京歷年人均GDP與文化創意企業新增數量變化關系圖

何種原因導致了北京文化創意產業發展的跌宕起伏？厲無畏指出，文化創意產業以經濟的高度發展為前提，當人們物質需求被滿足時，才出現更高層次的精神文化需求，其勃興源于4大市場基礎：需求升級、科技進步、全球化趨勢和城市經濟轉型[3]。趙瑾璐等認為，文化創意產業影響因素包括文化、人才、政策支持、創新能力，而消費需求因素是促進北京文化創意產業發展的最重要因素[4]。陳建軍等總結了文化創意產業區位選擇的4大影響因素：制度、環境、人才和文化，認為文化因素是基礎，制度因素是保障，人才因素是關鍵，環境因素是支撐[5]。這些研究雖從理論上闡述了文化創意產業勃興的要素，但因其過于寬泛，對文化創意產業發展缺乏機理性的深入分析，難以有效指導各地城市文化創意產業發展。

張煒等通過對北京28個指標定量分析，發現科技研發投入、實際使用外資、企業資產、高技術增加值與文化創意產業增加值的關聯度超過0.94，認為政府政策是提高北京文化創意產業競爭力水平的重要因素[6]。該研究意義在于定量分析了關聯度，但指標選擇受數據限制，結論客觀性不足。胡曉鵬等認為，創意資本是文化創意產業形成的基本條件和微觀基礎，創意資本貫穿于文化創意產業鏈各個環節，并最終凝結于具有象征價值、社會意義和特定文化內涵的產品、服務或生產流程中[7]。該研究從學理上探討了文化創意產業的關鍵機制，但無相應案例支持。

從成本結構看，文化創意產業成本包括固定成本、生產成本和交易成本[8]。其中固定成本包含地租房租、裝修、固定資產、文化創意企業生產設備、領先技術設備、器材折舊費等；創意產品生產成本則包括核心創作人員付出的智力勞動成本、企業生產組織及管理成本、文化創意企業直接生產人員工資、外部購入專利或版權支付的費用等；交易成本包括企業市場開拓成本、發行成本等。關于經濟、政策、空間集聚如何影響成本的消長并由此推動文化創意產業的發展進程，目前尚無明確研究結論。

本文利用企業大數據，通過對北京案例剖析，試圖探索驅動北京文化創意產業發展起伏的關鍵經濟因素，以期為各地城市發展文化創意產業提供參考。

1 數據與方法

研究采用2012年《文化及相關產業分類（2012）》標準①http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201207/t20120731_8672.html。，利用量子數聚②http://www.liangzisj.com/liangzisj/liangzisj/liangzisj.html。的全國工商注冊企業數據，分析企業數量、企業經營、企業注冊的歷時變化和空間變遷的經濟驅動因素。數據信息包括北京全市共325 381條，城六區共234 315條。數據時間從2000年至2017年7月，涵蓋行業包括2012版國標確定的文化及相關產業的子行業：新聞出版發行服務、廣播電視電影服務、文化藝術服務、文化信息傳輸服務、文化創意和設計服務、文化休閑娛樂服務、工藝美術品生產、文化產品生產的輔助生產、文化用品生產、文化專用設備生產10個行業。

目前，北京主城區文化創意產業構成主要以文化藝術服務類為主，企業數量12萬家，占比52%；占比第二的類型為文化創意和設計服務類企業，數量4.5萬余家，占比19%；其他相關產業占比均在10%以下，其中文化信息傳輸服務類企業、文化休閑娛樂服務類企業、廣播電視電影服務類企業占比僅約1%，尚不足4 000家。

本研究采用空間核密度分析方法、時間序列法分析各類文化創意產業的空間集聚與空間遷移、各年份的數量消長與投入變化，并以事件分析方法分析政策出臺等事件對文化創意產業的影響。

2 結果

2.1 文化創意產業數量與經濟同步增長

將文化創意企業新增數量與北京人均GDP對比（圖2），可以發現兩者呈高度相關趨勢，相關系數達80%，說明文化創意產業發展和北京經濟發展密切相關。經濟發展筑就了文化創意產業基礎，沒有經濟的持續發展，就不會有文化創意產業的發展。這一結果與厲無畏的相關研究結論相符，即只有人們物質需求被滿足時，才會出現更高層次的精神文化需求，從而推動文化創意產業發展[3]。

圖3 2016年北京文化創意產業分行業平均企業資本圖

圖4 北京歷年各類新增文化創意企業平均資本時序變化圖

圖5 北京歷年文化創意產業分行業新增企業數量統計圖

圖6 北京歷年文化創意相關產業增長變化圖

2.2 文化創意產業以微小企業為主， 新增企業平均資本緩慢增長

企業資本是企業接受到的投資額度，可在一定程度上反映企業的經濟活力和受關注度。文化創意產業的細分行業中（圖3），平均資本最高的是文化信息傳輸服務（2 935.78萬元），是第二位廣播電視電影服務行業的平均資本（1 489.85萬元）的2倍。平均資本最低的是文化用品生產（536.08萬元），只占文化信息傳輸服務的平均資本的18%。若將50萬元資本以下設為微小企業，則除廣播電視電影行業外，微小企業在其他行業中的占比均超過50%（表1）。

