改革開放四十年我國保險業國際化歷程、機遇與挑戰

李 佳 北京工商大學經濟學院

1992年上海成為對外開放保險業務的首個試點城市，美國友邦保險公司作為第一家外資壽險公司在上海設立分公司

改革開放四十年來，我國保險業始終堅定不移地奉行對外開放的基本國策，堅持“引進來”與“走出去”相結合，在對外開放上保持漸進的節奏，穩步推進我國保險業國際化進程。2017年，我國保險業原保險保費收入超過日本，躍居世界第二，這也正是改革開放四十年來我國保險業取得的可喜成就。同時，我國信守“入世”承諾，積極引進外資險企。統計數據顯示，截至2017年年底，我國共有外資保險業營業性機構71家，外資保險公司總資產1.03萬億元，同比增長13.33%；2017年全年，外資保險公司保費收入2140.06億元，同比增長35.7%，占全國保險業保費收入的5.8%。當前，在各國積極參與構建世界金融體系的大背景下，我國進一步推進保險業對外開放步伐。

一、我國保險業國際化進程的三個階段

我國保險業起步較晚，在對外開放方面亦保持一種謹慎而漸進的節奏。我國保險業國際化既是“引進來”也是“走出去”的過程。本文從特殊時間點切入，對我國保險業開放政策以及不同階段所取得的成效進行階段性的梳理，根據政策演變脈絡來理解我國保險業國際化的軌跡。

第一階段：中國保險業國際化的探索階段（1978—1992年）

此階段我國保險業開放主要是在特定地域和部分業務領域、以探索的方式進行，開放的程度有限，這一階段的國際化方式主要創造條件、小范圍地“引進來”。首先，1979年起，國務院在沿海省市相繼設立經濟特區，為對外開放做好相應的準備。其次，在經濟特區籌建完備過程中，為了促進經濟特區的經濟發展和保險業發展，1982年香港民安保險公司在深圳設立分公司，之后外國保險公司紛紛在華設立代表處。根據銀保監會的數據統計，截至1998年，以美國AIG為代表的數十家國際保險集團在北京設立了16家聯絡機構。在改革開放的助推下，外國保險機構紛紛在我國設立代表處和聯絡機構，這一方面有利于我國本土險企更直觀地了解國外保險公司，進而增進交流；另一方面，大量的聯絡機構和代表處的設立也為外資險企之后進入中國市場打下了基礎。

第二階段：中國保險業國際化的試點階段（1992—2001年）

此階段的國際化主要體現在，經歷了探索階段之后，外資保險機構開始進入我國保險市場，與此同時我國也開始嘗試著走出去”。

1992年上海成為對外開放保險業務的首個試點城市，美國友邦保險公司作為第一家外資壽險公司在上海設立分公司。友邦第一次將個人營銷的銷售模式帶入中國，在友邦的影響下，我國保險業的個人代理渠道才正式發展起來。1994年日本東京海上火災保險株式會社獲準在上海成立分公司，這是第一家進入我國財產險市場的外資財險公司。隨后，1996年中國第一家合資壽險公司中宏人壽保險有限公司也在上海注冊成立。此后試點城市逐步擴大至廣州、深圳等。在近十年的的試點過程中，一批外資保險公司獲準進入我國保險市場，外資保險也得到了較快的發展。截至2001年中國加入世貿組織前，我國保險市場上共有外資保險公司29家，且保費收入增長也較快，從1992年的29.5萬元增加到2001年的32.8億元。2000年，原中國保監會加入國際保險監督官協會，這對我國保險監管機制與國際接軌有重大意義，也是我國保險業國際化試點階段走出去”的范例。

