北銀消費，再不努力就晚了

王亭亭

北銀消費又被罰了。

8月7日，央行營業管理部公示行政處罰信息，北銀消費金融有限公司（下稱“北銀消費”）因違反《征信業管理條例》第40、41條規定，被處以30萬元罰款，1名相關責任人被處以4萬元罰款，總計罰款34萬元。

接近監管層的人士說，這回監管層再次處罰了其高管，且是北銀消費自2015年以來領到的第三張罰單，“是一記重錘。”

2015年，北銀消費因違規變相突破監管規定發放貸款，出現嚴重的管理問題且資產質量嚴重不實，被北京銀監局罰款150萬元；2017年因貸款和同業業務嚴重違反審慎經營規則、超經營范圍開展業務、提供虛假且隱瞞重要事實的報表、開展監管叫停業務等問題再次被北京銀監局處罰，其中機構被罰款900萬元，相關責任人被處以罰款及行政處罰，一時震驚業內。

然而接連被處罰只是問題的冰山一角——北銀消費近年來的虧損數據令人大跌眼鏡。北京銀行年報顯示，2016年、2017年北京銀行持有北銀消費的3億元股權賬面價值分別為2.97億元、2.7億元，北銀消費為其帶來的虧損分別為4.76億元、2800萬元。

截至目前，北銀消費尚未披露2018年上半年經營數據。但從其他幾家規模相近的消費金融公司2018年上半年業績看，行業一片向好。招聯消費金融、馬上消費金融、海爾消費金融今年上半年的凈利潤分別為6億元、3.66億元、6091.5萬元，與北銀消費同時成立的錦程消費金融雖成績平平，今年上半年也錄得3653.92萬元凈利潤，2017年全年凈利潤6055萬元。

多位受訪人士均表示，原因是早前的業務擴張過于激進，高管團隊動蕩，風控尚存缺口。

記者多次試圖聯系北銀消費及其相關人士，但對方均三緘其口。

成立于2010年的北銀消費，由北京銀行出資3億元發起設立，是國內首批試點的持牌消費金融公司之一。

但就是這樣具備先發優勢的正規持牌非銀行金融機構，信息披露卻有些過于簡單。截至發稿前，記者從其官方網站僅能看到幾條產品信息及公司簡介，對于產品利率、管理架構、高管信息等均不見披露。其發起人兼大股東北京銀行對其披露也甚少，2017年年報中僅以一句“截至報告期末，該公司正常經營”一筆帶過。

眼下，消費金融行業東風正起，有關部門多次發文強調消費金融對于當前我國經濟社會發展的重要性。最近的8月18日，銀保監會發布《關于進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》，提出要積極發展消費金融。北銀消費是否能趕上這場東風？

“再不奮起直追，就真來不及了。”一業內人士如是評價。

從激進到落后

北銀消費曾有過一段“輝煌時期”，這從北京銀行早年年報中的描述中可見一斑。

北京銀行2012年年報稱，經綜合經營深度推進，北銀消費貸款余額實現高速增長并突破 19 億元，客戶突破 4 萬”；2013年半年報稱，北銀消費成功引入西班牙桑坦德消費金融公司，實現了中外資本融合和技術、業務、人才的全面合作，為今后發展奠定了堅實基礎；2014年半年報稱，北京銀行與北銀消費、中加基金合作，推出國內首單消費金融資產證券化產品“北銀消費豐業消費金融專項資產管理計劃”。

直到2015年，北京銀行年報中仍可見到“報告期內，北銀消費經營發展狀況良好”的描述。但另一句——“報告期內，本行對北銀消費金融拆出資金為44.9億元，期末余額為21.8億元”，則為北銀消費開始走向拐點埋下了伏筆。

前述業內人士告訴記者，2016年之前北銀消費的業務擴張較為激進，大并購、大合作頗為頻繁。2013年6月，北銀消費宣布引入大連萬達、聯想控股等9家知名企業作為股東，注冊資本增至8.5億元。調整后，北京銀行的出資比例從100%下降至35.29%。

“引入新股東既有利于尋求合作機會，也利于其提升業務規模。”前述人士稱。

2013年8月28日，北京銀行發布公告稱，經董事會審議，同意給予北銀消費同業授信額度10億元，額度有效期為一年；2014年4月29日，北京銀行將北銀消費同業授信額度提高到30億元，額度有效期為一年。兩次授信額度均自董事會審批通過之日生效。半年時間里北銀消費僅從北京銀行就“拿”走了40億元的授信。

“8.5億元的注冊資本顯然不能滿足其業務擴張的欲望。”一接近北銀消費的人士評價，“但到2016年，其大刀闊斧的前進步伐卻戛然而止。”

