揚帆起航正當時
——浙滬聯動打造國際海事服務產業集群的設想

浙江自貿試驗區①浙江自貿試驗區于2017年3月經國務院批復設立，戰略定位為“以制度創新為核心，以可復制可推廣為基本要求，將自貿試驗區建設成為我國東部地區重要的海上開放門戶示范區、國際大宗商品貿易自由化先導區和具有國際影響力的資源配置基地”。發展目標是重點建設國際油品交易中心、國際海事服務基地、國際油品儲運基地、國際石化基地和大宗商品跨境貿易人民幣國際化示范區（簡稱“一中心三基地一示范區”）。全域在舟山群島新區，掛牌兩年多來，依托“賦予自由貿易試驗區更大改革自主權”政策紅利，依托地處南北航線中心和長江入?？趦炘降牡乩砦恢?，依托千島之城、深水岸線等獨特海洋資源和海事服務歷史基礎，以船用燃料油供應為核心，積極拓展外輪配套服務、倉儲物流服務、特色航運交易、船舶及大型配套設備融資租賃等海事衍生服務領域，國際海事服務基地建設取得顯著成效。但是，目前舟山已開展的國際海事服務范圍主要涉及中低端生產性服務，如何做精做強現有領域海事服務，逐步提升高附加值海事服務比重，借助上海優勢、通過浙滬聯動打造國際海事服務產業集群，推動浙江自貿試驗區國際海事服務基地建設，是亟須研究的重要課題。

海事服務產業價值鏈以及國際海事中心形成的主要模式

海事產業包含制造和服務兩大部分，其制造業包括造船業和相關的設備制造行業，其服務業涵蓋了航運、港口以及高附加值服務產業。造船業可以從業務角度細分為造船、修船、改裝船、配套設備及產品制造等，還可以延伸到鋼結構、港口設備、海洋設備制造等領域。航運產業主要以海運公司為主體，承擔集裝箱和干散貨運輸，以及油運、客運和特種運輸等。港口作為重要的樞紐，承接的是貨物、人群的裝卸和分流，以及與港口生產有關的引航、船舶拖帶等港口服務。海事高附加值服務主要包括航運指數、航運咨詢、船舶交易、船舶保險、船籍注冊、海事仲裁等一系列業務。

在復雜的海事產業鏈中，船東是最為核心的主體，產業鏈中的生產與服務兩大部分均圍繞著船東的利益和需求展開，尤其是圍繞船東的行政總部展開。而由于船東們的行政總部又往往貼近全球或區域的政治與經濟中心，因此，海事高附加值服務業所在的企業勢必力爭貼近他們的客戶，即船東。這樣，就形成了APS 公司（提供海事高附加值服務的公司）地理位置與部分航運中心地理位置的分離，如倫敦、紐約、馬德里、莫斯科和巴黎都不是重要的國際港口城市，但這并不妨礙它們成為全球的APS中心。這是國際海事中心形成的主要模式之一。此外，在整個海事產業的區位分布上也有一些將貨物流和服務流“捆綁”在同一地域上的個例，如新加坡、鹿特丹和休斯頓是重要的原油運輸港，由于這些城市在油品等能源物流中占據重要地位，因而其相關的海事高附加值服務、相應APS 也隨之下沉到這些非船東行政總部所在的城市，形成貨物流和部分海事APS 并存的格局，這是另外一種國際海事中心形成的主要模式。

分析國際海事中心形成的主要類型及特點，可以看到新加坡、鹿特丹和休斯頓這些重要的原油運輸港，發展與油品等能源相關的海事高附加值服務產業的成功案例。浙江自貿試驗區“一中心三基地”建設目標與新加坡、鹿特丹類似，故其海事產業發展模式值得深入研究、學習借鑒。以新加坡為例，其先后經歷了大港、樞紐港、國際航運中心，以及依托航運中心逐步發展航運金融產業乃至形成金融中心，同時發展其他高端海事衍生業務，直至形成國際海事服務中心。