第三階段：中國保險業國際化的全面發展階段（2001年至今）

此階段我國保險業堅持“引進來”和“走出去”相結合，主要表現在融入全球金融體系的進程加快，并以新興市場名義在國際上擁有更多的話語權。

2001年中國加入WTO，在承諾期內履行保險業的全面開放承諾，在開放業務領域和地域范圍方面逐步擴大。其中中國出口信用保險公司在2001年正式成立，標志著我國保險國際化進入新的歷史階段。2004年完成三年過渡期后即按照入世協議具體細則放開了外資保險經營的地域限制和業務（法定保險除外）限制，基本實現了全面開放。比如在壽險方面規定：擴大合資人身險公司外方股東持股比例，允許外資人身險公司經營全面的壽險業務，以及取消外資保險公司就非壽險、個人意外和健康保險有關業務向指定再保險公司分保的要求等。在財產險方面，以2012年放開交強險的經營限制為標志，產險的經營范圍全面放開。2018年，習近平主席在博鰲亞洲論壇上宣布，人身險公司外資持股比例上限放寬到51%，三年以后不再設限。除此以外，將允許符合條件的外國投資者來華經營保險代理業務和保險公估業務；放開保險外資經紀公司經營的范圍，與中資機構一致；同時，全面取消外資保險公司設立前需開設兩年代表處的要求。這標志著我國壽險業開啟全面開放進程，我國保險業發展將進入新階段。

二、我國保險業國際化現狀分析

（一）中資保險機構“試航”海外市場

保險機構國際化主要指跨國保險公司的建立和運營，這也是保險業國際化發展的高級成果。跨國保險公司通過自身的經營戰略、保險資金國際市場運用、兼并收購等方式會對傳統保險市場產生較大影響，在一定程度上也改變了保險業國際化的進程。當前，我國保險機構積極探索走出去，參與國際保險市場。

首先，中資險企通過上市的方式從海外資本市場籌集資金，參與國際化。比如，從2003年起，先后有中國人壽、中國人保、中國平安、中國太平等保險公司在香港聯交所掛牌上市，中國人壽、中國平安還同時在紐約證交所上市。海外上市，既為中資保險企業籌集了大量資本，又擴大了其在國際市場的影響力，為其國際化發展創造了良好的條件。其次，通過保險資金海外配置來提高我國保險資金的運用效率和影響力。再次，我國保險業海外并購規模持續增長。2016年上半年，我國海外并購規模為65億美元，超過了2015年全年的資金并購規模。安邦在海外兼并收購過程中表現較為突出，比如投資2.2億歐元收購比利時FIDEA保險公司、投資1.5億歐元收購荷蘭VIVAT保險公司100%的股權、投資1.1萬億韓元收購韓國東洋人壽57%的股權。最后，中資保險企業的海外機構、服務范圍和保險業績有所增加，國際影響力不斷擴大。2013年，我國在海外營業或非營業保險機構超過50家，但主要集中在中國香港、英國和美國等國家和地區。2016年11月，中國人壽在英國設立代表處。

（二）國內保險市場主體“百花齊放”

保險市場國際化主要是指一國按照相應的政策或規章制度要求合理有序地對外開放國內保險市場，積極做到“引進來”，豐富國內保險市場，增加“鯰魚效應”，這也是保險業國際化的重要表現。如圖1所示，2004—2017年外資保險公司保費收入持續增長，其中2017全年外資保險公司保費收入2140.06億元，同比增長35.7%。與此同時，外資保險公司的經營領域限制也漸次放開，可以看出在我國保險業國際化的進程中，保險市場國際化是其重要的組成部分，外資保險公司的進入和經營領域的逐步放開，形成內外聯動的雙向激勵機制，在一定程度上也有利于國內保險市場形成多主體、寬領域和多樣化局面。

（三）國際市場保險業務“百家爭鳴”

?圖1 2004—2017年外資保險公司原保費收入

保險業務是指與保險公司保險產品的承保、理賠相關的活動。因而，保險業務國際化應該包含三個方面：一是“引進來”，即外資保險公司的保險產品以及所附屬的承保、理賠等一系列后續活動；二是中資保險公司的保險產品“走出去”，在國際市場上為本國企業提供服務或者為國際市場的他國保險消費者提供保險服務；三是中資再保險的“走出去”，參與國際再保險市場，進行風險的分擔。隨著外資保險機構進入我國保險市場，中國漸次放開外資保險公司業務領域，大量的創新型險種也被引進來，例如，外資壽險公司可以向中國公民和外國公民提供健康險、團體險、養老金和年金服務，業務范圍和中資壽險公司一致；產險公司方面，以2012年放開交強險經營限制為標志，外資財險公司和中資財險公司的業務范圍也基本一致。同時，中資保險公司的產品也在積極地“走出去”，如中國太平通過太平英國等旗下子公司為中資企業海外拓展提供保險保障；安邦保險集團通過韓國東洋人壽開展海外保險金對中國中小企業直接貸款業務，助力中國經濟發展。最后，中資再保險也在積極參與國際化進程，是我國保險業國際化進程中不可或缺的重要領域。

