國(guó)際化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
——訪湯森路透中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理金上浩

□ 許帆婷 馬明軒

中國(guó)石化積極參加“一帶一路”建設(shè)。石海 供圖

不斷變更的監(jiān)管保持了解，我們需要不斷地跟進(jìn)這些變化。這就涉及另外一個(gè)我想講的風(fēng)險(xiǎn)，即監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的業(yè)務(wù)遍及許多國(guó)家，很難跟上法律法規(guī)的更新和變化。湯森路透有一個(gè)產(chǎn)品叫Regulatory Intelligence，就是不斷監(jiān)測(cè)各國(guó)法律法規(guī)的變化。根據(jù)我們?cè)?016年的監(jiān)測(cè)，每年全球法律法規(guī)的變更次數(shù)達(dá)到5.2萬(wàn)次，相當(dāng)于平均每天有200次左右，每7分鐘全球就有一個(gè)監(jiān)管變動(dòng)。可以想象，對(duì)于公司而言要不斷地跟進(jìn)了解在不同國(guó)家發(fā)生變化的法律法規(guī)會(huì)非常困難。

此外還有一個(gè)越來(lái)越大的風(fēng)險(xiǎn)，就是金融犯罪。根據(jù)我們的數(shù)據(jù)，過(guò)去12個(gè)月中，有50%的亞太地區(qū)大型企業(yè)都曾遭受金融犯罪的危害。

最后一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在大家都知道，中美貿(mào)易摩擦?xí)o中國(guó)企業(yè)帶來(lái)很多他們完全沒(méi)有辦法控制的風(fēng)險(xiǎn)，政治會(huì)直接改變他們的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)環(huán)境，所以中國(guó)的企業(yè)必須了解不同的政治風(fēng)險(xiǎn)。隨著中國(guó)的實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，在各個(gè)國(guó)家都開(kāi)展業(yè)務(wù)，將來(lái)要管控這一風(fēng)險(xiǎn)的難度會(huì)越來(lái)越大。因?yàn)樯婕暗膰?guó)家眾多，各自的政治體系也各有不同，企業(yè)需要了解這些不同的政治體系，及其可能給業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

記者：湯森路透在全球150多個(gè)國(guó)家都有業(yè)務(wù)開(kāi)展。中國(guó)的企業(yè)在“走出去”方面的風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)域，大概處于什么水平？與歐美國(guó)家的企業(yè)相比，我們有哪些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)？

金上浩：這是一個(gè)很好的問(wèn)題，現(xiàn)在不僅僅是中國(guó)企業(yè)在問(wèn)，中國(guó)的政府也在不斷地問(wèn)這個(gè)問(wèn)題。就如我剛才提到，地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高，這是企業(yè)必須意識(shí)到的問(wèn)題。在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面，中國(guó)企業(yè)走出去相對(duì)比較晚，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部合規(guī)控制體系不是很成熟。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速擴(kuò)張的這幾年，更加注重的是增長(zhǎng)速度，對(duì)于控制風(fēng)險(xiǎn)注重不夠。現(xiàn)在正是一個(gè)合適的時(shí)間，讓我們停下來(lái)反思一下，不再僅僅追求企業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)，而要確保企業(yè)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)扎實(shí)，盈利可持續(xù)。我覺(jué)得這和習(xí)近平主席提出的“中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代，基本特征就是我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”這一論斷是一脈相承的。如果沒(méi)有強(qiáng)大的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制，很多數(shù)字賬面上看起來(lái)可能會(huì)很棒，實(shí)際上這些數(shù)字都是假的，而企業(yè)最終為此付出的代價(jià)會(huì)非常高昂。

對(duì)企業(yè)而言，最有效的方式應(yīng)該是增加前期投入資源和資金以避免這些風(fēng)險(xiǎn)，而不是等到問(wèn)題出現(xiàn)之后再進(jìn)行解決，更不用說(shuō)還要面臨可能的懲罰和罰款，以及其他的負(fù)面影響。最近這些年中國(guó)企業(yè)在加強(qiáng)合規(guī)方面做了不少努力，我覺(jué)得他們可以做的還有更多，但是目前來(lái)看已經(jīng)是取得了巨大的進(jìn)步。

