大數據及互聯網金融背景下商業銀行發展研究

王 寒

（華東交通大學經濟管理學院，南昌 330000）

中國互聯網金融于2013年興起，只相隔一年就進入了互聯網金融的大爆發時期。現如今，大數據時代的到來，進一步催化了互聯網金融的發展，隨著大數據技術日益成熟，加劇了商業銀行轉型升級的必要性。以互聯網平臺為基礎，有效利用大數據、云服務等超前的計算機分析技術來實現商業銀行“擁抱”信息化，已經成為當前銀行發展的主流之路。

當前學者普遍贊同大數據技術是推動互聯網金融走向一個新的階段的背后之手，與此同時會產生新問題。孫杰、賀晨（2015）認為，傳統銀行應在以信息技術為主導的改革中，尋找與互聯網金融的交集點，打破體制內的禁錮，盡可能改變現有模式；而互聯網金融與大數據的融合也面臨著信息安全的風險。［1］杜永紅（2015）認為，大數據為互聯網金融萌發了新的創新點，但同時也產生短板—難以進行風險控制。［2］何飛、張兵（2016）認為，完整大數據系統的搭建能夠規避風險，使互聯網金融更加健康發展。［3］何培育（2017）認為，大數據技術在互聯網金融領域的應用能夠優化產品和服務、挖掘潛在用戶、推動企業內部管理改革；但同時大數據處理也引入了風險防控、數據處理異構和數據隱私的缺陷。［4］

由于大數據這一概念在我國興起時間較短，并且與互聯網金融的融合尚不夠緊密，較多學者只是基于理論層面對其進行闡述。本文創新之處在于以支付寶為實例，結合大數據的特征與傳統商業銀行在資產業務、負債業務、中間業務以及客戶量四方面進行比對，尋求差異，有利于為商業銀行的創新發展提供有益借鑒。

一、大數據運用下商業銀行現狀

（一）大數據與傳統銀行轉型的聯系

大數據具有一個“4V”的特征。“4V”分別指規模性（Volume）、多樣性（Variety）、高速性（Velocity），價值性（Value）。整體來說，大數據是對大量、動態、連續的數據，通過利用新系統、新工具、新模型進而得到飽含洞察力和新價值的事物。大數據能夠應用于各行各業，將人們搜集到的大批數據進行分析整合，實現資訊的最大化效用。［5］

為應對互聯網金融的沖擊，商業銀行須站在戰略的角度重新制定符合新時代潮流的商業銀行的發展目標和改革方法。而第三方支付的產生是互聯網技術在金融界的重大體現，大數據、云計算等計算機技術的廣泛應用改變了傳統商業銀行的組織模式、經營模式及結算手段。大數據與移動支付作為一種工具逐步運用到傳統銀行的業務中。商業銀行與大數據戰略結合的轉型之路，不僅有利于提高銀行的效率，更有利于商業銀行更好地應用互聯網金融技術。首先，從整體來看，商業銀行擁有著巨大的客戶量，利用這一先天優勢，銀行積累了大量信息和數據資源，為實現大數據信息化奠定了扎實的基礎。利用大數據分析出客戶的偏好、需求，提供更貼切于客戶的優質服務。提升商業銀行的經營決策水平和營銷服務能力，實現數據價值。其次，針對企業而言，尤其是小微企業，融資貸款是最棘手的問題。通過大數據分析，商業銀行得以迅速評估企業的償債能力，提供與企業現狀吻合的融資產品。這一舉措不僅能解決企業融資難問題，也為商業銀行自身解決了收貸的難題。最后，針對個人客戶，利用客戶以往的銀行交易記錄，分析客戶的投資偏好、存儲習慣，以便更好的提供定制服務，累積客戶量。

（二）大數據互聯網金融背景下商業銀行的SWOT分析

1.商業銀行在互聯網金融背景下的優勢

資金實力雄厚、誠信度較高。與互聯網金融第三方支付相比，商業銀行作為工業化時代的產物，長期處于壟斷地位，資金和口碑在短期內難以被撼動。況且中老年用戶的傳統觀念認為，實體銀行遠比網上支付更為可靠，其較少接觸網絡，并不會使用支付寶等移動支付方式。

商業銀行擁有龐大的客戶基礎和人力資源。銀行經過長期沉淀，擁有上億的個人客戶，數百萬的公司客戶。銀行和客戶之間已經形成了較為緊密的合作關系，尤其是能為其帶來較大存儲金額的國有企業。

