大數據背景下風險投資公司存在的問題及建議

華勇

[摘 要]隨著信息技術的飛躍發展，共享模式的普及拉近了各行各業的距離，大數據時代的來臨已經帶給了相關行業巨大的變化。大數據的技術進步給風投企業帶來了前所未有的市場投資環境，在投資的高收益、巨大的市場機遇面前也存在著較多的風險。文章主要探討了基于大數據背景下的風投公司存在的問題并提供了相應的處理建議。

[關鍵詞]大數據；風投公司；挑戰；建議

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.29.059

1 引 言

當今時代與以往社會的根本區別體現在基于互聯網所構建的社會各方面互聯互通的新技術蓬勃發展，尤其是在21世紀第二個十年開始之際，移動互聯網的飛速普及給社會帶來了大量新變化也使得服務商積累了大量的個體用戶數據。大數據是一種具備高增長速度與多種類型的巨大信息數據，它在某一特定的時間尺度內不能夠采用常見軟件來對其采集、管理和分析，必須借助新的處理手段及方法才能保證公司具備相比以往更加正確的決策力、洞察力和流程優化能力。目前，一個風險投資企業的發展越來越依靠于在海量的數據中提煉有效信息以作為決策層投資活動行為依據的能力。面對新的時代背景，風險投資企業要加快轉變固有思維，積極擁抱新技術、新思想，不斷地發現問題、解決問題，使其在未來的發展中站穩腳跟，立于不敗之地。

2 大數據背景綜述

2.1 大數據時代的優勢

我國大數據事業蓬勃發展，從國家層面出臺了很多政策支持，有力地推動了大數據在我國各行各業的普及力度，相關政策如下表所示。

基于大數據這一時代背景，風投企業迎來了相比以往更大的發展可能。新時代要更加重視海量數據信息背后的問題實質，更加關注數據所帶來的巨大經濟效益已經成為各大企業的共識。傳統意義上的風險投資企業當下在遇到產生的巨量數據信息，其相應的組織管理水平已經不能夠滿足市場要求。時代變化要求風投企業應該更具有處理效率、更具有辨別度的數據處理能力，決策層依據數據處理所得到的信息分析，從而預測市場發展方向，并參照公司投資能力來展開投資業務，這樣有利于企業優化其經營方案和決策精準度，促進企業不斷發展壯大。

2.2 大數據時代的劣勢

大數據時代在給企業提供發展便利的同時也相應地產生了風險，這其中尤以涉及個人、企業的隱私被侵犯風險最為突出。在對數據信息的采集過程中不可避免地會涉及個體的隱私權問題。移動互聯時代，人們的隱私早已變得“透明化”，各種類型的數據借助不同的采集工具被公司匯總，而這通常是人們所默許的，雖然這侵犯了個體的隱私權。更有甚者一些違法個體對外出售人們的私密信息，如我們屢見不鮮、屢禁不止的垃圾短信很大程度上都是由于人們的信息被別有所圖者出售給商家，這都直接侵犯了人們的隱私權。不僅是個人，風投企業在經營過程中也面臨著大量采集而來的數據信息，這些信息有的來源可靠，有的本身就披著虛假的外衣，因而要求企業做出準確判斷，否則就可能導致情勢誤判，出現投資失誤。

3 大數據在風險投資領域的應用

當前大數據在風險投資行業的應用主要包括高頻交易和算法交易、運用大數據進行市場情緒分析兩個方面。

3.1 高頻交易和算法交易

現在，以基于互聯網背景的高頻交易為對象來分析大數據在風投領域的具體應用，任何企業經營的最終目的都是賺取金錢。買賣雙方為了追求利潤最大化，通常在交易過程中會借助設備進行優化處理，以圖達到加快分析發送交易指令速度，并實現短時間內多次交易的目的。目前，在高頻交易多種算法策略中最為廣泛地被采用的是“戰略性順序交易”策略，其是通過分析大量的集中數據來解析出來某一個交易者的訪問痕跡。例如，如果某投資基金總是在市場關閉前的一分鐘內執行大量訂單，它可以識別一個算法，該算法在交易的剩余部分預先判斷基金的移動并執行相同的交易。當基金繼續執行交易時，基金將支付更高的價格，此外擁有該算法的公司還能夠借助它進行投資。