我覺(jué)得企業(yè)可以在這幾個(gè)方面加大投資力度：投入更多的內(nèi)部資源，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)；同時(shí)也要對(duì)工具進(jìn)行投資，保證企業(yè)內(nèi)部的合規(guī)專(zhuān)業(yè)人員能夠利用這些正確的工具，最大限度地提高效率。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注要貫穿項(xiàng)目全流程

記者：中國(guó)企業(yè)在“走出去”方面已有多年實(shí)踐。在“走出去”的項(xiàng)目開(kāi)始之前、之中和結(jié)束之后，風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)該分別注重哪些方面？

金上浩：在項(xiàng)目開(kāi)始之前，最重要的一點(diǎn)是獲取充分、可靠的信息。在一些國(guó)家，要獲取信息很難，獲取的信息也未必可靠。還有一點(diǎn)就是剛才提到的，在項(xiàng)目之前要進(jìn)行充分的調(diào)查，選擇正確的合作伙伴和供應(yīng)商。在項(xiàng)目收尾的過(guò)程中，實(shí)際情況變化會(huì)非常之快。項(xiàng)目剛開(kāi)始的時(shí)候，企業(yè)的高層可能對(duì)項(xiàng)目很關(guān)注，但是隨著項(xiàng)目進(jìn)行，他們的關(guān)注度就會(huì)下降。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中很多情況都可能發(fā)生變化，比如說(shuō)當(dāng)?shù)氐恼尉謩?shì)變化，會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目的實(shí)施困難。所以在整個(gè)項(xiàng)目的生命周期當(dāng)中，我們都要確保企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目給予適當(dāng)程度的關(guān)注。

項(xiàng)目結(jié)束之后，對(duì)項(xiàng)目的回顧也很重要，很少會(huì)有人想到這一點(diǎn)，我覺(jué)得這是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。這個(gè)項(xiàng)目成功嗎？有哪些方面可以做得更好？這個(gè)項(xiàng)目是不是可持續(xù)的？對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)及民眾會(huì)有什么影響？有哪些可以借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)？一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束之后的分析是可以被看作下一個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)始，整個(gè)項(xiàng)目可以形成非常好的循環(huán)。

記者：您認(rèn)為對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，什么樣的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是接近完美、比較理想的狀態(tài)。可否提供一些案例。

金上浩：很難說(shuō)有哪個(gè)企業(yè)的風(fēng)控體系是完美的，但總有一些公司做得很好，是其他公司可以參考借鑒的。我們服務(wù)過(guò)的一些中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，我對(duì)他們的印象非常深刻，工作當(dāng)中他們不停地問(wèn)我們，您覺(jué)得在風(fēng)控方面最好的方式是什么？他們沒(méi)有問(wèn)成本最低的方式是什么，而更關(guān)注的是怎樣讓公司和機(jī)構(gòu)風(fēng)控達(dá)到國(guó)際水平。

在國(guó)際上，我們要看不同的行業(yè)，不同的行業(yè)會(huì)選取不同的公司進(jìn)行借鑒，但是這個(gè)也很難，因?yàn)橛幸恍┢髽I(yè)過(guò)去在這方面做得很好，但是之后就遇到了麻煩。有一些公司現(xiàn)在風(fēng)控做得很好，是因?yàn)檫^(guò)去他們吃過(guò)大虧。

記者：您認(rèn)為近些年來(lái)，中國(guó)政府在規(guī)避企業(yè)“走出去”風(fēng)險(xiǎn)方面的政策有沒(méi)有特別值得關(guān)注的。目前，這些政策支持的應(yīng)用和貫徹是否對(duì)企業(yè)起到很好的助推作用。

