從會員企業產銷存看鋼材產品結構調整

焦 響 孫英杰 孫 劍

本文對2016年度、2017年度鋼材營銷統計數據進行了同口徑處理，對連續參加兩個年度營銷統計的117家會員鋼鐵企業22大類鋼材品種產量與銷售量平衡關系進行分析，以此來說明高質量發展對鋼材品種結構調整的必要性。

一、鋼材產量與國內銷量、直接出口量等變量的總體分析

2017年會員鋼鐵企業生產鋼材57363.28萬噸,其中國內銷售鋼材53554.74萬噸，占93.36%；會員企業直接出口鋼材3246.47萬噸，占5.66%；會員企業自用量568.19萬噸，占0.99%。

2017年會員企業22大類鋼材產量比2016年增加了2055.45萬噸,同比上升3.72%；其國內銷售鋼材比去年同期增加3133.59萬噸,同比上升6.21%；直接出口鋼材比去年同期減少1167.26萬噸,同比下降26.45%；2016年庫存轉化量為-51.69萬噸（即2016年消化庫存51.69萬噸），2017年鋼材庫存轉化量為-13.22萬噸，比2016年少消化38.48萬噸鋼材庫存。

從以上數據分析可知：2017年，國內鋼材銷售量的增量及增幅大于鋼材產量的增量及增幅，且在鋼材產量增長、出口量下降的前提下，鋼材庫存整體保持了下降，表明會員企業鋼材出口的減少量基本在國內市場得到了較好的消化。這說明，2017年國內市場供需關系要好于2016年，實現了鋼材生產與銷售的順暢銜接、基本平衡。其深層原因，主要是2017年鋼鐵行業開展去產能、徹底清除“地條鋼”等工作，鋼鐵產能嚴重過剩問題基本得到解決，會員企業優質鋼材市場空間得以有效發揮，實現了鋼鐵行業經營秩序的持續向好。同時，會員企業直接出口量下降并沒有影響國內鋼材銷售，也進一步證明，國內市場嚴重過剩矛盾的化解，不僅帶來了國內市場秩序的恢復，還一定程度對沖了國際貿易保護政策帶來的對出口的不利影響。

二、鋼材增產品種的產銷變化特點

1.絕大多數增產品種國內銷量的增幅大于產量增幅

在22類鋼材品種中，會員企業共有14類品種增產又增銷。從產量和銷售增幅數據對比看，這14個增產增銷品種中，除了電工鋼板帶和涂層板（帶）的銷量增幅小于產量增幅外，其他品種產品銷售量的增幅均高于產量增幅。 其中產量增幅大于10%的品種依次為：熱軋薄板25.29%，電工鋼板帶17.04%，棒材13.01%，鋼筋11.38%，鐵道用鋼材10.72%；而銷售量增幅大于10%的有：熱軋薄板26.67%，電工鋼板帶16.6%，鐵道用鋼材14.99%，鋼筋14.54%，棒材13.79%，盤條（線材）13.26%，特厚板10.25%。其他增產品種產量增幅和銷量增幅在10%以下。但總體上，國內銷量增幅大于產量增幅，結合直接出口量大部分減少，可知，國內市場保持了良好的供需平衡，消化鋼材的市場空間比2016年有效放大，這14種鋼材的增加量大部分都在國內市場得以銷售。

2.長材是重點增產品種，鋼筋、盤條（線材）和螺紋鋼增產量占總增產量的八成

在14個增產品種中，按照增產規模排序，增產量從高到低依次為鋼筋、盤條(線材)、棒材、電工鋼板帶、厚板、鍍層板(帶)、冷軋薄寬鋼帶、熱軋薄板、無縫鋼管、鐵道用鋼材、特厚板、其他鋼材、涂層板(帶)、大型型鋼（見表1）。

2017年會員鋼鐵企業的鋼筋、盤條（線材）、棒材三個品種的增產量最大，分別占14個增產品種總增產量的45.97%、19.72%、14.37%，三個品種合計占比80.06%，因此，在國內鋼材增產的品種中，長材是主要增產品種。其中，鋼筋產量增加1346.04萬噸，在直接出口下降幅度超過了40%的情況下，其國內銷量增加1637.21萬噸，庫存由升轉降，呈現產銷兩旺，銷售拉動了生產，且庫存也得到了消化。盤條（線材）增產577.38萬噸，國內銷售增加820.85萬噸，而該品種的直接出口下降幅度超過了35%，但2017年盤條（線材）庫存轉化量為正值，即增產的盤條（線材）除了大部分滿足了國內市場需求，還有小部分轉化為了企業庫存，局部區域市場出現了供大于求的現象。棒材增產420.71萬噸，國內銷售增量為414.20萬噸，且該品種的直接出口量下降幅度接近10%，表明出口出現了一定幅度的萎縮，國內市場棒材供需關系好轉，帶動了其產量的增長。但棒材庫存由降轉升，呈現局部區域市場供大于求的現象。