浙江自貿試驗區建設國際海事服務基地優勢及成效

（一）依托港口獨特優勢，港航發展闊步向前

寧波舟山港具有獨特的區位、港口優勢，隨著國家系列戰略落地舟山，這一優勢得到了充分發揮。瞄準建設國際一流的綜合樞紐港，以《寧波舟山港總體規劃》為龍頭，加快布局建設一批鐵礦石、油品、糧食、集裝箱等泊位，以“水水中轉”為特色的便捷、安全、高效的大宗商品及集裝箱中轉運輸體系基本形成，港口形態加速向全球性資源配置樞紐港轉型。目前寧波舟山港擁有生產泊位620 多座，萬噸級以上泊位170 多座，10 萬噸級以上泊位40 多座，已建成全國最大45萬噸原油泊位2 座，擁有可掛靠40萬噸礦船泊位2 座，寧波舟山港已成為全國萬噸級以上泊位數量最多、港口作業貨種最齊全、服務功能最完善的港口。同時，水路、陸路、鐵路、管網等集疏運網絡不斷完善，航線航班密集，已與世界上190 多個國家和地區的600 多個港口通航，是世界上最繁忙的港口之一。截至2018 年底，寧波舟山港集裝箱航線數近250 條，其中遠洋干線120 余條。2018 年寧波舟山港貨物吞吐量再超“10 億噸”，實現全球港口“十連冠”，集裝箱吞吐量超過2600 萬TEU，躍升全球港口“前三強”，江海聯運量近3 億噸，有力支撐了長江經濟帶發展與“21 世紀海上絲綢之路”建設。

（二）修船行業影響力大，龍頭企業競爭力強

目前，舟山擁有外輪修理資質企業21 家（含修理方便旗資質），規模以上修船企業18 家，10 萬噸級以上修船塢30 余座，最大港池式船塢為50 萬噸，修船塢總容量達500 萬噸，具備年修理3000 余艘萬噸級以上各類船舶的能力。2018 年舟山共修理、改裝各類船舶2400 余艘次，完工數超過全國總量的1/3，約占全球總量15%；其中修理中外籍船舶占比超過70%，客戶遍布全球主要國家和地區。龍頭修船企業鑫亞船廠、萬邦永躍、舟山中遠海運重工連續多年位居全國修船十強，其中“鑫亞—亞泰”為國內最大的民營修船聯合體，年修理10 萬噸級以上船舶400 余艘；舟山中遠海運重工是中遠海運重工旗下最大的單體修船板塊，是國內少數具有多次承修、改裝豪華郵輪和海工平臺成熟經驗的企業。舟山國際船舶修理能力和水平在全國乃至全球都具有一定影響力。

（三）聚焦燃供基地核心，多點發力海事服務

圍繞服務“船舶、船東、船員”，以做大做強船用燃料油供應基地為核心，在做大外輪供應市場規模、提升現代航運服務能力、提高金融服務能力等方面積極拓展，大力發展海事衍生服務。

1.做大做強船用燃料油供應基地。2018 年船用燃料油供應量達到359 萬噸，約占全國總量的30%，穩居全國加油港首位，首次躋身全球十大加油港。2019 年1-6月，船用燃料油供應量達189.6 萬噸，同比增長11.8%。全面突破不同稅號油品混兌，中國船燃完成全國首單不同稅號油品調和低硫燃料油業務，截至6 月底，保稅油混兌試點企業達5 家，完成混兌調和量82 萬噸。創新推出跨關區跨港區直供、一船多地多供、外錨地供油等油品貿易便利化舉措，供油企業達到12 家，中石化船供油全球總部等一批供油和結算總部相繼落戶舟山。