金上浩：如果在中國(guó)打造一個(gè)很棒的合規(guī)項(xiàng)目，就要理解中國(guó)法律要求，以及中國(guó)的政策目標(biāo)。最近，我們發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管措施出臺(tái)比較多，我認(rèn)為這是為了讓整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的環(huán)境更加安全。還有金融服務(wù)行業(yè)監(jiān)規(guī)出臺(tái)也較多，以促進(jìn)這一行業(yè)的穩(wěn)定。我們看到有關(guān)反洗錢(qián)的法律法規(guī)出臺(tái)，科技公司進(jìn)行的金融業(yè)務(wù)要進(jìn)行中央結(jié)算等。政府在預(yù)測(cè)哪些領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)出臺(tái)的這些政策可以幫助企業(yè)找到自己合規(guī)的重點(diǎn)。在合規(guī)方面，企業(yè)一方面要遵守監(jiān)管的要求，另一方面也可以利用這些監(jiān)管的規(guī)定來(lái)識(shí)別哪些領(lǐng)域可能會(huì)有潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

2016年中國(guó)對(duì)外投資的活動(dòng)有點(diǎn)過(guò)分頻繁，所以政府采取了一些非常謹(jǐn)慎的舉措控制對(duì)外投資的速度。很多人的第一感覺(jué)是政府覺(jué)得對(duì)外投資不是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，我不同意這種看法。我覺(jué)得這是一個(gè)思維方式上的改變，對(duì)外投資不再只重?cái)?shù)量，而要更重質(zhì)量。國(guó)家發(fā)改委和其他監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的對(duì)于對(duì)外投資及交易的控制意味著企業(yè)必須在進(jìn)行交易的時(shí)候更加謹(jǐn)慎小心，我覺(jué)得這些舉措是確保中國(guó)企業(yè)在“走出去”的過(guò)程中進(jìn)行正確的投資，并提升投資成功的可能性。

中國(guó)企業(yè)一定要有長(zhǎng)期的思維

記者：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控有哪些體制機(jī)制需求？

金上浩：人才當(dāng)然是很重要的因素。在和企業(yè)合作中我們發(fā)現(xiàn)合規(guī)部門(mén)的人員數(shù)量越來(lái)越多，質(zhì)量越來(lái)越好，但是這方面能做的還有更多。除了人才，還有一點(diǎn)是業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的控制，比較理想的合規(guī)方式是結(jié)合具體的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，看一看哪些流程是可以改進(jìn)的，這不僅可以提升整個(gè)企業(yè)成功的可能性，還可以降低風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)不僅是一個(gè)政策，而且要融入企業(yè)運(yùn)營(yíng)的方方面面。最有效的合規(guī)方式不是僅依賴(lài)人力的投入，而是基于對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)的了解，確保流程最佳化。還有最后一點(diǎn)，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)一定要強(qiáng)調(diào)合規(guī)的重要性，這可能聽(tīng)上去非常簡(jiǎn)單，實(shí)際上員工是需要聽(tīng)到企業(yè)高層的聲音，不斷地強(qiáng)調(diào)合規(guī)的重要性，這種理念的傳達(dá)很重要。

記者：請(qǐng)您為中國(guó)企業(yè)在“走出去”的長(zhǎng)期發(fā)展方面提一些建議和展望。

金上浩：對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)講，最大的建議就是一定要有長(zhǎng)期的思維。如果只顧眼前，做出的決策只在短期內(nèi)正確有效；如果從長(zhǎng)期的角度來(lái)看，應(yīng)該有不同的決策和行動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)公司和項(xiàng)目長(zhǎng)期的成功。中國(guó)企業(yè)的確有非常好的“走出去”的機(jī)會(huì)，同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)，我覺(jué)得公司要多進(jìn)行長(zhǎng)期投資和規(guī)劃。如果說(shuō)公司能夠確保獲取正確的信息、找到正確的人才，同時(shí)使用正確的工具，他們就可以成功地控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司的成功。

中國(guó)石化正在加快“走出去”步伐。石海 供圖