（四）保險服務國際化進展順利

保險服務國際化主要是指保險服務貿易，目前我國保險服務貿易進出口額都保持增長，可以看出保險服務國際化發展較為順利。此外，我國積極推進“一帶一路”倡議，中資企業到沿線國家投資，必定會面臨很多不確定的風險，而保險可以為中資企業走出去保駕護航，進而也對中資險企的服務能力提出了較高的要求。目前國內保險公司也在積極布局，以中國太保為例，首先，在保險產品上，太保積極為境外人員提供系列保險產品，主要以“海外無憂”為出國人員提供全方位的人身健康和安全保障；整合戰略合作伙伴和各級分支機構的資源和優勢，為國內客戶的境外資產提供一攬子承保方案；成功開具業內首張海外業務國際信用證，進一步提升中國太保在海外市場的聲譽和形象。其次，在管理經驗上，太保產險通過機制設定和考核激勵，有效調動各地分公司拓展海外業務的積極性。最后，優化保險服務上，太保產險不斷創新產品服務和合作方式，積極助力“一帶一路”建設，通過戰略合作、承保代理、保險經紀、行業商會等多渠道展開的海外保險服務網絡建設取得明顯成效。

（五）保險監管政策更新較快

保險監管國際化是指根據國內外保險市場的變化情況，對現行監管政策進行“廢改立”，并結合一國實際情況與國際監管經驗接軌，進而達到規范和促進保險業發展的目的。隨著我國保險業國際化進程的不斷推進，保險企業跨國經營的監管問題也日益受到人們的重視。

三、我國保險業國際化面臨的矛盾

（一）中資保險機構國際化程度低

目前中資保險公司“走出去”基本通過海外上市、設立代表處以及購買外資保險公司的股份這三種方式達成。顯見，與外資保險公司進入我國的方式相比，在路徑上相似，然而在結果上卻迥異。這一現象不利于我國資本“走出去”，也與目前全球化進程中各國積極參與全球資源配置的大背景相違背。此外，我國保險資金海外運營情況也較差。從運用比例上來說我國保險監管機構規定保險資金境外投資比例的上限為其資本金的15%。銀保監會數據顯示，2017年保險資金境外投資的實際比例僅為2.3%，遠遠沒有達到15%的上限。從投資方式來看，我國保險機構熱衷于投資海外地產，投資方式較為單一，這將不利于我國保險業資金配置和資金運用水平的提升。

（二）外資保險公司市場規模小，發展相對緩慢

隨著近些年的對外開放，我國保險市場上的外資保險公司主體逐漸增多，然而其保費收入規模并未對中資保險公司帶來壓力。如圖2所示，外資保險公司保費收入雖然一直在保持增長，但是保費占比一直較低且保持穩定。同時可以看出外資壽險公司的發展要好于外資產險公司。此外，目前外資保險公司發展也出現了一些問題。以外資壽險為例，一是公司組織機構矛盾凸顯。壽險外資公司的股權比例限制是入世協議中比較重要的內容，外資股份不能超過合資公司的50%一直是不可突破的限制。從目前外資壽險的股東背景可以看出，外資在進入中國保險市場多以選擇大型國企作為合資伙伴。這種做法在一開始有利于外資進入中國保險市場，但隨時間推移也出現了很多不和諧的現象。二是外資壽險公司業務發展滯緩。一方面在于經營效率降低，另一方面是公平問題，目前外資獨資壽險公司只有友邦，對其他外資壽險公司來說缺少公平發展的機會。況且目前整個壽險市場幾乎由中資保險公司把控，缺少“鯰魚效應”。當矛盾到達一定極限時，總有一方要退出，但根據我國之前的政策，后果只能是外資壽險公司最終轉變為中資壽險公司，這不符合當時政策制定的初衷。