2.大力發展海事衍生服務。積極拓展外輪供應服務，創新開展外錨地外輪物料供應，大力發展船用備件、配件等供應業務，2018 年外供貨值達到15 億美元，2019 年1-6 月外供貨值近7 億美元，同比增長6%；繼續做強船舶交易服務，2018 年交易船舶811 艘，交易額達到39.8 億元，同比增長50.4%，2019年1-6 月交易船舶605 艘、交易額近21 億元；充分發揮浙江自貿區政策優勢和航運服務集聚區功能平臺作用，積極對接國內外知名海事、航運服務企業，大力拓展國際海事服務產業鏈，2018 年以來已集聚一批航運金融、航運科技、海事法務、專業檢測、國際船舶管理、船員服務等企業和功能性機構近60家；提高金融服務能力，引導金融機構加大對江海聯運服務中心、國際海事服務基地建設等資金支持，全力保障保稅燃料油供應、航運物流、外輪修理等產業鏈企業資金需求。截至6 月底，全市金融機構融資總量余額4182.5 億元，同比增長26.9%，其中貸款余額2267.4 億元、同比增長21.7%，增速居全省第3位。持續推動外匯業務增量擴面，支持保稅燃料油特色產業發展，2019 年1-6 月有8 家保稅燃料油經營企業完成便利化外匯收支業務3060 筆、19.5 億美元。積極推動融資租賃業務發展，2019 年1-6 月融資租賃企業新增投放超過109 億元，其中金融租賃業務新增67.5億元。

目前浙江自貿試驗區國際海事服務基地建設面臨的短板

（一）高端服務萌芽始發，國際服務能力較弱

舟山目前開展的海事業務主要是靠近現場、直接在港口為船舶提供生產性的中低端航運服務，而航運服務中可以遠離船舶的物理位置，具備遠離現場、資本密集、信息密集、航運要素集聚等特性的高端現代航運服務業，如船舶融資、船舶保險、海事仲裁、航運衍生品交易、船舶經紀、船舶注冊、船舶管理、海事信息咨詢等在舟山尚處于萌芽階段，數量較少、業務不多。近年來，雖引進集聚了一批航運金融、航運科技、海事法務、專業檢測、國際船舶管理、船員服務等企業和功能性機構，但受舟山當前經濟社會發展水平制約，一些國際、國內知名航運服務企業僅將舟山視為船舶物理位置的“場景應用”現場，以分公司、分中心、分院的形式在舟山設立辦事機構，其核心業務部門、結算部門則在舟山以外區域開展，集聚在上海等經濟中心，乃至新加坡、中國香港等地。調研中行業主管部門反映，如今年成功招商希臘益洋航運集團，投資設立了舟山益洋船舶管理有限公司，這是舟山市引進的首家外商獨資國際船舶管理企業。注冊落戶很順利很快，但公司運作不久，該公司即將業務招攬、資金結算等核心部門放到大連，在舟山僅留駐2-3 名船舶機務人員。又如海仲委辦事處，沒有獨立辦案權限、不能進行案件審理，導致案件外流現象始終不能有效解決；再如船舶融資，舟山擁有年造船1000 萬載重噸以上的生產能力，造船完工量、新接訂單、手持訂單三大造船指標連續多年占到全國份額的10%以上，是中國重要、國際知名的修造船基地，但國內船東在建造新船時很多選擇上海融資，或者選擇自由港政策和金融市場環境更完善的中國香港、新加坡等地融資。

（二）優勢生產性服務行業與國際標桿相比，差距依舊巨大

船用燃油供應、外輪供應、國際船舶維修等區域競爭型為主的行業近年來取得較快發展，成為浙江自貿試驗區對外開放、先行先試的主要領域，構成舟山國際海事服務業領先的三大主要行業，但這些行業在國際尚缺乏足夠的規模優勢和競爭優勢，與新加坡等國際海事中心相比，差距很大。船舶燃油銷售量方面，雖然舟山在國內保稅燃油加注領域可謂“一騎絕塵”，但去年全球第一大船舶燃料油加注港新加坡的船舶燃油銷售量達4980 萬噸，比舟山多10 倍有余。其次在燃油價格方面，舟山的短板也依舊明顯。之前，舟山通過各項改革舉措，與新加坡的燃油價差曾一度縮小到每噸5 美元；但2019 年9月以來，受國際高硫油價格不穩定的影響，燃油價差又回到了約50 美元。這些問題的產生，除去舟山目前尚缺乏套期保值的航運金融和保險服務外，也與舟山產業基礎不強有密切關系。在2019 年10 月中旬舟山舉辦的世界油商大會上，浙能集團董事長童亞輝談到，國際油氣領域經過多年的發展，有著相對固化的“圈子”，而舟山原本“不產一滴油、不產一方氣”，產業基礎薄弱，想要躋身世界頂尖供油港“俱樂部”自然不易。要打破原有格局，除了充分發揮自然資源的優勢，舟山還需要在頂層設計和政策突破上化大力氣，在提升燃油加注綜合服務能力和水平上下足功夫。