3.產品直接出口大面積出現萎縮，個別優勢品種出口有增長

鍍層板(帶)直接出口量占產量的22%，表明會員企業鍍層板(帶)對國外市場的依存度更高，更易受到國際市場價格變動的影響。其它鋼材、熱軋窄鋼帶、中小型型鋼、冷軋窄鋼帶、鋼筋、特厚板、電工鋼板帶、鐵道用鋼材8類品種國內銷售量占產量比重均在95%以上，表明這8類鋼材品種的增產與減產更依賴國內市場的需求變化，對國外市場依存度不是很高。

在14個增產品種中，有10個品種直接出口呈現萎縮，這10個品種的出口降幅由高到低分別是：鐵道用鋼材-54.14%，厚板-44.38%，鋼筋-41.67%，特厚板-39.84%，盤條（線材）-35.19%，其他鋼材-21.73%，大型鋼材-19.22%，無縫鋼管-12.25%，棒材-9.14%，鍍層板（帶）-3.05%。這其中有5個品種出現較大降幅，降幅都在35%以上。

在國內市場需求擴大、國內市場價格恢復性上升的情況下，一些品種由出口轉到國內實現增量銷售。如鋼筋、鍍層板(帶)、特厚板、其它鋼材、大型型鋼5類品種直接出口量下降，庫存同步下降，表明這5類鋼材品種主要是國內市場供需關系的改善促進了企業庫存的消耗，并消化了出口減少量。這也從一定程度上表明這幾個品種在國際市場競爭力相對不足。

出口增加的僅有4個品種，分別是電工鋼板帶、熱軋薄板、冷軋薄寬鋼帶、涂層板（帶），增幅分別是29.46%、16.35%、8.08%和4.86%，這4個出口增加的品種，在國內的產銷也同步增長，說明這4個品種在國際市場和國內市場的競爭中均具有比較優勢。而其中的電工鋼板帶、冷軋薄寬鋼帶庫存為連續兩年下降或由升轉降，說明這兩種產品無論是在國內市場，還是在國際市場，都具有較強競爭力。而熱軋薄板、涂層板（帶）庫存則由降轉升，但升幅不大，說明生產增量較大，有一部分產量轉化成庫存，開始出現局部小幅供大于求。

表1 鋼協會員企業鋼材增產品種排序 噸

4.品種庫存出現分化，個別品種庫存升高

庫存連續兩年下降的品種有：電工鋼板帶2016、2017兩年的庫存轉化量分別為-9.08萬噸和-11.49萬噸；大型型鋼2016、2017年兩年的庫存轉化量分別為-3.13萬噸和-4.86萬噸；無縫鋼管2016、2017年兩年的庫存轉化量分別為-20.02萬噸和-0.74萬噸。

庫存由升轉降的是：鋼筋由2016年的74.54萬噸轉為-16.18萬噸；鍍層板帶由3.19萬噸轉為-10.58萬噸；冷軋薄寬鋼帶由14.81萬噸轉為-8.13萬噸；特厚板由10.65萬噸轉為-7.25萬噸；其他鋼材由0.3萬噸轉為-0.8萬噸。

庫存由降轉升的有：盤條（線材）由-12.21萬噸轉為5.15萬噸；棒材由-5.93轉為27.1萬噸；厚板由-31.68萬噸轉為27.27萬噸；熱軋薄板由-0.61萬噸轉為0.29萬噸；涂層板（帶）由-0.16萬噸轉為1.65萬噸。

庫存連續兩年增加的是：鐵道用鋼材2016年、2017年兩年庫存轉化量分別為0.05萬噸和2.27萬噸。

三、鋼材減產類產品產銷存特點

1.8類產品減產，熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和中厚寬鋼帶為主要減產品種

22類鋼材品種中，會員企業共有8類品種較2016年出現減產，按照減產規模排序，減產量從高到低依次為熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、中板、中小型型鋼、焊接鋼管、冷軋窄鋼帶（見表2）。

熱軋窄鋼帶產量同比減少356.45萬噸,占減產品種總減產量的40.86%；熱軋薄寬鋼帶產量同比減少216.70萬噸,占減產品種總減產量的24.84%；中厚寬鋼帶產量同比減少213.42萬噸,占減產品種總減產量的24.46%。三個品種的減產量合計占總減產量的90.16%。

