我國中藥飲片行業發展現狀及存在的問題研究

張雪 孫婷 孫婉萍 謝明

中圖分類號 R282；R-1 文獻標志碼 A 文章編號 1001-0408（2018）13-1734-04

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2018.13.02

摘 要 目的：為促進中藥飲片行業標準化，推動中藥飲片產業技術進步提供參考。方法：通過分析中藥飲片行業的特點，找出中藥飲片行業發展中所存在的主要問題，并提出相應的對策。結果與結論：2014年1月-2017年9月，中藥飲片行業在醫藥行業中具有主營業務收入占比低（占比為6.09%～6.94%）但增長速度快（同比增長率為12.66%～17.20%），群眾基礎好、應用范圍廣，產業鏈長，來源及目標人群復雜等特點，同時政策好利于中藥飲片行業發展。但也存在著行業集中度低（如排名第一的某中藥飲片生產企業市場占有率僅為2%左右）、生產效率不高，創新力不足、可持續發展面臨壓力，流通存在走票現象、銷售區域存在限制等問題。我國需提高企業的生產效率，增強行業創新能力和國際市場競爭能力，統一相關標準，建立規范的監管體系。

關鍵詞 中藥飲片；行業特點；現狀；問題；對策

ABSTRACT OBJECTIVE： To provide reference for the standardization promotion of TCM decoction piece industry， and to provide reference for the improvement of TCM decoction piece industry technology. METHODS： By analyzing characteristics of TCM decoction pieces industry， the problems of TCM decoction pieces industry were summarized and corresponding countermeasures were put forward. RESULTS & CONCLUSIONS： From Jan. 2014 to Sept. 2017， TCM decoction piece industry has the characteristic of low proportion of main bussiness income （proportion were 6.09%-6.94%）， fast growth （inter-ratio growth rate were 12.66%-17.20%）， stable mass base， wide application range， long industrial chain， complex source and target. The introduction of relevant policies in recent years is conducive to the development of TCM decoction pieces. However， there are some problems such as low industry concentration （for example， the 1st market percentage of TCM decoction pieces was only 2%）， low production efficiency， lack of innovation， pressure for sustainable development， affiliated sales in circulation link， sales territory restrictions and so on. It is urgent to carry out their own construction of TCM decoction piece enterprises， improve the production efficiency of enterprises with the help of the national environment， standardize the production and management order of TCM decoction pieces， enhance the innovation ability and international market competitiveness of the industry， unify the relevant standards， establish standard supervision system and promote the technological progress of TCM decoction piece industry.

KEYWORDS TCM decoction pieces； Industry characteristics； Situation； Problems； Countermeasures

中藥飲片在我國有著悠久的歷史。中藥飲片可根據中藥處方直接入藥，又是中成藥的生產原料，因其獨特復雜的炮制工藝使其在我國中藥行業甚至整個藥品行業都占有重要地位[1]。中藥飲片的質量不僅影響臨床療效，還危及著患者的生命安全。近年來，國家對中醫藥行業鼓勵發展政策不斷出臺、老百姓健康保健意識逐步提高，給中藥行業特別是中藥飲片行業帶來了調整發展的機會。因此， 明確中藥飲片行業的特點，分析中藥飲片行業發展中所存在的主要問題， 對促進中藥飲片行業標準化、推動中藥飲片產業技術進步、重塑中藥飲片安全可靠形象、保障人民群眾生命健康具有極其重要的意義。在本文中，筆者對上述問題加以分析，為促進中藥飲片行業標準化、推動中藥飲片產業技術進步提出建議。

