宏觀經(jīng)濟形勢下在華外資銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和新機遇研究

代華

摘 要：本文通過數(shù)據(jù)分析的方法，探討了外資銀行在華發(fā)展的現(xiàn)狀，對當前外資銀行在華經(jīng)營所面臨的問題進行了歸納總結(jié)，指出外資銀行發(fā)展面臨困境應尋求突破。同時，本文又結(jié)合國家最新的金融政策動向，從宏觀和微觀的角度，分析了政策環(huán)境、市場環(huán)境和金融服務理念改變對外資銀行發(fā)展帶來的有利之處，最后總結(jié)指出在華外資銀行仍然具備優(yōu)勢與中資銀行開展錯位競爭。本文旨在說明引進外資銀行對活躍中國金融市場起到了積極的作用，而外資銀行應抓住中國“一帶一路”和“走出去”的新機遇，譜寫新篇章。

關鍵詞：在華外資銀行 銀行業(yè)對外開放

中圖分類號：F830 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）02（c）-041-03

剛剛過去的2017年，是中華人民共和國發(fā)展史上極其重要的一年。7月召開了全國金融工作會議，部署了國家未來五年的金融發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃。10月召開了舉世矚目的中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會。這是在中國特色社會主義進入新時代的關鍵時期召開的一次十分重要的大會，對金融業(yè)亦將產(chǎn)生深遠的影響。

2018年迎來改革開放40周年。回顧中國銀行業(yè)對外開放進程，自2001年12月11日中國加入世貿(mào)組織后，銀行業(yè)對外開放進入新階段。各個國家和地區(qū)的外資銀行紛紛申請進入中國發(fā)展業(yè)務。他們雄心勃勃，帶著先進的管理理念和產(chǎn)品不遠萬里而來，在中華大地上開設網(wǎng)點，吸引客戶。2007年第一批外國銀行分行完成改制，外資銀行在華發(fā)展迎來了一個小高潮。十年過去了，中國銀行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的巨大發(fā)展并取得了輝煌的成績，而在華外資銀行作為不可或缺的一部分，其在中國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何值得我們關注和研究。外資銀行的發(fā)展也是外商投資企業(yè)在中國發(fā)展的一個縮影，對其未來的展望也將具有積極的現(xiàn)實意義。

1 在華外資銀行經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題分析

從2007年首批進入中國的外資銀行實現(xiàn)本地法人轉(zhuǎn)制，到2016年底，這10年時間里，在華外資銀行的機構(gòu)數(shù)量、經(jīng)營地域、服務對象和業(yè)務種類實現(xiàn)了“由少到多”“由局部到全面”的發(fā)展。根據(jù)中國銀監(jiān)會年報顯示，截至2016年底，14個國家和地區(qū)的銀行在華設立了37家外商獨資企業(yè)、1家合資銀行和1家外商獨資財務公司；26個國家和地區(qū)的68家外國銀行在華設立了121家分行。另有44個國家和地區(qū)的145家銀行在華設立了166家代表處。外資銀行在我國27個省份的70個城市設立營業(yè)機構(gòu)，形成了具有一定覆蓋面和市場深度的總行、分行、支行服務網(wǎng)絡，營業(yè)網(wǎng)點達到1031家[1]。

但是，與外資銀行機構(gòu)數(shù)量的增加和網(wǎng)點覆蓋面積的不斷擴大相比，外資銀行綜合競爭實力、盈利能力以及市場份額卻在逐步下滑。根據(jù)中國銀監(jiān)會公布的銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)情況來看，在華外資銀行業(yè)總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)總資產(chǎn)的比重從2007年末的2.38%下降到2016年末的1.29%。外資銀行（法人）創(chuàng)造的稅后利潤占中國銀行業(yè)的比重從2007年1.36%下降到2016年末的0.62%。雖然從絕對值上分析，外資銀行（法人）稅后利潤從2007年的60.8億元增加到2016年的128億元，但橫向比較就可以發(fā)現(xiàn)，同期中國銀行業(yè)的總體稅后利潤從2007年的4467.3億元增加到2016年的20732.4億元[2]，中國銀行業(yè)整體經(jīng)營規(guī)模和盈利能力發(fā)展之迅速，外資銀行并沒有能趕上其發(fā)展的速度。

曾經(jīng)一度外資銀行在風險管理能力有口皆碑。其不良貸款率一直保持銀行同業(yè)較低水平。但是，這一優(yōu)勢被后來者居上，民營銀行異軍突起。根據(jù)中國銀監(jiān)會2017年11月10日發(fā)布的商業(yè)銀行主要指標分機構(gòu)類情況表（法人）來看，2017年第三季度，外資銀行不良貸款率為0.76%、資本充足率為17.87%，流動比率為63.93%，凈息差為1.67%；但2017年新增統(tǒng)計的民營銀行的指標顯示，民營銀行不良貸款率為0.6%，資本充足率為24.98%，流動比例為106.98%，凈息差達到4.39%[3]。