2.3 資本青睞文化信息傳輸服務， 近年各產業資本趨于均衡

對每年新增企業平均資本進行分行業分析發現（圖4），除2011年新聞出版發行服務業的企業總資本大幅度增加外，北京大幅新增的文化創意產業資本多源于文化信息傳輸服務業和廣播電視電影服務，而近年來其他行業資本量亦有所增加。具體來看，2011年以前，除2006年外，廣播電視電影服務為主要資本流入行業；2012年后，文化信息傳輸服務成為主要資本流入行業；文化創意和設計服務近年來資本量有所增加。

2.4 各行業企業新增數量變化大

分行業企業新增數量統計顯示，北京主城區的文化藝術服務類產業數量增長明顯且總數最多，文化創意企業數量的大規模增長多源于此；文化創意和設計服務緊隨其次，但出現多次增長—下滑反復；廣播電視電影服務呈現穩健增長趨勢；文化用品生產及新聞出版發行服務處于增長下滑趨勢（圖5）。值得注意的是，新聞出版發行服務業在幾年前的增長變化幅度極大，“斷崖式下滑”與“斷崖式上漲”均有出現。

表1 2016年北京文化創意產業中資本在50萬元以下的各行業企業的占比

分析歷年產業增長率變化發現（圖6），文化相關的各產業都經歷了數輪調整，產業變遷甚至出現了極大變化。如2003年在文化相關產業都顯著增長的大趨勢下，工藝美術品生產呈現出逆市的增長放緩，自2015年后其增長率一直下降。新聞出版發行服務業在經歷過2006—2007兩年負增長后，在2008年迎來強勢反彈，3倍增長過后又在2009年回歸到負增狀態。文化藝術產業在2004年出現第一輪快速增長后迅速回落，直至2013年才擺脫增長乏力狀態，并在近幾年持續快速增長。

2.5 產業園區成為文化創意產業的主要載體

從空間分布情況看，北京文化創意產業主要集中連片分布于朝陽區的國貿、CBD、潘家園等地（圖7）。各轄區內相關文化產業園也呈現出較明顯的業態集聚特征，如朝陽區CBD——定福莊的國家文化產業創新實驗區、豐臺區豐臺科技園，石景山區青年創業園，西城區紅蓮文化產業園，海淀區中關村與生命科技園等。在政策指定為文化創意園之前，很多地方已開始業態集聚，這種集聚往往起因于當地相對便宜的場地租金條件，如舊工廠區改建（798）、近郊村落（宋莊）等，吸引相當規模的藝術家進駐，促成文化氛圍凝聚和藝術品交易，而政府政策則進一步推動了集聚、規?；a運作和創新溢出。

從分行業空間分布情況看，文化創意和設計服務、文化藝術兩類產業在各集聚區都有大量分布，其余各產業集聚情況與本區主導的文化產業類型趨同。其中體現制造業因素的文化產品生產業大多分布在長安街以南和西二環以西片區（圖8）。

2.6 文化創意產業逐漸在中心地區消退，向郊區擴散

從企業在空間上的消長情況看，隨著北京城市建設不斷擴張，各批次文化創意產業在北京的落地位置不斷由中心向城郊擴散。根據近10年北京注銷、吊銷或遷出的文化創意企業數據，以3年為一個周期對文化創意產業消退情況進行分析（圖9），發現2006—2009年消退區域集中在宣武門、和平里、東四、中關村等地，2010—2012年集中在東四、阜成門、前門、中關村等地。市中心地價高、空間小，而城郊工廠、村落符合文化創意產業低成本、高自由度特質，因此近些年來北京文化創意產業正逐步落戶或遷移至五環外，并在交通相對便利、環境相對優越的空間走廊上重新集聚，停產老廠房、老倉庫、老大樓等具有歷史意義的工業建筑往往成為空間載體。

3 討論

3.1 經濟體量決定風險融資水平， 構成文化創意產業發展基礎

圖7 2017年北京文化創意企業核密度分布圖

圖8 2017年北京文化創意產業分行業空間分布圖

對成本高昂的單個文化產品而言，如影視作品，因其產品創作周期長、前期投資大，而市場需求與投資預期收益難以把握，企業為降低市場風險，往往采用強大制作陣容、先進生產技術以保證市場收益，導致文化產品投資規模不斷上漲，其成本結構逐漸演變為由行業集團共同承擔的融資成本、市場風險成本、產品制作成本、市場開拓成本等復合成本，企業類型也分化為發行企業、制作企業、經紀人公司、版權交易中介公司等多功能組織。由于各環節均需大量資金投入，若所在城市無足夠的經濟體量，將難以滿足此類行業發展，這也是該類型文化創意產業很難在一般城市成長的原因。