經營管理體制更健全。商業銀行在歷史長河的發展中，早已具備了一套完整健全的經營發展理念以及不容小覷的抗風險能力。而我國的互聯網金融第三方支付作為新生產物，近幾年才發展壯大起來，國家法律制度不夠完善，因此相比于商業銀行具有一定的風險隱患。

2.商業銀行在互聯網金融背景下的劣勢

商業銀行的經營模式沒有從根本轉變。商業銀行長期以存貸款業務為依托，將借貸產生的利息差作為銀行的主要收入來源。而忽略了銀行最重要的業務，即重視客戶的用戶體驗和需求。恰恰是第三方支付抓住了這一契機，從而超越了傳統商業銀行，贏得年輕群體的青睞。

商業銀行的員工素質和服務質量較低。商業銀行必須有專業化的服務態度和管理體系，進而提升銀行整體競爭力。所以銀行在招聘時應注意員工的專業程度，并且從內部加強員工的培訓和責任感的提升，更好地做到為客戶服務。

中小企業申請貸款困難。小微企業融資瓶頸一直是我國經濟發展中的軟肋。商業銀行提供的貸款業務門檻較高，并且小微企業違約風險較大，從而阻礙了一定數量剛剛起步、創業初期的公司的貸款申請需求，這一狀況在很長時間中并未得到扭轉。因此這在一定程度上阻礙了中小企業的長遠發展。

3.商業銀行在互聯網金融背景下的機遇

利用大數據挖掘客戶需求。互聯網金融企業利用自身的電子服務平臺獲得了大量的客戶資源和交易數據，經過數據分析從而提供具有個性化的服務。商業銀行雖然積累了大量資源，但是其電子技術比不上第三方支付先進，挖掘數據能力不足。因此商業銀行可以向第三方支付吸取經驗學習其成熟的電子技術，提高自身的創新性。

搶占移動支付領域。隨著智能手機的普及，移動支付得到了迅猛發展，數不勝數的人開始使用移動支付。各家銀行已經紛紛進入移動支付市場，但是發展方向尚未明確，目前主要方向是“云閃付”。大部分商業銀行均能支持Apple Pay、HuaWeiPay等手機支付功能。其中中信銀行早在2013年就和中國銀聯簽下移動支付合作合約，宣布進軍移動支付市場。同時，商業銀行上架的手機APP能夠和第三方支付平臺的手機軟件抗衡，主動實時推送還款、繳費、充值等消息提醒，將會形成具有一定實力的后發優勢。因此商業銀行當下應注重加大投入研發移動支付領域，搶占市場份額。

通過圖1顯示，移動支付市場交易規模和互聯網支付市場交易規模雖然都呈上漲趨勢，但是移動支付速度明顯增長高于互聯網支付。因為其方便快捷，隨時隨地都可用于支付結算，滿足了多數人的需求。

圖1 互聯網支付和移動支付的市場交易規模

調整組織結構。在互聯網金融第三方支付快速發展的今天，商業銀行應當對現有的組織結構、運作流程進行全面的資源整合和創新。在業務流程上，應以提高客戶體驗為主，簡化操作流程。在產品方面，應切實對客戶需求進行評估調整，推出更貼切客戶的產品。改進手機銀行的操作頁面和流程，使其更加流暢快捷。

4.商業銀行在互聯網金融背景下的威脅

金融脫媒，中介地位弱化。商業銀行在金融業務中主要充當著金融中介的作用。而第三方支付的興起，使人們的支付方式得以改變，商業銀行已不是辦理某些特定業務的唯一機構。而金融脫媒會讓商業銀行的信貸資產在社會總金融資產中占比減少，商業銀行的融資功能將會逐漸減弱。而銀行融資中介服務會在互聯網金融的進一步成熟中分流，商業銀行的中介地位也會隨之減弱。

利率市場化。利率市場化—市場供求關系決定金融機構在貨幣市場中經營融資的利率水平。利率決策權把控在金融機構手中，最終形成以央行基準利率為基礎，以貨幣市場利率為中介，由市場供求關系決定金融機構存貸款利率的市場利率體系和利率形成機制。利率市場化已經在我國實行多年。2013年起，央行做出全面放開金融機構貸款利率管制，在可預見的將來很有可能全面放開利率管制的重大決定。互聯網金融的發展，有利于加快利率市場化進程，將對商業銀行帶來極大沖擊。我們都知道商業銀行主要是以存貸款利率差賺取利潤，而這一格局可能將隨著利率市場化的開放被打破。商業銀行的利潤空間可能會被擠壓。因此利率市場化將促進銀行業務的轉型，挖掘其他業務。

