上海市新能源汽車分時租賃規劃策略研究

朱春節 ZHU Chunjie

0 引言

中共十八屆中央委員會第五次全體會議提出“實現‘十三五’時期發展目標，破解發展難題，厚植發展優勢，必須牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念”。

中國共產黨第十九次全國代表大會上總結：五年來，創新驅動發展成果豐碩，“互聯網+”廣泛融入各行各業，高鐵網絡、電子商務、移動支付、共享經濟等引領世界潮流。借助“互聯網+”的發展，“創新、協調、綠色、開放、共享”的理念在交通領域得到積極響應，各種新型交通方式不斷涌現，以“摩拜”（Mobike）和“小黃車”（OfO）為代表的共享單車，以“即行”（Car2Go）和“法國分時租賃”（Autolib）為代表的共享汽車，以“飛路巴士”為代表的共享巴士，以“享騎”為代表的共享電動自行車。其中，新能源汽車分時租賃以節能減排、推動電動汽車行業發展等優點及其非集約化的出行方式受到關注與爭議[1-2]。

第十三屆全國人民代表大會指出：深入開展“互聯網+”行動，實行包容審慎監管，推動大數據、云計算、物聯網廣泛應用，新興產業蓬勃發展，傳統產業深刻重塑。2017年交通運輸部、住房城鄉部聯合發文《關于促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》，明確分時租賃“是傳統小微型客車租賃在服務模式、技術、管理上的創新，改善了用戶體驗，為城市出行提供了一種新的選擇，有助于減少個人購車意愿，一定程度上緩解城市私人小汽車保有量快速增長趨勢以及對道路和停車資源的占用”。但是考慮分時租賃非集約化的出行特點，各地應在堅持公交優先發展戰略的前提下，因地制宜合理確定分時租賃在城市綜合交通體系中的功能定位。

圖1 上海市域范圍環球車享分時租賃網點分布圖

上海市分時租賃行業開始于2014年，運營企業主要有“環球車享”（EVCARD）、“格靈 出 行 ”（GreenGo）、“ 微 公 交 ”、“ 隨 心 開 ”（Car2Share）、“首汽智行”（GoFun）和“途歌”（ToGo）等。截止2017年3月，上海市域分時租賃網點約3 200個，投入車輛約9 000輛，已成為全球分時租賃車輛規模最大的城市。2016年2月，上海市交通委員會和上海市經濟信息化委員會發布《關于本市促進新能源汽車分時租賃業發展的指導意見》，指出新能源汽車分時租賃的發展應堅持“統籌布局，適度超前”“規劃引領和需求導向”，將分時租賃納入城市綜合交通體系，統一管理。但是，在現行的規劃體系中，分時租賃規劃如何編制、如何發揮規劃的統籌引領作用是一個嶄新的課題。本文從總結國內外分時租賃發展規律入手，結合上海的實際情況，探討新能源汽車分時租賃的規劃策略。

1 國內外分時租賃發展概況

1.1 概念界定

《關于促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》中明確定義，分時租賃“俗稱為汽車共享，是以分鐘或小時等為計價單位，利用移動互聯網、全球定位等信息技術構建網絡服務平臺，為用戶提供自助式車輛預定、車輛取還、費用結算為主要方式的小微型客車租賃服務，是傳統小微型客車租賃在服務模式、技術、管理上的創新”。分時租賃是創新的車輛租賃模式，起始階段以燃油汽車為主，后續隨著新能源汽車行業發展成熟，新能源汽車成為主導，本文有關規劃策略的探討僅指新能源汽車分時租賃，不包括傳統燃油汽車。

1.2 發展概況

分時租賃起源于1948年瑞士蘇黎世合作社提出的汽車共享方案，其理念為當合作社的某個會員用完車后，便將車鑰匙交給下個使用者。隨后，由于汽車電子技術及其他方面的限制，汽車共享項目一直在瑞士、德國、瑞典、荷蘭、加拿大和美國這些發達國家緩慢發展。直到20世紀90年代，大批商業公司紛紛涌現。2010年以后，伴隨電動汽車行業的成熟，分時租賃公司以純電動汽車進行試探性經營，分時租賃項目開始逐漸為公眾所熟知。

國內分時租賃項目目前還處于模式探索的發展初期，主要集中在北京、上海、杭州、深圳等大型城市，比較具有代表性的公司主要有北京的“綠狗租車”“E動租車”“易卡租車”等，上海的“環球車享”，杭州的“微公交”“車紛享”，深圳的“金錢潮”“行之有道”，等等。