3.2 借助社交媒體收集數據進行市場行為分析

風投公司管理者將金融行業中消費者情緒分析的研究與投資策略進行結合。在大數據應用初始階段，國外的投資基金開始從諸如Twitter、臉書等社交媒體中研判市場其他投資者的投資信息，進而開發出了與之相對應的交易算法。例如，牽涉到巨大的自然災害或者公共安全的留言數量突然大量出現在社交平臺，那么交易命令將會立即被拋出。2008年，美國醫生Richard Pedersen借助多方籌措的100萬美元啟動資金成立了屬于他的一只對沖基金，其主要就是通過追蹤社交媒體的相關信息來分析不同企業對于金融市場的情緒表達，這就是大數據在風投行業的典型應用的例子。

4 大數據背景下風險投資公司存在的問題

4.1 商業秘密的保護形勢嚴峻

商業秘密如今通常以數據的形式存在，變得更加容易地被流露出來，變得更具啟迪性。企業投資信息如果沒有得到有效保護，會給風投企業帶來不必要的麻煩。例如如果企業擬投資信息提前泄露，會導致被投企業在股票市場估價異常波動，可能會導致投資價格的上升。目前，大數據時代有關商業秘密的法律法規還不完善，商業秘密保護制度在大數據場景中越來越難以操作。

4.2 風險投資企業的財務數據容易受到威脅

由于開放的網絡環境，信息載體已經不僅限于傳統的報紙、書籍等紙質媒介，而是呈現出多種載體形式。大數據背景下，一個企業的財務數據變得更加透明，其真實性和安全性都容易受到別有目的的人的侵害。當前互聯互通的時代背景下公司的日常經營管理活動過度依賴于網絡系統，信息技術的發展促進了社會的進步，使辦公室和管理工作發生了革命性的飛躍。企業的財務信息記錄媒介已經從紙張變成了電子數據存儲形式，借助計算機系統能夠更加容易地檢查財務數據信息，這給企業的辦公效率帶來了質的變化，但相應地也給信息安全保護帶來了更大的挑戰。企業數據變得更加容易被刪除和篡改，企業對于數據的控制力度降低。如果計算機處理系統的控制和維護很低或者管理被直接忽略，公司的數據很輕易地就被暴露在不法分子如黑客面前，由此而產生的數據泄露、損壞等事件將給企業正常運營帶來極大的干擾。

4.3 對信息的掌握提出了更高的要求

人們總是認為對于信息的掌握力度越高那么其對于企業內部的控制力越大。此外，實現在不同組織類型之間的信息互聯互通是當今這個大數據時代的典型特征之一，它對于以往的數據即權力關系具有明顯的顛覆作用。如果風險投資企業能夠在較短的時間內準確地測量購買市場對不同企業產品的反應，那么其在投資關系中可能就會占據有利地位。它們也可能討厭傳統的數據咨詢公司，它們使用點對點數據來證明它們有能力或不能提供可靠的市場數據。過去幾個月的規劃和執行過程可以在短短幾分鐘內完成，并將強化顛覆過程。因而企業必須能夠掌握可靠的信息來源，信息即權力，只有緊緊地掌握信息才能夠使得風投企業立于不敗之地。

4.4 企業對于信息解讀的要求更高

在大數據時代，海量的數據信息紛繁復雜，使人深陷其中不能明白。在有些時候，風投企業需要以符合多數數據趨勢的項目來進行投資，而有些時候，少數的反而是掌握真理的那一方。因而大數據背景下容易導致企業的投資出現數據盲點，企業需要自身對于信息具備一定的解構能力。