二、大數據時代互聯網金融與商業銀行之爭—以支付寶為例

在我國，規模較小企業籌資難這一難題尚未獲得最好的處理。商業銀行因其創業初期規模小、信譽低等客觀因素常常拒絕給其貸款。支付寶看中了這一商機，推出淘寶貸款和螞蟻小貸這兩種特色貸款業務。

（一）支付寶與商業銀行資產業務之爭

淘寶貸款主要針對淘寶店店家，目前主要提供訂單貸款，三個月的隨借隨還，六個月的隨借隨還和十二個月的等額本金這四種貸款方式。目前訂單貸款的日利率為萬分之五，六個月的隨借隨還貸款的日利率約為萬分之六，十二個月的等額本金貸款日利率約為萬分之五。

螞蟻小貸前身為阿里小貸，其憑借互聯網優勢和大數據技術，為眾多淘寶店主提供小額貸款服務，預防其短期資金鏈斷裂難題。雖然其貸款數額與銀行相比相差甚遠，但是其近年來發展迅速，影響力逐步增大。螞蟻小貸敢于向其淘寶店主提供貸款的關鍵在于依靠了大數據的應用。通過大數據對其淘寶店主進行信用評價與分析，進行還款能力和還款意愿評估。同時支付寶推出的螞蟻花唄這一信貸產品，其主張“先消費，后付款”的購物體驗。同樣螞蟻花唄也借助于大數據分析客戶信用，針對客戶還款日期和還款習慣，提前還款或者延后還款、分期還款來及時調整客戶的借款額度。

央行從2015年12月24日起，下調人民幣貸款和存款基準利率，使企業融資成本減少。其中，金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.35%。表1所示為當下最新銀行貸款基準利率。

表1 金融機構人民幣貸款基準利率調整表單位：%

目前來講，互聯網金融的融資服務主要在個人貸款及小微企業貸款兩方對商業銀行貸款業務造成了沖擊。網貸條件相對于銀行較為寬松，急需用錢且可以按時還款的個人及小企業可能會首選網貸進行借款。商業銀行貸款條件相對嚴格，大多需要有抵押或質押物，并且貸款手續繁瑣。因此商業銀行可以趁此機會做出改革，贏得中小企業的信任，搶占中小企業的市場份額。

（二）支付寶與商業銀行負債業務之爭

在我國，存款業務乃是銀行的立行之本。商業銀行正是借助于廣大客戶的存款才能展開銀行貸款等一系列其他業務。然而隨著支付寶的發展壯大，支付寶的方便、快捷、轉出高效這些優點吸引了越來越多的客戶，不少客戶以支付寶的存款服務取代了商業銀行的存款服務。不可否認，這一變化給予了商業銀行不小的沖擊，尤其是當支付寶推出余額寶這一產品之后。

余額寶實質上是經支付寶和天弘基金共同推出的一種理財產品。阿里巴巴在分析了大量用戶的習慣之后，推出了這款收益率高于銀行的基金產品。客戶將資金存放至余額寶中，本質上是購買基金的行為。余額寶不單提供比銀行活期存款更客觀的收益，而且可以隨意轉出用于消費、支取。余額寶尚未推出之前，我國的基金市場手續繁瑣、投資門檻較高。投資者首次購買的最低額度為一千元，而且開戶手續繁瑣、限制條件眾多。反之，余額寶一元就能購買，起存門檻低。客戶只需實名注冊支付寶賬戶就可以購買，操作簡單。正是因為這兩個主要因素，余額寶一經上市就吸引了眾多投資者，六天之內用戶就突破100萬人。截止到2016年，已有三億用戶。當銀行忽略草根投資者時，支付寶發現了投資機會，因此一舉取得成功。現有數據表明余額寶在近幾年內飛速發展，用戶量大幅上漲，規模急速擴張。如表2所示：