1.3 運營模式

國內外分時租賃企業眾多，發展背景和運營模式各不相同，從運營主體及運營主要目的來分，主要有3種：（1）以汽車企業為主導，目的是推廣車型、培育用戶。如戴姆勒旗下的“即行”主要采用奔馳Smart車型，“Drive Now”項目以寶馬以i系列和MINI系列為主。（2）政府主導、商業運營，目的是提供公共交通服務，解決出行問題。典型代表是法國的Autolib公司。2011年，巴黎政府將分時租賃作為城市公共服務公開招標運營商，波洛萊集團中標并成立Autolib公司，巴黎政府負責投資租車點建造，而波洛萊集團負責經營管理，雙方共享收益、共負盈虧。中國科技部主導的，應對公務車改革的“綠狗公務車”電動汽車分時租賃項目也屬于此種模式。（3）第三方科技公司主導，搭建共享平臺，將個人或者企業閑置的汽車放到統一的平臺上出租，實現純粹的車輛共享，進而實現平臺企業的盈利。“Just Share It”是此類模式的代表，國內的“寶駕租車”和“PP租車”也屬于此種模式。

從車輛的取還模式來分，可以分為4種：（1）固定網點取還車，針對有固定折返出行需求的用戶，管理成本低，分布相對集中在核心商務區或者大學高校附近。德國戴姆勒公司的分時租賃品牌“隨心開”即采用該模式。（2）網點取還車：客戶根據自己行程挑選就近的網點取還車，屬于目前分時租賃的主流模式，對網點密度要求較高。“環球車享”“首汽智行”“一度用車”“零派樂享”和“綠狗租車”等分時租賃企業都采用此種模式。（3）網點取車隨意還車：專屬網點取車，還車既可以在網點也可以在網點周邊一定范圍內的任何合法停車位置，否則用戶要承擔額外的還車調度費用，“壹壹租車”和“樂途匯”（PonyCar）均采用此種模式。（4）自由取還車：取車可以在專屬網點，也可以在上一個用戶的停車位置，用戶通過手機定位來找到車子，還車在任意合法的停車位，停車位置距離固定網點較遠時，用戶需承擔額外的調度費。“即行”和“途歌”均采用這種模式。

2 上海市新能源汽車分時租賃發展特征分析

2.1 上海市分時租賃發展概況

據分時租賃運營企業對外發布的數據，截止2017年3月，上海市域分時租賃網點約3 200個，投入車輛約9 000輛。其中以“環球車享”占據絕對優勢，投入車輛約8 000輛，市場占比為90%。網點覆蓋各個行政區，呈現郊區多、中心城區少，浦西多、浦東少的分布態勢（圖1）。其中，嘉定區、奉賢區、松江區是網點數最多的區。

圖2a） 現狀網點類型比例

圖2b） 各類型訂單比例

圖3 工作日和周末取車還車時間分布圖

圖4 平均訂單乘距分布比例圖

2.2 現狀特征

車輛周轉效率有待提高。以“環球車享”為例，截止2017年3月，注冊會員已達55萬，但每車每日訂單量僅為2.03次，與實現企業初步盈利的每車每日訂單量5次的目標差距較大，從長遠可持續角度來說，整體效率有待提高。

通勤出行比例不高。現狀網點主要設置在生活社區（26%）、商業體（23%）、工業企業園區（20%）、政府機關（11%）、學校/醫院（11%）等人流較為密集的區域（圖2a)。從訂單比例來看，工業企業園區、商業體、學校/醫院（14%）等類型網點使用效率較高，而生活社區相對效率較低（圖2b)。從取車還車的時間分布來看，早晚高峰相對平緩，與其他時段差距不大，從早上7點至晚上22點，出行比例基本維持在4%—7%之間（圖3)。以上側面印證了分時租賃的通勤出行比例相對較低，購物、娛樂、接送等彈性出行比例較高[3]。

中長距離出行為主。從訂單乘距來看，以中長距離的出行為主，平均訂單乘距是15.5 km，略高于社會小客車的出行距離14.5 km[4]（圖4)。究其原因，主要是網點布局所導致，現狀網點主要分布在嘉定、松江、奉賢等郊區，且從取還車的便利性和價格兩方面考慮，長距離出行相對比較經濟。

3 上海市新能源汽車分時租賃功能定位

3.1 相關政策和規劃解讀

交通運輸部和住房城鄉建設部聯合發布的《關于促進小微型客車租賃健康發展的指導意見》明確了分時租賃適用于非通勤領域，主要用于滿足人民群眾個性化出行、商務活動、公務活動和旅游休閑等領域，要求各地要因地制宜地科學、合理制定分時租賃的發展定位，強調與其他交通方式的銜接、協調，建立多層次、差異化的城市交通出行體系。

《關于本市促進新能源汽車分時租賃業發展的指導意見》明確了分時租賃對于上海的積極作用，并提出了到2020年底，全市新能源汽車分時租賃服務網點超過6 000個，純電動車超過20 000輛，充電樁超過30 000個的發展目標。鼓勵政府機關、公共機構、國有企事業單位等公共停車場，免費提供一定數量停車位，用于分時租賃企業建設服務網點。

