我國星級飯店市場集中度及影響因素研究

鄭麗敏

[摘要]我國飯店業(yè)的發(fā)展隨著旅游經(jīng)濟(jì)的增長得到大幅度提升，然而近幾年來，由于消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變以及一些外界原因，飯店業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重制約，其中星級酒店表現(xiàn)尤其突出。文章以我國星級飯店為研究對象，試圖探討我國星級飯店市場集中度典型的衡量指標(biāo)。從影響飯店業(yè)市場集中度的多方面因素角度進(jìn)行實(shí)證分析，最終得出結(jié)論，其主要影響因素包括：市場容量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、企業(yè)競爭行為、兼并行為以及政府政策與法規(guī)。

[關(guān)鍵詞]飯店產(chǎn)業(yè)；星級飯店；市場集中度；影響因素

[DOI]1013939/jcnkizgsc201901090

1飯店業(yè)發(fā)展回顧

改革開放的進(jìn)程加速了我國飯店產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2016年底，我國星級飯店數(shù)量已達(dá)到11685家。但從20世紀(jì)末以來，我國飯店業(yè)逐漸從利潤較高的行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)性虧損狀態(tài)。[1]

出現(xiàn)這種情況的主因是中國的星級飯店是以國有產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)為主導(dǎo)，和市場競爭型的結(jié)構(gòu)不相容。[2]隨著非國有飯店數(shù)量逐步超過國有飯店，逐漸形成的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)將以非國有飯店為主導(dǎo)；市場競爭也會從單一價格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣⒉町惢⑹袌龌⒗硇曰母偁幏绞健Ｓ绊懳覈羌壘频甑氖袌鼋Y(jié)構(gòu)眾多因素中，市場集中度作為最基本的決定變量，在起著十分重要的作用。[3]我國星級酒店飯店的市場集中度也一直成為學(xué)界討論的重要話題。

2市場集中度

市場集中度是反映某個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，它可以衡量該領(lǐng)域企業(yè)的數(shù)量以及規(guī)模的差異，是體現(xiàn)市場勢力的重要指標(biāo)。[4]市場集中度決定了市場結(jié)構(gòu)中最基本的、最重要的因素，反映了該領(lǐng)域市場的自由競爭及壟斷程度。通常，市場結(jié)構(gòu)分析多數(shù)采用絕對集中度及相對集中度來分析。

（1）絕對集中度——行業(yè)集中率。由于測定方法比較簡單，行業(yè)集中率是測量市場集中度的常用方法，其定義為某行業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)市場內(nèi)TOPN家企業(yè)占有的市場份額總和，是體現(xiàn)市場勢力的重要指標(biāo)；也可以用來基于地理維度研究，分析產(chǎn)業(yè)規(guī)模排名前幾位地區(qū)的相關(guān)數(shù)值（如總產(chǎn)值、總產(chǎn)量等）在全國本行業(yè)再的占比情況。[5]其計(jì)算公式為：

CRn=Σni=1Xi/ΣNi=1Xi

因?yàn)轱埖晗M(fèi)具有地域性傾向，其表現(xiàn)出的集中度呈現(xiàn)地域性的而非行業(yè)性，因此本文在分析中國飯店業(yè)集中度時，會基于地理維度（31個省、直轄市、自治區(qū)），以營業(yè)收入為計(jì)量單位計(jì)算CRn=4，CRn=8，根據(jù)中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒最近10年的數(shù)據(jù)，結(jié)合分析2004—2013年中國星級飯店的地域集中度，計(jì)算結(jié)果如表1所示。

貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)指出，CR4為35%—50%或CR8為45%—75%的產(chǎn)業(yè)均屬于中（下）集中寡占型的市場結(jié)構(gòu)。[5]這表明中國星級飯店市場結(jié)構(gòu)屬于中（下）集中寡占型，且CR4和CR8呈現(xiàn)出下降的趨勢，說明中國飯店行業(yè)市場競爭逐步升級、星級飯店的市場規(guī)模也在持續(xù)增長，市場內(nèi)缺乏規(guī)模性企業(yè)，需要走集團(tuán)化、規(guī)模化道路。從中國星級飯店?duì)I業(yè)收入地區(qū)排序的數(shù)據(jù)來看，營業(yè)收入集中在東南部地區(qū)（廣東、北京、浙江、江蘇、上海），這表明由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)能力水平東西部存在較大差距，中國星級飯店地區(qū)分布也因此不夠均衡。

（2）相對集中度。相對集中度反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)的規(guī)模分布情況，一般使用洛倫茨曲線表示。在洛倫茨曲線中，坐標(biāo)系的橫軸表示“按規(guī)模從小企業(yè)到大企業(yè)的數(shù)量累計(jì)百分比”，縱軸表示“市場占有率”。洛倫茨曲線的彎曲程度反映了本行業(yè)企業(yè)分布的不均勻程度。文章采用了2013年中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，按飯店星級等級劃分為一、二、三、四和五星共五個組，分別計(jì)算各分組飯店的數(shù)量累計(jì)百分比、各組的營收累計(jì)百分比，并把這些數(shù)據(jù)作為橫、縱坐標(biāo)軸，得出2013年中國星級飯店業(yè)的洛倫茨曲線（圖1）。通過分析，2013年中國星級飯店業(yè)的洛倫茨曲線較為彎曲，表明中國星級飯店的規(guī)模分布較不均衡，不同星級的飯店規(guī)模相差較大，飯店業(yè)的市場營收份額主要集中在三星、四星和五星級中高檔飯店，呈現(xiàn)集中寡占的趨勢。這一分析結(jié)果與前文中的絕對集中度計(jì)算結(jié)果是相符的。