表2 近年余額寶用戶量及規模

再從利率角度分析，從2015年12月24日起，一年期存款基準利率下調0.25個半分點至1.5%。如表3所示：

表3 金融機構人民機構存款基準利率調整表單位：%

通過數據搜集可知，我國各個線上理財產品的利率都要高于商業銀行的存款利率，下面選取少數具有代表性的理財產品，如表4所示：

表4 線上各理財產品利率單位：%

在存款業務上，商業銀行存款利率與線上各理財產品利率基本沒有可比性，這一重要因素造成了商業銀行存款客戶與存款金額的大量流失。因此商業銀行正在積極尋找解決措施挽回損失，比如直銷銀行的出現。

（三）支付寶與商業銀行中間業務之爭

商業銀行的中間業務主要是支付結算類業務，銀行以提供中介服務的方式賺取服務手續費。然而支付寶不僅開展了支付結算業務，同時利用自身互聯網技術優勢與各大銀行合作，整合到一個支付結算平臺，客戶只需登錄支付寶賬號就可以完成線上交易。客戶不僅可以實現支付寶賬戶之間的相互轉賬支付，還可以實現支付寶與銀行之間的轉賬交易。同時支付寶降低了手續費的收取，支付寶與支付寶之間的轉賬結算不收額外的手續費。支付寶轉賬到銀行卡兩萬元之內不收額外手續費，超額度之后按照0.1%收取服務費。對支付寶而言，此類服務有利于進一步擴大業務規模，促進網上交易的發展。對于客戶而言，這種支付結算方式為其節約了大量的時間和金錢。

支付寶利用大數據的分析，除了一般的支付服務外，還提供了話費充值、購買機票、電影票等親民服務。同時針對特定的人群提供專屬的服務。例如支付寶針對高校推出了校園卡充值、上繳學費、助學貸款等服務。針對司機推出了加油卡充值服務、交通罰款繳費業務。針對病人還提供了醫院掛號服務等業務。滿足不同人群的需要，提供更具個性化服務。支付寶業務規模的擴大，使得其注冊人數大幅度增長，在一定程度上超越甚至取代了銀行原有的支付結算業務，對銀行今后的業務發展造成了巨大影響。因此銀行必須對這一現象進行高度重視，從客戶角度出發，增強客戶的體驗感，提供更多具有人性化的服務。

（四）支付寶與商業銀行客戶量之爭

隨著支付寶業務的拓展和完善，尤其是余額寶推出之后，越來越多的客戶為其高效快捷、高收益低門檻、多樣化的服務所吸引。銀行個人存款業務大量流失，商業銀行的巨頭位置逐漸被擊破。目前支付寶的注冊用戶已經領先各大商業銀行的個體客戶量。近年來，實體銀行營業網點關閉已經屢見不鮮。支付寶搶奪了大量網上銀行的客戶資源，占有了多數的網上交易市場份額。同時支付寶可以完成大部分的網購交易，獲得了大量足不出戶或者工作繁忙的購物者的青睞，從而影響了實體店的成交量，進一步影響了銀行卡和信用卡的使用量。由此支付寶走進百姓的日常生活，擁有眾多個體客戶資源。

值得慶幸的是，商業銀行因其長久發展，憑借自身的雄厚資金、完善的經營體制、法律制度健全等優勢，并保留著眾多大客戶資源比如國有企業和股份制公司。總之，客戶對于實體銀行和實體商店的依賴性逐漸降低，商業銀行應當著重改進網上銀行這一服務，尋找自身亮點。

表5 四大銀行網上銀行用戶量和支付寶用戶量

由表5的數據表明了在相同的年份中國銀行、工商銀行、農業銀行和建設銀行四大行用戶量雖然高于支付寶實名用戶量，但是支付寶用戶量僅在2017年底就已經達到四大銀行的二分之一之多。截至2018年3月31日，支付寶的活躍用戶達8.7億。

三、大數據時代商業銀行在互聯網金融沖擊下的應對策略

（一）利用用戶數據，打造大數據平臺

在大數據時代，數據基礎是商業銀行贏得數字化轉型成功的關鍵因素。［6］我國商業銀行經過多年的積累，已經擁有了大量的用戶群體，因此也擁有海量的用戶數據。這一先天獨厚的資源為商業銀行建設大數據平臺提供了基礎。目前面對來勢洶洶的第三方支付，重慶的多家商業銀行開始聯手推出“銀行版”二維碼支付，僅憑一個二維碼就能實現多家商業銀行的互掃通用，吸引顧客，不像支付寶二維碼只能供自身使用。這一舉動無疑會給廣大消費者帶來更方便的客戶體驗。

