中國對印度陶瓷出口現狀及完善途徑

摘 要：自2001年中國加入WTO以來，中印兩國貿易飛速發展，合作交流日益加深，中國對印度陶瓷出口更是呈現出快速增長態勢。盡管如此，也應清醒地認識到中國對印陶瓷出口還存在很多問題，如近年來中國對印陶瓷出口止步不前、陶瓷出口結構不合理以及中印陶瓷貿易摩擦不斷等，這些在一定程度上阻礙了中印陶瓷貿易的健康發展。本文在研究中國對印陶瓷出口現狀基礎上，分析中國對印陶瓷出口存在的問題及其原因，最后提出若干對策建議。

關鍵詞：中國對印度； 陶瓷出口；原因與對策

中國與印度都是亞洲地區發展中大國，對地區乃至全球經濟增長都產生不可忽視的影響。2001年以來中印兩國貿易飛速發展，合作交流日益加深，印度成為中國陶瓷出口市場增長最快的地區之一。與中國加入世界貿易組織之初相比，2015年中國對印陶瓷出口增長擴大了65倍，2016年中國對印陶瓷出口大約5.17億美元。盡管如此，也應清醒地認識到中國對印陶瓷出口還存在很多問題，如近年來中國對印陶瓷出口額止步不前、出口結構不合理以及中印陶瓷貿易摩擦不斷等，它們在一定程度上阻礙了中印陶瓷貿易的健康發展。

一、印度陶瓷市場概況及中國對印度陶瓷出口現狀

（一）印度陶瓷市場空間巨大

印度作為金磚國家之一，經濟增長迅速、陶瓷市場空間巨大，日益成為世界陶瓷巨頭爭奪的戰略要點。《世界瓷磚生產和消費報告（2016）》顯示，印度已經超過巴西成為世界上第二大瓷磚生產國和消費國。

生產方面。目前印度陶瓷企業超過1000家，絕大部分是中小企業。印度絕大部分陶瓷企業都分布在古吉拉特邦，該地區陶瓷產量占據了印度全國產量的80%以上。雖然，近年來印度陶瓷產能增加很快，新上線陶瓷生產線每年增加約30%，但產能擴張依舊不能滿足當地陶瓷市場需求。另外，由于印度陶瓷企業裝備能力較低、管理比較粗放，陶瓷產品品質一般，優質率不高。市場潛力方面。過去幾年，印度提出了一系列雄心勃勃的計劃，如“智慧城市”計劃、城市轉型計劃以及“清潔印度”計劃等，都大大推動了印度對陶瓷產品的消費。從瓷磚人均消費量來看，盡管印度陶瓷消費增長很快，但當前基數仍很低。印度人均瓷磚消費量0.59平方米，與中國3.3、巴西4.12以及越南2.8的人均消費水平相差很大。印度陶瓷市場空間廣闊。

（二）印度日益成長為中國陶瓷進口大國

2001 年以來我國陶瓷出口市場格局發生了較大變化，發達國家的市場份額逐步降低，而發展中國家和新興市場經濟體的比重明顯上升，印度成為中國陶瓷出口顯著增長的區域之一。加入世界貿易組織以來，印度在中國陶瓷出口市場的排名以及中國對印陶瓷出口都呈不斷上升態勢。印度在中國陶瓷出口市場的排名已由2001年第29位上升到2005年17位，再到2010年第4位，近五年穩居前十。中國對印陶瓷出口也由2001年的1000萬美元增長到2016年的5.17億美元。盡管中國對印陶瓷出口總額不大，但增長速度很快，16年間最大擴大了65倍之多（2015年中國對印陶瓷出口為6.56億美元）。從整體來看，中國對印陶瓷出口分為三個階段：2005年以前中國對印陶瓷出口在1億美元以下；2006-2007年在1-2億美元之間；2008-2010在2-4億之間，2011年以后受世界經濟增長乏力、印度對中國陶瓷進行反傾銷調查等諸多因素影響，中國對印陶瓷出口維持在5億美元以上。

從印度陶瓷進口市場來看，由于品質優良、性價比突出，中國陶瓷已經成為印度陶瓷進口的絕對主力。2016年中國陶瓷占據印度陶瓷進口市場的65%，排在其后的分別是德國、意大利、日本和西班牙。

