農機行業或將觸底反彈

王十七

我國農機行業經過2004-2014年“黃金十一年”的發展后，近兩年進入持續低迷的狀態。

剛剛過去的2017年對農機行業來說至關重要，為我國農機行業今后的發展提供了新的機遇。一方面，影響農機行業發展的各項新規則、新政策陸續發布實施，節能減排、綠色環保等硬性指標倒逼企業轉型升級；另一方面，鋼材等原材料漲價、超寬超高治理使大型農機運輸成本增幅超過40%、環保治理污染造成企業限產鑄件鍛件漲價、柴油機國三排放升級制造成本加大等四方面因素造成農機行業經營成本上升。這是農機行業發展的新挑戰，也是新機遇。

整體呈現正增長態勢

截至2017年11月，大型拖拉機完成產量45963臺，同比增長23.05%；中型拖拉機完成329847臺，同比增長9.60%；小型拖拉機完成1021643臺，同比增長-10.97%；收獲機械完成661634臺，同比增長1.19%；飼料機械完成448972臺，同比增長6.52%（見表1）。

2月12日，根據中國農機工業協會發布的《2017年中國農機工業運行數據》顯示，2017年農機工業增加值增速9.1%，比2016年增加了1.4%。農機工業12個子行業2429家規模以上企業主營業務收入為4291.35億元，比上年增長了6.15%；主營業務收入增幅高于2016年的5.80%。增速較大的子行業分別是漁業機械增長54.87%，林業機械增長44.49%，畜牧機械增長26.62%。由于行業對市場判斷較為準確，多數企業經營把控和風險防范有力，農機工業全年增幅平緩，沒有出現比較大的波動。

2017年，農機12個子行業全部實現了正增長，表明國家全面全程農機化強力推進促進了農機工業持續健康的發展。全行業實現利潤243.12億元，增幅8.10%，利潤增幅高于收入增長，也超出行業普遍預期。增長比較大的產品有畜牧機械增長33.74%，漁業機械增長34.70%，拖拉機利潤總額增長23.08%。

多方通力合作

“十三五”期間，農機化呈現良性發展的總體方向沒有改變，發展的條件更為有利。近年來，我國對農業裝備制造業關注度持續上升，隨著《中國制造2025》《農機裝備發展行動方案（ 20162025）》等文件的下發以及在2017年末發布的《鼓勵進口技術和產品目錄（2017年版）（征求意見稿）》的“鼓勵引進的先進技術”“鼓勵進口的先進裝備”“鼓勵發展的重點行業”評選項目中農機行業均有入圍，為我國農業裝備發展“由大變強”創造了難得機遇。2017年11月27日、12月26日相繼發布的《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》及《裝備制造具體實施方案》，對未來三年的農機裝備技術水平和核心競爭力的提升進行了詳細部署。

各項政策的發布為我國農機裝備制造業發展指明了方向，但想要解決我國農機化發展不平衡、不協調、不可持續等問題，還需多方通力合作。當前，農機市場已經從高速發展的膨脹期逐漸冷卻下來，之前農機市場的火爆場面一去不復返。傳統農業必須向現代農業轉化，企業唯有不斷進行技術升級、產品創新，在新品上下狠功夫，才能生產出更多高性能、智能化的高端農機，才能在升級版的農機市場中保留一席之地?？上驳氖?，當前我國骨干農機企業正在朝著智能化、高端化方向努力，同時也取得了值得肯定的成績。

大中型拖拉機市場將有較好表現

近兩年，我國農村土地流轉和農機合作社發展速度加快，為提高作業效率，大馬力拖拉機備受青睞。同時，受到深松作業、秸稈還田作業等政策的影響，拖拉機市場呈現需求結構調整和升級趨勢。

據中國農機工業協會企業管理委員會統計，2017年，農機行業骨干企業大中型拖拉機生產22.7萬臺，同比下降25.75%；小四輪拖拉機生產17.7萬臺，同比下降18.67%；手扶拖拉機生產10.87萬臺，同比下降29.45%。拖拉機產量繼續下滑，但下降幅度有所收窄。拖拉機產量下降的同時，產品大型化依然在延續。根據中國農機工業協會企業管理委員會對中國一拖、雷沃重工等17家拖拉機骨干企業統計，拖拉機行業生產和銷售均出現了較大的下降，其中140馬力以下拖拉機均出現不同程度的下降，140馬力以上拖拉機增長較大（見表2）。

2017年增長最快的是150馬力以上的大拖拉機，深松作業補貼刺激、機手對高作業效率的追求、土地流轉加快等因素進一步拉動大馬力拖拉機需求。受東北、新疆需求向大馬力升級及項目拉動，200馬力以上拖拉機銷量增長24.5%。