2016年，北京銀行投資北銀消費的股權期末賬面價值首次出現下跌，由2015年的7.95億元暴跌至2.97億元，跌破3億元的初始投資金額。

北銀消費也迎來了轉盈為虧的“拐點”，2015年其為北京銀行帶來1.69億元收益，2016年卻造成了高達4.76億元的虧損。“這筆虧損帶來的副作用，至今沒能緩過勁來。”前述接近北銀消費的人士透露。

騙貸事件陰影

“2015年的‘拉人頭騙貸事件或是導火索。”多位業內人士均稱此事件給北銀消費造成了天量壞賬，“可能高達20億元”，導致其三年多來仍走不出陰影。

當年為拓展業務，北銀消費與部分擔保公司、小貸公司等中介機構合作，試圖迅速做大規模。但由于合作對象資質參差不齊，部分機構甚至借此從北銀消費違規套取資金，通過“拉人頭”的方式騙貸。

所謂“拉人頭”，即召集征信記錄良好或無征信記錄的居民尤其農村村民，以身份證從銀行、消費金融公司等申請信用貸款，套取資金。其中，用以申請貸款的身份證所有者通常不是實際資金使用人，而是收取少量“好處費”。

“一方面是業務太過激進，另一方面也是被前端業務人員、合作伙伴鉆了空子，風控漏洞巨大。”前述接近北銀消費的人士說。

銀行系消費金融公司普遍重視風控，任命高管也會盡量選擇風控業務出身的老員工。北銀消費也不例外。據銀保監會官網信息，北銀消費先后由宋文昌擔任總經理，袁耀璋、顧弢任副總經理。其中宋文昌曾任北京銀行辦公室主任、行長助理及零售業務總監；袁耀璋曾供職于招商銀行信用卡中心，后任職于北京銀行信用卡中心總經理。幾人都是北京銀行零售業務的中堅力量，風控經驗理應不在話下。

但公開信息顯示，三人卻均在“拉人頭”事件后北銀消費所領到的罰單里：宋文昌和顧弢分別被處50萬元、20萬元行政處罰，袁耀璋被取消十年的董事、高級管理人員任職資格，兩年內禁止從事銀行業工作。

隨后北銀消費高管團隊遭遇持續動蕩。據銀保監會官網信息，自2017年10月以來，僅銀保監會核準北銀消費高管的任職資格批復就已有7條，而北銀消費方面卻基本未披露相關信息，新進人員亦鮮有公開露面。據天眼查網站信息，北銀消費曾于今年6月集中發布數條招聘信息，涉及風險專員、反欺詐策略崗、反欺詐調查崗、風險管理部總經理助理等多個崗位。

“短短幾年，高管團隊頻繁大換血，怎么保證業務穩健？”多位受訪人士均質疑。當前對北銀消費來說最為重要的是穩定隊伍、升級風控，“缺啥補啥，避免重蹈覆轍。”

戰略聯動不足

“早在幾年前，北銀消費在戰略層面就跑偏了。”一位銀行系消費金融公司負責人認為。

首先，戰略投資者協助甚微。

“互聯網化程度不高且缺乏場景是北銀消費的短板。”該負責人分析，“導致其獲取優質客戶的難度較大，而其戰投似乎并未補足這一短板”。

2013年北銀消費引入桑坦德，初衷是通過深化業務合作、加強產品創新等措施，提高北銀消費在國內市場的競爭力，但截至目前并沒有公開的兩者合作的進一步消息。

多位受訪者均表示，當前及未來，場景和流量才是消費金融公司開展業務的關鍵，引戰投應從這兩方面進行考慮。同為銀行系消費金融公司的錦程消費金融就曾于2017年4月10日在西南聯合產權交易所掛牌公告，計劃引入2～3家數據公司或消費場景公司作為戰略投資者。從目前看，這可能是對的方向。

其次，未充分挖掘與股東的合作空間。

工商信息顯示，北銀消費的股東名單中不乏聯想控股、萬達等知名企業，但幾年來卻鮮見北銀消費與股東們的互動合作、互聯互惠。

相比之下，招聯則充分利用了股東合作的紅利——招商銀行和永隆銀行成為招聯的資金后盾，中國聯通作為占股50%的大股東，主要負責提供線下場景，通過全國上萬個物理網點為招聯輸送流量。

實際上北銀消費在這個方向上有很大的挖掘空間。以聯想控股為例，北銀消費或可與聯想在電腦、手機、平板等電子產品的多個環節探索消費分期服務。

盡管北銀消費似乎什么都慢了，但市場預計聯想控股和萬達短期內也暫不會萌生退意——“無論是財務投資還是金融布局，這畢竟是一張珍貴的金融牌照。”前述消費金融公司負責人說。

實際上，這段時間正有大量企業爭相搶跑消費金融。

據不完全統計，僅今年上半年就有中郵消費金融、中原消費金融、馬上消費金融等7家持牌消費金融公司完成增資，這也正預示著“搶蛋糕”的白熱化競爭。

北銀消費如果再不努力，可能就真的晚了。