（三）中國陶瓷在印度市場品類齊全且優勢明顯

與我國習慣上將陶瓷分為日用、建筑、衛生以及工藝陶瓷等不同，聯合國商品數據庫（UN comtrade）將陶瓷歸為69（HS編碼），并細分為14小類。與2001年相比，2016年中國對印陶瓷出口不僅總金額增長擴大，而且品種日益多樣化。2001年中國對印陶瓷出口種類有限，且高度集中在少數陶瓷種類（如陶瓷編碼6902）上。建筑陶瓷（編碼6902和6907）出口比重超過86%；而2016年中國對印陶瓷出口覆蓋所有陶瓷種類，且各類陶瓷出口金額相對均衡。日用（編碼6911）、建筑（編碼6902）、衛生（編碼6910）以及工藝陶瓷（編碼6913）出口比重分別16%，30%，17%和5%。與加入世界貿易組織之初相比，中國對印衛生陶瓷和工藝陶瓷出口比重明顯增加。

從進出口來看，2016年中國對印度所有陶瓷種類均有出口且均保持順差，而印度對中國出口缺少6901，6904，6905和6907.中國對印度陶瓷出口順差較大的陶瓷種類分別是6902、6910和6911，2016年的順差值分別為1.56億美元、8609萬美元和8102萬美元。

（四）近年來中國對印陶瓷出口明顯放緩，部分陶瓷種類出口金額有所減少

2011年中國對印陶瓷出口達到5億美元以后，對印陶瓷出口額陷入徘徊不前的局面。2016年中國對印陶瓷出口額5.17億美元，僅僅比2012年增加了200萬美元。近年來中國對印度陶瓷的出口形勢，不僅與中國陶瓷出口的總趨勢相背離，也遠遠落后于中國對其他發展中國家的出口。當前中國對印度的陶瓷出口金額比越南（8.7億美元）、馬來西亞（6.3億美元）、菲律賓（5.9億美元）等國都要少；印度市場在中國陶瓷出口市場的排名已由最高的第四名下降到當前的第八名，這與印度人口大國和陶瓷消費大國的地位是不相符的。五年間，對印陶瓷出口保持較大幅度增長的是衛生陶瓷（陶瓷編碼6910）和日用陶瓷（陶瓷編碼6911），分別增長了6388萬美元和6562萬美元；同時期出口減少較多是部分建筑陶瓷種類（陶瓷編碼6907和6908），減少金額分別是7739萬美元、5968萬美元。

二、中國對印陶瓷出口存在的問題及原因分析

（一）中國陶瓷出口以中小企業為主，價格控制力弱

陶瓷是資源性傳統行業，具有能耗高、污染大以及門檻低的特點，在我國多數省份都有生產和銷售。陶瓷行業以民營企業為主，規模普遍較小。經營規模較大的陶瓷類上市企業如蒙娜麗莎、海鷗住工等，2017年銷售額在20-30億人民幣之間，不及房地產龍頭企業碧桂園、萬科等銷售額的1%。外銷瓷比重比較大的地區主要集中在廣東佛山、廣東潮州、河北唐山以及江西景德鎮等地。在我國專門從事外銷陶瓷的大型企業不多，多數陶瓷企業是在做內銷的基礎上兼做外銷。如龍頭企業蒙娜麗莎，2017年瓷磚的出口額為3.38億人民幣，約占企業營收總額的1.2%和全國陶瓷總出口的千分之三。近乎完全競爭的市場結構決定了中國陶瓷在國際市場上沒有影響力和話語權，價格穩定性和控制力羸弱，中國陶瓷價格長期低位徘徊。以中國對印出口最大的建筑陶瓷（編碼6902）為例，中國對印出口額由2001年的598萬美元增長到2016年的1.56億美元，保持穩定增長態勢。然而，陶瓷出口單價極其不穩定，中國對印陶瓷出口最低單價為2001年的0.32美元/千克；最高在2014年的0.74美元/千克。陶瓷價格的長期低位運行和隨機波動不利于企業可持續發展。