截至2017年底，農機行業骨干企業大中拖的庫存數量增長了20.51%，表明多數企業預測2018年大中拖市場會有較好的表現。未來，縱觀整個拖拉機市場，小馬力拖拉機市場飽和，很難有大幅度的提升；大中馬力段拖拉機市場隨著國家政策的調控，應該是未來發展的方向。小型玉米收獲機將成為市場的搶手貨

隨著糧改飼政策的調整，2016-2017年間我國玉米種植面積調減接近7000萬畝，導致整個玉米市場產業鏈發生巨大“震蕩”。根據中國農機工業協會企業管理委員會統計，2017年，農機骨干企業玉米收獲機總產量下降29.48%。其中，自走式玉米收獲機生產1.8萬臺，比2016年下降了48.64%。2017年全國銷售玉米收獲機3.9萬臺，其中庫存產品占到了54%的比重。國三排放升級對玉米收獲機的影響是最大的，2017年不少企業將消化庫存列為經營工作重點，并取得好的效果。

自走式玉米收獲機中，四行摘穗玉米機的產量占到56%，依然是市場的主力機型。由于黃淮海地區玉米籽粒直收技術的不斷突破和用戶需求的增長，7公斤和8公斤縱軸流谷物收獲機高速增長。但是，由于市場對農業生產產前產后環節的重視，2017年，收獲后處理機械增長5.52%，農產品初加工機械增長10.46%，飼料生產專用設備增長5.73%。

近年來，國家不斷重視丘陵山區農業機械化發展，據業內人士分析，未來玉米收獲機市場將向著“大轉小、粗轉精、黃轉青”的方向邁進。

思變則通

2017年，農機行業準確把握政策變化，在變化中尋求突破。國內農機市場中，傳統主機企業紛紛進入農機具行業，不斷完善、豐富產業鏈條，形成耕種管收一體化發展優勢，致力于為用戶提供全套、全程農業裝備解決方案。國內主要農機具企業則紛紛擴展產業鏈條，耕整地制造業企業向種植、植保、收獲等領域延伸；播種機械制造業企業向耕整地、收獲等領域發展，復合型產品發展速度成為亮點。

一直以來，與水稻、小麥、玉米等糧食作物相比，棉、油、糖等經濟作物的機械化水平明顯低很多，短板也提供機遇，越來越多的農機企業將發展方向瞄準了經濟作物。

2017年6月，農業部、國家發展和改革委員會、財政部、工業和信息化部等四部委聯合制定印發《推進廣西甘蔗生產全程機械化行動方案（2017-2020年）》，打造重要農產品糖料蔗生產保護區，統籌推進廣西甘蔗生產機械化加快發展。同年9月，國家發改委副主任林念修在甘蔗生產機械化推進工作第三次專題會議上指出，目前甘蔗生產機械化工作已經從政策體系建立健全階段進入到貫徹落實和攻堅階段。2017年中國甘蔗機械化博覽會的火爆場面也顯示出甘蔗機械的巨大市場，契合了政府推動甘蔗生產機械化的行動。

農機購置補貼政策是農機行業的一個重要風向標。農機購置

補貼政策對補足植保、烘干短板起到了巨大作 用。2017年，農機購置補貼將植保無人機納入補貼范圍，這無疑預示著未來植保無人機將迎來井噴式增長。在谷物烘干機方面，2017年，我國谷物烘干機全年生產2.8萬臺，谷物烘干機增長比較大的地區是江蘇、安徽、湖南水稻產區，山東、河南、河北等糧食大省。谷物烘干機處于起步階段，市場潛力巨大。另外，農機補貼政策持續向“縮范圍、降定額、促敞開”方向推進，縮減補貼范圍，政策導向將向深松整地、秸稈還田以及薄弱環節機械推行敞開補貼。這與農業部辦公廳印發的《關于推介發布秸稈農用十大模式的通知》相呼應，十大地區的秸稈利用范本為我國秸稈綜合利用提供了經驗，2018年我國秸稈產業有望轉型升級，畜牧業相關機械也將成為未來發展的重點，據中國農機工業協會企業管理委員會統計，2017年，我國青飼料收獲機產量4000臺，同比增長20%。

在經歷了2016年的動蕩和2017年的艱難之后，2018年農機企業或許會順應市場發展選擇堅守“老本行”，或尋求差異化發展，又或將尋求新的農機視點，在變革的市場中尋求屬于自己的一席之地，農機行業觸底反彈的日子即將到來。