《上海市城市總體規劃（2017—2035年）》提出在堅持公交優先的發展策略前提下，積極適應新技術的發展，“鼓勵利用移動互聯、大數據等技術手段建立交互應用平臺，促進共享、定制等新興交通模式發展，緩解城市道路交通壓力”，并提出“積極推廣新興交通技術在虹橋、前灘等地區使用，推動道路和相關交通輔助設施功能再造，優化運輸服務體系，為新能源汽車、無人駕駛等新技術發展創造條件”。

3.2 行業發展趨勢判讀

據2016年德勤發布的汽車行業咨詢報告《未來汽車》，未來汽車產業將有5大創新趨勢：汽車動力技術革新、車聯網的迅速發展、出行偏好的改變（付費的出行風潮，而不青睞自己購車；智能手機應用程序安排旅行）、自動駕駛汽車的興起和輕量化材料。每一項創新技術都將影響城市交通體系，促進分時租賃行業發展。更高效的動力技術將大大降低新能源汽車的“里程焦慮”，解決目前新能源汽車發展的瓶頸問題；自動駕駛技術和車聯網技術將大大緩解停車資源緊張，分時租賃將不需要密集的網點，只需要一個大區域內布置少量蓄車場，車輛自動到達用戶指定地點；出行偏好的改變，分時租賃將真正的取代私家車，小汽車使用將更加高效、便捷。

圖5 分時租賃規劃策略分區

分時租賃是互聯網技術在傳統租車行業的應用，受“互聯網+”熱潮和新能源汽車產業發展以及節能減排綠色出行的訴求的推動，分時租賃被資本追逐，發展迅速。但是從城市管理角度來說，分時租賃行業發展受到公交優先交通政策、停車資源緊張、新能源汽車動力技術不成熟以及國內保險系統不完善等因素的制約。

3.3 功能定位

對于人口密度大、用地資源緊張的特大城市來說，上海始終堅持公交優先的發展戰略，未來上海在既有市域軌道交通和常規公交系統的基礎上，構建由鐵路、城市軌道、常規公交、輔助公交等構成的多模式公共交通系統，形成城際線、市區線和局域線組成的3個層次的軌道交通網絡，提供因地制宜的公共交通服務[5]。正在編制的《城市綜合交通體系規劃規范》（報批稿）中提出，城市公共交通按照運輸特征分為集約型公共交通和輔助型公共交通。其中，輔助型公共交通指城區中滿足特定人群個性化出行需求的城市公共交通方式，如出租車、班車、校車、定制公交、公共自行車，以及特定地區的輪渡、索道、纜車等。

新能源汽車分時租賃作為一種基于互聯網的新型出行方式，以車輛共享的方式，提供高品質、個性化的出行選擇。當實現理想化的運營效果時，將有效降低私人小汽車的保有量，緩解交通擁堵，減少環境污染等。

分時租賃盡管具有私人交通方式的特點，但是并不妨礙它是城市中不可或缺的一種公共服務的地位[3]，在公共交通服務不足的區域或時間段，可以作為公共交通的補充方式。同時需要注意到，共享交通與其他的共享經濟不同，在以分享交通工具方式提供社會服務的同時，也需要消耗城市中有限的公共空間資源[6]。分時租賃不適用于大運量的通勤交通，應以商務出行、旅游休閑出行、公務出行等非通勤出行為主，主要滿足民眾的個性化出行需求。

4 上海市新能源汽車規劃策略

4.1 區域差異化發展策略， 實現需求導向與資源供給的平衡

結合最新總體規劃和綜合交通體系中交通策略分區成果，綜合考慮公共交通服務水平、交通政策導向、停車資源情況3個要素，將上海市域范圍劃分為3個區域，制定差異化發展策略（圖5)。

一類地區（內環內地區）：規劃年軌道交通全覆蓋，公交服務水平高，采取“公共交通+慢行”為主導、清潔能源車輛的短租與合用為補充的客運交通模式。其中，中央活動區作為低碳出行實踐區，公共交通占全方式出行的比例達到60%以上，個體機動化交通出行比例降低到15%以下[5]。該區域范圍內以有限供給的方式，積極引導分時租賃的合理使用，鼓勵公務出行和商務出行密集區如政府機關、企事業單位等拿出部分泊位用于分時租賃，取代部分私家車，提高停車泊位的周轉率。

二類地區（主城區除內環內區域以外區域）：規劃年軌道交通基本全覆蓋，公交服務水平較高，公共交通在機動化出行中占據主導地位，鼓勵多元化交通發展。該區域范圍內適度發展分時租賃，做好分時租賃網絡與公共交通網絡的銜接，積極引導“公共交通+分時租賃”的出行方式。