（二）中國陶瓷技術和裝備輸出帶動印度陶瓷產業發展，間接影響了中國對印陶瓷出口

隨著中國人口紅利的消失和中國政府環境治理力度的加大，陶瓷企業運行成本越來越高。為解決生存問題，2008年以來大量陶瓷企業不得不從發達地區外遷，向勞動力成本更低、環境承載力更高、陶土資源更豐富的江西高安、沈陽法庫以及四川夾江等地轉移。部分陶瓷企業走出國門后，將中國技術和中國裝備帶到了經濟發展水平更低、市場更為廣闊的越南、馬來西亞、印度等國。當前中國陶瓷機械已經成批量、整線制的裝備印度陶瓷生產線，中國陶機約占印度市場的九成份額。中國陶瓷技術和裝備輸出帶動了印度陶瓷產業的發展。據統計，印度瓷磚產量已由2011年的6.23億平方米上升到2016年的8.71億平方米，超越巴西成為世界第二大瓷磚生產國和消費國。中國陶瓷技術和陶瓷裝備整線制的輸出帶動了印度陶瓷產業發展，也間接影響了中國陶瓷的出口。由于印度勞動力成本更低，原來屬于中國陶瓷產品的進口市場份額被印度國產化所替代。2011年至今中國對印部分陶瓷（編碼6907和6908）出口不增反降便是明證。

（三）中國對印陶瓷出口結構優化較慢，兩國在產品和市場結構方面存在交叉與重合

近年來印度陶瓷發展迅猛，而中國陶瓷產業升級以及出口結構優化較慢，中印兩國在產品和市場結構方面重合度越來越高，競爭越來越激烈。中印兩國在陶瓷市場上的交鋒由印度國內蔓延到國際市場。由于印度產的陶瓷產品價格更低，再加上中國遭受多國反傾銷制裁（調查），中國陶瓷傳統出口市場正加速被印度所取代。印度在歐盟、韓國、越南、巴西、智利等國出口迅猛。近三年印度瓷磚出口暴增200%，印度瓷磚出口占總產量的比重也由2011年5%上升到2016年18%。當前中國對印度陶瓷出口中低端占據了大多數份額，而高端陶瓷明顯不足。量多價低的出口特征不僅體現在日用陶瓷、建筑陶瓷，也體現在衛生陶瓷和工藝陶瓷等。以日用陶瓷為例，2016年中國對印出口為7984萬美元，平價單價為3.5美元/千克；而同期德國對印陶瓷出口僅為115萬美元，然而平價單價卻為16.8美元/千克。

（四）貿易保護主義興起，中印陶瓷貿易摩擦時有發生

陶瓷行業一直是國外反傾銷的“重災區”。為保護本國陶瓷產業，削弱中國陶瓷產品競爭力，印度已對中國陶瓷啟動過3次反傾銷調查，分別是2001年、2008年和2015年。盡管前兩次反傾銷調查都對中國特定陶瓷產品出口印度產生了一定影響，但恢復很快。畢竟與中國陶瓷產業相比，當時印度陶瓷產業還是有巨大的差距，龐大的國內市場需求以及中國陶瓷巨大的性價比優勢，導致印度每年仍從中國進口大量的陶瓷。2015年以來的反傾銷調查對中國陶瓷輸出影響比較大。2016年中國對印無釉磚出口約433萬美元，同比下降73.84%。2017年印度海關委員會決定對原產于中國的瓷磚（涉案產品海關編碼為6907，6908和6914）實施反傾銷制裁，征收5年的反傾銷稅，稅率為0-1.87美元/平方米。此外，2017年印度商品和服務稅法案將商品的消費稅分為四檔即5%、12%、18%、28%，基本商品價格稅率最低，奢侈品稅率最高。而在印度，瓷磚被認定為奢侈品，這意味消費進口瓷磚則面臨著被征收28%的商品和服務稅。