除了營業(yè)指標所反映的差距，外資銀行在經(jīng)營管理中一直以來都存在著各種各樣的問題。有的外資銀行總行缺乏對分行發(fā)展策略的統(tǒng)籌規(guī)劃和細分，沒有根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境、客戶基礎制定因地制宜的發(fā)展規(guī)劃；沒有考慮沿海內(nèi)陸地區(qū)差異，簡單搞全國一盤棋行業(yè)一刀切。有的外資銀行對國家政策和監(jiān)管部門要求解讀不夠全面準確，信貸產(chǎn)品和風控政策導向與中國市場或區(qū)域市場現(xiàn)狀不匹配，客戶集中于全國大型國有企業(yè)，集中化程度高，非目標客戶很難獲得信貸審批。近幾年來，除極個別規(guī)模和網(wǎng)點拓展?jié)u趨成熟的外資銀行，其他外資銀行的零售業(yè)務一直處于虧損狀態(tài)，多家外資銀行不得不關閉或轉(zhuǎn)售在華零售業(yè)務。同時，各家外資銀行根據(jù)自身發(fā)展情況所作出的戰(zhàn)略調(diào)整也呈兩極化方向發(fā)展。有的提前擺開“過冬布局”，遵循資源配置最小化原則，機構(gòu)、業(yè)務、人員均呈收縮態(tài)勢，規(guī)模最小的分行人數(shù)配置長期個位數(shù)，資產(chǎn)負債業(yè)務出現(xiàn)零增長，導致銀行發(fā)展幾近停滯；有的走激進路線，加入中資銀行的同質(zhì)化競爭，業(yè)務模式和風險偏好中資化趨勢明顯，經(jīng)營風險有所增加。

綜上所述，一方面是外資銀行在中國的發(fā)展確實遇到了困境、出現(xiàn)了分化；另一方面，也可以理解為外資銀行在不斷地自我反省，調(diào)整方向、調(diào)整戰(zhàn)略，以應對內(nèi)外部的壓力。在中資銀行發(fā)展的黃金十年，外資銀行可謂腹背受敵。外有全球金融危機（2008年～2009年美國債務危機、2012年～2013年歐洲債務危機）給外資銀行母行帶來的巨大沖擊；內(nèi)有中資銀行業(yè)務創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)金融等的正面挑戰(zhàn)。既要在激烈的競爭中保持經(jīng)營差異化、特色化，又要兼顧業(yè)務合規(guī)性、適應“強監(jiān)管、嚴監(jiān)管”的金融環(huán)境，外資銀行的發(fā)展面臨的不僅僅是瓶頸，它更需要破壁而出，重新找到發(fā)力點。

2 新時期為在華外資銀行帶來的新機遇

挑戰(zhàn)和機遇永遠并存。十九大報告提出，中國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定金融發(fā)展水平，銀行不能把資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)影響、發(fā)展速度異化為檢驗標準，走高速規(guī)模擴張的老路。需要進一步對接國際通行規(guī)則、提高金融便利化，不斷創(chuàng)新金融服務與管理模式，更好地滿足實體經(jīng)濟需求。要推動形成全面開放格局，以“一帶一路”建設為重點，堅持引進來和走出去并重，擴大服務業(yè)對外開放，優(yōu)化區(qū)域開放布局，加大西部開放力度。2017年召開的全國金融工作會議也要求不斷擴大金融業(yè)對外開放。可以預見，伴隨外資銀行監(jiān)管政策的優(yōu)化，對外資銀行的限制性規(guī)定、中外資銀行監(jiān)管政策差異將“從多到少”演進為“從少到無”。這將為外資銀行發(fā)展帶來新的歷史機遇和廣闊的發(fā)展前景。

2.1 各種新的利好政策相繼出臺，為外資銀行發(fā)展提供了有利的政策支持

我們關注到，2017年12月至2018年1月，根據(jù)十九大以及金融工作會議的精神，積極穩(wěn)妥推進銀行業(yè)對外開放各種利好政策相繼出臺。包括但不限于：放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求；放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則；放寬外國銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進國內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展；擴大外資銀行業(yè)務經(jīng)營空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務等待期，支持外國銀行分行從事政府債券相關業(yè)務、放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求，支持外資銀行參與金融市場業(yè)務，提高金融體系活力；優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調(diào)整外國銀行分行營運資金管理要求和監(jiān)管考核方式，引導其發(fā)揮經(jīng)營優(yōu)勢，提升競爭力；修訂《中國銀監(jiān)會外資銀行行政許可事項實施辦法》并向市場征求意見，進一步擴大銀行業(yè)對外開放，推進簡政放權(quán)工作，持續(xù)優(yōu)化審批流程，提高外資銀行在華營商便利度。

對上述出臺的新政策，中國銀監(jiān)會國際部兼港澳臺事務辦公室主任范文仲是這樣解讀的：“推進銀行業(yè)對外開放的目標是促進外資金融機構(gòu)更平等地參與我國銀行體系和金融市場發(fā)展，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢促進競爭、激發(fā)市場活力。”“在為外資金融機構(gòu)拓寬在華發(fā)展空間的同時，建立與國際通行規(guī)則相匹配的制度框架，將為中資機構(gòu)‘走出去’提供與國際對接的政策環(huán)境。”