（三）再保險業務開拓滯緩，市場份額低

在2001年的入世協議中，關于國內再保險市場的開放亦制定了較為詳細的政策，在具體實踐中也是最先選擇開放國內再保險市場。但是經過近些年的發展，中資再保險出現了業務開拓緩慢、國際市場上份額低的問題。主要表現在如下兩個方面：一是中資再保險公司較少，目前僅有中國再保險（集團）公司、中國財產和中國人壽再保險股份有限公司3家本土專業再保險公司。另一方面從實現承保國外風險來看，水平依然很低，其中僅有中再集團初步實現承保國外風險——6%的集團業務是接受分入的境外再保險業務。但是與國際再保險巨頭如慕尼黒再保險、瑞士再保險的70%以上的境外分入再保險業務相比，相距甚遠。

（四）保險服務貿易逆差持續拉大

保險服務貿易是我國服務業對外貿易的重要組成部分。近些年來，保險業對外貿易總額得到了快速増長，但是總體規模較小，國際競爭力較弱，保險服務貿易逆差持續拉大。如圖3所示，我國保險服務貿易逆差由2000年的23.63億美元増長到2014年的179億美元，呈現逆差不斷擴大的趨勢，從2000年至2013年期間，逆差從未扭轉過，且呈每年擴大趨勢。

（五）金融安全防范水平與監管技術亟待提升

?圖2 2004—2017年外資保險公司保費收入情況

?圖3 2000—2015年我國保險服務貿易進出口情況

保險業的國際化過程也對我國金融安全防范水平和監管機構的監管技術提出了較高的要求。在積極參與構建世界金融體系的過程中，守住不發生區域性系統性風險，提高對外金融安全防范能力和對內金融市場的監管能力尤為關鍵。對內來說，比如取消外資壽險公司股權比例限制后，如何保持外資保險公司合理地進入中國市場，以及進入國內市場后怎樣監管的問題。對外來說，中資險企在積極“走出去”的過程中，應該加強監管，避免由于監管不足而引發和傳染國際金融市場風險。

四、我國保險業國際化面臨矛盾的原因分析

改革開放四十年來，我國保險業在“引進來”的同時積極“走出去”參與國際市場競爭，保險業國際化進程加速，但也出現了一些問題：首先，外資保險公司在中國發展較為滯緩，市場規模小，并未產生明顯的“鯰魚效應”；其次，中資保險公司在海外布局的整體效果較差，保險服務貿易逆差持續拉大；最后，在積極應對保險業全面開放的大背景下，我國金融安全防范水平與監管技術亟待提升，這對保險業的監管提出了較高的要求。上述問題的產生是多方面的原因造成的，下文將分別從主觀方面和客觀方面進行分析。

（一）主觀方面

1.中資保險公司“走出去”動力不足

中資保險公司國際化緩慢主要原因是動力不足。目前國內保險市場尚未飽和，市場潛力大。近年來，我國大力支持和鼓勵保險業發展，2014年8月13日國務院發布《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》，從頂層設計的高度對保險業進行了重新定位，明確保險業要立足于服務國家治理體系和治理能力現代化，成為創新社會治理的有效機制，并提出到2020年我國保險密度要達到3500元/人，保險深度達到5%。因此，在國內市場空間大且政策支持的雙重利好下，中資保險公司怠于“走出去”開拓海外市場。

2.中資保險公司“走出去”缺少整體布局意識

在海外機構設置方面，中資保險公司“走出去”方式單一。目前中資保險公司在海外并未設立獨資保險公司，國際化程度不足，這也導致海外業務辦理在國際市場上依托不足，整體服務能力差，影響海外市場拓展。此外，我國保險業對外開放政策中對外資險企進入我國市場在監管上較為嚴格也導致中資保險公司“走出去”參與國際保險市場競爭時，部分國家因其機構在華受到限制而對中資機構準入采取嚴格對等措施，使中資機構海外發展受到影響。

在資金運用方面，我國保險資金海外投資方式較為單一也是有深刻原因的。在資金運營方式上，我國《保險資金運用管理條例》鼓勵保險資金“走出去”參與國際資本市場，并且可運用資金比例不斷擴大。然而，實際情況卻與預想背道而馳，保險公司在進行海外資產配置時，在資金運用方式上多采用購買海外不動產、酒店等方式，而且資金運用規模遠低于制度規定的上限。這主要是由于我國的外匯管制制度和保險資金運營制度之間存在矛盾，當然，與我國保險公司在保險資金海外市場上運用過程中注重短期收益也有一定關系。