（五） 中國陶瓷品牌優勢不足，國際化任重道遠

當前國際市場競爭已經跨越產品競爭階段，進入品牌競爭時代。尤其是國際馳名品牌，作為產品品質和形象的重要載體，已經成為企業經濟實力和產品國際競爭力的象征。據聯合國工業計劃署統計，當前全球8.5萬種的各類名牌商品中 90% 以上歸發達國家和新興經濟體的跨國公司所有。而中國商務部統計，我國自主品牌出口額占出口總額比重不足10%。對陶瓷產品而言，由于數量大價格低的特點，絕大多數中國陶瓷企業以貼牌的方式進入包括印度在內的國際市場。如河北日用陶瓷出口主要以貼牌為主，比例超過 90%；湖南醴陵即使自主品牌做得好的企業，貼牌比例也仍高達70%。品牌的缺失導致中國陶瓷在印度市場的價格與國際著名陶瓷品牌（如科勒、樂家以及TOTO等）相差懸殊。

品牌國際化建設是一個長期持續的過程，也有著極高的收支平衡點。據了解，一個世界名牌的培育平均需要2億美元，這顯然是絕大多數中小陶瓷企業無法承受的。除此之外，中國陶瓷國際化運營也存在品牌建設在終端市場無法落地的風險。如對印度經濟發展水平、宗教文化信仰以及市場需求認識不足，陶瓷品牌定位不準確；運營管理方面，企業大多缺乏對當地經銷商、外籍高管等國外人才激勵和管理的經驗，風險控制能力較弱等問題。

三、完善我國對印度陶瓷出口的對策建議

（一）提升陶瓷“智造”水平，推動產業高質量發展

產業是貿易的基石，而貿易是產業的體現。當前我國對印陶瓷出口止步不前和出口產品品質趨于低端，歸根到底源于我國陶瓷產業低水平發展、科技實力和創新能力不強。當前我國有關部門要順應世界陶瓷產業發展新格局和中印陶瓷貿易發展新變化，出臺相關政策引導企業積極對接《中國制造 2025》和互聯網+計劃，主動淘汰落后與低效產能，加大科技研發、加快技術改造，努力提升陶瓷工業智能化水平和產品科技含量，推動陶瓷產業高質量發展。

（二）加強品牌建設，提升產品附加值

品牌是企業參與市場競爭的價值源泉， 是企業產品走向市場的通行證。在對外貿易方面，一個好的品牌能讓一個企業產品走得更遠。目前我國陶瓷產品走向國際市場主要以貼牌為主，缺乏國際知名的陶瓷品牌。國際陶瓷知名品牌的缺失，一方面導致我國很多陶瓷產品在質量上與一些國際知名陶瓷品牌的不相上下，但在市場價格上卻相差懸殊；另一方面大量的企業扎堆于中低端市場，進行慘烈的價格競爭，不利于中國陶瓷品牌形象的提升和陶瓷企業持續健康的發展。當前印度經濟發展迅速、收入水平越來越高，人們對品牌的關注度也越來越高。當前我國陶瓷企業開拓印度市場時必須在充分了解印度市場消費群體基礎上，通過多種途徑加大品牌建設的力度。

（三）優化產品出口結構，提高我國陶瓷產品換匯率

隨著印度陶瓷產業的發展壯大和居民收入水平的提高，中低端陶瓷已經飽和。為避免過度競爭，我國陶瓷企業必須適應印度市場的這種變化，要逐步減少中低端陶瓷產品出口而增加中高端陶瓷產品出口的比重。其次要優化我國對印度陶瓷出口種類，提高陶瓷出口換匯率。當前我國對印建筑陶瓷比重大，但單價陶瓷產品換匯率卻很低；工業、衛生和工藝陶瓷換匯率較高，出口比重卻不高。2016年我國對印陶瓷出口建筑陶瓷單價為0.60美元/千克，不足衛生陶瓷的四分之一和工藝陶瓷的十分之一。

（四）積極應訴印度反傾銷，維護我國陶瓷企業正當權益

國外反傾銷常態化已經成為我國陶瓷企業國際經營面臨的突出問題，對此我國陶瓷企業要有清醒的認識。針對印度等國隨時可能發起的反傾銷，我國陶瓷企業要“不等不靠”，“未雨綢繆”，要從規章、制度和組織上建立反傾銷長效應對機制，將應對反傾銷工作落實到日常生產經營活動中；在遭遇他國反傾銷調查時，我國陶瓷企業必須要團結起來積極應訴。企業既要以單個為主體證實自身無傾銷行為， 也要通過協會等組織抱團進行行業的無損害抗辯，維護我國陶瓷企業的正當權益。

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