2.2 在“強監(jiān)管、嚴監(jiān)管”的新趨勢下，將為外資銀行提供有利的市場環(huán)境

我們也關注到“強監(jiān)管、嚴監(jiān)管”是2018年以及更長一段時間的監(jiān)管趨勢和常態(tài)。全國金融工作會議已經(jīng)把金融安全提升到國家安全的高度。十九大報告強調(diào)，要深化金融體制改革，增強金融服務實體經(jīng)濟能力，健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線。可以預見，未來把所有金融業(yè)務全部納入監(jiān)管，規(guī)范性越來越強，監(jiān)管尺度越來越嚴，違規(guī)違法和不審慎經(jīng)營行為的成本越來越高，金融領域沒有“法外之地”，將為包括外資銀行在內(nèi)的市場參與者營造更為公平、規(guī)范的競爭環(huán)境，這對注重審慎經(jīng)營的外資銀行來講是利好消息。外資銀行應積極順應趨勢，尋找市場機會，大力發(fā)展，充分發(fā)揮審慎經(jīng)營的市場價值。

2.3 金融科技創(chuàng)新服務的新金融理念，將為外資銀行帶來新的發(fā)展動力

中國銀監(jiān)會郭樹清主席在《持續(xù)改進銀行服務為經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻金融新動能》的講話稿中，提到一本名為《Bank3.0》的書。書中指出，未來的銀行將不再是一個地方，而是一種行為（Banking is no longer a place you go，but something you do）。銀行3.0時代已經(jīng)來臨，銀行業(yè)要利用金融科技，依托大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)，創(chuàng)新服務方式和流程，整合傳統(tǒng)服務資源，聯(lián)動線上線下優(yōu)勢，提升整個銀行業(yè)資源配置效率，以更先進、更靈活、更高效地響應客戶需求和社會需求[4]。

2018年1月10日，澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司行長兼首席執(zhí)行官黃曉光在澎拜新聞主辦的“新金融·新發(fā)展——2018年金融發(fā)展高峰論壇”上以“銀行不拒絕新科技，就很難被替代”為題，代表外資金融機構(gòu)發(fā)言。其談到，在擁抱新科技方面，澳新銀行已有產(chǎn)品落地。首先區(qū)塊鏈技術(shù)在銀行擔保方面的應用，澳新銀行通過與IBM集團合作，已經(jīng)實現(xiàn)了商業(yè)、地產(chǎn)、銀行擔保流程的數(shù)字化。在貿(mào)易融資的數(shù)字化領域，銀行的保函對貿(mào)易融資至關重要，澳新銀行通過將智能文檔與合約印到銀行的保函當中，大大縮短了貿(mào)易金融的時間鏈條。由此可見，外資銀行對市場需求反映靈敏，其在母行的支持下，科技創(chuàng)新可能更為深入更具前瞻性。當中國銀行業(yè)金融科技創(chuàng)新服務的新金融理念一旦樹立，將必會為在華外資銀行的發(fā)展開辟新的空間，帶來新的動力。

3 結(jié)語

外資銀行以母行的科技資源和網(wǎng)絡資源為依托，在產(chǎn)品創(chuàng)新與國際接軌方面、在廣泛的海外網(wǎng)絡和渠道方面，以及在某些行業(yè)（如農(nóng)業(yè)或資產(chǎn)管理等）具有較強的專業(yè)性和深厚的服務經(jīng)驗方面仍然具備優(yōu)勢。這些優(yōu)勢有助于在華外資銀行在某些業(yè)務領域形成特色，做出亮點，與中資銀行開展錯位競爭。

我們有理由相信，中國銀行業(yè)市場必將越來越開放，在國際上享譽百年的外資銀行進入中國市場一定有它生長和發(fā)展的空間。在中國“走出去”和“一帶一路”政策指引下，在金融科技創(chuàng)新蓬勃發(fā)展的趨勢下，中國金融業(yè)必將迎來一個日新月異的發(fā)展時期，機會同時面向中外資銀行。外資銀行曾經(jīng)通過帶來先進的經(jīng)營理念、管理模式和產(chǎn)品，促進了中國金融業(yè)產(chǎn)品和服務多元化，活躍了金融市場，在推動銀行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。未來相信也能夠再次把握住歷史機遇，開啟在華發(fā)展新時代，譜寫新篇章。

參考文獻

[1] 中國銀監(jiān)會網(wǎng)站.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理會2016年年報[EB/OL].

[2] 中國銀監(jiān)會網(wǎng)站.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理會2016年年報附表統(tǒng)計數(shù)據(jù).銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)情況表（2003-2016）、銀行業(yè)金融機構(gòu)稅后利潤情況表（2007-2016）[EB/OL].

[3] 中國銀監(jiān)會網(wǎng)站.商業(yè)銀行主要指標分機構(gòu)類情況表（法人）[EB/OL].

[4] 中國銀監(jiān)會網(wǎng)站.持續(xù)改進銀行服務為經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻金融新動能——郭樹清主席在《2016年度中國銀行業(yè)服務改進情況報告》暨文明規(guī)范服務千佳示范單位發(fā)布會上的講話[EB/OL].