圖12013年中國星級飯店的洛倫茨曲線

3影響因素

（1）市場容量。以往國有飯店是占據(jù)主導(dǎo)地位的，近年隨著外資飯店和私營飯店的蓬勃發(fā)展，中國飯店業(yè)的市場容量持續(xù)擴(kuò)大，國有飯店的供給比重在不斷下降。同時，如果隨著消費(fèi)能力提升，市場容量增長為新進(jìn)入的企業(yè)創(chuàng)造了商業(yè)機(jī)會、為產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)的生長提供了機(jī)遇，有助于自由的競爭，這使得降低少數(shù)大企業(yè)的市場份額成為可能。而如果一旦消費(fèi)需求降低，飯店業(yè)的市場容量也會變小，大企業(yè)往往借助規(guī)模和價格優(yōu)勢競爭或兼并收購，迫使低效、競爭力弱小的企業(yè)退出。

（2）規(guī)模經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前中國飯店業(yè)企業(yè)競爭實(shí)際上是效率的競爭[6]，在一個自由競爭環(huán)境下，效率為王。很多企業(yè)提高效率的途徑是擴(kuò)大規(guī)模，降低生產(chǎn)成本和交易成本，實(shí)現(xiàn)最佳的規(guī)模水平。該行業(yè)中存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并且在兼并之前其企業(yè)的運(yùn)營規(guī)模尚處在規(guī)模經(jīng)濟(jì)之下是獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)的前提條件。正如現(xiàn)階段以如家，七天為代表的經(jīng)濟(jì)型酒店連鎖品牌，正在全國不斷進(jìn)行擴(kuò)張，以提高市場集中率，達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。[7]

（3）企業(yè)的競爭行為。企業(yè)存有提高其在飯店產(chǎn)業(yè)的相對地位，獲取超額利潤的動機(jī)。因此，企業(yè)總是力圖采取減少競爭對手、擴(kuò)大和鞏固本企業(yè)在市場上的占有份額、限制產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭的行為。企業(yè)還會為形成產(chǎn)品差別化采取一系列手段。正如在當(dāng)下產(chǎn)生的另類精品酒店，區(qū)別于傳統(tǒng)的星級酒店與經(jīng)濟(jì)類酒店的類型同質(zhì)化住房產(chǎn)品，其注重的差異化裝修風(fēng)格和體驗(yàn)，這是因?yàn)椋ㄟ^產(chǎn)品差別化策略企業(yè)可以最大限度地占領(lǐng)細(xì)分市場，利于其規(guī)模的擴(kuò)張和市場份額的提高。當(dāng)然，產(chǎn)品差別化對集中的影響是雙方面的。在飯店行業(yè)產(chǎn)品差異化程度越高，市場劃分越細(xì)，可供消費(fèi)者選擇的替代品越多，小企業(yè)和新企業(yè)獲得一定生存和發(fā)展空間的可能性就越大，這從一定程度上可能會降低市場集中度。

（4）兼并。兼并也是影響飯店業(yè)市場集中度的因素之一，兼并分為橫向兼并，縱向兼并以及混合兼并，兼并可以簡單地理解為兩個或兩個以上廠商在一個所有者或控制者之下的結(jié)合。通過企業(yè)的兼并行為會使得一個行業(yè)的市場集中度顯著提高，在飯店行業(yè)競爭數(shù)量較多且處于勢均力敵的情況下，行業(yè)內(nèi)競爭比較激烈，企業(yè)便會采取兼并。萬豪對喜達(dá)屋的收購，標(biāo)志著飯店集團(tuán)以橫向兼并減少競爭對手，使資源向企業(yè)集中，并獲得足夠大的市場份額，形成市場支配力。

（5）政府的政策與法規(guī)。政府的政策與法規(guī)是影響市場集中度的重要因素。就我國而言，大力發(fā)展旅游這一政策便促進(jìn)了飯店業(yè)的發(fā)展，但是也有一些政策，比如反腐倡廉，嚴(yán)重抑制了我國飯店業(yè)的發(fā)展，特別是對高星級飯店的發(fā)展產(chǎn)生相對嚴(yán)重的影響。

4結(jié)論

中國飯店行業(yè)已從國有飯店主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型為非國有飯店主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)，星級酒店細(xì)分市場目前處于完全競爭類型的中（下）集中寡占型市場結(jié)構(gòu)。從對其市場集中度的分析中看出，中國星級飯店規(guī)模在地域上分布的不均衡，不同星級間的企業(yè)規(guī)模相差大，市場份額集中在三星、四星、五星的中、高檔飯店。中國星級飯店市場集中的主要影響因素包括：市場容量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、企業(yè)競爭行為、兼并行為，以及政府政策與法規(guī)。

參考文獻(xiàn)：

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