對于大數據的分析方法，目前還不夠明確，大多數企業已經開始了本公司自己的解構之路。此外，大型的軟件工具還不夠成熟，達不到在全行業普及的程度。考慮到這種情況，對于風險投資企業來說，單純地依靠其他數據分析公司來進行信息咨詢已經變得不可能，因而應該將重點優先放在對于人才的培養和挖掘上，當下，尋找合適人才的重要性并未變得減小，反而有增無減。

5 相關問題解決建議

5.1 政府加強監管，主動立法

大數據可以通過互聯網傳播到世界各地。從國家層面來分析，大數據早已變成國家之間相互博弈的籌碼。當下，國與國之間競爭的焦點早已經從對傳統資源的掠奪變成對以數據為代表的大量信息的解構分析。除了加強保護商業秘密的立法之外，政府還必須完善監管機制，以保障商業秘密的安全，從而為商業秘密的安全提供一個可靠的屏障。

我國迄今為止仍然沒有頒布任何有關數據保護的特別法律。在世界范圍內，建立統一的《商業秘密保護法》已成為一種普遍做法，如美國的《統一商業秘密法》和日本的《關于專利和TEC管理的不公平貿易行為指南》。雖然當下在我國的法律體系中涉及保護商業秘密的內容已經有所體現，但內容卻遍布在眾多的法律文件中，分散不具體。隨著數據信息時代的來臨，我們國家的市場經營環境和企業管理技術已經發生了質的變化，為了跟上時代變化，凸顯對于商業秘密的重視，我們有必要制定一部屬于我們國家的商業秘密保護法，以利于更加方便地維護公平的市場環境。

5.2 建立健全信息安全管理體系，確保財務數據的真實性

為了保證企業戰略的有序發展，促進企業管理目標的實現，有必要在企業總體目標的指導下，建立良好的信息內部控制環境。首先，企業從公司內部機構組成，建立健全信息管理制度，成立信息管理部門，發揮內部相關監管部門的監督管理職能。其次，風投企業自身也應該采取相應預防措施，通過建立網絡防御設施來阻止不法分子進行網絡襲擊，并可以考慮研發數據修復軟件程序，防止由于系統功能失常而導致的信息丟失現象出現。

企業可以考慮從以下幾個方面著手來進行信息安全管理，并盡可能地降低其他因素影響，消減數據丟失風險。一是對現有水平下的企業管理系統進行一個全方面的“體檢”，從全局視角對企業可能發生的泄露風險進行有效的評估，并從網絡攻擊者、行業競爭者角度對企業信息系統的弱點進行分析。二是企業必須建立健全突發事件應對機制。根據企業信息安全風險的不同情況，針對企業內部管理系統癱瘓的情況，采取相應的預防控制措施，如建立系統自動備份和數據修復程序，計算機防火墻設備。三是為了提高企業的信息安全抗風險能力，企業必須能夠進行預防性、發現性控制，以防止發生在萌芽狀態的風險進一步擴大，必須做到提前預防，及早控制。

5.3 掌握可靠的數據來源，制定企業方案

對于企業來說，建立內部數據的管理和外部數據的采集十分關鍵。基于內部數據的分析、挖掘，可以對未來做出研判。但是，內部數據存在局限性，因此，外部數據的輔助非常有必要外部數據的采集，目前來說就是傳統上基于網絡信息采集的輿情監測，主要就是什么時間、什么地點、什么人物、發生了什么事情。而對風投企業來說，其應當拋棄對于新聞表面內容的研究而去實現對于大眾普遍心理行為的歸納總結。

6 結 論

在當下這一個大數據時代，風投企業如何抓住機遇，迎接挑戰，提高風險投資家的應對能力，是每個投資公司都應該考慮的問題。本文主要分析了大數據背景下的風險投資公司存在的問題。發現大數據背景驅動下風投企業調整的方向，為企業的管理和發展奠定了堅實的基礎。

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