2017中國生豬行業現狀及發展趨勢

陳來華

1 中國生豬出欄量

2007～2014年間國內的生豬出欄量呈現持續增長，2014生豬出欄量達到歷史以來的最高點達到7.35億頭，但這一期間出欄量的增速明顯放緩。2014—2016年間生豬出欄量呈現下降趨勢，主要原因有人們開始注重飲食的健康，飲食方面呈現多元化，多品種的方向，在豬肉方面的需求量略有減少，整體減少有限。另外一方面的供應補充來自國外進口豬肉量的增長。預計2017年國內生豬生產將有所恢復，出欄量為6.92億頭左右。

2 中國生豬規模養殖程度

隨社會經濟的快速發展，環保方面不斷對養殖廢棄物處理不夠規范豬場的施壓，以及國家政策對規模化養殖扶持和環保的規范下，2007年至今生豬散養戶快速退出，規模養殖戶和大型養殖企業快速發展，中國生豬規模養殖比例顯著提高。

2011年中國年出欄量500頭以上規模豬場占全國生豬出欄量的40%左右，比2000年提高了約30個百分點；比2007年提高了約20個百分點；預計2017年，該出欄比重將提高到60%左右（圖2）。

國內生豬規模化程度的快速提升除了政策、法律方面的影響外，來自生產內部的原因包括：當前生豬養殖成本偏高.人口紅利消失具有不可逆轉性，工資趨勢性向上，

養殖企業迫切需要通過提高自動化規模化水平，提高母豬繁育水平等來降低人工成本，降低生豬養殖過程的死亡率和料肉比來降低整體成本投入。

3 東南沿海及北京、上海、河南等地生豬規模化養殖水平高

2017年，規模養殖水平最高的地區仍集中在東南沿海發達省份以及北京、上海、河南等省市，上述地區年出欄500頭以上規模豬場均已成為養殖的重要主體（圖3，4），出欄比重均在50%以上。而廣大的西部地區，仍以散養及家庭小規模養殖為主。

從發展趨勢上看，中部和東北地區規模化養殖水平提高較快。

4環境成本在生豬養殖成本中的占比將顯著提高

4.1生豬禁養限養范圍顯著擴大

2013年11月，《畜禽規模養殖污染防治條例》獲國務院通過，并將于2014年1月1日正式執行。條例規定：要根據環境承載能力和污染防治要求，合理布局畜禽養殖生產；加大畜禽養殖污染防治和綜合利用的扶持力度。

2016年11月國務院印發《“+三五”生態環境保護規劃的通知》，提出2017年底前關閉或搬遷禁養區畜禽養殖場（小區），全國各地陸續劃定禁養區。高污染、低效率的中小散戶逐漸被清退。

2018年1月1日起，我國將實行《環境保護法》，取消了以前的排污費，改為了“環保稅”，這表示2018年養豬要開始繳納環保稅了。

4.2養殖業排污費征收標準大幅上調

我國從2003年開始建立排污收費制度，已經實施11年之久，但收費標準遠低于污染物的治理成本。2015年6月底前，國家將從每污染當量的0.7元和0.6元，提高到不低于1.4元和1.2元。

據環保稅草案，繳稅額度的當量值（納稅單位）來估算：生豬養殖需要繳納空氣污染稅，水污染稅，和豬糞的固體廢棄物污染稅，每頭豬需要繳納2.6元左右的污染。而且稅法還規定，對于逃稅額度大于稅額的10以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，額度大于稅額的30以上的，處于三年以上七年以下有期徒刑，并且處罰金。

5能繁母豬市場價格變化

5.1能繁母豬經歷去產能過程，存欄量持續下降，年內累計降幅超過5%

2017年中國能繁母豬存欄量持續減少，預計12月底全國能繁母豬存欄規模大致在3，450萬頭，同比下降5.58%，已降至近1 0年來的最低水平。

由于生豬養殖仍處盈利狀態，大量小養殖戶被清退出，生豬養殖后期仍有盈利空間，隨著禁養限養的工作推進，預計后期能繁母豬存欄量仍將呈小幅回落態勢（圖6）。

5.2二元母豬價格波動走低，銷售價格累計下降約4.46%

二元母豬價格在201 6年處于高位，2017年開始呈現下行態勢，且跌幅加大。2017年種豬場50kg二元母豬的平均銷售價格1，785元/頭，比201 6年平均價格水平略降82元/頭，降幅4.46%。

6 種豬進口量不斷增加，同比增幅約30%

從2015年開始，中國種豬進口量逐年大幅增加。其中，2016年的進口量達到6，728頭，約比2015年的4442頭增加51.5%。2017年國內種豬進口量繼續增加，全年進口總量8，754頭，同比增幅約30%（圖8）。

中國進口的種豬主要來自于美國、法國和加拿大。2017年，美國和法國是最大的種豬進口來源國，累計進口比例為89.7%。

7 2017年大型生豬養殖企業集團的投資趨向

2017年來大型生豬養殖集團不斷加大生豬養殖的投資力度，據初步估算各大生豬養殖集團僅在東北地區的意向性生豬養殖投資規模就達到2.2億頭，占當前國內生豬出欄量的近30%。

8 生豬屠宰量及豬肉產量

8.1 規模以上企業生豬屠宰量同比增加3.7%

預計2017年規模以上企業生豬累計屠宰量為2.16億頭左右，比2016年增長3.7%。這一方面由于生豬出欄量同比提高；另一方面由于，經過不斷加強對小型屠宰場的治理和關停，生豬屠宰產能正逐漸向規模企業集中。

2017年規模以上企業生豬屠宰量占生豬定點屠宰量占全國生豬出欄總量的31.2%。

8.2 豬肉產量增加，占全國肉類產量比重下降

預計2017年豬肉產量為5353萬噸，同比增長1.02%。豬肉占中國肉類總產量的比重約61.9%，比上年下降0.1個百分點。