（二）利用大數據改革創新存、貸款業務

存款業務上，自第三方支付推出以來，其多數產品收益均高于商業銀行的存款利息，因此吸引了眾多用戶，造成了客戶量的分流。貸款業務上銀行最常擔心中小型企業經營業績不佳、還不上貸款而放棄借貸。面對第三方支付的挑戰，商業銀行也應及時調整策略，提供服務，積極開拓中小企業借貸市場，搶占市場份額。

由于信息不對稱造成中小企業融資難已經成為制約中小企業發展的普遍問題。因此商業銀行應進行自我反省，從根本上樹立起為中小企業真誠服務的態度，改變傳統觀念，給予中小企業一定信任，重視中小企業融資難的現狀。利用大數據分析制定與中小企業規模、制度相吻合的借貸條件和還款政策，提供符合中小企業現狀的服務。這種做法不僅能降低商業銀行壞賬的風險，還能讓中小企業對商業銀行重拾信心。

目前，各銀行積極推出貸款改革措施。如工商銀行推出的線下轉業化經營與線上標準化運營相結合的小微金融服務模式取得了顯著成績，成為國內首家小微貸款余額突破2萬億元的商業銀行。中國銀行結合互聯網技術推出的“中銀E貸”產品，能夠使客戶實現在線融資服務。建設銀行拓展貸款區域，加強對“雙創”企業的扶持，增加涉農貸款，實現小微企業貸款和涉農貸款在2017年底分別達到1.61萬億元和1.77萬億元。

（三）利用大數據，推出大眾理財產品

隨著我國經濟快速發展，居民生活已經從僅僅滿足溫飽轉變為消費型生活。居民財富的增長致使人們開始利用閑錢進行投資。因此商業銀行應當把握這一機會，豐富銀行的個人理財業務。從目前情況而言，商業銀行的理財產品門檻較高，使得一些想要投資但是達不到最低門檻額度的客戶望而卻步。第三方支付抓住契機，紛紛推出低門檻的理財產品，受到了眾多投資者的追捧。目前，多家銀行都已加入直銷銀行的隊伍，直接銷售低門檻理財產品。其中華夏銀行直銷銀行推出的“普惠基金寶”可以一元起購，收益率大約維持在3.9%左右。

（四）加強大數據專業人才隊伍建設

大數據的數據來源多、渠道廣、覆蓋面全，這就要求商業銀行具有一定數量的高層次人才［7］，儲藏專業的知識，掌握較為先進的技術，具有較強的分析能力，能夠挖掘數據背后的更有價值的信息。因此不僅要精通建模和信息挖掘，還要儲備與銀行有關的專業知識，將大數據技術與銀行業務完美融合。因此，各大商業銀行應注重人力資源管理的發展，人才招聘的側重點應當有所轉移，組建更為專業的隊伍。全面提高員工的整體素養，更好地為客戶服務。

（五）加強與第三方支付的大數據合作

商業銀行與第三方支付都有其各自的優點，在互聯網金融第三方支付飛速發展的今天，商業銀行應放下架子，虛心學習，條件允許的情況下可以尋求合作關系。商業銀行具備豐厚的資金基礎，完善的經營體制。而第三方支付的電子技術成熟。因此，兩者應該借助各自的優勢，加強合作，實現雙贏。雙方用戶實現資料共享，搭建用戶信用評級系統。商業銀行和互聯網金融第三方支付手中都有大量的客戶資源，共享雙方資源，更容易能評定用戶的信用等級，防止不法用戶騙取錢財。其次，商業銀行應與第三方支付聯手擴大支付市場。目前，第三方支付已經涉及到生活的方方面面，所以銀行可以借助第三方支付連接眾多中小企業和個體商戶，從而減少費用。此外，為滿足不同用戶的不同需求要繼續創新支付手段。

四、結束語

互聯網和電子移動設備技術愈發先進，使互聯網金融第三方支付用戶量不斷上漲。互聯網金融第三方不斷開拓新市場、新業務，已經在某些服務上超越了商業銀行帶給用戶的服務。尤其是當“寶”類產品推出以后，占領了大量備付金，搶奪了商業銀行存款數量，引起了商業銀行的深思。這些沖擊更有助于商業銀行突破傳統，注重創新。