圖9 2006—2015年北京文化創意企業空間分布變化圖

3.2 技術進步攤薄營銷成本， 推動文化創意產業發展

網絡普及和媒體革新為小型生產者節省了營銷成本，生產者只需考慮產品制作，由網絡銷售平臺負責產品與用戶對接，通過收取傭金盈利。這種模式下，生產者可用低成本進入文化創意產業，而其生產的文化產品也可能獲得與大制作、高投入文化產品同等的收益。如時下流行的許多手機游戲、網絡音樂、網絡小說、自制視頻等，皆出自小型工作室甚至個人之手。未來這一嶄新的分銷模式將催生大批文化創意產品小生產者，推動文化創意產品的豐富多樣。

3.3 停辦工廠或城中村， 有利于降低固定成本

從10多年來文化創意產業的空間消長來看，文化創意產業勃興于城市內部、城郊的棕色地段或城中村，如798文化藝術園區[9]原是國有798廠等電子工業的廠區，后隨發展而致使廠房閑置，因園區規劃有序、交通便利、基礎設施健全、區位條件良好、內部空間易于改造等優勢，吸引了諸多藝術機構及藝術家前來租用。原有工業廠房被重新定義、設計和改造，逐漸發展成為畫廊、藝術中心、藝術工作室、設計公司、時尚店鋪、餐飲酒吧等各種功能聚集一體的多元文化空間。由于藝術創意企業多為小資本經營，固定成本是需跨越的第一道門檻，棕色地段或城中村因其低廉地租而具有強大吸引力，充分利用地塊位置及土地邊際生產力帶來的級差地租收益有利于其原創與延續。

3.4 集聚有利于知識溢出， 降低總體成本

企業的空間集聚降低了各類成本。區域內的人際接觸和頻繁交流使企業更易獲得研究開發、人力資源、信息等方面的外溢效應，降低經營成本和交易成本；同時，各種相關企業專業化分工促使生產效率極大增加，從而降低了生產成本；原材料集中采購和產品運輸、規?；鳂I降低了原料采購成本和產品運輸成本；產業聚集降低了風險投資基金尋找投資項目的信息成本。因此，越是產業聚集的區域，越容易獲得風險投資。這在中關村文化創意產業先導基地得到驗證。中關村文化創意產業先導區集中了諸多如新浪、搜狐、網易、愛奇藝等具有影響力的大型信息科技企業和眾多網絡傳媒企業，一個企業的產出可作為另一個企業的投入品，在提高勞動生產率的同時保持著相對良性的競爭格局。

3.5 政策在推動部分高盈利性產業集聚的同時， 原創藝術創作被迫撤出

北京強調城市文化的綜合作用始于20世紀90年代初，文化領域的建設既是政策推動的結果，也是北京城市發展的市場需求。北京是國內最早將文化產業作為重點發展的城市之一，而一系列政策的出臺也鼓勵了相關企業發展，使北京經歷了從文化事業到文化產業再到文化創意產業的發展過程。從每年新增企業的平均資本變化情況看（圖4），2004—2006年、2011年、2013年等年份的政策出臺，對稅收、所得稅、儀器設備折舊等方面的鼓勵性政策，推動大量資本進入文化信息傳輸服務領域，推高了文化創意產業的平均資本規模，其他年份的企業平均資本基本上處于較平穩的小幅上升態勢。這一政策鼓勵下的資本流投入導向推動了某些文化創意產業的發展，也抑制了某些原創藝術產業的發展。以北京宋莊為例，在政策施行之前，政府對宋莊的藝術家群體是持保護態度的，隨后宋莊成為政策上的產業集聚區，政府迅速制定了文化創意產業的產業鏈延伸計劃，以拓展和快速變現原創藝術的盈利空間，其結果導致租金上漲，游客進入和大型企業入駐，區域從原創藝術集聚轉為以藝術品交易、傳媒產業等高盈利性產業集聚，藝術家被迫向周邊甚至更遠的地區擴散。

4 結論

通過以上對北京文化創意產業發展的經濟驅動要素研究，得到以下結論：

（1）經濟規模及風險融資體系是文化創意產業發展的基礎，技術進步降低了文化創意產業的門檻和運營成本。

（2）停辦工廠、城中村等交通相對方便、環境相對優越的地段，因降低了文化創意產業的固定成本而成為原創藝術產業的首選。

（3）空間集聚產生的知識溢出，形成的產業網絡、人才網絡、供給網絡、營銷網絡、融資網絡，推動了文化創意產業的總體成本下降。

（4）政策具有兩面性，一方面在促進某些產業快速發展，另一方面也對某些原創性產業產生擠出效應，同時政策是導致產業發展波動的主要因素之一。

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