1 中藥飲片行業特點分析

中藥飲片的特殊性決定了中藥飲片行業具有獨特的行業特點，筆者通過查閱相關的文獻資料并結合自身的工作經驗，總結出當前我國中藥飲片行業的發展大致呈現出以下三方面特征。

1.1 中藥飲片在醫藥行業的主營業務收入占比低但增長速度快

醫藥行業是支撐發展醫療衛生事業和健康服務業的重要基礎。經過多年的發展，現階段我國醫藥行業主營業務收入穩步持續增長，結構不斷優化。為此，筆者統計了我國2014年1月-2017年9月近四年的醫藥行業主營業務收入情況，結果見表1[表1中主營業務收入指從事某種主要生產、經營活動所取得的營業收入，主營業務收入=本月總銷售額-銷售返還；占比表示各類藥物主營業務收入占所有藥物主營業務收入的比例；間比增長率表示本年度數據的增長額與上一年度數據的比率，間比增長率=（本年度主營業務收入-上年度主營業務收入）/上年度主營業務收入×100%；利潤率表示銷售利潤總額與銷售收入總額的比率；表中化學藥品包括原料藥及制劑，其他包括衛生材料及醫藥用品、制藥機械及醫療儀器設備；表中數據來源自國家工信部網站]。

從表1可以看出，從2014年1月-2017年9月，在整個醫藥行業中，中藥飲片在醫藥行業中主營業務收入占比雖呈現出逐年增長的趨勢，但所占整體收入的比例仍是最低，利潤率也最低，如2017年1月-9月中藥飲片收入占比僅占6.94%，利潤率僅為6.96%。同時也要看到中藥飲片的業務收入的間比增長率與同期的其他主營業務相比，業務收入的間比增長率仍最高，最高時（2017年1月-9月）達到了17.20%。

根據市場增長率——相對市場份額矩陣（BCG矩陣）分析，目前在我國醫藥行業的五類產品即化學藥品、中成藥、中藥飲片、生物制品和其他類中，中藥飲片的占比低但增長率高，屬于問題類產品。問題類產品的特點首先是市場增長率高，該業務的總體市場前景較好。其次是占比低，說明產品處于不利地位，競爭能力較差。面對這樣的產品，可以采取相應的發展戰略，使其能快速成為占比高、增長率也高得明星類產品，最終成為我國醫藥行業收入的主要來源。

1.2 中藥飲片應用廣范，有良好的群眾基礎

千百年來，中醫藥作為一種文化已經深深地滲入中國百姓的日常生活當中，人們習慣運用中醫藥的理念和方法進行預防保健。中國的老百姓對中醫藥感情深厚、信賴度高。中藥飲片以其獨特的治療效果深受老百姓的信賴和認可。特別是隨著我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展，人口老齡化進程加快，健康服務業蓬勃發展，人民群眾對中藥飲片的需求越來越旺盛。中藥飲片以良好的療效、獨特的預防保健作用、相對低廉的服務價格在市場中占有一席之地，受到人民群眾歡迎。近年來，在治療慢性病、免疫性疾病以及養生保健、延年益壽、提高生存質量等方面有獨特療效優勢的中藥產品需求急劇上升[2]。同時，中藥飲片也引起了世界各國的關注，在國際上的認知度在不斷提高。

1.3 中藥飲片供應鏈長、來源及目標人群具有復雜性

藥品供應鏈表現為制藥企業從供應商購買原材料，加工成藥品后包裝，再從制藥企業的倉儲系統經批發商、零售商或醫療機構流向最終用戶，由此形成一條集生產、流通和消費于一體的網鏈結構[3]。中藥飲片的供應鏈包括藥材選種和種植、藥材采收、加工炮制、飲片包裝、儲藏保管、銷售和使用等一系列的過程。

由于中藥飲片的供應鏈包括前期的藥材選種、種植、藥材采收等，所以供應鏈比其他類藥品要長。中藥飲片供應鏈中需要解決的問題很多，如中藥材種植農藥殘留、重金屬超標、中藥飲片加工炮制不規范等，這些存在的問題嚴重影響行業健康良性發展，監管也難以短期見成效。另外，中藥飲片供應鏈橫跨多個行業，牽涉多家監管部門，行業間存在監管難度大的現狀。