再保險國際化方面，相較于原保險公司，再保險公司的國際化要求更高，也最能體現一國保險業國際化水平。然而目前中資再保險海外機構少、承保能力低。海外業務少主要有兩方面原因：第一，我國再保險起步較晚，承保能力相對較弱。第二，從全球范圍看，目前再保險企業國際化發展環境不容樂觀。一是2008年金融危機至今，全球原保險市場總體持續疲軟，導致再保險需求增長緩慢；二是為爭奪份額，國際再保險市場步入價格競爭階段，再保險費率持續下降；三是無論是發達、發展中還是落后地區，都已普遍呈現國際（區域）再保險巨頭主導、爭相割據的局面，而且其本土化發展迅速。在此不利競爭態勢下，中資再保險國際化發展須做好充分準備，應對諸多挑戰。

在保險服務貿易方面，我國保險服務貿易出口額雖然逐年增長，但是增速低。首先，我國跨國公司數量較少，因此保險服務貿易出口額相對較低；其次，由于中資保險機構國際化水平低、服務能力差，國內企業在海外市場投資經營時，也多數選擇購買所在國本土保險機構的保險服務；最后，發達國家在全球化過程中，跨國公司起到至關重要的作用，而我國當前經濟高速發展，國內市場大、跨國公司多，在外資保險公司本身承保能力較強的情況下，我國保險服務貿易的進口額勢必會增加，也導致保險服務貿易逆差逐漸拉大。

3.保險業對外開放政策功能式微

入世談判時，保險業既是最艱難的部分之一，也是在談判后期我國能順利入世的關鍵一步。在制定保險業對外開放政策時，我國政府的主要目的是在保護本土保險公司的情況下“以市場換技術”。股權比例限制背后更深層次的東西是限制外資獨資壽險公司的商業存在。目前我國保險市場上外資保險市場規模較小，并未對中資保險公司造成威脅。

首先，對于外資壽險公司來說，除了友邦是獨資壽險公司，其他的都是以合資的形式進入中國市場。對于合資壽險公司來說，一方面中外管理理念的差異，導致合作過程中決策的博弈時間較長，雙方爭奪話語權，造成巨大內耗；另一方面中方股東對于壽險長期經營理念的認識不足，部分中方股東在短期內就期望看到經濟效益而忽略長期穩健經營和整個市場的布局。這些都為公司平穩發展埋下了隱患，也使外資壽險短期內發展較為粗放。

其次，對于外資產險公司來說，以2012年放開交強險市場為標志，我國產險市場全面放開，但是外資產險的市場份額一直較小。目前我國產險約75%的保費收入是由車險貢獻的，而車險市場具有很明顯的“本土性”，且在2012年前，外資產險公司不具有經營交強險的資格，只能經營車損險。所以，作為理性的消費者，在一家中資保險公司同時投保車損險和交強險的便利性要高于分別在不同公司投保。在這一現象的影響下，大多數外資產險公司一度停辦車險業務。2012年取消交強險經營限制后，外資產險公司的車險業務也未見起色，車險市場仍然被中資保險公司占有，且中資保險公司多年深耕車險市場，擁有大量的忠實客戶，在理賠服務上也更具便利性。

再則，我國雖然通過一系列政策漸次放開了保險市場，然而在外資保險公司進入中國市場或者已經進入中國市場的外資保險公司在增設分支機構時，依舊要經過監管機構較為嚴格的審核，這在一定程度上也對外資保險公司的市場拓展產生了抑制作用。

（二）客觀方面

1.我國保險業起步晚，實力相對較弱

中資保險公司在海外布局較為緩慢也和我國保險業起步較晚這一客觀因素有關。盡管當前我國保費收入持續增長，在2017年原保費收入已經達到世界第二的規模，但是整體上來看，我國保險業實力仍然較弱，與發達國家相比還有較大差距。此外，發達國家保險市場趨于飽和，我國保險技術低，因此進入這些市場難度較大，而對于發展中國家來說，又存在基礎設備不完善、風險大等問題；同時，國內外法律法規制度的不同、經營理念的差異也是中資保險公司“走出去”難的客觀原因。