三類區域（其他區域）：涉及范圍較廣，區域內出行包含城鎮圈內部出行、城鎮圈之間出行及城鎮圈與主城區的交互出行，按照公交優先、慢行保障原則，構建多層次公共交通系統。鼓勵分時租賃在該類地區的發展，作為公共交通服務薄弱區域的補充方式，結合交通樞紐設置分時租賃網點，以分時租賃作為軌道交通的接駁方式之一，擴展軌道交通服務范圍，同時減少小汽車直接進入主城區。

4.2 堅持市場導向， 分類型適建性策略， 促進可持續發展

基于上海的交通現狀，新能源汽車分時租賃鼓勵沿用現有的固定網點取還車模式，合理有效使用停車資源，真正實現共享汽車取代社會小汽車，提高停車泊位的周轉率效果。固定網點建設主要指專用停車泊位的建設，依據規劃停車泊位的劃分，緊扣商務出行、旅游休閑出行、公務出行等需求，將各類網點分類評估適建性，分類分級有序建設。

4.3 加強資源整合， 實現合作共贏

分時租賃是基于互聯網技術，整合車輛、停車位、充電樁3大要素的創新服務模式。未來要將加強3大要素主體間的合作，進一步提升服務水平。《關于本市促進新能源汽車分時租賃業發展的指導意見》鼓勵分時租賃企業與充電設施服務企業合作，以市場主導和政府引導相結合的方式，推進分時租賃網點與電動汽車充電基礎設施聯合建設。《上海市電動汽車充電基礎設施專項規劃（2016—2020年）》（征求意見稿）也提出“借助新能源分時租賃網點建設推進全市公用充電網點布局”。研究分時租賃網點與公共充電設施的互聯互享機制，實現公共充電設施和分時租賃網點的集約復合化利用，節約、優化社會資源配置。

4.4 創新服務模式， 鼓勵試點示范

鼓勵分時租賃企業充分發揮“互聯網+”的高效便捷優勢，創新以互聯網為載體、線上線下互動的服務模式，提高服務效率。鼓勵為園區或大型企業提供定制出行服務，建設內部網點，用于內部使用或者接駁主要樞紐使用，便捷園區內部出行、提高出行品質，與此同時，起到示范宣傳作用；推廣類似“綠狗公務車”的服務外包模式，將分時租賃作為公務車改革的替代平，為政府部門定制服務。Shanghai Urban Planning and Design Institute.Shanghai Master Planning(2017-2035)[R]. 2017.

[6]楊東援. 做好共享交通的空間資源配置[N]. 中國交通報，2017-03-28（008）.YANG Dongyuan. Do a good job of allocating space resources for sharing traffic[N]. Chinese Traffic Paper, 2017-03-28(008).

4.5 建立評估監管機制， 引導分時租賃有序發展、合理使用

分時租賃作為“互聯網+”在交通出行領域應用出現的新模式，正日益受到資本市場的關注，在促進市場快速發展的同時，也存在一定的盲目性，需要通過政策引導促進行業健康有序發展。而且分時租賃作為非集約化的出行方式，在當前大中城市交通資源普遍緊缺的情況下，如完全任由市場自由發展，可能加劇城市交通擁堵，給“城市病”治理帶來更大困難和代價。基于網絡大數據，由政府監管，建立相應的評估機制，評估網點使用頻率和效益，調整優化網點布局；評估車輛情況，優化車輛投放規模，將新能源汽車分時租賃運營額度發放量納入全市小客車擁有管理總量中進行統盤考慮，而非在總量控制之外新增營運性車輛。評估訂單類型，發揮價格杠桿作用，如參考出租車，設置起步價，制約短距離出行；對于公交高度發達地區，如中央商務區設置為高價區，對于目的地為高價區的，收取格外費用，合理引導分時租賃的使用。

5 結論

分時租賃行業雖然在國外已發展多年，但是在國內還處于初期發展階段，關于分時租賃的規劃研究也是處于摸索、探討階段。上海的分時租賃行業經過3年左右的發展，網點規模和投入車輛都處于國內的領先水平。科技的發展是不可預期的，無人駕駛技術、汽車動力技術等高新科技的發展，都會對未來交通模式產生重大的影響，分時租賃也不例外。本次研究僅是現階段對分時租賃的認識與分析，隨著科技的發展，分時租賃運營模式的調整，相應的研究也應持續跟進，合理引導分時租賃行業發展。

參考文獻 References

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[4]上海市城鄉建設和交通發展研究院. 上海市第五次綜合交通調查成果報告[R]. 2015.Shanghai Urban and Rural Construction and Transport Development Institute. Results of Shanghai fifth comprehensive traffic survey[R].2015.

[5]上海市城市規劃設計研究院. 上海市城市總體規劃（2017—2035年）[R]. 2017.