由于中藥飲片的原料藥材是來自藥材市場的中藥材，因此中藥飲片的質量與其上游的中藥材的質量、炮制加工過程、規范生產質量管理水平等密切相關[4]。一方面，中藥材的來源非常復雜，有植物藥、動物藥和礦物藥，植物藥又包括根及根莖類、莖木類、皮類、葉類、花類、果實種子類及全草類。再加上每種中藥材有多種炮制方法，這就使得中藥飲片的規格復雜，加大了監管的難度。另一方面，中藥材屬于藥品，從原則上說，對中藥材的種植、采集（飼養）過程應當依照藥品進行監督管理。但是，中藥材的生產，即中藥材的種植、采集和飼養活動，又明顯不同于一般藥品的生產活動。一般藥品的生產活動屬于工業化生產，質量可控性強；而中藥材的生產一般屬于農業生產活動，中藥材的質量受天氣、生態環境、地理位置、生產過程規范化、藥材初加工規范化、藥材儲存保養規范化等多重因素影響，質量可控性與工業化生產相比，影響因素更多，更為困難。應當看到，要保證中藥飲片質量，需要從中藥材生產入手。

另外，中藥飲片可以是專供湯劑的片狀藥材，直接用于臨床使用。同時，根據中成藥的概念，中成藥是指以中藥飲片為原料，在中醫藥理論指導下，按照法定處方和制法大批量生產，具特有名稱，并標明功能主治、用法用量和規格，實行批準文號管理的藥品[5]。所以，中藥飲片也可以是用于中成藥生產的配方原料。這就造成了中藥飲片下游的銷售對象即目標人群不同，既有生產中成藥的藥品生產企業這樣的組織市場，也有用于治療疾病直接使用的普通患者這樣的消費者市場。這就要求中藥飲片企業應加大營銷力度，針對組織市場的消費者市場不同的特點，制訂相應的營銷策略，以適應不同市場上目標人群的需求。

1.4 中藥飲片利好政策頻傳，利于行業的發展

近年，中醫藥產業政策利好政策頻傳。隨著《中華人民共和國中醫藥法》《扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030）》《中醫藥發展“十三五”規劃》《中醫藥健康服務發展規劃（2015-2020年）》《“健康中國2030”規劃綱要》等多部文件的發布，我國政府對醫藥健康的認識達到了前所未有的新高度[6]。中藥飲片行業作為其中重要組成部分，備受業界和大眾的關注。除此之外，為了保護中藥飲片這一中醫藥特色，我國也相應地采取了保護政策。如：《外商投資產業指導目錄》中明確禁止外商投資中藥飲片炮制技術的應用及中成藥保密處方產品的生產；《國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組關于進一步推廣深化醫藥衛生體制改革經驗的若干意見》明確表示，所有公立醫院取消藥品加成，但中藥飲片不進入藥占比指標考核；《國家基本藥物目錄管理辦法》中提到：“國家基本藥物目錄中的藥品包括化學藥品、生物制品、中成藥和中藥飲片”。2015年首次明確地將中藥飲片納入其中，緊接著，中藥飲片也納入到醫保報銷目錄中。這些政策的實施，都表明了我國對中藥飲片行業的保護和重視給中藥飲片行業帶來了調整發展的機會。

綜上所述，政策利好、老百姓需求強勁和行業的快速發展，將會吸引上下游企業及其他競爭者進入中藥飲片行業，推動企業間強強聯合。隨著國家對中醫藥行業鼓勵發展政策不斷出臺、老百姓健康保健意識逐步提高，給中藥飲片行業帶來了調整發展的機會。

2 我國中藥飲片行業存在的問題

通過研究中藥飲片行業的特點，筆者查閱了大量相關的文獻資料并結合自身的工作經驗發現，在中藥飲片行業快速發展過程中也存在著一些問題，這些問題嚴重且亟待解決。

2.1 行業集中度低、生產效率不高

中藥飲片產業雖歷經數千年，但是真正規范化和產業化的時間并不長，以致沒有形成一家獨大或幾家獨大的局面。目前我國中藥飲片生產企業整體偏小，小型企業占絕大多數，排名中藥飲片生產企業第一的康美集團，生產規模已達到生產飲片1 000多種，品規超過2萬個，但其市場占有率只有2%左右[7]。中藥飲片行業存在大量的小、散、亂、差的作坊式生產企業，藥材的產地、產品種類的多樣化造成了如今行業較低的集中度，2015年我國中藥企業公司1 006個[8]。另外，由于中藥飲片生產行業準入門檻較低，炮制方法較多，導致了城市和農村，醫院和藥店等都存在加工炮制飲片的混亂現象，且很多地方廠房設備落后，技術力量薄弱，導致了中藥飲片的生產效率不高。