2.國際環境不穩定，風險管理挑戰大

我國保險業積極對外開放的本質目的是為了更好地“走出去”。當前國際環境不穩定，中資保險公司“走出去”的過程也面臨一些外部風險，增加了風險管理的難度。在國際局勢上，一方面，目前以美國為代表的發達國家多將我國作為第三次全球化進程中最大的競爭對手，在國際貿易和全球資源配置過程中對中國有較多遏制，這既增加了中資壽險“走出去”的風險，也增加了其海外市場的業務風險；另一方面，“一帶一路”連通中西亞，中資企業大量走出去，進而帶動保險的需求，這對我國保險業既是機遇也是挑戰，“一帶一路”沿線國家風險對我國保險業“走出去”也有一定沖擊。

五、進一步加快我國保險業國際化的建議

（一）政府政策制定層面

首先，政府在政策制定上應該鼓勵中資保險公司“走出去”，但是針對險企規模的不同，應該區別對待。比如，針對大型險企應該鼓勵其建立跨國公司，進行整體布局；而對于小型險企，應該鼓勵其更多依托國家戰略或國家項目，例如在“一帶一路”建設過程中對中資企業承保。從整體上來看，在保險業國際化初期，應通過政策手段予以推進，將保險業“走出去”與國家發展戰略相協調，堅定不移地實行對外開放政策。

其次，政府在政策制定上針對外資險企也應該做到積極“引進來”，增加市場“鯰魚效應”。比如當前我國放開外資壽險公司股權比例限制，那么政府部門也應該及時做好政策落地工作，完善政策實施細則。政府在制定壽險業開放政策實施細則時可以從以下兩個方面入手：其一宏觀層面做到循序漸進，根據市場反應，適時推出政策實施細則。在整體布局上應該及時對股權限制條文進行修改，從根源上解決此前存在的問題，在此基礎上，當外資壽險進入中國市場或者進行股本調整后，再根據具體情況制定監管政策，比如在操作層面如何審批、如何監管，監管機構如何介入償付能力監管等。其二是在微觀層面，在三年過渡期內監管機構應該為三年后政策的制定做好前期準備，包括做好數據收集、典型案例分析及監管經驗的積累等。

最后，政府在制定監管制度時，應該做到監管經驗和技術與國際對接，構建完善的監管體系，提高監管的針對性和有效性。我國近些年在保險領域取得的成就也充分證明了監管政策的制定和監管技術的提升對我國經濟發展的重要作用。一是政府監管機構應該積極配合，在制定監管政策和實施監管行為時要合理合法公平公正。二是在監管政策的制定上要有完善的監管邏輯，在宏觀上構建完善的監管體系。三是我國保險業在積極“走出去”的過程中，在保險監管政策的制定上，一方面要盡快做好國際監管經驗對接工作，另一方面也要和國家經濟安全制度做好銜接，在擴大開放的同時做好配套制度建設。

（二）中資險企“走出去”層面

首先，中資險企應該轉變經營理念，積極進行海外布局。一是在“走出去”過程中針對不同的國家，根據其政治、經濟、文化和環境等因素進行梳理劃分。對風險較高、法律法規限制較多的國家或地區以分支機構和代表處的形式展業，其他的則以子公司的形式展業，采用不同的展業方式以規避風險獲取收益。這樣，在“走出去”的初期，依靠國內總部支援。在后期，通過“走出去”來獲取國外市場的數據、經營理念等與國內總部共享，提升我國保險業整體實力。二是保險資金在國際市場運用上，應該進行多元化配置，提高保險資金海外運用規模，根據不同國家的特點以及風險采取不同的運用方式，改變傳統的資金運用方式單一的做法，將風險進行合理分散。

其次，中資險企在“走出去”時，應依托相應國家戰略，在服務實體經濟同時把握機遇，拓展國際保險業務。例如在大力推進“一帶一路”倡議的背景下，中資險企應該為沿線國家的企業以及中國民族企業“走出去”保駕護航，拓寬沿線國際保險市場，增加我國保險服務貿易出口。

最后，利用自身優勢，做好風險防范。未來我國中資保險公司應該堅持以謹慎的態度提前做好風險防范措施。在當前國際貿易局勢不穩定的情況下，我國保險業“走出去”要緊跟國家政策，做到和國家戰略布局相一致。針對具體的風險，保險業應該發揮自身風險管理的優勢，在主觀方面可以提前進行風險測算，規避風險，客觀方面可以充分運用再保險等方式進行風險分散。此外可以通過入股或其他方式和本土險企進行合作，進而開拓業務。