表2 鋼協會員企業鋼材減產品種排序 噸

2.減產類產品直接出口量大都明顯減少

在這8類產量下降的鋼材品種中，除熱軋窄鋼帶外，其他7個品種在直接出口方面均出現了下降，而且降幅均比較大。其中，除了冷軋窄鋼帶出口變化幅度較小之外，中厚寬鋼帶出口量降幅為21.41%，屬于較大幅度減少，而另外5個品種的降幅均在40%以上，降幅由大到小依次為：中小型型鋼-65.35%、冷軋薄板-48.29%、焊接鋼管-47.62%、中板-43.29%、熱軋薄寬鋼帶-41.9%。

3.減產品種主要受市場需求的影響

熱軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、冷軋薄板、焊接鋼管4類鋼材國內銷售量、出口量出現了同步下降，同時這4類產品的庫存也都出現了下降，說明這4類鋼材銷售受國內、國際兩個市場需求萎縮的雙重影響，企業通過主動減產的方式來降低庫存，這是市場自主調節的作用。

冷軋窄鋼帶國內銷售量的下降幅度大于產量的下降幅度，且庫存連續兩年上升，表明該品種國內市場需求明顯萎縮，銷售不暢，庫存上升，制約了產量的發揮。

熱軋窄鋼帶、中小型型鋼、冷軋窄鋼帶3類品種國內銷售量占產量比重均在98%以上，這3類鋼材品種的增產與減產更依賴國內市場的需求變化，對國外市場依存度不是很高。而焊接鋼管、冷軋薄板2類品種直接出口量占產量比重均在10%左右，相比之下，這2類鋼材品種對國外市場的依存度更高，更易受到國際市場價格變動的影響。

四、鋼鐵企業要鞏固去產能成果，努力提升產品檔次、加快調整品種結構

1.促進鋼鐵行業穩定運行，首要任務是堅決鞏固去產能成果

“地條鋼”主要是長材產品，2017年，增產品種主要為長材，而熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和中厚寬鋼帶為主要減產品種。這說明，市場需求的增加很大程度是取締“地條鋼”為優質產能騰出的市場空間。當這個市場空間被會員企業長材產品所填補，市場需求和供給很快達到一個相對平衡狀態。這時，如果沒有新的需求增長，盲目擴大產能，提高產量，很可能造成新的供求矛盾，增加鋼鐵企業的經營風險。因此，全行業都應該維護好當前的市場平衡，堅決鞏固去產能成果，嚴禁新增產能和防止“地條鋼”死灰復燃。

2.控制生產品種和節奏，避免個別品種產品的庫存繼續增加

在增產的品種中，盤條（線材）、棒材、厚板、熱軋薄板、涂層板（帶）庫存由降轉升，鐵道用鋼材庫存連續兩年增加，這些品種雖然在2017年需求旺盛，產銷兩旺，但庫存增加的態勢警告我們，這些品種增產勢頭過猛，應該引起注意，盡量避免在這幾個品種上盲目擴產，避免在局部區域市場出現供大于求的局面。

而在減產品種中，熱軋窄鋼帶國內銷量與產量同步降低，其庫存量連續兩年增加；冷軋窄鋼帶國內銷售量的下降幅度大于產量的下降幅度，庫存由降轉升。這樣的品種國內需求正在萎縮，要主動壓縮產量。同時，也要密切關注市場需求變化，根據市場變化，及時調整此類產品的生產節奏，避免形成新的庫存積壓。

3.密切關注中美貿易戰對鋼鐵產品銷售的影響

特朗普政府對中國挑起的貿易戰，對鋼材出口的直接、間接影響不確定性很大，我們應該高度關注對國外市場依存度較高的品種，努力提升產品的競爭力。焊接鋼管、冷軋薄板等產品依賴度較高，出口量已經出現明顯萎縮，應該主動壓減市場需求萎縮的產品出口，合理調整出口產品的品種結構。

4.搶抓機遇，加快實現產品結構升級

在當前去產能大背景下，推動更高質量的發展，鋼鐵企業有著難得的發展機遇。特別是在市場重新配置的情況下，調整品種結構，實現產品結構升級，切實提升供給質量，以更有競爭力的產品，在市場資源重新配置中，獲取更大市場空間。因此，要努力多研發市場尚未飽和，并且在國際國內市場競爭中有競爭力的高端產品，如電工鋼板帶、熱軋薄板、冷軋薄寬鋼帶、涂層板（帶）等。同時，不斷加大鋼鐵新材料的研發，尤其是在一些新領域研發能夠替代進口鋼鐵產品的新材料，主動創造市場需求，占領國際國內市場。