（三）中低端屬地型服務行業雖發展較快，但企業規模小能力弱

在2017 年寧波舟山港就成為全球首個10 億噸大港，當年舟山港域貨物吞吐量達到4.58 億噸。港口后向關聯產業，尤其如港口服務（引航、助泊、救助、洗艙等）和物流中介（貨代、船代、報關、理貨等）等屬地型服務行業率先隨著港口吞吐量的迅速擴大而擴大，企業數量眾多，基本可滿足港口生產需要。但企業普遍存在業務單一，規模較小，產業鏈延伸能力較弱，轉型升級、創新發展不夠等問題。又如，舟山雖有30 家左右船舶管理公司，但每家公司管理的船隊規模較小，大多船舶管理公司職能僅限于船舶的安全管理，不能為船東或船舶運輸經營人提供船舶管理技術服務和船員服務，與國際上成熟的第三方船舶管理公司相比存在較大差距。再如外輪供應行業，主管部門反映目前舟山持有外輪供應資質的企業43 家，除潤通航運服務公司舟山分公司等8 家規模較大的企業，在國內沿線港口設有分公司，基本以做集團公司業務為主之外，其余的35 家均屬小微企業，接單能力弱，70%以上企業以承接、轉接代理報關業務為主。

浙滬聯動打造國際海事服務產業集群是浙江自貿試驗區建設國際海事服務基地的切實途徑

學習借鑒新加坡國際海事中心形成模式，浙江自貿試驗區以樞紐港為依托，借力上海國際航運中心、國際金融中心等優勢，通過浙滬聯動打造國際海事服務產業集群，以此推動浙江自貿試驗區國際海事服務基地建設不失為現實而有效的發展方式。

浙江自貿試驗區有良好的港口基礎、修造船基地和“貼近現場”的生產性服務能力，全球性資源配置樞紐港初見雛形，但進一步發展高附加值海事服務業，面臨環境、人才、資金等諸多客觀困難，這些困難并非單靠政府強力推動短期內能夠解決，而仍需市場經濟環境下資源優化配置的長期累積功力。另一方面放眼上海，在國務院發布《關于進一步推進長江三角洲地區改革開放和經濟社會發展的指導意見》背景下，2007 年浦東就提出“打造陸家嘴海事服務產業集群”概念，期望產業集群能與周邊其他航運集聚區形成協同發展的格局。產業集群是一個專業術語，是指產業發展演化過程中的一種地緣現象，即某個產業領域內相互關聯（互補、競爭、共享資源）的企業與機構在一定地域內集中連片，形成上、中、下游結構完整，外圍支持產業體系健全的有機整體。多年來浦東依托上海海事大學，集聚了眾多的航運專才，在區域內營造與航運服務業相適應的獨特的區域文化和行業文化，從而形成了浦東地區發展現代航運服務業的核心競爭力。海事科技研發、教育培訓以及航運管理、海事功能性機構，尤其國際、國內知名的航運、金融、保險企業和機構也紛紛落戶上海。

浙江自貿試驗區以保稅油供應服務為切入點和引流端口，帶動港口船舶修造、生活補給、淡水供應、船員置換及物流配件等生產性航運服務。上海借助陸家嘴集聚的金融、保險企業和機構，以及其完善的自然環境、商務空間、樓宇條件、交通設施、服務配套等非常有利于發展航運法律、信息咨詢、教育培訓、科技研發；非常適合成為國內外重大海事會議的會址、重要海事組織和中介機構的所在地；非常適合成為航運企業辦公所在地等諸多獨特資源。浙滬兩地優勢互補，形成錯位發展、適度競爭、互相支持、服從整體的格局，協同發展“樞紐港生產性海事服務（前端舟山）+全流程高附加值海事服務（后端上海）”模式，聯手打造國際海事服務產業集群，對于浙江、上海乃至中國在國際航運產業鏈分工中搶占產業鏈高端具有重大的意義，也是浙江自貿試驗區建設國際海事服務基地切實途徑。