2.2 行業創新力不足、可持續發展面臨壓力

長期以來，由于中藥飲片基礎研究和創新能力不足，發展結構失衡，尤其是在中藥飲片炮制技術傳承和創新、中藥技術標準和安全保障體系、中藥輔料技術體系、名優大產品二次開發等方面，致使中藥新品種市場競爭力差，傳統品種增長乏力，自主創新產品比較少，國際市場競爭能力比較弱，中藥產業發展后勁不足[9]。

另外，由于中藥資源破壞嚴重、資源流失問題突出，加之中藥材基地布局不合理、監管主體缺失、資源保護責權不明、中藥資源保護投入主體不清、融資渠道不暢，致使資源基礎數據缺失、資源監測網絡不全、資源預警機制尚未建立。隨著產業化規模的擴大，資源的可持續和合理利用問題將日益突出，影響行業持續發展。中藥資源可持續利用的支撐能力不夠[10]。

2.3 中藥飲片流通“走票”嚴重、銷售存在區域限制

由于中藥飲片講究君臣佐使、配伍禁忌等，導致了下游采購商對于飲片需求品種多。中醫臨床常用中藥至少500余種，而一直以來，為了滿足中醫臨床需求，基本上每家中藥飲片生產企業生產品種都有幾百種，常見的300～500種，或者多達上千種[11]。這種要求的生產采購的特點，導致中藥飲片交易主要形式與一般藥品的交易形式有所不同，多數為飲片生產企業直銷給下游的醫院、藥廠、藥店等，少部分通過藥品經銷企業銷售。而國家規定供應商必須具有合法資質，這就導致了飲片生產企業非法“走票”較嚴重，下游采購交易不透明，多存在私下交易。另外，由于中藥飲片質量標準同時存在全國和各省兩級標準[12]，導致中藥飲片產品銷售受區域限制，亦存在區域保護等問題。

3 對策與建議

中藥飲片行業競爭激烈，面對強勁的高速增長態勢，中藥飲片企業亟待進行自身建設，現階段企業已具備了全面整頓、提高產能，全面提高中藥飲片生產管理水平和質量管控水平的基本條件。國家應在此條件上，開創一個“優勝劣汰”的競爭環境，提高企業的生產效率。規范中藥飲片的生產經營秩序，將中藥飲片生產納入規范化生產的軌道[13]。另外，要不斷加強中藥飲片基礎研究和創新能力，加速傳統品種增長，鼓勵自主創新產品的研發，增強行業創新能力和國際市場競爭力。最后，應統一相關標準，徹底解決中藥飲片產品銷售存在區域限制的問題。理順中央和地方各級監管部門的關系，適當下放權力，調動地方的積極性，釋放地方活力[14]。建立規范監管體系，對野生和種植基地進行全流程跟蹤，實現中藥飲片“來源可溯、去向可追、質量可控、責任可究”，實現從種植到醫院的全過程管理[15]。

4 結語

綜上所述，我國中藥飲片行業在進入到快速增長且需求旺盛的同時現狀也不容樂觀，中成藥企業應對“最低價中標”只能采購假劣藥材。要整頓好中藥飲片行業，就必須將監管觸角延伸到中藥材種（養）殖和中藥材交易領域，提高行業集中度，同時，企業要提高營銷服務觀念，提升創新能力。另外，提高公眾對中藥飲片監管工作的關注，加大對監管部門失職缺位的信息公示力度[16]。否則其結果是老百姓用藥療效會大打折扣，國家相關部委為鼓勵使用中藥飲片的一系列政策將成為泡影，中醫藥這一民族瑰寶就難以得到傳承。相信隨著中藥飲片行業監管越加嚴格，飲片包裝管理的逐步推進、國家炮制標準的逐步完善以及國家政策、資本和互聯網的驅動，中藥飲片行業小、散、亂的局面將逐步改觀，市場集中度將不斷提高。

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（收稿日期：2018-01-23 修回日期：2018-05-22）

（編輯：劉明偉）